PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Transkripsi

1 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk PAPARAN PUBLIK TAHUNAN 5 Desember 2011 To become a leading energy and infrastructure company in Indonesia

2 DAFTAR ISI 1 Tinjauan Umum Perusahaan Tinjauan Keuangan 3Q11 Pencapaian Signifikan Prospek Usaha 5 Lampiran-lampiran

3 DAFTAR ISI 1 Tinjauan Umum Perseroan

4 Struktur Pemegang Saham PT Sinar Mas Tunggal P U B L I K 59.9 % 40.1 % PT Dian Swastatika Sentosa Tbk PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Desember 2009 Jumlah Saham : 770,552,320 Kapitalisasi Pasar per 25 November 2011 : Rp 9,631,904,000,000 (US$ 1,069,617,324) * * Rp 12,500/saham; Rp 9005/US$ (Kurs Tengah Bank Indonesia)

5 Struktur Anak Perusahaan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 95 % 66,99% 0.98% 99.99% 99.5% PT DSSP Power (Power Plant) 5 % PT GEMS (Holding Mining) PT BKES (Holding Mining) PT RKN (Trading Chemical) 99.02% 100% PT RCI (Holding Mining) 99.9 % 99.9 % & 70 % 80 % MAL & NIP (coal mining for IPP Project) KIM Group & TKS (operating coal mining) BIB (operating coal mining) 99.9% 99.9% NIP & WAL (non operating coal mining) CAI (Heavy Equipment) Note BBU : Bungo Bara Utama BIB : Borneo Indobara BHBA: Bara Harmonis batang Asam BNP : Berkat Nusantara Permai CAI : Citra Alam indah NIP : Nusa Indah Permai RCI : Rounhill Capital Indonesia RKN : Rolimex Kimia Nusamas TBBU : Tanjung Belit Bara Utama TKS : Trisula Kencana Sakti WAL : Wahana Alam Lestari BKES : Bumi Kencana Eka Sejahtera GEMS : Golden Energy Mines KCP : Karya Cemerlang Persada KIM : Kuansing Inti Makmur MAL : Manggala Alam Lestari

6 LINI BISNIS PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Power Plants BTS Tower Provider Coal Mining Trading Captive Power Plants (300 MW) 1,211 BTS Towers 10 Coal Concessions Fertilizer, Chemical and Pesticide IPP Mine Mouth Power Plant (300 MW) IPP : Independent Power Producer

7 Power Plants (Pembangkit Tenaga Listrik)

8 POWER PLANTS Fixed Asset (NBV) : US$ 220 million Net Dependable Capacity : PLANT POWER (MW) STEAM (ton/hour) Serang Tangerang Karawang I Karawang II Total

9 LOKASI POWER PLANTS Serang Cogen Plant 156 MW, 1010 MT/hr Karawang-1 Cogen Plant 35 MW, 387 MT/hr Karawang-2 Cogen Plant 90 MW, 376 MT/hr Tangerang Cogen Plant 19 MW, 114 MT/hr West Java

10 BTS Tower Provider (Penyediaan Menara Telekomunikasi)

11 PENYEDIAAN MENARA BTS Fixed Asset (NBV) : US$ 70 million Total BTS towers owned : sites BTS towers location : Java (1081), Sumatera (87), Bali (26), Lombok (15), Sulawesi (1) and Kalimantan (1) Most towers can accommodate 3 operators

12 LOKASI MENARA BTS Jabodetabek: 304 sites Jawa Barat : 174 sites Jawa Tengah : 281 sites Jawa Timur : 307 sites Bali : 24 sites Lombok: 15 sites

13 JUMLAH OKUPANSI MENARA BTS 1 st tenant : 1197 towers 2 nd tenant : 293 towers 3 rd tenant : 47 towers 4 th tenant : 4 towers

14 TENANTS PT Smart Telecom PT Bakrie Telecom Tbk PT Natrindo Telepon Seluler PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT XL Axiata Tbk PT Hutchison CP Telecommunications PT Indosat Tbk PT Mora Telekomunikasi PT Smartfren Tbk PT First Media Tbk

15 Coal Mining and Trading (Pertambangan dan Perdagangan Batubara)

16 JORC RESERVE 849 JUTA TON BATUBARA JORC RESOURCE 1,93 MILIAR TON BATUBARA IUP ( ) Kalimantan Tengah ha Cadangan: 23 Mt kkal/kg (adb) IUP ( ) Jambi ha Cadangan: 80 Mt kkal/kg (adb) PKP2B Gen. 2 ( ) Kalimantan Selatan ha Cadangan: 746 Mt kkal/kg (adb) PT Golden Energy Mines Tbk

17 PT Golden Energy Mines Tbk

18 PT Golden Energy Mines Tbk

19 PT Golden Energy Mines Tbk

20 DAFTAR ISI 1 2 Tinjauan Keuangan 3Q

21 IKHTISAR KEUANGAN YTD 30 Sept 2011 US$ 415 million US$ 99 million US$ 54 million Revenue Gross Profit Operating Profit ± 48.2% ± 135.7% ± 260% YTD 30 Sept 2010 US$ 280 million US$ 42 million US$ 15 million YTD 30 Sept 2011 US$ 74 million US$ 35 million US$ 45 million EBITDA Net Profit Comprehensive ± 131.3% ± 600% income ± 650% YTD 30 Sept 2010 US$ 32 million US$ 5 million US$ 6 million

22 KINERJA KEUANGAN REVENUE GROSS PROFIT (US$ million) (US$ million)

23 OPERATING PROFIT EBITDA (US$ million) (US$ million)

24 NET PROFIT COMPREHENSIVE INCOME (US$ million) (US$ million)

25 LAPORAN POSISI KEUANGAN (US$ million) Assets

26 (US$ million) Liabilities

27 (US$ million) Equities

28 PENDAPATAN (REVENUE) BERDASARKAN LINI BISNIS YTD Sep 2010 YTD Sep % 7% 13% 5% 9% 0% Rental BTS Power Plants 8% 55% 31% Trading - Pulp, Paper Trading - Chemical 49% Coal Mining and Trading

29 EBITDA BERDASARKAN LINI BISNIS YTD Sep 2010 YTD Sep % -11% 8% 41% 26% Rental BTS Power Plants 50% Trading - Pulp, Paper 40% 1% 0% 23% Trading - Chemical Coal Mining and Trading

30 RASIO KEUANGAN Description 30 Sept Sept 2011 Debts/Equity Ratio (times) Debts/Assets Ratio (times) Return on Equity (%) Debts/EBITDA (times) EBITDA/Interest (times) PE Ratio (times)

31 DAFTAR ISI Pencapaian Signifikan 4 5

32 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN 1

33 Struktur Pemegang Saham GEMS PT Dian Swastatika Sentosa Tbk PT Sinar Mas Cakrawala GMR Infrastructure Investment (Singapore) Ltd P U B L I K % 0.01 % 30 % 3 % PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) PT Golden energy Mines Tbk (GEMS) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 November 2011 Jumlah Saham : 5,882,353,000 Kapitalisasi Pasar per 17 November 2011 : Rp 16,029,411,925,000 (US$ 1,773,165,036) * * Rp 2,725/saham; Rp 9040/US$ (Kurs Tengah Bank Indonesia)

34 PENCAPAIAN SIGNIFIKAN 2

35 STRUKTUR PROYEK DSSP Lokasi Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Kapasitas 2 x 150 MW Pemegang saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk : 95% PT Golden Energy Mines Tbk : 5% Off-taker PT PLN (Persero) Penyelesaian 2015 Pembangkit listrik bertenaga batubara yang didesain untuk mengkonsumsi batubara kalori rendah. PT Manggala Alam Lestari akan menjadi salah satu pemasok batubara ke DSSP. Nilai proyek : US$ 400,000,000 Power Purchase Agreement (PPA) selama 25 tahun telah ditandatangani dengan PLN pada tanggal 3 November 2011.

36 DAFTAR ISI Prospek Usaha 5

37 PROSPEK USAHA POWER PLANTS Utilisasi Listrik berdasarkan Sektor (Historis dan Proyeksi) Sumber : Bank Indonesia, Outlook Energi Indonesia, 2010 Note TWh : Tera watt hour = watt hour

38 PROSPEK USAHA POWER PLANTS (Cont d) Kebutuhan listrik senantiasa memiliki grafik naik dari masa ke masa sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan industri pemakainya. Pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia rata-rata 6% pertahun. Kebijakan pemasangan listrik ke seluruh pelosok tanah air yang telah dicanangkan pemerintah belum mampu dipenuhi PLN, sehingga PLN harus menjalin kerjasama pembelian listrik dengan beberapa pembangkit listrik swasta. Dengan dukungan Pemerintah berupa program listrik swasta serta adanya kontrak jangka panjang dengan pelanggan maka usaha kelistrikan memiliki prospek yang sangat baik dan kelangsungan usaha jangka panjang yang menjanjikan.

39 Permintaan Batubara diperkirakan akan terus meningkat Tambang batubara Indonesia, terletak di lokasi strategis untuk melayani kebutuhan pasar Asia Indonesia secara geografis lebih dekat ke China dan India dibandingkan dengan eksportir kunci lainnya seperti Australia dan Afrika Selatan. PT Golden Energy Mines Tbk

40 Permintaan batubara Thermal berdasarkan wilayah Permintaan Batubara thermal Asia (mt) Asia Europe America Other (mt) India China Japan South Korea Taiwan Malaysia Thailand Philippines Other Ekspor Batubara Thermal (mt) Indonesia Australia Russia South Africa Columbia Vietnam USA Venezuela Other Sumber: Wood Mackenzie Coal Market Service, PT Golden Energy Mines Tbk

41 Beberapa Proyek Pembangkit Listrik Yang Termasuk Dalam Proyek PLN 10,000 MW Pertama yang mengkonsumsi batubara BIB Tambahan Permintaan Batubara 2,040,000 ton/bulan PT Golden Energy Mines Tbk

42 PT Golden Energy Mines Tbk

43 PROSPEK USAHA-PENYEDIAAN MENARA BTS Pemakai ponsel di tanah air meningkat seiring pertumbuhan teknologi telekomunikasi.tren menggunakan ponsel tak hanya menjangkiti masyarakat perkotaan namun juga hingga ke pedesaan. Indonesia diperkirakan membutuhkan hingga menara BTS dalam waktu 5 sampai 7 tahun ke depan. Sementara ketersediaannya saat ini diperkirakan hanya unit. Potensi bisnis pembangunan menara BTS ini mendapat dukungan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Menkominfo pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa pembangunan menara BTS tertutup bagi investor asing dan SKB Menara Bersama tahun 2009 yang mengatur penggunaan bersama menara telekomunikasi.

44 PROSPEK USAHA PERDAGANGAN - PUPUK, KIMIA DAN PESTISIDA Industri pupuk merupakan salah satu industri yang memiliki prospek yang sangat menarik di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia membutuhkan komoditas pupuk untuk mempertahankan kelangsungan sektor pertanian dan perkebunan.

45 DAFTAR ISI Lampiran-lampiran

46 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (1)

47 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (2)

48 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

49 Terima Kasih