MARKET BRIEF UDANG ITPC BUSAN

Transkripsi

1 MARKET BRIEF UDANG ITPC BUSAN APRIL 2015

2 KATA PENGANTAR Market brief ini bertujuan memberikan informasi kepada para pelaku usaha atau exporter Indonesia secara rinci dan detail untuk mengetahui pasar pada produk udang (Shrimp atau Prawn) yang fresh maupun frozen di Korea Selatan. Ketika kita melihat nilai ekspor produk udang asal Indonesia terlihat paling besar di wilayah Asean, bersaing dengan Thailand dan Vietnam, adapun negara importer udang terbesar Indonesia adalah Jepang dan Amerika Serikat, dalam hal ini penulis akan mengupas bagaimana potensi pasar udang di negara Korea Selatan Hingga bulan Mei 2015, Indonesia mendapat permintaan untuk ekspor udang satu juta ton per tahun ke Jepang, namun Indonesia baru dapat memenuhi sekitar 30% dari total kebutuhan udang Jepang atau baru mencapai ton, dengan nilai transaksi US $284,664 juta. Bagaimana dengan Korea Selatan? Market Brief ini berisi penjelasan-penjelasan detail mengenai potensi pasar Korea Selatan untuk komoditas udang, strategi untuk penetrasi produk ke pasar, peluang pasar, tata cara ekspor, serta regulasi dan standardisasi pasar Korea Selatan. Penulisan Market brief ini juga didasari dari sumber-sumber yang valid dan terpercaya, seperti data dari KITA (Korea International Trade Association), Trademap.org, Korea Customs, standards portal, kementerian kesehatan Korea Selatan, KFDA (Korean Food Drugs Administration). Market brief ini disajikan dengan ringan, detil, grafik, tabel dan survei pasar langsung. Diharapkan dengan adanya market brief ini, senantiasa dapat membantu para pengusaha Indonesia dan juga para calon eksporter yang tertarik dengan pasar Korea Selatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Busan, April 2015 ITPC Busan M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN ii

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii DAFTAR TABEL... iv DAFTAR GAMBAR... v 1. Pendahuluan Pemilihan Negara Pemilihan Produk Potensi Pasar Udang di Korea Selatan Potensi Udang di Korea Selatan Jenis-Jenis udang yang Beredar di Pasar Korea Selatan Regulasi Udang di Korea Selatan Kebijakan Impor Udang atau produk kelautan/perairan di Korea Selatan Standardisasi Korea Selatan dalam impor produk Udang atau Crustasean Hambatan Lain Peluang dan Strategi Peluang Strategi Fokus Pasar Pameran Website Perusahaan Peningkatan Promosi dan Pemasaran Lainnya Informasi Tambahan Perwakilan Pemerintah Indonesia di Korea Selatan, Urusan Perdagangan DAFTAR PUSTAKA M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN iii

4 DAFTAR TABEL Tabel 1 kode harmonized System (HS) udang dan Lobster... 7 Tabel 2 Kode HS Rock lobster & oth sea crawfish,frozen in shell/not,incl boiled in shell... 8 Tabel 3 Kode HS Rock lobster&oth sea crawfish not fz,in shell/not,incl boild in shell... 8 Tabel 4 Kode HS Shrimps & prawns,not frozen,in shell or not,including boiled in shell... 9 Tabel 5 Kode HS Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell... 9 Tabel 6 Jenis-Jenis Udang di Indonesia dan daerah produksinya Tabel 7 Kode HS : Udang Beku Import Korea Selatan terhadap dunia Tabel 8 Kode HS : Udang tidak beku Import Korea Selatan terhadap Dunia Tabel 9 Jenis udang dan tariff impor Tabel 10 Metode inspeksi Udang dan Produk Perikanan di Korea Selatan M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN iv

5 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Prosedur Impor untuk Ikan dan Udang di Korea Selatan M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN v

6 1. Pendahuluan 1.1 Pemilihan Negara Korea Selatan merupakan Negara Industri, GDP (Gross Domestic Product) saat ini berdasarkan data Bank Dunia, mencapai $1,305 Trillion (sumber: ), sedangkan untuk GNI per capita US$ , dengan total populasi 50,22 Juta jiwa, dengan jumlah masyarakat yang relatif besar dan tingginya GNI per capita tarsebut, maka cukup banyak sekali perputaran uang atau konsumen untuk membeli suatu komoditas barang dagang, atau kita bisa menyebutkan market system di Korea Selatan sangat pesat perputarannya. Di samping itu Korea Selatan juga terkenal dengan pola kunsumtif yang cukup sehat, terutama banyak sekali yang menyukai produkproduk hasil laut terutama Udang, Ikan, Kepiting, octopus, dll, maka dari itu banyak sekali sektor rumah makan atau hotel yang mengolah dari bahan baku udang, ataupun diolah untuk diawetkan atau diasamkan. Korea Selatan juga banyak tergabung dalam ruang lingkup perdagangan bebas internasional seperti WTO, APEC, G-20, OECD, Asean-Korea FTA. Tambahan, mulai saat ini pemerintah Korea Selatan sangat gencar untuk mengimpor bahan makanan halal dari Negara-negara yang mayoritas muslim. Korea Selatan juga berpotensi untuk pemasaran produk udang. Dalam pasar korea selatan, Indonesia belum signifikan untuk mengekspor atau mempromosikan udang dalam keadaan fresh maupun beku, banyak faktor yang akan dijelaskan dalam market brief ini, mengapa pasar di Korea Selatan untuk komoditas udang sangat menjanjikan. 1.2 Pemilihan Produk Mengapa Udang? Karena udang masuk dalam peringkat ke-empat dari sepuluh tingkatan produk impor seafood dari seluruh dunia, kami M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 6

7 mengangkat tema Produk udang dikarenakan udang Indonesia di Korea Selatan masih kurang signifikan dalam pemasarannya, negara Indonesia untuk ekspor produk udang masih tertinggal jauh dengan China dan Vietnam, terutama untuk udang beku nya, tingkat konsumsi udang pun untuk masyarakat Korea selatan relatif tinggi, kami ITPC Busan melihat ini sebuah peluang yang sangat besar bagi udang Indonesia dalam kembali lagi menjayakan tingkat ekspor udang ke Korea. Selain dari itu, Korea selatan sendiri terkenal dengan pengemasan atau konsumsi makanan yang fresh dan organic, ini cocok sekali karena udang Indonesia sebagian besar ditangkap dari laut yang tidak mengandung antibiotic atau senyawa kimia lainnya. Tabel 1 kode harmonized System (HS) udang dan Lobster Kode HS Deskripsi Rock Lobster (Frozen) Lobster (Frozen) Shrimps & Prawns (Frozen) Rock Lobster (not Frozen) Lobster,Homarus, spp (Not Frozen) Shrimps & Prawns (Not Frozen) Breeder Other & live Fresh Chilled Dried Others Berikut ini kami sajikan tabel-tabel nilai ekspor Indonesia untuk produk udang dan Lobster ke Dunia. M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 7

8 Tabel 2 Kode HS Rock lobster & oth sea crawfish,frozen in shell/not,incl boiled in shell Product code Product label ' Rock lobsters and oth sea crawfish, ( ja,palinurus,panulirus spp.) fr Indonesia's exports to World Tabel 3 Kode HS Rock lobster&oth sea crawfish not fz,in shell/not,incl boild in shell Product Product label code ' Rock lobsters and other sea crawfish, oth.than breeder, live ' Rock lobsters and other sea crawfish, breeder, not frozen ' Oth rock lobsters & other sea crawfish not in airtight containers, not ' Rock lobsters and other sea crawfish, fresh or chilled ' Oth rock lobsters & other sea crawfish in airtight containers, not fro Indonesia's exports to World M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 8

9 Tabel 4 Kode HS Shrimps & prawns,not frozen,in shell or not,including boiled in shell Indonesia's exports Product code Product label to World ' Shrimps and prawns, breeder ' Shrimps and prawns,other than breeder, live ' Shrimps and prawns, fresh or chilled ' Shrimp & prawns, in airtight containers, dried ' Other shrimps and prawns, dried in oth than airtight containers ' Oth shrimps and prawns, in airtight 8 34 containers, not frozen ' Oth shrimps and prawns, not frozen in oth than airtight containers Tabel 5 Kode HS Shrimps and prawns, frozen, in shell or not, including boiled in shell Product code Product label Indonesia's exports to World ' Shrimps and prawns, frozen Shrimps and prawns frozen Tabel 2 s.d 5 : Dalam Ribu US Dollar. Sumber : Dari beberapa tabel di atas, kami menyimpulkan untuk produk Udang Indonesia yang lebih banyak diekspor ke dunia adalah udang beku (frozen), untuk volume ekspornya pun meningkat setiap tahunnya, adapun untuk M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 9

10 produk Lobster yang fresh atau tidak beku lebih banyak ekspor dibandingkan lobster beku. Tabel 6 Jenis-Jenis Udang di Indonesia dan daerah produksinya. No Gambar Nama Wilayah Produksi 1 Udang Windu / udang tiger. Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah. 2 Udang Vannamei Jawa Barat, Sumatra Utara. 3 Udang Galah Sumatra Selatan 4 Lobster NTB Lombok, Sumber : 2. Potensi Pasar Udang di Korea Selatan 2.1. Potensi Udang di Korea Selatan Potensi Konsumsi atau daya beli udang di Korea Selatan masih sangat tinggi, bisa kita pantau dari volume dan angka import Korea Selatan dari Dunia, sebagai berikut. M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 10

11 dunia Tabel 7 Kode HS : Udang Beku Import Korea Selatan terhadap No Importers Imported World 1,380,305 1,271,866 1,364,523 2 Japan 226, ,791 3 Denmark 158, ,114 4 Viet Nam 10, ,972 5 China 79, ,519 6 Russian Federation 116, ,548 7 Sweden 77, ,240 8 Norway Iceland United States of America Indonesia Dalam ribu US Dollar Sumber : Tabel di atas menunjukkan kepada kita impor udang beku Korea Selatan dari Dunia, relatif sangat besar, data terakhir keseluruhan impor pada tahun 2014 sejumlah $ (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dollar Amerika) ini angka yang cukup besar, dan yang terjadi adalah ada kenaikan setiap tahun nilai Impor Korea Selatan untuk produk tersebut. Sebagai orang Indonesia ketika melihat tabel M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 11

12 tersebut pasti tersentak, Karena Indonesia berada pada posisi ke-32, atau sangat jauh dengan negara-negara yang luas laut dan area pesisirnya kecil, jumlah impor Korea Selatan kepada Indonesia adalah $ pada tahun 2012, dan $ pada tahun 2013, dan $ pada tahun Kita bandingkan dengan negara Asean, yaitu Malaysia, Indonesia masih tertinggal di bawah Vietnam, dan Juga masih jauh di Bawah Jepang, karena Jepang eksporter nomor satu untuk Jenis Produk udang beku ke Korea Selatan, padahal Jepang mengimpor dari Indonesia untuk udang fresh. Berikut ini kami tampilkan tabel data Impor Korea Selatan terhadap dunia untuk produk udang yang tidak beku atau hidup maupun yang segar Tabel 8 Kode HS : Udang tidak beku Import Korea Selatan terhadap Dunia N o Importers Imported World Netherlands France Belgium Germany Sweden Malaysia Viet Nam Brunei Darussalam Singapore Indonesia Dalam Ribuan US Dollar. Sumber : M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 12

13 Dari data tabel impor di atas, dapat dianalisis untuk posisi impor Korea terhadap Indonesia menduduki posisi ke-83 sebagai negara importer produk udang yang fresh (not frozen). Ada kekosongan impor pada tahun 2012 dan 2014, sedangkan pada tahun 2013 hanya sejumlah $ (empat belas ribu dollar amerika). Adapun jumlah total impor Korea Selatan untuk Dunia adalah $ pada tahun 2012, $ pada tahun 2013, dan $ pada tahun 2014, ada kenaikan nilai impor dari tahun 2012 ke 2013, dan sedikit penurunan pada tahun 2014, akan tetapi ini masih bisa diprediksikan bahwa pada tahun 2015 Korea Selatan akan mengimpor lebih banyak lagi, dikarenakan pola konsumsi dan ekspor Korea Selatan sangat tinggi. Beralih ke negara wilayah ASEAN, Indonesia masih di bawah Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Singapore, sungguh aneh sekali, padahal Indonesia luas perairan dan pesisirnya jauh lebih luas dibandingkan keempat negara tersebut Jenis-Jenis udang yang Beredar di Pasar Korea Selatan Korea Selatan, produk udang lebih banyak mengimpor dari negara luar, karena sangat sedikit sekali produksi Udang dalam negeri, dan juga tidak banyak jenis udang yang dikembang-biakkan di Korea Selatan, contoh Udang yang dikembang biakkan sendiri, yaitu udang Chinese fleshy dan Japanese Kuruma shrimp. Karena kebutuhan konsumsi dan expor Korea Selatan sangat tinggi untuk produk Shrimps dan Prawns, maka banyak beredar jenis-jenis Udang, di antaranya adalah pink shrimp, tiger shrimps, yellow prawns, Vanamei Shrimp dan juga berbagai jenis lobster, dan lainnya. M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 13

14 2.3. Regulasi Udang di Korea Selatan Kebijakan Impor Udang atau produk kelautan/perairan di Korea Selatan Berikut ini kami tampilkan bagan prosedur import pada Bea Cukai Korea Selatan, Gambar 1 Prosedur Impor untuk Ikan dan Udang di Korea Selatan Note : Dokumen Sanitary Certificate harus disubmit sebelum barang dikirim. (Sumber : Asean-Korea Centre) M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 14

15 Pada dasarnya export dari luar negeri itu sangat mudah dan tersistematis, karena di Korea Selatan sudah memakai sistem IT sudah lebih canggih, jadi tidak ada proses yang lama untuk clearancenya: Dokumen-dokumen yang harus disiapkan sebelum ekspor udang ke Korea Selatan; 1) Invoice 2) Packing list 3) Bill of Lading or Air waybill 4) Certificate of origin 5) Sanitary Certificate ( tipe udang, area penangkapan, proses higienis, bebas penyakit) Berikut ini adalah tariff untuk import udang di Korea Selatan. Tabel 9 Jenis udang dan tariff impor Jenis udang Kode HS Quantity Tariff Shrimp and Kuruma Shrimps (Shrimp meat, frozen) Shrimp and Kuruma Shrimps (live, Fresh, or refrigerated) Shrimp and Kuruma Shrimps (manufactured, stored, processed, but excluding those smoked or dried) Sumber : Di Korea Selatan, untuk ekspor udang dan produk laut lainnya diperiksa oleh lembaga KFDA (Korea Food and Drugs Administration), cukup rumit dan detail, maka dari itu, berikut kami sajikan metode inspeksi; M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 15

16 Tabel 10 Metode inspeksi Udang dan Produk Perikanan di Korea Selatan (Sumber : Asean-Korea Centre) Standardisasi Korea Selatan dalam impor produk Udang atau Crustasean Berikut ini adalah standardisasi produk import berupa hasil tangkapan laut maupun air tawar yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Korea Selatan melalui KFDA (Korea Food and Drug Administration): M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 16

17 Name of Product. ( Nama Produk) Type of livestock products (Tipe produk) Name and address of business (Nama dan Alamat Bisnis) Date of manufacture (Tanggal memproduksi) Sell-by-date (Tanggal penjualan) Net contents (isi) List of ingredients (daftar komposisi) Quantitative declaration of ingredients (hitungan atau formula dari komposisi) limited to the case of using the ingredient name as product name or part of product name (batas dari penggunaan komposisi) limited to the case of labeling ingredient name on the primary display panel (batas dari pelebelan komposisi nama di display) Additional detailed labeling standards of livestock products (Label standar tambahan yang lebih detail pada produk) (Sumber: ) 2.4 Hambatan Lain Hambatan lainnya yang berkaitan dengan ekspor impor produk udang adalah: a. Kurangnya informasi detail tentang peraturan dan standardisasi negara tujuan ekspor, terkait kendala Bahasa. b. Sangat lamanya proses export di dalam negeri (Indonesia), sehingga menyebabkan pengekspor Korea malas dan enggan untuk mengimpor udang dari Indonesia. c. Banyaknya calo atau agen yang ikut campur dalam proses export import (dari kalangan sipil maupun birokrat), sehingga menyebabkan para pembeli dari Korea beralih ke Negara lainnya. M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 17

18 d. Harga produk udang yang relative mahal atau di atas harga udang dari negara China, Vietnam. 3. Peluang dan Strategi 3.1. Peluang Pasar Korea Selatan untuk produk Shrimps dan Prawns ini sangat diminati, untuk dikonsumsi secara domestic maupun untuk diolah kembali dan diekspor ke luar negeri, untuk pasar dalam negeri khususnya produk perikanan dan kelautan, pemerintah Korea Selatan sudah memfasilitasi pasar pasar khusus, contohnya pasar ikan terbesar di Korea Selatan yaitu Pasar Jagalchi di Busan, dan juga beberapa pasar tradisional maupun modern lainnya. Ini juga didukung dengan sistem e-market dengan menggunakan sistem internet dan juga sistem gudang pendingin yang sangat besar, untuk menyetok semua produk perikanan Strategi Kami sebagai perwakilan Kementerian perdagangan di Korea Selatan, yaitu ITPC Busan menyarankan beberapa strategi umum maupun khusus untuk menembus pasar Korea Selatan, sebagai berikut: Fokus Pasar Disarankan kepada para eksportir maupun pengusaha yang akan menjual produk udang ke Korea Selatan, diharapkan untuk focus terhadap satu item yaitu Udang, karena ini akan mengakibatkan keunggulan dari kualitas produk tersebut, mempelajari lebih dalam tentang tipe-tipe udang serta keunggulan-keunggulannya, serta harus rajin membuka jaringan dan mempromosikan produk kepada para stakeholder di Korea Selatan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Fokus dan komitmen dengan permintaan pasar, jangan sampai pembeli atau importer merasa kurang terlayani dengan baik, M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 18

19 Pameran Pemerintah Korea Selatan setiap tahunnya mengadakan pameran makanan dan hotel, dan juga pameran seafood dan lain sebagainya, diharapkan kepada para pengusaha silahkan untuk menghadiri pameran tersebut, dan jangan sungkan untuk menampilkan produk-produk udang unggulannya serta berilah harga ramah terhadap calon pembeli. Berikut kami berikan jadwal dan informasi lengkap mengenai pameran yang berkaitan dengan udang. 1) Nama pameran : Busan International Seafood and Fisheries Expo 2015 Waktu : Oktober 2015 Tempat Website : Bexco Exhibition Center, Busan, Korea Selatan : 2) Nama Pameran : Seoul Seafood Show Waktu : 6-8 April 2016 Tempat Website : Coex, Hall B, Seoul- Korea Selatan : Website Perusahaan Kami dari ITPC Busan menghimbau kepada para pengusaha dan para pimpinan perusahaan hendaknya meriview dan mereset kembali website perusahaannya karena ada beberapa terkadang yang sudah expired atau yang tidak terupdate, terlebih lagi kepada perusahaan yang tidak mempunya website, karena karakter pengusaha dan importer Korea Selatan akan mengontak dan menganalisis mutu dan kualitas serta harga dari website perusahaan. Hal ini juga menguntungkan karena kami sebagai perwakilan kementerian perdagangan di Korea Selatan dapat memasukkan data M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 19

20 perusahaan ke dalam sistem direktori eksporter kami Peningkatan Promosi dan Pemasaran Lainnya Untuk meningkatkan promosi dan pemasaran, banyak sekali cara dan strateginya di antaranya yaitu; 1. Komunikasi dengan ITPC Busan, untuk bantu promosi 2. Promosi di situs-situs dagang online (e-commerce) 3. Akun Jejaring sosial (perbayar maupun non bayar) 4. Ikut menghadiri dan mengikuti pameran 5. Dan lain-lain 4. Informasi Tambahan 4.1 Perwakilan Pemerintah Indonesia di Korea Selatan, Urusan Perdagangan a) KBRI Korea Selatan Atase Perdagangan Republik Indonesia Alamat : 380 Youidebangro, Youdeungpoku Seoul Telepon : Faks Twitter website : seoul.kbri@kemlu.go.id : : b) ITPC Busan (Indonesia Trade Promotion Center) Alamat : # 103, Korea Express Building, from 1211 to 1 Choryangdong, Dong-gu, Busan, South Korea Telepon : (+82) itpc-kor@kemendag.go.id Facebook : Website : M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 20

21 DAFTAR PUSTAKA M A R K E T B R I E F U D A N G ITPC BUSAN 21