Mempertahankan Soliditas Kinerja

Transkripsi

1 Hasil Kinerja Semester I 2018 Mempertahankan Soliditas Kinerja PT Bank Central Asia Tbk Jakarta, 27 Agustus 2018 Public Expose 2018

2 Daftar Isi Tinjauan Makro Ekonomi halaman Kondisi makro ekonomi 4 Ikhtisar kinerja sektor perbankan Juni Tinjauan Kinerja Ikhtisar kinerja keuangan BCA 7 Pertumbuhan kredit yang solid 8 KPR tetap menjadi produk andalan 9 Pencadangan kredit yang memadai 10 Terdepan dalam layanan bisnis perbankan transaksi 11 Basis pendanaan yang kokoh 12 Marjin bunga bersih relatif stabil 13 Mempertahankan profitabilitas 14 Pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan hubungan dengan nasabah 15 halaman Tinjauan Keuangan Ringkasan neraca 17 Ringkasan laba rugi 18 Rasio-rasio keuangan 19 Diversifikasi komposisi aset produktif 20 Rincian yield aset produktif 21 Portofolio kredit yang seimbang 22 Pertumbuhan moderat kredit konsumer 23 Konsentrasi industri yang terdiversifikasi 24 NPL terjaga pada level yang rendah 25 Pengelolaan dana pihak ketiga secara aktif 26 Cost efficiency ratio 27 2

3 Agenda Tinjauan Makro Ekonomi Tinjauan Kinerja Tinjauan Keuangan 3

4 Kondisi makro ekonomi Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,1%-5,5% Proyek infrastruktur terus berjalan Pertumbuhan konsumsi swasta moderat Ketegangan hubungan dagang antara AS - Tiongkok perlu diwaspadai Inflasi dan BI Rate (%) 20% 16% 12% 8% 4% 18,38 8,33 12,75 8,75 Inflasi 14,55 10,75 9,00 6,59 5,27 5,77 12,14 9,50 7,92 BI Rate (12-month term structure) 7,75 6,96 6,50 6,75 3,43 2,78 5,80 4,61 3,56 8,61 8,36 7,50 7,75 7,50 7,00 5,75 7,50 6,00 6,46 5,30 5,57 4,37 3,61 4,30 3,99 3,35 3,18 2,79 0% Jul-05 Des-06 Mei-08 Okt-09 Mar-11 Ags-12 Jan-14 Jun-15 Nov-16 Agt-18 Inflasi tahunan berada pada level yang rendah sebesar 3,2% pada Jul-18 Rupiah semakin terdepresiasi pada 2Q18 Normalisasi kebijakan moneter AS terus berlanjut Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia Rupiah/USD 15,000 13,000 11,000 9,000 10, , BI 7-day reverse repo meningkat 125 bps YTD menjadi 5,5% 7,000 Jul-05 Mar-07 Okt-08 Mei-10 Des-11 Mar-13 Jun-14 Ags-15 Des-16 Agt-18 Sumber: Bloomberg 4

5 Ikhtisar kinerja sektor perbankan Juni 2018 Ikhtisar Kinerja Sektor Perbankan (Rp triliun) Kinerja sektor perbankan relatif moderat pada Juni 2018 Jun-17 Des-17 Jun-18 +/- YTD +/- YOY Portofolio kredit Rp4.974tn (+10,8% / Rp483tn YoY) Dana pihak ketiga Rp5.399tn (+7,0% / Rp353tn YoY) Laba bersih perbankan meningkat 7,9% YoY mencapai Rp70,9tn Total Aset ,6% 8,9% Kredit ,0% 10,8% Dana Pihak Ketiga ,1% 7,0% Giro ,4% 9,9% Tabungan ,9% 10,5% Deposito ,6% 3,1% Laba Bersih 65,7 131,2 70,9 n.a 7,9% Rasio NPL naik 10 bps menjadi 2,7% pada Juni-18 dari Des-17 NIM 5,4% 5,3% 5,1% -20bp -30bp LDR * 89,3% 90,0% 92,8% 280bp 350bp CAR tercatat sebesar 22,0% dan LDR mencapai 92,8% NPL 3,0% 2,6% 2,7% 10bp -30bp CAR 22,7% 23,2% 22,0% -120bp -70bp Sumber: Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) * Data LFR tidak tersedia 5

6 Agenda Tinjauan Makro Ekonomi Tinjauan Kinerja Tinjauan Keuangan 6

7 Ikhtisar kinerja keuangan BCA Outstanding kredit tumbuh Rp61,3tn atau 14,2% YoY menjadi Rp494,6tn Rasio NPL bruto tercatat sebesar 1,4% Dana pihak ketiga meningkat Rp43,3tn atau 7,6% YoY menjadi Rp615,6tn CASA tumbuh Rp54,3tn atau 12,7% YoY menjadi Rp481,3tn Deposito turun Rp11,0tn atau 7,6% YoY menjadi Rp134,3tn Laba bersih naik 8,4% YoY mencapai Rp11,4tn CAR tercatat sebesar 22,8% dan LFR mencapai 77,0% (Rp miliar) Jun-17 Des-17 Jun-18 +/- YTD +/- YOY Total Aset ,5% 7,3% Kredit ,8% 14,2% Dana Pihak Ketiga ,9% 7,6% Pendapatan Bunga Bersih n.a 6,9% Pendapatan Operasional Lainnya n.a 9,5% Beban Operasional (13.247) (25.192) (14.348) n.a 8,3% Laba Sebelum Beban Provisi & Pajak Penghasilan n.a 6,9% Laba Sebelum Pajak n.a 8,2% Laba Bersih n.a 8,4% EPS year to date Rp427 Rp945 Rp463 n.a Rp36 (Perusahaan Induk) Jun-17 Des-17 Jun-18 +/- YTD +/- YOY ROA 3,7% 3,9% 3,6% -30bp -10bp ROE 18,3% 19,2% 17,3% -190bp -100bp NIM 6,3% 6,2% 6,0% -20bp -30bp LFR 74,5% 78,2% 77,0% -120bp 250bp NPL 1,5% 1,5% 1,4% -10bp -10bp CAR 22,1% 23,1% 22,8% -30bp 70bp 7

8 Pertumbuhan kredit yang solid Portofolio kredit tumbuh 14,0% YoY (perusahaan induk) menjadi Rp494tn pada Juni 2018 Perayaan Idul Fitri mendukung permintaan kredit usaha pada 2Q18 Kredit (Rp miliar) Fasilitas kredit meningkat 12,5% YoY Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 Utilisasi kredit naik menjadi 71,7% pada Jun-18, dari 70,7% pada Jun-17 Komposisi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) Jun-17 Des-17 Jun-18 +/- YTD +/- YoY Korporasi ,0% 19,1% Komersial & UKM * ,4% 15,1% Konsumer * ,3% 6,0% Total Kredit ,7% 14,0% Total Fasilitas Kredit ** ,2% 12,5% * BCA melakukan reklasifikasi kredit dengan agunan tempat usaha yang ditujukan untuk kebutuhan bisnis dari kategori KPR (kredit kosumer) menjadi kategori kredit komersial & UKM ** Termasuk fasilitas uncommitted loans yang belum digunakan sebesar Rp43,9tn pada Jun-17, Rp48,3tn pada Des-17 dan Rp54,6tn pada Jun-18 8

9 KPR tetap menjadi produk andalan Program KPR tetap menjadi produk unggulan kredit konsumer BCA KPR berkontribusi 58,2% terhadap total kredit konsumer Total Portofolio KPR (Perusahaan Induk, Rp triliun) 73,9 73,0 71,7 72,0 +4,0% YoY 74,6 Produk-produk KPR yang inovatif mendukung posisi strategis BCA 59,9 61,7 62,2 63,9 65,1 Pada Feb-18, BCA meluncurkan produk Fix & Cap dengan suku bunga terendah (5,61% p.a. fixed 2 tahun % p.a. cap maksimum 3 tahun) Pada Apr-18, meluncurkan produk KPR 5,88% p.a. fixed 3 tahun Portofolio KPR (Perusahaan Induk) Jun-17 Des-17 Jun-18 Jumlah Nasabah Total Outstanding (Rp miliar) Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 Outstanding/Nasabah (Rp juta) * Sebagai perbandingan, data KPR di atas tidak memperhitungkan kredit dengan agunan tempat usaha yang ditujukan untuk kebutuhan bisnis yang sebesar Rp1,0tn pada Mar-17, Rp3,6tn pada Jun-17, Rp4,9tn pada Sep-17 9

10 Pencadangan kredit yang memadai Pengawasan aktif portofolio kredit Sebagian dari kenaikan kredit kategori Dalam Perhatian Khusus disebabkan oleh keterlambatan pembayaran nasabah pada periode libur Idul Fitri NPL tercatat sebesar 1,4%, berada dalam batasan risk appetite BCA Kenaikan rasio NPL KPR menjadi sebesar 1,5% tetap didukung oleh jaminan yang solid Kualitas Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) Jun-17 Des-17 Jun-18 Lancar Dalam Perhatian Khusus Performing Loan Kurang Lancar Diragukan Macet Non Performing Loan (NPL) Total Kredit Rasio NPL bruto 1,5% 1,5% 1,4% Rasio NPL bersih 0,4% 0,4% 0,4% NPL dan Provisi (Perusahaan Induk, Rp miliar) 229,4% 193,0% 201,0% 203,3% 196,3% 190,8% 190,7% 183,6% 187,8% Cadangan terhadap kredit bermasalah meningkat 6,2% YoY menjadi Rp13,3tn pada Jun-18 Provision/NPL mencapai 187,8% Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 NPL Provisi Kredit Provisi Kredit/NPL 10

11 Terdepan dalam layanan bisnis perbankan transaksi Hampir 18 juta rekening nasabah BCA telah memperoleh manfaat dari beragam layanan transaksi perbankan BCA yang terus berkembang Didukung oleh cabang, ATM (termasuk CRM) dan lebih dari EDC tersebar secara nasional. 98% dari keseluruhan frekuensi transaksi dilakukan melalui jaringan elektronik (digital). Frekuensi transaksi di cabang hanya 2%, namun berkontribusi 54% dari keseluruhan nilai transaksi Penurunan frekuensi transaksi melalui cabang berbiaya tinggi sejalan dengan perpindahan ke jaringan digital Perbankan Cabang ATM Jumlah Transaksi (juta) Nilai Transaksi (Rp triliun) 7.212, , ,4 Jumlah Transaksi (juta) Nilai Transaksi (Rp triliun) 996, , ,3 86,9 79,4 76,2 917,4 950, ,6 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Mobile Banking Internet Banking Jumlah Transaksi (juta) Nilai Transaksi (Rp triliun) 445,8 606,0 Jumlah Transaksi (juta) Nilai Transaksi (Rp triliun) 3.312, , ,4 337,6 363,9 522,9 807,8 797,3 977, ,3 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-16 Jun-17 Jun-18 11

12 Basis pendanaan yang kokoh Posisi likuiditas yang kokoh dengan secondary reserves sebesar Rp91,6tn atau 14,9% dari dana pihak ketiga Rasio kredit terhadap pendanaan (LFR) tercatat sebesar 77,0%, dibandingkan 74,5% pada tahun sebelumnya Dana Pihak Ketiga (Rp miliar) Total dana pihak ketiga meningkat 7,6% atau Rp43,3tn YoY mencapai Rp615,6tn CASA tumbuh Rp54,3tn atau 12,7% YoY menjadi Rp481,3tn Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Tabungan Giro Deposito Dana Pihak Ketiga (per 30 Juni 2018) Giro 27,0% Deposito turun Rp11,0tn atau 7,6% YoY menjadi Rp134,3tn Tabungan 51,2% Deposito 21,8% Rp miliar 12

13 Marjin bunga bersih relatif stabil NIM, Yield dan Cost of Funds (Perusahaan Induk) Secara kuartalan, NIM relatif stabil, sejalan dengan pergerakan yield aset produktif dan biaya pendanaan Suku bunga deposito meningkat 75 bps pada 2Q18 16% 12% 8% 4% 0% 9,10 5,28 3,94 12,67 7,37 5,76 Yield 9,78 10,66 9,93 8,29 8,03 7,12 7,49 7,79 8,71 8,63 8,05 6,09 6,40 5,29 5,68 5,90 6,18 6,53 6,72 7,54 6,26 6,05 NIM CoF 4,05 3,64 3,55 2,95 2,57 1,77 1,95 2,61 2,31 2,07 1,73 Marjin Bunga Bersih (NIM) (YTD, Perusahaan Induk) Tingkat Suku Bunga * 16% 6,32 6,26 6,19 6,19 6,06 6,05 13,00 12,74 12% 11,24 8,12 8,05 7,98 7,87 7,57 7,54 2,05 2,07 2,09 2,02 1,75 1,73 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 8% 4% 0% 7,43 5,50 3,75 9,50 SBI / BI Term Deposits 1 bulan 8,25 8,50 6,80 6,00 6,25 5,75 5,00 Deposito Rupiah 1 bulan 4,00 5,50 3,25 Tabungan 2,50 3,00 3,50 3,76 Giro Rupiah 2,20 9,25 1,90 8,00 6,40 6,75 5,90 5,25 1,70 6,00 5,65 5,00 2,15 1,45 Imbal hasil aset produktif Cost of Funds NIM 13 * Tingkat suku bunga maksimum

14 Mempertahankan profitabilitas Total Pendapatan Bunga Bersih dan Pendapatan Operasional Lainnya meningkat 7,6% YoY menjadi Rp29,5tn Pendapatan Bunga Bersih naik 6,9% YoY menjadi Rp21,8tn sementara Pendapatan Operasional Lainnya tumbuh 9,5% YoY menjadi Rp7,7tn Cost Efficiency Ratio tercatat sebesar 48,3% (perusahaan induk) Laba bersih secara konsolidasi meningkat 8,4% YoY menjadi Rp11,4tn Profitabilitas (Rp miliar) Jun-17 Jun-18 Pendapatan Bunga Bersih Laba Sebelum Beban Provisi dan Pajak Penghasilan Pendapatan Operasional Lainnya Laba Bersih Pendapatan Operasional Lainnya (Rp miliar) Laba Bersih secara perusahaan induk naik 7,7% YoY menjadi Rp10,9tn Jun-17 MTM & Keuntungan Trading, Forex dan lain-lain Jun-18 Fee dan Komisi 14

15 Pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan hubungan dengan nasabah Pertumbuhan Growth Meningkatkan jangkauan layanan perbankan transaksional Penyaluran kredit yang seimbang dan terdiversifikasi Memperkuat bisnis-bisnis entitas anak Mengembangkan bisnis melalui pendalaman hubungan dengan nasabah Kualitas Growth Mempertahankan dan meningkatkan kualitas: Portofolio kredit Operasional perbankan Produk dan layanan Efisiensi Growth Menyederhanakan prosedur-prosedur administrasi dan operasional Mengembangkan solusi-solusi digital Mengoptimalkan sumber daya manusia, infrastruktur dan logistik 15

16 Agenda Tinjauan Makro Ekonomi Tinjauan Kinerja Tinjauan Keuangan 16

17 Ringkasan neraca (Rp miliar) Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 Total Aset ,3% 1) Secondary Reserves bruto ,1% 17 SBI & Penempatan lainnya di BI ,5% Penempatan pada Bank lain ,0% Kredit ,2% Obligasi Pemerintah ,1% Surat Berharga ,6% Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (CKPN) +/- YOY (13.860) (14.276) (14.535) (14.634) (14.634) (14.172) -0,7% Dana Pihak Ketiga ,6% Tabungan ,8% Giro ,2% Deposito ,6% Ekuitas (Perusahaan Induk) ,7% Tier ,7% Tier ,3% Nilai tukar Rp/USD ,5% 1) Termasuk SBI kategori efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

18 Ringkasan laba rugi (Rp miliar) 3Q-17 4Q-17 1Q-18 2Q-18 1H-17 1H-18 +/- YOY Pendapatan Bunga Bersih ,9% Pendapatan Operasional Lainnya ,5% Provisi dan komisi ,8% Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) (45) 557 (11) -102,0% Peningkatan nilai wajar aset keuangan ,0% Keuntungan dari penjualan aset keuangan ,8% Lain-lain ,0% Beban Operasional (5.540) (6.405) (7.598) (6.750) (13.247) (14.348) 8,3% Beban personalia (2.110) (2.063) (4.376) (3.144) (6.864) (7.520) 9,6% Beban lainnya (3.430) (4.342) (3.222) (3.606) (6.383) (6.828) 7,0% Laba Sebelum Beban Provisi dan Pajak Penghasilan ,9% Provisi (893) (804) (188) (638) (936) (826) -11,8% Laba Sebelum Pajak ,2% Pajak Penghasilan (1.556) (1.582) (1.382) (1.524) (2.700) (2.906) 7,6% Laba Bersih ,4% 18

19 Rasio-rasio keuangan (Perusahaan Induk, %) Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 ROA 3,5 3,7 3,8 3,9 3,4 3,6 ROE 17,1 18,3 19,1 19,2 16,1 17,3 NIM 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 6,0 CAR 23,1 22,1 23,6 23,1 23,6 22,8 LFR 75,1 74,5 74,7 78,2 77,9 77,0 Cost Efficiency Ratio* 52,8 48,6 45,0 44,4 53,2 48,3 BOPO** 65,2 61,8 59,9 58,6 63,3 62,1 NPL Ratio bruto 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 NPL Ratio bersih 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 Provisi/NPL 203,3 196,3 190,8 190,7 183,6 187,8 PDN 0,2 0,6 0,2 0,5 0,2 0,3 19 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 EPS year to date (Rp)*** Nilai Buku/Saham (Rp) * Cost Efficiency Ratio = beban operasional terhadap pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya ** BOPO = semua beban (beban operasional termasuk beban bunga dan provisi atas kerugian penurunan nilai aset) terhadap semua pendapatan (pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga dan reversal dari provisi atas kerugian penurunan nilai aset) *** Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi

20 Diversifikasi komposisi aset produktif Komposisi Pendapatan Bunga Komposisi Aset Produktif (per 30 Juni 2018) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 3,5% 3,4% 3,5% 3,6% 3,9% 4,1% 81,3% 81,6% 81,2% 81,0% 82,0% 82,8% Kredit & Pembiayaan Konsumen 71,6% Rp miliar Secondary Reserves 13,0% Obligasi Pemerintah 7,5% Surat Berharga & Lainnya 7,9% 40% Profil Kredit dan Obligasi Pemerintah (per 30 Juni 2018) 30% 20% 10% 0% 8,7% 8,6% 8,3% 8,4% 7,3% 6,8% 6,5% 6,4% 7,0% 7,0% 6,8% 6,3% Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 Suku Bunga Mengambang 73,4% Suku Bunga Tetap 26,6% Surat Berharga & Lainnya Obligasi Pemerintah Kredit & Pembiayaan Konsumen Secondary Reserves 20

21 Rincian yield aset produktif Jun-17 Des-17 Jun-18 Perusahaan Induk Saldo (Rp miliar) Yield (%) Saldo (Rp miliar) Yield (%) Saldo (Rp miliar) Yield (%) Secondary Reserves ,47% ,48% (+18,4% YoY) 4,14% Surat Berharga ,11% ,17% (+21,7% YoY) Kredit ,61% ,38% (+14,0% YoY) Obligasi Pemerintah ,77% ,80% (-18,6% YoY) 5,40% 8,80% 6,83% 21

22 Portofolio kredit yang seimbang Komposisi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) Segmentasi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar) Konsumer Jun-17 Dec-17 Jun-18 +/- YTD +/- YoY Komersial & UKM Korporasi Korporasi ,0% 19,1% Komersial & UKM * ,4% 15,1% ,3% 26,4% 25,9% Konsumer * ,3% 6,0% Total Kredit ,7% 14,0% 27,1% 35,6% 27,9% 28,1% 35,0% 35,2% 35,8% 35,4% 35,4% Total Fasilitas Kredit ** ,2% 12,5% * BCA melakukan reklasifikasi kredit dengan agunan tempat usaha yang ditujukan untuk kebutuhan bisnis dari kategori KPR (kredit kosumer) menjadi kategori kredit komersial & UKM ** Termasuk fasilitas uncommitted loans yang belum digunakan sebesar Rp43,9tn pada Jun-17, Rp48,3tn pada Des-17 dan Rp54,6tn pada Jun-18 Kredit Berdasarkan Valuta (per 30 Juni 2018) 37,3% 37,1% 36,7% 37,9% 38,2% 38,7% Rupiah 93,3% Valuta Asing 6,7% Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 22

23 Pertumbuhan moderat kredit konsumer Consumer Loans (Bank only, Rp billion) Kartu Kredit KKB KPR # ,2% 8,9% 9,4% 9,5% 31,5% 31,2% 31,2% 31,7% ,5% 9,6% 32,4% 32,2% Kredit Konsumer (Perusahaan Induk + KKB dalam buku Anak Perusahaan, Rp miliar) Jun-17 Des-17 Jun-18 +/- YTD +/- YoY KPR ,1% 4,0% KKB * 38, ,7% 8,1% Kartu Kredit ,0% 10,8% Total ,3% 6,0% 58,8% 59,2% 59,9% 59,4% 58,1% 58,2% KKB dalam buku Anak Perusahaan ** ,2% -11,5% Grand Total ,9% 4,8% Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun-18 * Termasuk pembiayaan KKB roda dua sebesar Rp3,1tn pada Jun-17, Rp2,6tn pada Des-17 dan Rp2,3tn pada Jun-18 ** Termasuk pembiayaan KKB roda dua sebesar Rp2,0tn pada Jun-17, Rp1,8tn pada Des-17 dan Rp1,5tn pada Jun-18 # Sebagai perbandingan, data KPR di atas tidak memperhitungkan kredit dengan agunan tempat usaha yang ditujukan untuk kebutuhan bisnis 23

24 Konsentrasi industri yang terdiversifikasi 10 Sektor Industri Terbesar pada Segmen Korporasi, Komersial dan UKM Sektor Jun-17 Des-17 Jun Distributor, Retailer dan Toserba 8,5% 9,0% 8,5% 2. Jasa Keuangan 4,1% 5,5% 7,1% 3. Perkebunan dan Pertanian 7,8% 7,1% 7,0% 4. Bahan Bangunan dan Konstruksi lainnya 6,8% 6,4% 6,5% 5. Otomotif dan Transportasi 5,4% 5,7% 5,3% 6. Properti dan Konstruksi 5,2% 5,2% 5,2% 7. Makanan dan Minuman 5,0% 4,7% 4,6% 8. Tekstil dan Produk Tekstil 4,5% 4,4% 4,2% 9. Bahan Kimia dan Plastik 5,2% 4,1% 4,2% 10. Transportasi dan Logistik 4,4% 4,0% 3,9% Total 56,9% 56,1% 56,5% 24

25 NPL terjaga pada level yang rendah NPL Berdasarkan Segmen Kredit (%) NPL Kredit Konsumer (%) Jun-17 Des-17 Jun-18 Jun-17 Des-17 Jun-18 3,8% 3,6% 3,0% 2,2% 1,0% 1,4% 1,0% 1,8% 1,9% 1,0% 1,0% 1,4% 1,0% 0,9% 1,5% 2,0% 1,9% 1,9% 0,7% 0,8% 0,6% Korporasi Komersial & UKM Konsumer KPR KKB - Motor KKB - Mobil Kartu Kredit 25

26 Pengelolaan dana pihak ketiga secara aktif Dana Pihak Ketiga & Cost of Funds (Perusahaan Induk, Rp miliar) Penyesuaian Tingkat Suku Bunga * 2,05% 2,07% 2,09% 2,02% 1,75% 1,73% 14.0% 13, % 12,00 Deposito Rupiah 1 bulan Mar-17 Jun-17 Sep-17 Des-17 Mar-18 Jun % 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 7,00 5,00 4,00 9,50 8,50 8,50 6,50 6,25 6,25 4,75 6,00 4,00 2,50 Giro Rupiah 5,50 Tabungan 9,25 7,50 5,75 4,50 3,50 3,00 3,50 2,25 2,20 1,90 8,00 7,00 6,75 5,75 5,25 1,70 6,00 5,00 2,15 1,45 Deposito Tabungan Giro Cost of Funds * Tingkat suku bunga maksimum 26

27 Cost efficiency ratio Pendapatan dan Beban Operasional - Triwulanan (Rp miliar) dan YTD Cost Efficiency Ratio (%) 52,8% 48,6% 45,0% 44,4% 53,2% 48,3% Pendapatan Operasional Beban Operasional YTD Cost Efficiency Ratio (Perusahaan Induk) Q-17 2Q-17 3Q-17 4Q-17 1Q-18 2Q-18 Rincian Beban Operasional - Triwulanan (Rp miliar) Beban Personalia Beban Lainnya Q-17 2Q-17 3Q-17 4Q-17 1Q-18 2Q-18 27

28 Terima Kasih