Pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia. Tahun 2016

Transkripsi

1 Pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia Tahun 2016

2 MBOEPD Profil Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia 2000 PEAK 1977 Oil Production Dominated PEAK 1995 Oil Gas Production Dominated Gas Plateau stage Decline 2-3% *) Outlook per 29 Januari

3 BBTUD Peningkatan Pasokan Gas Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik Peningkatan rata-rata 9% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015, dan di tahun 2016 kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor dengan porsi 58% penyaluran Gas kepada Domestik % 56% 58,3% Ekspor Domestik Catatan: *) Data realisasi rata-rata di tahun

4 Jumlah Kontrak (TCF) Peningkatan Pasokan Gas Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik Bagian terbesar alokasi gas domestik digunakan untuk keperluan industri, kelistrikan, dan pupuk yaitu ratarata 58% dari total alokasi gas. 25,00 20,00 20,1 20,5 3,08 3,33 21,6 3,61 22,2 3,90 22,8 4,21 23,5 4,72 24,7 4,99 15,00 10,00 5,00 0,00 2,4 1,10 1,18 6,2 1,17 2,28 2,70 9,0 1,77 3,17 4,10 4,20 5,19 5,90 6,15 Catatan: *) Data Tahun 2016 berdasarkan Prognosa Pemanfaatan Gas di tahun 2016 (Contracted + Commited) 10,6 1,94 4,41 13,3 2,81 5,33 14,6 2,83 5,83 15,3 2,88 6,25 6,94 7,01 7,63 7,73 7,74 7,94 8,27 10,07 10,18 10,33 10,54 10,80 10,84 11, Industri Kelistrikan Pupuk 4

5 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia Tahun 2016 Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2016 LNG Domestik 6,17% LPG Domestik 2,58% Realisasi Penyaluran Gas Tahun ,7 LPG Domestik 180,7 431,4 LNG Domestik 431,4 Kelistrikan 14,61% LNG Ekspor 2.052, ,5 LNG Ekspor 29,36% Pupuk 9,58% Ekspor Gas Pipa BBG Transportasi City Gas 8,5 3, ,1 857,5 807,3 BBG Transportasi 0,05% Ekspor Gas Pipa 11,55% City Gas 0,04% Industri 23,26% Lifting Minyak 2,79% Lifting Minyak Industri Pupuk Kelistrikan 321,1 195,2 775,8 669, , , , , BBTUD Catatan: *) Data realisasi rata-rata di tahun 2016 Kontrak Berjalan (BBTUD) 5

6 BBTUD BBTUD 655,9 666,0 411,8 420,0 666,2 666,0 379,7 420,0 657,1 640,2 367,8 343,0 657,1 742,7 361,9 305,0 735,8 735,4 342,0 412,5 689,3 744,4 316,0 366,2 755,0 797,0 283,0 366,2 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 195,2 669,7 775,8 321,1 BBTUD BBTUD 845,5 895, , ,7 862,7 895, , ,7 745,3 890, , ,7 948, , , ,4 912, , , , , , , , , , , , , , , , Realisasi Pemanfaatan Gas Pipa untuk Lifting Minyak Periode * Realisasi Lifting Oil Kontrak Lifting Oil Realisasi Pemanfaatan Gas Pipa untuk Kelistrikan Periode * Realisasi Listrik Kontrak Listrik Realisasi Pemanfaatan Gas Pipa untuk Pupuk Periode Realisasi Pemanfaatan Gas Pipa untuk Industri Periode * Realisasi Pupuk Kontrak Pupuk Catatan: *) Data realisasi rata-rata di tahun * Realisasi Industri Kontrak Industri 6

7 845,5 745,3 895,0 862,7 895,0 890,9 948,6 912, , , , , , , , ,9 BBTUD Realisasi Pemanfaatan Gas Pipa untuk Kelistrikan Periode * Realisasi Listrik Kontrak Listrik 7

8 US$/BBL US$/MMBTU Pergerakan ICP dan Harga Gas Indonesia ICP Domestic Pipeline Domestic LNG Export Pipeline 97,0 111,6 112,7 105,9 96,5 25 Export LNG 80 79, , ,3 11,43 11,41 8,33 11,34 9,87 9,86 61,6 8,39 9,82 9,68 13,52 12,84 15,63 12,04 13,95 14,49 13,82 13,38 13,53 11,68 11,67 49,2 8,65 7,71 39, ,81 7,08 3,73 4,83 3,67 4,12 5,23 5,80 6,19 6,35 6,19 5,32 5,65 4,80 4,52 3, Tahun 0 *) Rata-rata Harga Gas tertimbang Indonesia sesuai realisasi penyaluran gas tahun 2016

9 USD/MMBTU 7,83 7,50 Weighted Average Price dan rata-rata penyaluran Gas Pipa di Indonesia Tahun ,31 5,13 5,87 5,15 6,54 6,36 5,03 7,21 5,11 7,81 6,53 5,99 6,27 4,58 4,85 3,94 3,71 2,94 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 Listrik Industri Pupuk Lifting 4,00 3,00 2,00 1,00 - SumbagUt SumbagSelTeng Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Sulawesi Pupuk : 40 BBTUD Industri : 7.4 BBTUD Listrik : 234 BBTUD Pupuk : 200 BBTUD Industri : 677 BBTUD Lifting : 194 BBTUD Listrik : 244 BBTUD Pupuk : 55 BBTUD Industri : 132 BBTUD Lifting : 0.6 BBTUD Listrik : 133 BBTUD Industri : 0.7 BBTUD Listrik : 312 BBTUD Pupuk : 61 BBTUD Industri : 173 BBTUD Listrik : 37 BBTUD Pupuk : 300 BBTUD Industri :160 BBTUD Listrik : 45 BBTUD Industri : 372 BBTUD *) Rata-rata Harga Gas tertimbang Indonesia sesuai realisasi penyaluran gas tahun 2016

10 NERACA GAS INDONESIA Pemenuhan Kebutuhan Kelistrikan Program 35 GW

11 Realisasi Penyerapan Gas oleh Pembeli tidak optimal karena terkendala Akses ke jaringan pipa transmisi maupun pipa distribusi (Dengan Volume Gas untuk Kelistrikan sebesar 288 BBTUD)

12 Monetisasi Gas Bumi yang Terkendala Infrastruktur No Topik KKKS Pembeli Gas Lap. Kerendan Ophir Bangkanai Alokasi Gas untuk Kilang RU II Dumai (Target akhir 2017/awal 2018) JOB PTM- Simenggaris Ophir Bangkanai Blok Corridor COPI Blok Bentu EMP JOB P Medco Simenggaris JOB P Medco Simenggaris PLN (Persero) PT Pertamina (Persero) alokasi dikembalikan oleh PLN BUMD Nunukan Volume (BBTUD) 16 (realisasi 2016 ratarata 0,02 BBTUD) 40 (belum mengalir) 57 (belum mengalir) 25 (belum mengalir) 5 (belum mengalir) Kondisi Pemanfaatan Gas Saat ini Belum terselesaikannya jaringan transmisi listrik dari PLTMG Bangkanai ke jaringan listrik di Kalimantan timur sehingga pemanfaatan Gas saat ini hanya 3.5 BBTUD Menunggu pembangunan pipa Gas dari Duri Dumai oleh PGN dan PT Pertamina (Persero) PLN telah mengembalikan alokasi gas kepada Pemerintah Mini LNG merupakan opsi terbaik untuk monetisasi Lap. Simenggaris Penjual sedang mengevaluasi usulan alokasi diberikan ke JVCO yang bisa menjamin penyerapan gas hulu. JVCO masih mengharapkan PLN sebagai offtaker LNG, PLN Keberatan dengan harga hulu sebesar US$5,68/MMBTU eskalsi 3%/tahun (sesuai keekonomian dalam POD), karena harga beli di plant gate PLN > 11$/MMBTU NSP (bermitra dengan MEDCO GAS ) menunda penandatanganan Amandemen PJBG dengan harga gas US$5,85/mmbtu esc 3% (amandemen telah disetujui oleh SKK Migas) karena adanya usulan untuk mengembalikan harga jual gas HULU ke harga PJBG awal yaitu sebesar US$ 5.2/mmbtu esc 3%. Harga gas (CNG) yang diterima PLN di Plant Gate sebesar US$13,2/mmbtu (US$5,2 + US$8/mmbtu (midstream))

13 Monetisasi Gas Bumi yang Terkendala Infrastruktur No Topik Kkks Pembeli 4 Penyelesaian Tie in Pipa Jambi Merang SSWJ2 JOB Pertamina Talisman Jambi Merang PLN Persero untuk Pembangkit Muara Tawar dan di Sumatera Volume (BBTUD) 65 (realisasi 2016 rata-rata sebesar 49 BBTUD) Kondisi Pemanfaatan Gas Saat ini PLN keberatan dengan ketentuan dalam GTA dan PJBG yang mengharuskan PLN membangun Tie in di pipa SSWJ, karena kesulitan dalam pengoperasian ruas tie in tsb. Usulan agar pipa dibangun PLN dan diserahkan (dihibahkan) kepada PGN, sulit dilakukan PLN. Terdapat usulan pipa akan dibangun PGN, terkendala PJBG yang hanya sampai tahun Penyelesaian Pipa Ruas WNTS Pemping Lap. Gajah Baru - PremierOil PLN Batam UBE 20 (belum mengalir) 20 (belum mengalir) Sesuai KepMen ESDM 6015K/12/MEM/2016, section-1 WNTS-Pemping dibangun dan dioperasikan PGN dengan ketentuan antara lain: 1. PGN berkoordinasi dengan PLN dalam menyusun FEED; 2. PGN berkoordinasi dengan WNTS operator (difasilitasi SKK Migas) dalam melaksanakan pembangunan; 3. Toll fee ditetapkan BPH Migas; Update proyek (ref. MOM 28 Juli 2016 di Ditjen Migas): 1. Durasi proyek 22 bulan (target commissioning Kuartal ); 2. Kapasitas desain 120 MMSCFD, diameter 16 sepanjang ± 4.25 Km; 3. Estimasi biaya proyek US$ 89 juta. 6 Penyelesaian pipa gas ke pembangkit PLN Tanjung Batu KKKS Mahakam, Sanga-Sanga dan Sebuku PLN Tanjung Batu 40 (belum mengalir) Menunggu terealisasinya pembangunan pipa Gas ke pembangkit PLN Tanjung Batu. Pertamina telah mendapatkan penugasan untuk pembangunan pipa ini

14 Monetisasi Gas Bumi yang Terkendala Infrastruktur No Topik Kkks Pembeli Volume (BBTUD) Kondisi Pemanfaatan Gas Saat ini 7 Monetisasi Gas Wilayah Kerja Nunukan PHE Nunukan - 60 (belum mengalir) Terdapat Potensi Pasokan Gas dari di WK Nunukan sebesar 212 BSCF dengan profile produksi 60 MMSCF untuk tahun pertama sampai tahun ke-7 dan 30 MMSCF di tahun ke 7 hingga tahun ke 10 (dengan GHV +/ btu/scf). Lokasi OPF dari pengembangan lapangan ini berada di Bunyu (14.5 km dari Lapangan West Badik). 8 Monetisasi Gas Blok Kasuri Genting Oil (belum mengalir) Terdapat potensi Pasokan Gas dari Blok Kasuri sebesar 235 mmscfd (15% CO2), dengan 10 sumur pengembangan diantaranya 6 sumur reaktifasi dan 4 sumur pengembangan baru;

15 FUTURE GAS INFRASTRUCTURE CONCEPT (2030) Pipeline, Liquefaction, Regasification and Proposed Virtual Pipeline Power Plant Central and Eastern Indonesia ` Total Investment Needed: 24.3 Billion USD Source: Ministry of Energy and Mineral Resources 15

16 VIRTUAL PIPELINE FOR GAS POWER PLANT IN EASTERN PART OF INDONESIA Gas Salawati NM MMSCFD MPP Papua Barat (Manokwari) 20 MW PLTMG Biak 15 MW PLTMG Namlea 10 MW 862 NM 78.6 MMSCFD PLTMG Seram Peaker 20 MW PLTMG Bintuni 10 MW Gas Bintuni PLTMG Fak-Fak 10 MW PLTMG Serui 10 MW PLTMG Nabire 20 MW MPP Papua (Jayapura) 50 MW PLTMG Jayapura Peaker 40 MW MPP Maluku (Ambon) 70 MW PLTMG Ambon Peaker 30 MW PLTMG Timika Peaker 10 MW PLTMG Langgur 20 MW HUB PLTMG Dobo 10 MW NM 15 MMSCFD PLTMG Saumlaki 10 MW PLTMG Merauke 20 MW Source: Ministry of Energy and Mineral Resources 16

17 Potential Upstream LNG Projects ACEH SUMATERA UTARA KEP. RIAU 5 CENTRAL SUMATERA LAMPUNG SOUTH SUMATERA KALIMANTAN TIMUR 1 6 SULAWESI TENGAH 3 SOUTH SULAWESI 2 PAPUA BARAT 4 JAWA TENGAH MALUKU JAWA TIMUR 7 No PROJECTS (Contractor) Jangkrik (Eni Muara Bakau Ltd.) Tangguh Train-3 (BP Berau Ltd.) Wasambo (Energy Equity Epic Sengkang Ltd.) Asap (Genting Oil Kasuri Pte) Simenggaris & Nunukan (JOB Pertamina Medco Simenggaris & PHE Nunukan) IDD - Indonesia Deepwater Dev. (Chevron Indonesia Co.) Abadi (Inpex Masela Ltd.) Profile Investment Prod. Vol Onstream USD 4,1 miliar 450 MMscfd Q Construction USD 8,0 miliar 700 MMscfd (3,8 MTPA) Q Construction USD 55,2 juta (POD 2015) 70 MMscfd Q Construction TBD (To Be Discussed) 295 MMSCFD Q POD Discussion USD 12 miliar (FEED 2013) 100 MSCFD 115 MMscfd (Bangka) Q Construction 700 MMscfd (G dalo Hub) Q MMscfd (Gehem Hub) Q TBD (To Be Discussed) TBD TBD Current Status Revised Planning (POD) Revised Planning (POD), major changes from FLNG scenario to OLNG scenario 17

18 Nation Strategic Target 35 GW Electricity Project 267 MMSCFD 2,867 MW 86 MMSCFD 1,091 MW 1,830 MW 147 MMSCFD 440 MW 48 MMSCFD 6,754 MW 450 MW 38 MMSCFD 423 MMSCFD Preparing to be a LNG Importer : With Electricity as an Anchor Buyer Source: Ministry of Energy and Mineral Resources TOTAL GAS NEEDED: 1,100 MMSCFD TOTAL POWER: 13,432 MW 18

19 Realisasi Penyerapan Gas oleh Pembeli tidak optimal dan fluktuatif atau tidak stabil sesuai DCQ dan Produsen gas masih memiliki kemampuan untuk Produksi, sehingga terdapat 197 BBTUD yang tidak diserap sektor Kelistrikan (dari Kontrak sebesar 852 BBTUD)

20 No. Sumber Gas Pembeli Kangean Energy Indonesia Ltd Kangean Energy Indonesia Ltd Kangean Energy Indonesia Ltd Kangean Energy Indonesia Ltd Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi yang Tidak Sesuai dengan Komitmen PJBG (PJBG Eksisting) Jangka Waktu Peruntukan DCQ (BBTUD) Rata-rata Realisasi Penyerapan Pembeli thn 2016 (BBTUD) *) PLN s.d 2028 Listrik PT Petrokimia Gresik s.d 2020 Pupuk PT Indogas Kriya Dwiguna s.d 2022 Industri PT Pertagas Niaga s.d 2022 Industri telah on stream 1 PHE WMO, Kodeco, MMB PGN s.d 2018 PGN PHE WMO PGN Surabaya Jargas WMO Keterangan JUMLAH (surplus pasokan) s.d 2020 PGN PHE WMO PLN s.d 2018 Listrik Penyerapan PLN fluktuatif 4 PHE WMO, Kodeco, MMB PT Gresik Migas s.d 2018 Industri PetroChina International Jabung Ltd PetroChina International Jabung Ltd PetroChina International Jabung Ltd PT Tanjung Jabung Power PT Jambi Indoguna Internasional Gas diberhentikan sementara karena telat bayar JUMLAH (surplus pasokan) s.d Kelistrikan tahun Kelistrikan & LPG PT PLN Batam s.d Kelistrikan 17 - PJBG telah ditandatangani, namun belum on stream. Prinsip penyaluran "as is" PJBG telah ditandatangani, namun belum on stream. Prinsip penyaluran "as is" JUMLAH (surplus pasokan)

21 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi yang Tidak Sesuai dengan Komitmen PJBG (PJBG Eksisting) No. Sumber Gas Pembeli Jangka Waktu Peruntukan DCQ (BBTUD) Rata-rata Realisasi Penyerapan Pembeli thn 2016 (BBTUD) *) Keterangan 1 EMP Bentu Ltd PD Tuah Sekata (BUMD Pelalawan) s.d Kelistrikan EMP Bentu Ltd PLN s.d Kelistrikan EMP Bentu Ltd PT Riau Andalan Pulp & Paper s.d Industri Penyerapan buyer belum optimal 4 EMP Bentu Ltd PT Pertamina (Persero) s.d City Gas Penyerapan buyer belum optimal 5 EMP Malacca Strait SA PLN s.d Kelistrikan JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang JUMLAH (surplus pasokan) PLN s.d Kelistrikan Penyerapan PLN dibawah DCQ PT Chevron Pacific Indonesia PDPDE (BUMD Prov. SumSel) PT Pengembangan Investasi Riau (BUMD Prov. Riau) PT Pembangunan Kota Batam s.d Lifting Minyak Penyerapan buyer telah optimal s.d Industri & Kelistrikan s.d Industri s.d Industri & Kelistrikan Pembeli (PDEPDE, PIR dan PKB) tidak dapat menyerap gas sesuai komitmen karena tidak mampu menciptakan market baru, karena keterbatasan penetapan alokasi gas. Gas PDPDE telah direalokasi sebesar 23 BBTUD ke Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) s.d City Gas Penyerapan buyer belum optimal PT Pertamina (Persero) s.d BBG Transportasi 2 - JUMLAH (surplus pasokan)

22 No. Sumber Gas Pembeli ConocoPhillips (Grissik) Ltd ConocoPhillips (Grissik) Ltd ConocoPhillips (Grissik) Ltd ConocoPhillips (Grissik) Ltd ConocoPhillips (Grissik) Ltd ConocoPhillips (Grissik) Ltd ConocoPhillips (Grissik) Ltd ConocoPhillips (Grissik) Ltd ConocoPhillips (Grissik) Ltd Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi yang Tidak Sesuai dengan Komitmen PJBG (PJBG Eksisting) PT Energasindo Heksa Karya PT Chevron Pacific Indonesia Jangka Waktu Peruntukan DCQ (BBTUD) Rata-rata Realisasi Penyerapan Pembeli thn 2016 (BBTUD) *) s.d Kelistrikan s.d PGN Riau s.d Lifting Minyak Lifting Minyak & Industri Keterangan Penyerapan end user (PLN)belum optimla Penyerapan CPI rendah PGN Jawa Barat s.d Industri Penyerapan PGN di bawah DCQ PGN Batam I s.d 2019 Industri & Kelistrikan PGN Batam II s.d 2019 Kelistrikan PLN s.d Kelistrikan PT Odira Energi Karang Agung s.d Lifting Minyak PUSRI s.d Pupuk 73 - Menurunnya demand pasokan gas di Batam Menurunnya demand pasokan gas di Batam Menyesuaikan kebutuhan PLN (interruptible) 1 - Gas belum on stream Gas belum on stream, karena belum selesainya pipa ruas Grissik - PUSRI Palembang JUMLAH (surplus pasokan) TOTAL CONTRACTED DEMAND KELISTRIKAN 852,9 641,4 197 (surplus pasokan gas) TOTAL KOMITMEN DAN REALISASI (surplus pasokan)

23 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi yang Tidak Sesuai dengan Komitmen PJBG (PJBG Ekspor Eksisting) No. Sumber Gas Pembeli Jangka Waktu Peruntukan 1 2 CONOCOPHILLIPS (CORRIDOR) PETROCHINA INT'L.(JABUNG) Gas Supply Pte. Ltd s.d 2023 DCQ (BBTUD) Rata-rata Realisasi Penyerapan Pembeli thn 2016 (BBTUD) *) Keterangan ekspor Penyerapan konsumen rendah ekspor Penyerapan konsumen rendah 2 MEDCO E&P NATUNA Ltd. Petronas s.d 2022 ekspor MEDCO E&P NATUNA Ltd. ekspor Penyerapan konsumen rendah 4 STAR ENERGY (KAKAP) SembCorp Gas s.d 2028 ekspor Penyerapan konsumen rendah 5 PREMIER OIL (NATUNA A) ekspor Penyerapan konsumen rendah 6 PREMIER OIL (NATUNA A) SembCorp Gas s.d 2028 ekspor TOTAL KOMITMEN DAN REALISASI PASOKAN EKSPOR (surplus pasokan)

24 TERIMA KASIH