Paparan Publik Tahunan PT Samindo Resurces Tbk ( Perseroan ) Memperkuat Landasan Menetapkan Haluan 4 Mei 2018, Gran Melia Jakarta
Daftar Isi 01 Profil Perseroan Informasi Umum Layanan & Kompetensi Struktur Perseroan 02 Kinerja Perseroan Kilas Kinerja 2017 Ringkasan Kinerja Operasional Ringkasan Kinerja Finansial OB & Coal Getting Pengangkutan Batubara Biaya Pokok Pendapatan Profitabilitas Resiko Keuangan Kinerja Saham 03 Tranformasi Jejak Langkah Transformasi Investor Relations Team 2
01 Profil Perseroan Informasi Umum Layanan & Kompetensi Struktur Perseroan Investor Relations Team 3
Informasi Umum Informasi Perseroan merupakan Perseroan perusahaan merupakan investment investment holding holding terkemuka di Indonesia corporation yang bergerak terkemuka di bidang di Indonesia jasa yang pertambangan menyediakan batubara. jasa pertambangan batubara Terintegrasi. Visi Menjadi perusahaan induk dengan solusi pertambangan berkualitas, komprehensif, dan berbasis pengembangan sumber daya. Misi Menciptakan operasi pertambangan terbaik beserta sistem manajemen. Menjamin sarana jasa pertambangan yang lengkap, bersaing dengan cadangan yang berkesinambungan. Investor Relations Team 4
Layanan & Kompetensi Pemindahan Batuan Penutup & Produksi Batubara Pengangkutan Batubara Pemboran Eksplorasi Peralatan Utama Excavator 17 unit Dump Truck 123 unit Dozer 33 unit Kompetensi ISO 50001 ISO 14001 ISO 31000 ISO 19600 ISO 14001 OHSAS 18001 Dikelola oleh: PT SIMS Jaya Kaltim Peralatan Utama Tractor Head 104 unit Trailer 202 unit Kompetensi ISO 9001 ISO 14001 Dikelola oleh: PT Samindo Utama Kaltim Kaltim & PT Trasindo Murni Perkasa Peralatan Utama Drilling Rig Unit 3 unit Logging Rig 2 unit Kompetensi ISO 9001 ISO 17025 Dikelola oleh: PT Mintec Abadi Investor Relations Team 5
Struktur Perseroan 59.03% Samtan Co.Ltd One of the biggest Korean Corporation in Energy Development 14.18% Dato Low Tuck Kwong 22.25% Public PT SIMS Jaya Kaltim (99,99%) Overburden & Coal Getting Services PT Trasindo Murni Perkasa (99,80%) Coal Hauling Services PT Samindo Utama Kaltim (99,67%) Coal Hauling Services PT Mintec Abadi (99,60%) Exploration Drilling Services Investor Relations Team 6
02 Kinerja Perseroan Kilas Kinerja 2017 Ringkasan Kinerja Operasional Ringkasan Kinerja Finansial OB & Coal Getting Pengangkutan Batubara Biaya Pokok Pendapatan Profitabilitas Resiko Keuangan Kinerja Saham Investor Relations Team 7
Kilas Kinerja 2017 Kinerja Keuangan Kinerja Operasional Pemindahan Batuan Penutup 51.5 juta bcm Kenaikan volume batuan penutup didorong oleh tambahan volume dari proyek Bayan dan penggunaan in pit dump pada pit Roto North. Ringkasan Kinerja Keuangan 190.1 188 35.9 Produksi Batubara 9.9 juta ton Volume batubara sedikit lebih rendah dampak berkurangnya jumlah batubara yang dapat ditambang pada sebagian pit. 27.4 21.3 Pendapatan Laba Bruto Laba Bersih 12.3 Pengangkutan Batubara 26.3 juta ton Turunnya volume batubara yang berhasil diangkut ke pelabuhan adalah imbas dari tingginya waktu antrian di stock pile dan di port. Kinerja keuangan Perseroan mencatatkan kinerja negatif di tahun 2017 yang didorong oleh turunnya pendapatan dan naiknya biaya pokok pendapatan Perseroan sebagai dampak dari kenaikan BBM. 2016 2017 Investor Relations Team 8
Ringkasan Kinerja Operasional Pemindahan Batuan Penutup (juta bcm) Produksi Batubara (juta ton) Pengangkutan Batubara (juta ton) Pendapatan 12.6 13.5 Pendapatan Pendapatan 11.2 7 7.3 7.4 2.5 2.1 2.6 1 st Q 2017 1 st Q 2018 Target 1 st Q 2018 1 st Q 2017 1 st Q 2018 Target 1 st Q 2018 1 st Q 2017 1 st Q 2018 Target 1 st Q 2018 +12.8% (94%) -16.6% (79%) +4.1% (98%) * Growth, Target Investor Relations Team 9
Ringkasan Kinerja Finansial Ringkasan Laba Rugi Perseroan (USD) Mar-17 Mar-18 Growth Pendapatan 44,305,379 100% 52,838,778 100% 19.3% Biaya Pokok Pendapatan 38,216,918 86% 42,697,910 81% 11.7% Laba Bruto 6,088,461 14% 10,140,868 19% 66.6% Laba Operasi 4,440,526 10% 7,902,611 15% 78.0% Laba Sebelum Pajak 4,540,210 10% 7,746,596 15% 70.6% Laba Bersih 3,405,788 8% 5,823,783 11% 71.0% Pemindahan Batuan Penutup & Produksi Batubara Pengangkutan Batubara Pemboran Eksplorasi 29.3 36.3 24% 14.5 15.9 9.5% 0.5 24.5% 0.6 Mar - 2017 Mar - 2018 Investor Relations Team 10
OB & Produksi Batubara Komposisi Pendapatan Berdasarkan Proyek Komposisi Pendapatan Berdasarkan Aktifitas 36.3 29.3 4.3 0.8% 4.4 9.3% 28% 31.9 25 1 st Q 2017 1 st Q 2018 1 st Q 2017 1 st Q 2018 KIDECO Bayan Pendapatan Jasa Kontrakotor Kompensasi BBM Tambahan revenue dari proyek Bayan USD 4.3 juta, Pendapatan dari Proyek KIDECO tumbuh 9.3% yang didorong oleh kenaikan volume batuan penutup. Tarif OB dan coal getting naik 5% berdasarkan kontrak yang baru, Rata-rata harga BBM naik 7.7%. Investor Relations Team 11
Pengangkutan Batubara Komposisi Pendapatan Berdasarkan Aktifitas Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD 14.5 2.8 7% 15.9 3.3 14,000 13,800 11.7 20.1% 12.6 13,600 1 st Q 2017 1 st Q 2018 Pendapatan Jasa Kontraktor Kompensasi BBM Tarif OB dan coal getting naik 3% berdasarkan kontrak yang baru, Rata-rata harga BBM naik 5.5%, Nilai tukar Rupiah naik 3.3%. 13,400 13,200 13,000 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Investor Relations Team 12
Biaya Pokok Pendapatan Komposisi Biaya Pokok Pendapatan Kontribusi Biaya Overhead 42.7 38.2 1.9 3.8 14.9% -5.9% 2.2 3.6 17.7 1.1 9% 18.7 1.2 18.7 17.5 17.7 5.5% 16.6 5.4% 14.8 23.3% 18.2 1 st Q 2017 1 st Q 2018 OB & Coal Getting Coal Hauling & Drilling 1 st Q 2017 1 st Q 2018 Total biaya untuk subkontrator coal getting Material Depresiasi Overhead Tenaga kerja turun 11.7%, Penggunaan bahan peledak untuk proyek Bayan sedikit menurun. Investor Relations Team 13
Profitabilitas Komposisi Biaya Pokok Pendapatan 20.0% 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0.0% Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Kenaikan laba bruto didorong oleh penyesuaian tarif, efisiensi biaya overhead dan efisiensi konsumsi BBM. Subkontraktor juga telah melakukan penyesuaian harga tahun lalu, sehingga tidak ada perubahan harga subkontraktor yang signifikan. Selain dampak dari efisiensi biaya, kenaikan laba bersih Perseroan didorong oleh naiknya pendapatan keuangan dampak pengalihan kas dari rekening reguler menjadi deposito berjangka dan turunnya beban keuangan dampak dari pembayaran utang bank sebanyak USD 10 juta pada tahun 2017. Laba Gross Bruto Profit Laba Operating Operasi Profit Laba Net Bersih Profit Investor Relations Team 14
Resiko Keuangan Rasio Indikator Likuiditas 5 Total Utang Bank 80 4 60 3 40 2 1 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 1st Q 2018 Current Ratio Quick Ratio - 2013 2014 2015 2016 2017 1st Q 2018 Investor Relations Team 15
Kinerja Saham Kinerja Saham Perseroan Kuartal 1 2018 (Rp) 900 800 700 (Lembar) 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 Statistik Indikator Kinerja Saham Kapitalisasi Pasar Mar - 2017 Mar - 2018 Rp 1,732 miliar Rp 1,732 miliar PE Ratio Mar - 2017 Mar - 2018 6.1 X 9.8 X 600 500 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Volume Harga 1,000,000 0 PBV Ratio Mar - 2017 Mar - 2018 1.2 X 1.2 X Dari Jan Mar 2018 harga saham MYOH mengalami kenaikan sebesar 12.1%, harga saham MYOH Rp 785 di akhir kuartal I 2018, Rata volume transaksi harian 600 ribu lembar saham per hari. Dividend Yield 15% 2017 2018 Investor Relations Team 16
03 Transformasi Jejak Langkah Transformasi Update 2018 Investor Relations Team 17
Jejak Langkah Transformasi 2016 Memulai ekpansi pasar jasa pertambangan batubara, Berpartisipasi dalam tender Kaltim 6. 2017 Kontrak kerja sama dengan Bayan group, Berpartisipasi dalam tender IPP tenaga surya di daerah Sumatera dengan total kapasitas 100 MW. 2018 Perseroan mengintensifkan proses akuisisi tambang batubara. 2019 Leading Company in Resources & Energy Investor Relations Team 18
Update 2018 Proyek Tambang Batubara & Pengembangan Pasar Saat ini Perseroan sedang mereview salah satu tambang yang cukup potential di daerah Sumatera, Perseroan semakin meningkatkan agresivitas dalam meningkatkan portofolio proyek, indikasi tersebut terlihat dari dimulainya kembali akusisi alat-alat berat. Proyek Kelistrikan Terkait proyek kelistrikan, sepenuhnya Perseroan mengikuti perkembangan dari tender-tender yang akan ditawarkan oleh PLN. Perseroan juga membuka peluang untuk proyek pembangkit energi terbarukan. Investor Relations Team 19
Terima Kasih Investor Relations Team 20