PAPARAN PUBLIK TAHUNAN PT Golden Energy Mines Tbk Jakarta, Jln. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat
DAFTAR ISI TINJAUAN UMUM PERSEROAN PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL 1 TANYA JAWAB
TINJAUAN UMUM PERSEROAN
TINJAUAN UMUM PERSEROAN PT Golden Energy Mines Tbk : 1. Bergerak di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya. 2. Pada tanggal 17 November 2011, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GEMS. PUBLIC EXPOSE 3. Investor strategis Perseroan, GMR Coal Resources Pte. Ltd. memegang 30% saham dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor ke Perseroan pada saat IPO tersebut. 4. Pada tanggal 11 April 2016 nilai kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp 10.000.000.100.000,- (Rp 1.700/saham).
STRUKTUR PERUSAHAAN PT Golden Energy Mines Tbk Shanghai Co 100% 99% 100% 99.9998% 70% 99% BAS GEMSTR KIM TKS 1% GEMS ENERGY 1.000% RCI 99.016% 99.9181% 99.9917% 99.9951% 99.9902% 99.9999% TBBU KCP BBU BHBA BNP 99.0701% BIB 0.0002 % 0.0083% 0.0049 % 0.0098 % 0.0001% 0.0817% Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Perseroan : RCI BIB TKS KIM GEMSTR Shanghai Co BAS TBBU : PT Roundhill Capital Indonesia : PT Borneo Indobara : PT Trisula Kencana Sakti : PT Kuansingg Inti Makmur : GEMS Trading Resources Pte.Ltd : Shanghai Jingguang Energy Co. Ltd : PT Bumi Anugerah Semesta : PT Tanjung Belit Bara Utama KCP BBU BHBA BNP GEMS Energy : PT Karya Cemerlang Persada : PT Bungo Bara Utama : PT Bara Harmonis Batang Asam : PT Berkat Nusantara Permai : PT GEMS Energy Indonesia
LOKASI PERTAMBANGAN dan PERIJINAN Total luas area pertambangan dari Anak Perusahaan Perseroan yakni sebesar 38.165 ha dimana total sumber daya dan cadangan masing-masing berkisar pada 2 miliar ton dan 620 juta ton Perijinan : IUP (2009-2029) Luas : 2.610 ha Lokasi : Kabupaten Bungo, Jambi Perijinan : IUP (2009-2028) Luas Lokasi : 11.455 ha : Kabupaten Barito Utara dan Timur, Kalimantan Tengah Lokasi : PKP2B Gen. 2 (2006-2036) Luas Lokasi : 24.100 ha : Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TOP 50 LISTED COMPANY DENGAN GCG TERBAIK Versi IICD yang diumumkan pada 16 November 2015 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Perseroan berhasil mempertahankan peringkatnya di urutan 31-40. Penghargaan ini adalah penghargaan yang telah diterima Perseroan dalam 3 tahun terakhir.
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Perjanjian Kredit Bank Mega Kepercayaan Kreditur Pada tanggal 11 Mei 2016, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit untuk tambahan Demand loan sebesar USD 10 juta dengan bunga 9% per tahun untuk jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 11 Mei 2016, Anak Perusahaan tidak langsung Perseroan, BIB dan PT Bank Mega telah menandatangani Perjanjian Kredit untuk Demand Loan sebesar USD 30 juta dengan bunga 9% per tahun untuk jangka waktu 1 tahun. Kedua fasilitas ini akan digunakan oleh Perseroan dan BIB sebagai Modal Kerja.
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Penghargaan dari Pemerintah Perseroan melalui Anak Perusahaannya, KIM berhasil mendapat penghargaan dalam pencapaian 19 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari Bupati Bungo. Piagam tersebut diberikan kepada perusahaan yang nihil kecelakaan kerja dan taat ketentuan K3 sampai dengan 31 Desember 2015. Perseroan juga melalui Anak Perusahaannya kembali memperoleh penghargaan dalam pengelolaan lingkungan, baik KIM dan BIB kembali memperoleh Sertifikat PROPER BIRU dari Kementerian Lingkungan Hidup atas prestasi dan kinerja di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan Perseroan periode 2014-2015.
TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL 1 Menghadapi Perubahan Memperluas Kesempatan
17 Nov 2011 17 Dec 2011 17 Jan 2012 17 Feb 2012 17 Mar 2012 17 Apr 2012 17 May 2012 17 Jun 2012 17 Jul 2012 17 Aug 2012 17 Sep 2012 17 Oct 2012 17 Nov 2012 17 Dec 2012 17 Jan 2013 17 Feb 2013 17 Mar 2013 17 Apr 2013 17 May 2013 17 Jun 2013 17 Jul 2013 17 Aug 2013 17 Sep 2013 17 Oct 2013 17 Nov 2013 17 Dec 2013 17 Jan 2014 17 Feb 2014 17 Mar 2014 17 Apr 2014 17 May 2014 17 Jun 2014 17 Jul 2014 17 Aug 2014 17 Sep 2014 17 Oct 2014 17 Nov 2014 17 Dec 2014 17 Jan 2015 17 Feb 2015 17 Mar 2015 17 Apr 2015 17 May 2015 17 Jun 2015 17 Jul 2015 17 Aug 2015 17 Sep 2015 17 Oct 2015 17 Nov 2015 17 Dec 2015 17 Jan 2016 17 Feb 2016 17 Mar 2016 17 Apr 2016 17 May 2016 17-Nop-11 19-Des-11 20-Jan-12 21-Feb-12 22-Mar-12 25-Apr-12 25 May 12 26-Jun-12 26-Jul-12 27 Aug 12 26-Sep-12 26-Okt-12 27-Nop-12 31-Des-12 31-Jan-13 04-Mar-13 05-Apr-13 8 May 13 07-Jun-13 09-Jul-13 8 Aug 13 09-Sep-13 09-Okt-13 15-Nop-13 17-Des-13 21-Jan-14 20-Feb-14 24-Mar-14 25-Apr-14 27 May 14 26-Jun-14 28-Jul-14 28-Agust-14 29-Sep-14 29-Okt-14 28-Nop-14 02-Jan-15 03-Feb-15 05-Mar-15 07-Apr-15 08-Mei-15 10-Jun-15 10-Jul-15 11-Agust-15 11-Sep-15 13-Okt-15 12-Nop-15 14-Des-15 15-Jan-16 16-Feb-16 17-Mar-16 20-Apr-16 23-Mei-16 Harga Yang Terus Menurun 140.00 $113,60 NEWC 120.00 100.00 80.00 60.00 17 Nop 11 6 Jun 16 Turun 52% $54,14 40.00 20.00 $50.49 60.00 50.00 40.00 $49,85 ICI4 17 Nop 11 3 Jun 16 Turun 45% $27,51 30.00 20.00 10.00 $26.65 -
17-Nov-11 17-Dec-11 17-Jan-12 17-Feb-12 17-Mar-12 17-Apr-12 17-May-12 17-Jun-12 17-Jul-12 17-Aug-12 17-Sep-12 17-Oct-12 17-Nov-12 17-Dec-12 17-Jan-13 17-Feb-13 17-Mar-13 17-Apr-13 17-May-13 17-Jun-13 17-Jul-13 17-Aug-13 17-Sep-13 17-Oct-13 17-Nov-13 17-Dec-13 17-Jan-14 17-Feb-14 17-Mar-14 17-Apr-14 17-May-14 17-Jun-14 17-Jul-14 17-Aug-14 17-Sep-14 17-Oct-14 17-Nov-14 17-Dec-14 17-Jan-15 17-Feb-15 17-Mar-15 17-Apr-15 17-May-15 17-Jun-15 17-Jul-15 17-Aug-15 17-Sep-15 17-Oct-15 17-Nov-15 17-Dec-15 17-Jan-16 17-Feb-16 17-Mar-16 17-Apr-16 17-May-16 BRENT 140.00 120.00 100.00 $108,22 BRENT 17 Nov 11 6 Jun 16 Turun 53% 80.00 60.00 $50,44 40.00 20.00 -
Penurunan Nilai Mata Uang Rupiah IDR/USD IDR terapresiasi terhadap USD ~ 2% Jan 16 6 Jun 16 8,500 9,500 13,478 10,500 11,500 12,500 13,795 13,500 14,500 15,500
Kinerja Kuantitatif (dalam jutaan ton) Produksi Penjualan 10.000 9.000 8.000 8,697 10.000 9.000 8.000 7,688 8,370 9,010 9,474 7.000 6,582 7.000 6.000 5,345 5,356 6.000 5,689 5.000 4,390 5.000 4.000 4.000 3.000 2.000 1,617 1,963 3.000 2.000 1,928 2,679 1.000 1.000-11 12 13 14 15 Q1 2015 Q1 2016-11 12 13 14 15 Q1 2015 Q1 2016
Portofolio Pasar Perubahan Pandangan Performance (
Biaya-Biaya Performance (in mmt) usd/per ton 36.00 34,40 34.00 Biaya kas COGS BIB* 32.00 30.00 28.00 29,11 27,85 26.00 25,39 24.00 23,53 22.00 20.00 18.00 2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q1 2016 20,25 * Termasuk biaya penjualan Inisiatif rasionalisasi biaya: Keterlibatan McKinsey (2012) dan AT Kearney (2015) atas optimalisasi biaya dan proses perbaikan Kalibrasi ulang biaya-biaya kontraktor
Performa Keuangan Kuartal I Performance (in mmt) Q1 2015 Q1 2016 % Produksi (jutaan mt) 1,617 1,963 21% Penjualan (jutaan mt) 1,928 2,679 39% (jutaan usd) Penjualan Neto 77,983 94,165 21% Laba Bruto 31,034 23,644-24% GM % 40% 25% EBITDA 9,625 11,943 24% EBITDA % 12% 13% EBT 4,298 4,408 3% EBT % 6% 5% EAT 2,737 1,533-44% EAT % 4% 2% Laba Kas 7,683 8,950 16% CP % 10% 10%
Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan usd) Performance ( Liabilitas Des 2015 Mar 2016 Asset Des 2015 Mar 2016 Kekayaan Bersih 247,512 248,829 Aset Tetap 52,972 52,250 Pinjaman 49,238 49,050 Asset Aktivitas Pengupasan Lapisan tanah dan Tambang dalam Pengembangan & Produksi 60,619 57,603 Liabilitas lain-lain 3,770 3,973 Modal Kerja Bersih 83,167 91,021 Kas dan Setara Kas 43,422 42,166 Aset lain-lain 60,340 58,812 T O T A L 300,520 301,852 T O T A L 300,520 301,852
Manajemen Kas Performance (in Deskripsi 31 Des 2012 31 Des 2013 31 Des 2014 31 Des 2015 30 Apr 2016 Saldo Kas dalam jutaan usd Saldo utang - dalam jutaan usd 98 64 63 43 38 - - - 49 49 Rasio utang terhadap ekuitas (X) - - - 0,20 0,20 Pada bulan Mei 2016, Perseroan dan BIB menandatangani fasilitas kredit modal kerja senilai USD 40 Juta dengan PT Bank Mega Tbk
Rasio Kunci Performance (in mmt) RASIO KEUANGAN Q1 2015 Q1 2016 Rasio laba terhadap aset (%) 0,9% 0,4% Rasio laba terhadap ekuitas (%) 1,0% 0,6% Rasio laba terhadap pendapatan (%) 3,4% 1,6% Rasio lancar (X) 2,64 2,85 Rasio liabilitas terhadap ekuitas (X) 0,19 0,50 Rasio liabilitas terhadap aset (X) 0,16 0,33
TANYA JAWAB
TERIMA KASIH