PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Transkripsi

1 PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Presentasi Investor Day Laporan Tahunan 2012 Jakarta, 2 Mei 2013 Delivering Indonesia s Best to the World 0 0

2 Kinerja & Pemegang Saham Daftar Pemegang Saham per 28 Dec 2012 Jumlah Saham % Domestik Pemerintah Indonesia 15,653,128, % Retail 1,140,932, % Karyawan 94,866, % Institusi (Trans Airways) 2,466,965, % Institusi lain (kurang dari 2%) 2,284,443, % Total Domestik 21,640,336, % Kinerja Saham Harga (28 Dec 12, IDR): 660 Kapitalisasi Pasar (IDR. juta): 14,943,057 Jumlah Saham : 22,640,996,000 Free Float (%) : Kisaran harga 52 minggu: Internasional Retail 3,136, % Institusi (kurang dari 2%) 997,523, % Total Internasional 1,000,659, % TOTAL 22,640,996, % - Garuda Indonesia (GIAA) tercatat di Bursa Efek Indonesia IDX sejak 11 Februari Tergabung dalam: Indeks LQ45 Indeks Kompas-100 Indeks Saham Syariah IDN ISSI Indeks Bisnis-27 Indeks SRI-KEHATI GIAA (RHS) - JCI Index (LHS) 1

3 Review Hasil Kinerja 2012 Halaman Highlights Pasar & Persaingan Kinerja Operasional Kinerja Keuangan

4 2012 Highlights Emirsyah Satar, CEO 3

5 2012 Highlights Pertumbuhan yang Signifikan Pertumbuhan GDP 6.3% Pertumbuhan Pasar Trafik Udara Indonesia 16.2% Pertumbuhan Pasar Rute Garuda 11.3% Indikator Penumpang Cargo Passenger Yield Pendapatan Usaha Pendapatan Penumpang Laba Usaha Laba Bersih Tahun Berjalan Pencapaian 2012 D% YoY juta ,285 ton 22.2 U$c USD 3.47 miliar 12.1 USD 2.69 miliar 11.8 USD juta 82.0 USD juta 72.6 Indikator Operasional untuk Garuda Indonesia dan Citilink Indikator Keuangan untuk Garuda Indonesia Group 4

6 Pengembangan Rute di tahun 2012 Banda Aceh Amsterdam Medan Tarakan Manado Pekanbaru Ternate Batam Pontianak PadangJambi Palu Gorontalo Palangkaraya Palembang Pgk.Pinang Balikpapan Banjarmasin Kendari Ambon Tjg.Karang Ujung Pandang Jakarta SemarangSurabaya Solo Bandung Denpasar Mataram Yogyakarta Malang Kupang Biak Jayapura Timika Jeddah Abu Dhabi BeijingSeoul Shanghai Osaka Tokyo Guangzhou Taipe Hong Kong Bangkok Kuala Lumpur Singapore Balikpapan Makassar Jakarta Denpasar Surabaya Perth Sydney Melbourne Rute Domestik Destinasi : 34 (itermasuk Tarakan sebagai destinasi baru) Frekuensi penerbangan berkisar 1,940/minggu vs 1,750/ minggu pada tahun sebelumnya Tambahan frekuensi pada pasar yang berkembang : Jakarta ke Batam, Pekanbaru, Balikpapan, Palembang, Pontianak, Surabaya, Denpasar, Medan, Padang, dan Surabaya ke Balikpapan Rute Baru : Surabaya ke Bandung, Lombok, Semarang; Makasar ke Kendari, Lombok, Palu; Balikpapan ke Tarakan Rute Internasional Destinasi 19 (termasuk Abu Dhabi, Haneda & Taipei sebagai destinasi baru). Frekuensi penerbangan berkisar 455/minggu vs 400/minggu tahun sebelumnya. Rute baru : Denpasar ke Haneda, Jakarta ke Taipei, dan Jakarta-Abu Dhabi-Amsterdam Rute yang stop beroperasi : Denpasar ke Nagoya 5

7 Milestones in 2012 MAR /APR Susunan Board of Director yang baru sesuai dengan keputusan RUPS Penandatangan Global Corporate Account dengan Shell International Ltd. dan Standard Chartered Bank JUN GMF-AA ditunjuk sebagai Authorize Service Facility (ASF) pertama dari Bombardier di Asia Pacific oleh Bombardier Aerospace Commercial Aircraft Kuasi Reorganisasi telah disetujui oleh RUPSLB JUL SEP OCT DEC Citilink memperoleh AOC ( Airline Operator Certificate ) dan beroperasi sebagai anak perusahaan Garuda dengan berfokus sebagai LCC ( Low Cost Carrier) Penandatangan partnership program dengan Liverpool FC, sebagai bagian dari promosi untuk meningkatkan brand Garuda di pasar internasional Delivery pertama atas pesawat Bombardier dan penerbangan pertama di Hub Makasar Penandatangan perjanjian kerjasama codeshare dengan Etihad Airways Peralihan intermediate point dari Dubai ke Abu Dhabi sebagai bagian tindak lanjut perjanjian codeshare dengan Etihad Airways 6

8 Quantum Leap 7 Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Dengan kesuksesan yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir, Garuda Indonesia mengimplementasikan Quantum Leap untuk mengembangkan dan mendominasi pasar penerbangan Indonesia. 1 Domestic Tumbuh dan mendominasi pasar full service 2 International Potensi peningklatan yang besar 7 Human Capital 3 LCC Kuantitas dan kualitas yang tepat Citilink memanfaatkan peluang pada pasar LCC 6 Cost Discipline Struktur biaya yang efesien dibandingkan perusahaan sejenis 5 Brand Memperkuat brand, peningkatan kualitas produk dan pelayanan 4 Fleet Ekspansi, simplifikasi, dan peremajaan armada 7

9 Target Pertumbuhan 2012 Pertumbuhan 2015 Jumlah pesawat 57 86% % 194 Rata-rata Umur (thn) % % 5 ASK/pegawai (000) 3,761 40% 5,250 56% 8,210 Penumpang 9.3 mio 119% 20.4 mio 123% 45.4 mio Frekuensi/minggu % 2, % 8,198 Skytrax Rating 3 star + 4 star + 5 star 5 star skytrax airlines : 1. Asiana Airlines 2. Cathay Pacific Airways 3. Hainan Airlines 4. Qatar Airways 5. Singapore Airlines 6. Malaysia Airlines "The key factor behind 5-Star status is an airline's ability to deliver a truly consistent and high quality of Product and Service. A great product standard is not by itself the key to a 5-Star Airline ranking, and Skytrax focus deeply on the Quality of front-line service an airline provides. A 5-Star Airline ranking is centred on identifying airlines whose frontline staff (across the airport and onboard experience) deliver a true and consistent 5-Star standard of service delivery." Sources: skytrax website 8

10 9 Pasar & Persaingan

11 10 Gambaran perekonomian Indonesia 2030

12 Potensi Pertumbuhan Lalu Lintas Udara Indonesia Populasi Trafik udara Jumlah dalam jutaan 35.2 (663%) (553%) (338%) 22.8 Singapore Hong Kong Australia (280%) 62.3 UK 45.2 (153%) 29.5 Malaysia 80 (32%) Indonesia 11

13 Kompetisi Pasar Garuda Indonesia Penumpang Garuda Domestik Penumpang Garuda Internasional Pangsa Pasar GA Domestik: 28.2% Penumpang, dalam jutaan % 16.3% ,43 11, % 8, % 10.0% 12.4% 27,67 30,43 34,21 Pangsa Pasar GA International: % Penumpang, dalam jutaan % % 3,47 3, % 2, % 3.8% 7.7% 9,72 10,09 10,87 Jan-Dec 2010 Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2012 Others GA Dom Sumber: AP1 & AP2 (keluar/masuk bandara CGK, DPS, SUB, UPG, GA tidak termasuk Citilink) Jan-Dec 2010 Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2012 Others GA Int'l 12

14 13 Kinerja Operasional

15 Penambahan Armada di Tahun 2012 Dec-11 Dec-12 Ops Lease Fin Lease Owned Narrow Body B B B B NG CRJ Total Narrow Body Wide Body B A A Total Wide Body Citilink B B A Total Citilink TOTAL FLEET Rata-rata Usia Pesawat Tahun # Pesawat Armada 31 Des IN: Delivery of: +22 A A B NG 4 CRJ OUT: -3 B B B Armada 31 Des

16 Indikator Operasional - Grup Operasional Efisiensi Penumpang & Cargo Keuangan % YoY Aircraft Utilization (Hours) 10:40 10:44 0:04 Frequencies 130, , On Time Performance (%) (0.8)* ASK ( 000) 32,473,738 36,013, Average Fuel Price (USD/L) Fuel Burn / RTK (1.4) Fuel Burn / Blockhours 4,145 3,981 (4.0) Passenger Carried 17,073,963 20,415, RPK ( 000) 24,434,662 27,342, Seat Load Factor (%) * Passenger Yield (US ) Cargo/Mail Uplifted (Tonnage) 229, , CASK (US ) CASK-excl Fuel (US ) (0.2) Catatan : Seluruh data untuk GA & Citilink, kecuali utilisasi pesawat dan OTP hanya untuk GA Main Brand * dalam percentage point 15

17 Indikator Operasional 2012 per Sektor % YoY DOM INT L Passenger Carried 12,220,262 13,967, ASK ( 000) 13,340,916 14,955, RPK ( 000) 10,614,847 12,058, Seat Load Factor (%) * Passenger Yield (US ) (2.6) CASK (US ) (1.4) CASK-excl Fuel (US ) (3.0) Passenger Carried 3,227,571 3,586, ASK ( 000) 17,354,809 17,937, RPK ( 000) 12,466,191 13,045, Seat Load Factor (%) * Passenger Yield (US ) CASK (US ) CASK-excl Fuel (US ) Catatan: * percentage point 16

18 Indikator Operasional & Keuangan - Citilink % YoY Operasional Penumpang & Kargo Keuangan Number of Aircraft Frequency 13,859 24, ASK ( 000) 1,778,013 3,120, Passenger Carried 1,626,130 2,860, RPK ( 000) 1,353,624 2,238, Seat Load Factor (%) (4.4)* Passenger Yield (US ) (0.7) CASK (US ) (3.1) CASK-excl Fuel (US ) (1.0) Catatan: * percentage point 17

19 Penghargaan Skytrax 2012 Sejak mengimplementasikan rencana transformasi di 2005, GIAA telah berhasil meningkatkan peringkatnya di tingkat global dan regional, serta memenangkan beberapa penghargaan internasional atas kualitas kinerjanya World Airline Awards Global Airline Rankings 2012 Rank 2011 Rank 1 Qatar Airways* 1 2 Asiana Airlines* 3 3 Singapore Airlines* 2 4 Cathay Pacific Airways* 4 5 ANA All Nippon Airways 11 6 Etihad Airways 6 7 Turkish Airlines 9 8 Emirates 10 9 Thai Airways International 5 10 Malaysia Airlines* Garuda Indonesia Virgin Australia EVA Air Lufthansa Qantas Airways 8 16 Korean Air Air New Zealand 7 18 Swiss Int l Air Lines Air Canada Hainan Airlines* 23 World s Best Regional Airline 2012 Best Regional Airline in Asia 2012 * Airlines with 5-star skytrax rating 18

20 Aspek Operasional dan Keselamatan IOSA Renewal Certification Audit Garuda mendapatkan Sertifikasi IOSA sejak 2006 dan pada tanggal 25 Agustus 2012 telah didaftarkan kembali dan diperpanjang hingga 8 September 2014 Garuda Indonesia mematuhi sepenuhnya standar global yang berlaku pada operasional penerbangan, perawatan pesawat termasuk penerapan sistem manajemen keselamatan. FAA Technical Review on DGCA Indonesia Garuda Indonesia terpilih sebagai sampling operator oleh FAA pada 13 September Komentar dari FAA: Garuda Indonesia is good, very professional, and impressive. 19

21 Kinerja Keuangan Handrito Hardjono, CFO 20

22 Ringkasan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian USD Juta Jan-Dec 2011 Jan-Dec 2012 % YoY EBITDAR Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba Penerbangan Berjadwal 2, , Penerbangan Tidak Berjadwal Lainnya Total 3, , Bahan Bakar 1, , Non Bahan Bakar 1, , Total 3, , Laba Usaha Laba Sebelum Pajak Laba Bersih Tahun Berjalan Jumlah Laba Komprehensif EBITDAR Margin Nett Margin 17.8 % 2.1 % 19.6 % 3.2 % 21

23 Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Aset USD juta 31 Dec Dec 2012 % YoY Audit Audit Aset Lancar (15.1) Aset Tidak Lancar 1, , Total Aset 2, , Liabilitas Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas 1, , Ekuitas Ekuitas , Liabilitas dan Ekuitas 2, , Lease Adjusted Net Debt/EBITDAR Debt/Equity 4.24 x 0.48 x 4.36 x 0.55 x Net Return on Equity 6.96 % 9.94 % 22

24 Ringkasan Laporan Arus Kas Konsolidasian Peningkatan Arus Kas dari Aktivitas Operasi 49.3% USD Juta 31 Dec Dec 2012 % YoY Kas dan Setara Kas Awal Tahun Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi (260.7) (524.4) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (74.2) Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (84.3) (130.5) Efek Perubahan Kurs Mata Uang Asing 10.1 (7.2) (171.3) Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (21.9) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar USD Juta terdiri dari: USD juta digunakan untuk pembayaran PDP & Dana Pemeliharaan Pesawat USD 18.2 juta digunakan untuk pembayaran Security Deposit USD 73.5 juta adalah penerimaan pengembalian PDP 23

25 Mengapa harus berinvestasi di Garuda Indonesia? Peluang di Indonesia Pertumbuhan ekonomi yang pesat Pertumbuhan trafik yang besar Keuntungan Berkelanjutan Kinerja Operasional, 20% EBITDAR Disiplin Biaya Manajemen yang terpercaya World s Best regional Airlines 2012 Quantum-Leap 24

26 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Investor Relations Department 2nd Floor Management Building Garuda City Soekarno Hatta International Airport Phone : investor@garuda-indonesia.com TERIMA KASIH 25