Tantangan untuk Memaksimalkan Peluang

Transkripsi

1 Paparan Publik PT Samindo Resources Tbk Tantangan untuk Memaksimalkan Peluang Gran Melia, 27 November 2014

2 Agenda 1 Profil Perseroan 2 Kinerja Q Industri Batubara 4 Strategi

3 1 Profil Perseroan 2 Kinerja Q Industri Batubara 4 Strategi

4 Sekilas Perseroan Jejak Langkah Perseroan PT MYOH Technology berdiri Initial Public Offering Perubahan nama menjadi PT Samindo Resources Tbk Perubahan arah bisnis Reverse stock split Rights Issue I Akuisisisi PT SIMS Jaya Kaltim Rights Issue II Akuisisi PT Samindo Utama Kaltim Akuisisi PT Trasindo Murni Perkasa Akuisisi PT Mintec Abadi Ticker Code Market Cap Informasi Saham : MYOH : Rp 1 trillion Share Price : Rp 479 Av Vol (3 M) : 802,000 Total Share Issued : 2,206,312,500 Komposisi Pemegang Saham 59.11% 15.12% 25.77% Samtan Co. Ltd Favor Sum Publik Market Saat ini PT Samindo Resources Tbk adalah salah satu kontraktor pertambangan batubara yang di percaya untuk mengelola tambang milik PT Kideco Jaya Agung, yang merupakan produsen batubara terbesar ketiga di Indonesia 1

5 Lini Bisnis dan Anak Perusahaan Anak Perusahaaan PT SIMS Jaya Kaltim PT Trasindo Murni Perkasa PT Samindo Utama Kaltim PT Mintec Abadi Kepemilikan 99.99% 99.80% 99.67% 99.60% Lini Bisnis 1. Pemindahan Lahan 2. Produksi batubara Pengangkutan Batubara Pengangkutan Batubara Pengeboran Lini Bisnis Pemindahan Lahan Produksi Batubara Pengangkutan Pengeboran Latest Update Latest Update Latest Update 1. Pengunaan simulator baru untuk pelatihan 2. Sertifikasi ISO : Energy Management System 1. Penambahan jumlah shift 2. Pengunaan GPS dan black box pada hauling truck 1. Perencanaan pembukaan tambang berbasis analisa mekanika batuan 2. Coal Exploration Master Plan 3. Pengukuran geofisika logging 2

6 1 Profile Perseroan 2 Kinerja Q Industri Batubara 4 Strategi

7 Kinerja Operasi Pemindahan Lahan (ribuan BCM) Produksi Batubara (ribuan ton) Pengangkutan (ribuan ton) 20.5% 28.1% 5.4% 33,833 40,780 5,276 6,760 22,619 23,830 9M M M M M M 2014 Di tengah kondisi industri batubara yang sedang mengalami penurunan, Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan volume produksi yang positif. Untuk bisnis pengangkutan batubara pertumbuhan relatif lambat, kondisi ini dikarenakan proyeksi pertumbuhan batubara Kideco pada tahun 2014 juga konservatif. 4

8 Kinerja Keuangan Ikhtisar Laba Rugi (Rp milliar) Pendapatan Laba Kotor EBITDA Laba Bersih 30.0% 45.6% 43.0% 58.6% 1,737 2, M M M M M M M M 2014 Ikhtisar Posisi Keuangan (Rp milliar) Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas 16.1% 12.8% 20.6% 1,816 2,109 1,034 1, M M M

9 Rasio Keuangan Current Ratio 5.0% Debt Ratio Debt Equity Ratio % 42.0% 97.4% 36.2% -16.9% 80.9% 9M M M M M M 2014 ROE 31.6% ROA 36.6% 30.5% 13.7% 23.2% 10.0% 9M M M M

10 Realisasi CAPEX Pengangkutan Prime mover Trailer Additional 6 unit Total 106 unit Additional 6 set Total 101 set Distribusi CAPEX Q Rp 31% % milliar Pemindahan lahan dan Produksi Batubara Dump truck Excv Additional 10 unit Total 123 unit Additional 1 unit Total 17 unit Dozer Additional 1 unit Total 33 unit Sampai dengan 9 bulan 2014 realisasi CAPEX Samindo mencapai 74% atau sebesar Rp 226 milliar, pencapaian tersebut lebih tinggi 63% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagian besar dari realisasi CAPEX Samindo dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi pada bisnis pemindahan lahan dan produksi batubara. 7

11 1 Profile Perseroan 2 Kinerja Q Industri Batubara 4 Strategi

12 Ekonomi Makro Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Dunia % + 1.5% + 6.7% Perekonomian dunia di prediksi tumbuh 4% pada 2015 Sumber: IMF Highlights Perekonomian Dunia 2015 Situasi geopoloitik di Timur Tenggah dan Crimea dapat menghambat pemulihan ekonomi di zona Eropa Amerika akan menghentikan program Quantitative Easing (QE) Potensi kekeringan likuiditas akibat capital outflow dan kenaikan suku bunga the Fed Penurunan harga komoditas 9

13 Harga Batubara Harga Batubara Newcastle Index (USD/ ton) Oct-09 Mar-10 Aug-10 Jan-11 Jun-11 Nov-11 Apr-12 Sep-12 Feb-13 Jul-13 Dec-13 May-14 Oct-14 Source: World Bank Surplus batubara semakin lebar pasca krisis global, kondisi tersebut diikuti juga dengan turunnya pertumbuhan import batubara ke 3 negara konsumen batubara terbesar di dunia, yaitu: Cina, Amerika dan India 10

14 Proyeksi Konsumsi China 1, , , U.S Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 7.1% China terapkan kebijakan untuk memanfaatkan cadangan batubara dan mengurangi impor Highlights Kebijakan pengurangan batubara kalori rendah & pelarangan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru dikawasan sekitar Beijing Highlights Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 3.0% Sektor manufaktur dan sektor properti menunjukan tanda-tanda peningkatan Rencana the Fed untuk menaikan suku bunga acuan pada tahun 2015 memiliki potensi gangguan terhadap sektor riil India Sumber: BP Statistical, million Ton Oil Equivalent Highlights Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 6.4% India dan sejumlah negara ASEAN yang tengah mengembangkan sumber energi berbahan bakar batubara. Komitmen pemerintahan baru India untuk membangun kecukupan energi 11

15 Tantangan Revenue Side Effect Kecil kemungkinan negosiasi tarif kenaikan BBM mendorong inflasi dan kenaikan suku bunga Double Hit Effect Cost Potensi pembatasan produksi batubara oleh pemerintah Menekan stripping ratio dan peningkatan coal getting Fluktuasi Rupiah menekan beban material import Profitability Side Effect 12

16 1 Profile Perseroan 2 Kinerja Q Industri Batubara 4 Strategi

17 Bauran Strategi Kontrol Internal Pengendalian biaya melalui 3 aspek yaitu, melalui efisiensi penggunaan energi, yang kedua dengan mengurangi inefisiensi waktu akibat kecelakaan kerja dan yang terakhir dengan memperbaiki proses kerja agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal Energi Kontrol Internal Skill Safety Bauran Strategi Perseroan Diversifikasi Resiko Bisnis Mendistribusikan resiko Perseroan dengan penambahan revenue generator. Saat ini Perseroan hanya memiliki satu revenue generator yaitu melalui bisnis jasa pertambangan batubara. Diversifikasi Resiko Bisnis 14

18 Kontrol Internal Sertifikasi dan training sharing knowledge Simulation System Skill Action Plan Energy Safety Reward untuk zero fatality dan punisment untuk accident Meningkatkan peranan fungsi HSE pada tiap anak perusahaan Pengunaan software untuk sistem monitoring Aplikasi Energy Management System yang mengacu pada ISO Effisiensi penimbunan overburden Regular maintenance untuk seluruh peralatan 15

19 Diversifikasi Resiko Bisnis Transformasi Bisnis Model Current Business Model Pemindahan Lahan Pengangkutan Produksi Batubara New Business New Business Model Pemindahan Lahan Existing Business New Market Pengangkutan Produksi batubara Pengeboran Pengeboran New Business characteristics Sektor infrastruktur energi Periode kontrak antara 10 sampai dengan 15 tahun yang akan memberikan recuring income bagi Perseroan Teknologi dapat bertahan untuk waktu yang lama Adanya dukungan dari pemerintah 16

20 Potensi Sektor Infrastruktur Energi Blueprint Bauran Energi Indonesia Minyak Bumi Batubara Gas Bumi EBT Lainnya 4% 17% 17% 20% 22% (2006) 55% 33% Blueprint (2025) 30% Gas Alam Total panjang pipa gas alam Indonesia saat ini 7,800 KM, target tahun 2025 sepanjang 16,000 KM Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral berencana bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan akan memperbaiki 14 pelabuhan batubara Thermal Produksi massal turbin dan generator pembangkit listrik panas bumi yang dibuat BPPT saat ini masih menunggu investor. Sumber: Kementrian ESDM Biodiesel Kapasitas kapal pengangkut yang ada saat ini minimum kiloliter, tetapi terkendala tangki penimbun yang minim di daerah. 17

21 Thank You DISCLAIMER : The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the Company ), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document. This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations. This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus. PT Samindo Resources Tbk. Menara Mulia Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930, Indonesia Tel: Fax: Corporate Secretary Hananto Wibowo Tel : [email protected] Investor Relations Ahmad Zaki Natsir Tel : (114) [email protected]