Outlook CAPAIAN TAHUN 2014 & RENCANA KERJA 2015

Transkripsi

1 SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas) Outlook CAPAIAN TAHUN 2014 & RENCANA KERJA Desember 2014

2 OUTLINE Capaian Indikator Utama Sektor Hulu Migas 2014 Performa Sektor Hulu Migas Tahun 2014 Kendala & Tantangan Kontribusi Untuk Sektor Perekonomian Lainnya Rencana

3 Minyak Bumi OUTLOOK 2014 YTD Per 26 Desember 2014 Harga Minyak (US$ 100,48 /bbl) Bagian GOI US$ jt Cost Rec US$ jt 54% Total Bagian GOI US$ juta Volume Lifting Minyak 794 MBOPD Volume Lifting Gas 1218 MBOEPD (eq BBTUD) Penerimaan Minyak US$ jt Penerimaan Gas Bumi US$ jt Harga Gas (US$ 9,91 /mmbtu) S k e m a P S C Net Contr Share US$ jt Bagian GOI US$ jt Cost Rec US$ jt Net Contr Share US$ jt Rek BI ($) No an. Menkeu 30% Total Cost Recovery US$ juta Total Net Contractor Share US$ 8.432juta 16% Gas Bumi Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 26 Desember

4 % Capaian Target VS Outlook 2014 Profil Lifting & Distribusi Penerimaan Sektor Hulu Migas US$28.3 miliar dollar US$ JUTA US$/bbl 110% 96% 99% 97% 100% 90,000 80,000 70, % 60,000 50,000 40,000 30,000 53,877 52,677 9,168 8,331 15,042 15, Rencana Realisasi 10% US$29.7 miliar dollar GOI Take Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 26 Desember 2014 BOE Oil Gas } 20,000 10,000-29,667 28,332 APBN-P Outlook Realisasi Contractor Share Cost Recovery Indonesia Share Gross Revenue ICP Perihal APBN-P Outlook % Outlook vs APBN-P Lifting - OIL (ribu bopd) % Lifting - GAS (ribu boepd) 1,224 1, % Lifting - MIGAS (ribu boepd) 2,042 2,012 99% ICP rata-rata (US$/bbl) % Harga Gas (US$/mmbtu) % Cost Recoverable (US$ miliar) % Total GOI Take (US$ miliar) %

5 Statistik Performa Finansial SKK Migas Profil Distribusi Penerimaan Sektor Hulu Migas PROFIL PRODUKSI HULU MIGAS yang relatif dijaga perkembangannya melalui investasi berkelanjutan, memberi kontribusi positif terhadap penerimaan negara dari sektor hulu migas. US$ Juta US$/bbl 80, ,229 61, , ,162 10,322 56,569 52, , ,642 5,694 45,045 7,608 10,940 15,216 15,537 9,511 15,919 8,432 15, ,000 8,998 19,950 26,497 35,850 35,347 31,139 28, *) Net Contractor Share Cost Recovery Indonesia Share Gross Revenue WAP ICP US$/bbl) Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 26 Desember 2014 (20.00) 5

6 Kontribusi Sektor Hulu Migas Terhadap APBN Rp. Trilyun 2,500 50% 42% 2,000 35% 26% 24% 27% 29% 33% 26% 31% 22% 22% 23% 23% 21% 19% 40% 30% 20% 1,500 1,332 1,432 1,633 10% 1,205 0% 1, ,328 1, , *) 2014 **) Penerimaan dari Hulu Migas (PNBP + Pajak) Penerimaan dari Non Migas Total Penerimaan Dalam negeri % Migas Thdp Total Domestik -10% -20% -30% -40% -50% Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 26 Desember

7 OUTLINE Capaian Indikator Utama Sektor Hulu Migas 2014 Performa Sektor Hulu Migas Tahun 2014 Kendala & Tantangan Kontribusi Untuk Sektor Perekonomian Lainnya Rencana

8 JUMLAH WILAYAH KERJA MIGAS KONVENSIONAL & NON KONVENSIONAL SAAT INI ONSHORE OFFSHORE ONSHORE / OFFSHORE TOTAL 157 WK 124 WK 36 WK PRODUKSI 42 WK 27 WK 11 WK Shale Gas CBM 1 WK 53 WK - WK - WK - WK 1 WK EKS AKTIF 53 WK 70 WK 19 WK PROSES TERMINASI 8 WK 27 WK 5 WK WK HNK AKTIF 55 WK WK MIGAS AKTIF 142WK PROSES TERMINASI 40 WK WK PRODUKSI 62 WK WK PENGEMBANGAN 18 WK WK EKSPLOITASI 80 WK WK EKSPLORASI 182 WK TOTAL WILAYAH KERJA 317 WK Perubahan Status WK 1 Jan Juli 2014 : Pada WK Eksplorasi : - 5 WK telah disetujui terminasi (WK Manokwari, SE Palung Aru, Alas Jati, Enrekang, North East Madura III) - 7 WK Eksplorasi telah ditandatangani pada 26 Feb WK Proses Terminasi s/d 1 Juli 2014: 20 WK. Proses dimulai pada 2014 : Biliton, South CPP, South Barito, Budong-Budong. Pada WK Eksploitasi : 78 WK Definitif + 2 WK dalam pengelolaan sementara, sehingga total : 80 WK - 1 WK dalam status pengelolaan sementara s/d 31 Desember 2014 wilayah Kampar (termasuk WK Produksi) - 1 WK dalam status pengelolaan sementara s/d 23 Agustus 2014 eks Wilayah Kerja Pase (termasuk WK Produksi) - 1 WK telah ditetapkan menjadi: WK Siak KKKS PHE Siak Status 10 Desember

9 PETA CADANGAN STATUS SEMENTARA (BUBBLE MAP PER AREA SCALED BUBBLE MAP) , , OIL RESERVES (MMSTB) PROVEN (P1) = 3, POTENTIAL (P2+P3) = 3, TOTAL (3P) = 7, GAS RESERVES (TSCF) PROVEN (P1) = POTENTIAL (P2+P3) = TOTAL (3P) = PRIVATE AND CONFIDENTIAL 9

10 2013 SKK MIGAS All rights reserved PRODUKSI MINYAK & KONDENSAT STATUS 17 DESEMBER

11 2013 SKK MIGAS All rights reserved PRODUKSI GAS STATUS 17 DESEMBER 2014 * Produksi Gas Net : (Gas Konsumen+as LPG) + (Own use+fuel) + as Kondensat + Flare + Losses + Shrinkage (exclude Gas Lift dan Injeksi) 11

12 1, , , , , , LIFTING MINYAK & GAS BUMI STATUS 23 Desember , , , , , , , Ribu BOEPD 2,500 2,000 2,222 2,011 2,108 2,043 2,056 1,905 2,007 1,980 1,956 2,007 1,893 1,970 2,012 1,500 1, GAS OIL MIGAS PRIVATE AND CONFIDENTIAL 12

13 Realisasi Kegiatan Survey & Seismic - Eksplorasi Rencana Vs Realisasi Survei Seismik Seismik 2D Seismik 3D Non Seismik Total Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi Kegiatan Km Kegiatan Km2 Kegiatan Kegiatan Monitoring WP&B Realisasi *) Status 24 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 13

14 Realisasi Kegiatan Pemboran Eksplorasi Target VS Realisasi KENDALA KEGIATAN EKSPLORASI KONVENSIONAL TAHUN Evaluasi Subsurface, 2 Persiapan Lokasi, 2 Ijin Pembebasan Lahan, Jadwal Rig, 4 Proses Pengadaan, KENDALA KEGIATAN EKSPLORASI NONKONVENSIONAL TAHUN 2014 Evaluasi Subsurface, 7 Ijin Pembebasan Lahan, 14 0 WP&B ORIGINAL WP&B REVISI Realisasi Persiapan Jadwal Rig, Lokasi, 1 2 Proses Pengadaan, 7 *) Status 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 14

15 Realisasi Kegiatan Pemboran Eksploitasi Sumur Pengembangan 1,600 1,200 1,300 1,324 1, WP&B Original WP&B Revisi Realisasi *) Status 18 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 15

16 Realisasi Kegiatan Workover & Well Service - Eksploitasi KERJA ULANG PERAWATAN SUMUR WP&B 1,102 Kegiatan WP&B 32,657 Kegiatan Target YTD 1,102 Kegiatan Target YTD 32,657 Kegiatan Realisasi YTD 1,074 Kegiatan Realisasi YTD 31,217 Kegiatan Persentase YTD 97% Persentase YTD 96% Presentasi terhadap WP&B 97% Presentasi terhadap WP&B 96% Kerja Ulang Perawatan Sumur 1,200 1, ,102 1,074 97% 97% 120% 100% 80% 35,000 30,000 25,000 32,657 31,217 96% 96% 120% 100% 80% % 20,000 15,000 60% % 10,000 40% % 5,000 20% - 0% - 0% Target Bulanan Persentase YTD Realisasi YTD Persentase WP&B Total Rencana PS Persentase YTD Realisasi YTD Persentase WP&B PRIVATE AND CONFIDENTIAL 16

17 Rekapitulasi Hambatan Kegiatan Eksploitasi (Pemboran, Workover, Well Services) Jumlah total Non Productive Time sebesar 29,530 jam atau 1,230 hari atau 8.2% dari jumlah total hari AFE 15,064 hari. *) Status 18 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 17

18 EFISIENSI SEKTOR HULU MIGAS NASIONAL Periode Penghematan Pengadaan Bersama (in US$ Juta) Optimalisasi Pemanfaatan Aset (in US$ Juta) Nov Nov-14 Target Capaian target capaian Target 2014 sebesar USD 150 Juta s.d. November 2014 data Realisasi Penghematan Pengadaan Bersama sementara ini mencapai USD Juta *) Status 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Target 2014 sebesar USD 35 Juta s.d. November Tahun 2014 Pencapaian Optimalisasi Pemanfaatan Aset mencapai USD 44,16 Juta 18

19 US$ JUTA Investasi Sektor Hulu Migas Nasional Perkembangan Yang Signifikan Dalam 4 Tahun Terakhir 25,000 20,000 16,106 17,872 20,384 19,375 15,000 12,452 13,515 10,000 5, *) Exploration 1,450 2,134 2,570 2,758 3,049 2,726 Development 2,671 2,495 3,140 3,297 4,122 4,109 Production 7,501 7,856 9,194 10,639 11,859 11,177 Administration 830 1,030 1,202 1,178 1,354 1,363 Total 12,452 13,515 16,106 17,872 20,384 19,375 Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 10 Desember

20 OUTLINE Capaian Indikator Utama Sektor Hulu Migas 2014 Performa Sektor Hulu Migas Tahun 2014 Kendala & Tantangan Kontribusi Untuk Sektor Perekonomian Lainnya Rencana

21 KENDALA PENCAPAIAN TARGET PRODUKSI Kendala Dalam Capaian Target Produksi Gangguan Fasilitas Produksi dan Offtaker Kendala sumur dan fasilitas produksi Unplanned Shutdown (sekitar kejadian) Kendala dari Offtaker dalam proses lifting High Inventory di Bontang Jadwal Proyek Onstream Mundur 1. Full Scale Banyu Urip MCL ( BOPD) 2. Lapangan Bukit Tua Petronas (3.235 BOPD) 3. Lapangan Kerendan - Salamander Energy Bengkanai (81 BOPD) 4. Lapangan Ridho Odira Karang Agung (997 BOPD) 5. Lapangan Bayan - Manhattan Kalimantan Indonesia (82 BOPD) 6. Lapangan Sampoerna Tiara Bumi Persada (530 BOPD), Start Up 12 November 2014 Masalah Operasional Hasil pemboran tidak sesuai target Kendala teknis operasi produksi Keterlambatan pengadaan fasilitas dan peralatan produksi Kendala Perijinan Gangguan pencurian dan keamanan, serta illegal tapping BOPD Opportunity Lost MMSCFD 140 (55 ribu BOE/d) 21

22 KENDALA PENCAPAIAN TARGET PRODUKSI Kendala Dalam Capaian Target Produksi Penyerapan Gas Oleh Buyer Lebih Rendah Terdapat 24 pembeli Gas bumi yang melakukan offtake Gas di bawah komitmen, dari sebesar 934 MMSCFD baru diserap sebesar 854 MMSCFD Mengalami kendala fasilitas dan jaringan di midstream/downstream BOPD Opportunity Lost MMSCFD - 80 (14 ribu BOE/d) TOTAL (69 ribu BOE/d) 22

23 Tantangan Pencapaian Target Produksi Tantangan Dalam Mencapai Target Produksi Mengatasi masalah gangguan operasi Mengurangi Unplanned Shutdown Mengatasi decline rate yang semakin tajam Mengatasi kendala pembebasan lahan dan perijinan Mengatasi kendala pengadaan Upaya Yang Dilakukan Mengurangi kegagalan operasi produksi dan pemboran untuk mendapat tambahan produksi Fasilitasi penyelesaian masalah proyek Evaluasi detail atas rencana pemeliharaan fasilitas produksi Meningkatkan pengawasan fasilitas produksi Memastikan jadwal pemboran sumur pengembangan tepat waktu Optimalisasi proses pengembangan Jadwal pembebasan lahan diupayakan tepat waktu SKK Migas akan terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan Mengupayakan dan mendorong terus penyelesaian Service Level Agreement (SLA) terkait perijinan Pemutakhiran proses bisnis dalam proses pengadaan Meningkatkan Akuntabilitas dan Good Corporate Governance 23

24 OUTLINE Capaian Indikator Utama Sektor Hulu Migas 2014 Performa Sektor Hulu Migas Tahun 2014 Kendala & Tantangan Kontribusi Untuk Sektor Perekonomian Lainnya Rencana

25 Optimalisasi Produksi Minyak Bumi Untuk Kilang Domestik RESUME REALISASI (Outlook) LIFTING OIL TAHUN 2014 ribu BBL 30,000 25,000 Lifting Domestik Bagian Negara Lifting Ekspor Bagian Negara 20,000 15,000 32% 16% 52% Lifting Domestik Bagian KKKS Lifting Ekspor Bagian KKKS 10,000 5,000 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 0% RESUME REALISASI LIFTING OIL TAHUN 2013 Lifting Domestik Bagian Negara Lifting Domestik Bagian KKKS Lifting Ekspor Bagian Negara Lifting Ekspor Bagian KKKS 31% 50% 15% 4% Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 25

26 BBTUD Peningkatan Pasokan Gas Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik (1/3) Peningkatan rata-rata 9% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, dan sejak tahun 2013 volume gas untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor 5,000 4,500 4,000 4,397 4,416 4,202 4,008 3,820 3,775 3,681 4,336 4,078 3,631 53% 54% 3,774 3,812 61% 4,403 3,500 3,000 3,323 3,379 3,267 3,550 50% 3,402 3,227 2,500 2,000 1,500 1,000 1,480 1,466 1,513 2,341 2,527 2,913 2,836 Ekspor Domestik * 2015 Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 26

27 BBTUD Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2014 LNG Domestik 3.20% LPG Domestik 3.72% Peningkatan Pasokan Gas Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik (2/3) 1,800 1,600 Realisasi Penyaluran Gas Pipa untuk Domestik Tahun , Kelistrikan 14.00% 1,400 1, , ,200 Pupuk 8.76% 1, LNG Ekspor 32.90% Industri + CO % Ekspor Gas Pipa 13.64% BBG Transportasi 0.05% City Gas 0.02% Lifting Minyak 4.55% - Kelistrikan Pupuk Industri + CO2 Lifting Minyak Realisasi (BBTUD) Kontrak Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 27

28 Trillion Cubic Feet (TCF) Peningkatan Pasokan Gas Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik (3/3) Bagian terbesar alokasi gas domestik digunakan untuk keperluan industri, kelistrikan, dan pupuk yaitu rata-rata 44% dari total alokasi gas * 2015 Catatan: *) Data tahun 2014 berdasarkan data Perjanjian s.d 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Industri (TCF) Kelistrikan (TCF) Pupuk (TCF) 28

29 Juta US$ Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (1/4) Pertumbuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Hulu Migas Nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa Januari November 2014 (baik yang dilakukan melalui persetujuan SKK Migas maupun diadakan oleh KKKS sendiri) adalah US$ 16,331 Juta dengan persentase TKDN sebesar 53,77% (cost basis) 18, % 16,000 90% 14,000 80% 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 43% 54% 43% 49% 63% 61% 60% 57% 54% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2,000 10% Nov-14 Jasa Barang %TKDN 43% 54% 43% 49% 63% 61% 60% 57% 54% *) Status 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 0% 29

30 Dalam Juta US$ Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (2/4) Keterlibatan Bank BUMN/BUMD Nilai komitmen tahunan transaksi pembayaran melalui Bank BUMN/BUMD terus mengalami peningkatan, dimana nilai pada tahun 2014 meningkat 27% dibandingkan nilai pada tahun Komitmen Transaksi Tahunan (US$ Milyar) 14,000 12,000 10,000 Nilai Transaksi Mandiri & BNI 1.18% BRI 5.81% April 2009 s.d. November 2014 (US$ Juta) Syariah Mandiri 1.13% Mandiri & BRI 0.04% BNI & BRI 0.05% Muamalat 0.03% BUMD 0.25% Mandiri BNI 8,000 6,000 BNI 16.77% BRI Syariah Mandiri Mandiri & BNI 4,000 2, Oct-14 Nilai Transaksi 3, , , , , , Mandiri 74.74% Total April 2009 s.d. November 2014: US$ Miliar Mandiri & BRI BNI & BRI Muamalat BUMD *) Status 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 30

31 Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (3/4) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BUMN 2010 s.d. November 2014 No BUMN Nilai (Ribu US$) Total TKDN (%) 1 PT. Pertamina (Persero) 1,802, % 2 PT. Rekayasa Industri 750, % 3 PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 464, % 4 PT. Elnusa 359, % 5 PT. PAL Indonesia (Persero) 305, % 6 PT. Adhi Karya (Persero) 110, % 7 PT. Hutama Karya (Persero) 95, % 8 PT. Surveyor Indonesia (Persero) 80, % 9 PT. Asuransi Jasa Indonesia 79, % 10 PT. Sucofindo (Persero) 33, % 11 PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 9, % 12 PT. Dahana (Persero) 7, % 13 PT. Pembangunan Perumahan Tbk. 6, % 14 PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 3, % 15 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 3, % Total 4,110, % US$ Juta 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , Nov-14 PT. Rekayasa Industri, PT. Elnusa, dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Dalam Negeri (PDN). *) Status 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 31

32 Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (4/4) Penyimpanan Dana ASR di Bank BUMN Sampai 30 November 2014, penempatan Dana ASR di Bank BUMN telah mencapai US$ 595 Juta atau meningkat 444% dibandingkan tahun Kumulatif Dana ASR (US$ Juta) Jumlah Saldo Dana ASR per 30 Nov BNI $ 200,710, % BRI $ 188,572, % Nov'14 MANDIRI $ 205,791, % Status 30 November 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 32

33 Pelaksanaan Anggaran Keuangan SKK Migas Laporan Keuangan SKK Migas (d/h BPMIGAS) selalu diperiksa oleh auditor, yaitu BPK Laporan Keuangan SKK Migas (d/h BPMIGAS) telah meperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 6 tahun terakhir Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 akan dilaksanakan pada Tahun 2015 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 33

34 OUTLINE Capaian Indikator Utama Sektor Hulu Migas 2014 Performa Sektor Hulu Migas Tahun 2014 Kendala & Tantangan Kontribusi Untuk Sektor Perekonomian Lainnya Rencana

35 Rencana Kegiatan 2015 Km/Km² 16,000 Survey & Seismik 13, Pemboran , ,000 7, , D 3D 0 Eksplorasi (incl. CBM) Pengembangan Workover Rencana Kegiatan Survey & Seismic : 46 kegiatan Selain pemboran sumur eksplorasi (termasuk CBM), sumur pengembangan dan pekerjaan workover, juga terdapat 32,141 pekerjaan well services *) Data Original WP&B 2015 status 10 Desember 2014 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 35

36 TARGET 2015 S U M M A R Y Lifting Minyak ribu BOPD Lifting Gas : 1,170 1,177 ribu BOED Lifting Minyak & Gas : 2,010 2,027 ribu BOED Biaya Operasi & Pengembangan USD Miliar Penerimaan GOI US$ Miliar Baseline asumsi lifting Sebagai baseline perhitungan dengan asumsi rata-rata ICP/bbl : US$

37 PRIVATE AND CONFIDENTIAL 37 Perbaikan Tata Kelola Whistle Blowing System, sistem pengaduan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran secara anonim. Enterprise Risk Assesment, pemetaan resiko yang berpotensi menghambat pencapaian target. Fraud Risk Assesment, identifikasi potensi kegiatan kecurangan di proses bisnis.

38 SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas) KANTOR PUSAT Wisma Mulia Lantai LG, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, INDONESIA PO BOX 4775 Telepon : Faksimile :