Paparan Publik PT Samindo Resources Tbk. Driven by Optimization for Growth

Transkripsi

1 Paparan Publik PT Samindo Resources Tbk Driven by Optimization for Growth Hotel Gran Melia, 19 Mei 2015

2 Susunan Pengurus Perseroan Direksi Perseroan

3 Agenda Profil Perseroan Highlights Kinerja Perseroan 2014 Kinerja Kuartal Strategi Perseroan

4 1 Profil Perseroan

5 Sekilas Perseroan Jejak Langkah Perseroan PT MYOH Technology berdiri Initial Public Offering Perubahan arah bisnis Reverse stock split Rights Issue I Akuisisisi PT SIMS Jaya Kaltim Perubahan nama menjadi PT Samindo Resources Tbk Rights Issue II Akuisisi PT Samindo Utama Kaltim Akuisisi PT Trasindo Murni Perkasa Akuisisi PT Mintec Abadi Ticker Code Market Cap Informasi Saham : MYOH : Rp 1 trilliun Share Price : Rp 510 Av Vol (3 M) : Total Share Issued : Komposisi Pemegang Saham 59,11% 15,12% 25,77% Samtan Co. Ltd Favor Sum Publik Klien Saat ini PT Samindo Resources Tbk adalah salah satu kontraktor pertambangan batubara yang di percaya untuk mengelola tambang milik PT Kideco Jaya Agung, yang merupakan produsen batubara terbesar ketiga di Indonesia 1

6 Jasa Pertambangan Batubara Terintegrasi Tahapan Penambangan Batubara Pre-production Activity Pemboran ekplorasi Studi kelayakan Perencanaan penambangan Production Activity Pemindahan lahan penutup Pengalian batubara Pengiriman ke stockpile Post-production Activity Pengiriman batubara dari stockpile ke pelabuhan batubara PT Mintec Abadi Peralatan: 2 set alat drilling (kapasitas meter pertahun) Kepemilikan: 99.6% PT SIMS Jaya Kaltim Peralatan: 17 Unit Excavator 123 Unit Dumptruck 33 Uniit Dozer Kepemilikan: 99.9% PT Trasindo Murni Perkasa Peralatan: 52 Unit Tractor Head 101 Unit Trailer Kepemilikan: 99.8% PT Samindo Utama Kaltim Peralatan: 52 Unit Tractor Head 101 Unit Trailer Kepemilikan: 99.6% 2

7 Kinerja Saham Grafik Saham MYOH (Jan Mei 2015) (Volume) (Harga Saham) Jan 2015 Feb015 Mar Apr 2015 Mei 2015 Harga Saham Volume Price Earning Ratio PBV Ratio Market Capitalization 31-Mar Mar Mar Mar Mar Mar ,1 3,1 1,0 1,1 Rp 973 milliar Rp 1,1 trilliun 3

8 2 1 Highlights Kinerja Perseroan 2014

9 Highlights Kinerja Operasional 2014 Pemindahan Batuan Penutup (Juta BCM) 4,9% Produksi Batubara (Juta ton) 7,2% 51,7 54,2 8,8 9, Pengangkutan Batubara (Juta ton) 5,9% Pemboran Eksplorasi (Ribu meter) 30,3 32,0 28,1-9,0% 25,

10 Highlights Kinerja Keuangan Perseroan 2014 Pendapatan Konsolidasi Laba bersih 23,2 % Pertumbuhan pendapatan Perseroan didorong oleh pertumbuhan volume produksi 54,4% Pencapaian ini tidak lain adalah keberhasilan manajemen dalam melakukan efisiensi biaya. Liabilitas Kas -0,6 % Penurunan Liabilitas Perseroan disebabkan adanya pembayaran hutang jangka panjang sebesar USD 3,5 juta 97,4% Peningkatan kas didorong oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan 6

11 3 1 Kinerja Q1 2015

12 Kinerja Operasional Pemidahan Batuan Penutup 1,8% (Juta BCM) Produksi Batubara 25,1% 2,8 (Juta ton) 13,2 13,4 2,2 31 Mar Mar Mar Mar 2015 Pengangkutan Batubara (Juta ton) -2,1% 8,1 7,9 31 Mar Mar

13 Pendapatan Pendapatan Konsolidasi (USD jutaan) 63,3-11,5% 56,0 Pemidahan Batuan Penutup & Produksi Batubara (USD jutaan) Mar 2014 Mar 2015 Pengangkutan Batubara (USD jutaan) Pemboran Eksplorasi (USD jutaan) -8,1% -18,8% 10,0% 41,9 38,5 21,0 17,0 0,41 0,45 Mar Mar Mar Mar Mar Mar

14 Laba Laba Bruto Laba Usaha Laba Bersih EBITDA (USD jutaan) Segmen Laba Perseroan (USD jutaan (USD jutaan) (USD jutaan) 2,4% 10,8 11,1 9,1 3,5% 9,4 7,4-7,3% 6,8 12,5 5,7% 13,2 Mar 2014 Mar Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar Mar Mar

15 Margin Laba Pertumbuhan Margin Laba Perseroan 23.50% 17% 18.10% 19.80% 14.50% 13% 14.10% 11.30% 14.90% 12.20% 16.90% 12.20% 9.40% 7.10% 8.90% 2.0% Mar-15 Margin Laba Bruto Margin Laba Usaha Margin Laba Bersih Margin EBITDA Highlights Margin laba Perseroan tumbuh secara konsisten dalam tiga tahun terakhir, pencapaian ini adalah tidak lain merupakan keberhasilan manajemen dalam pengelolaan biaya 11

16 Arus Kas Arus Kas Operasi (USD jutaan) Arus Kas Investasi (USD jutaan) Arus Kas Pendanaan (USD jutaan) 88,2% ,8% -225,7% 6 Mar Mar ,02 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar

17 Resiko Keuangan Highlights Rasio hutang vs Rasio Likuiditas Rasio hutang Perseroan secara konsisten mengalami penurunan yang disebabkan adanya percepatan pembayaran sebagian hutang bank Perseroan. Perseroan telah dua kali melakukan percepatan pembayaran: 1. Tahun 2014 sebesar USD 3.5 juta 2. Tahun 2015 sebesar USD 6,0 Juta 2,0 0,9 1,7 1,0 1,9 0,7 2,2 0,6 0,4 0,4 0,4 0, Mar-15 Highlights Rasio Lancar Rasio Hutang Rasio Hutang terhadap Ekuitas Berlawanan dengan rasio hutang, rasio likuiditas Perseroan mengalami peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, yang didorong oleh peningkatan dari arus kas operasi. Total Hutang Bank (USD jutaan) -10,1% 59,0 53,0 kas (USD jutaan) 32,7% 23,9 18,0 Des Mar Des Mar

18 Capital Expenditure 2015 Pemidahan batuan penutup dan produksi batubara US$ 3,8 juta Pengangkutan batubara US$ 3,5 juta US$ 7,5 juta Pemboran eksplorasi US$ 179 ribu 14

19 4 1 Strategi Perseroan

20 Bauran Strategi Perseroan Keselamatan Kompetensi Kontrol Internal Konservasi Bauran Strategi Perseroan Diversifikasi Resiko Bisnis 16

21 Kontrol Internal keselamatan Kompetensi Konservasi GPS and Black Box Maintenance Management System (MMS) Penerapan Sistem Manajemen Energi yang berbasi ISO terbukti berhasil menekan rasio bahan bakar Rasio Bahan Bakar (Pemindahan Batuan Penutup) (lliter/bcm) 1,0-5,8% 0,9 Driving Simulator Rasio Bahan Bakar (Pengangkutan Batubara) (lliter/ton) 1,1-1,7% 1,

22 Diversifikasi Resiko Bisnis Rencana Bisnis Model Perseroan New Business New Business Model Pemindahan Lahan Existing Business New Market Pengangkutan Produksi batubara Pengeboran New Business Characteristics Sektor infrastruktur energi Periode kontrak antara 10 sampai dengan 15 tahun yang akan memberikan recuring income bagi Perseroan Teknologi dapat bertahan untuk waktu yang lama Adanya dukungan dari pemerintah 18

23 Masa Depan Kelistrikan Indonesia 49 Giga watt total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional pada akhir tahun ,3 TWh Konsumsi listrik nasional pada akhir 2014, dengan rata-rata pertumbuhan 7,8% pertahun. 59,5 Giga watt diproyeksikan tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga tahun 2022 atau rata-rata bertambah 6 gigawatt per tahun. US$ 125,2 milliar Jumlah investasi yang dibutuhkan sampai tahun 2022 untuk tambahan kapasitas pembangkit listrik. Rencana Pengembangan kelistrikan nasional (Mega watt) Belum dialokasikan IPP PLN Alokasi Investasi Pengembangan Kelistrikan Nasional PLN IPP US$ 71,1 milliar US$ 54,1 milliar US$ 125,2 mill (Sumber: RUPTL PLN 2014) 19

24 Potensi Pasar Batubara Domestik Blueprint Bauran Energi Indonesia Minyak Bumi Batubara Gas Bumi EBT Lainnya 6% 17% 17% 33% (2006) Blueprint (2025) 22% 55% 30% 20% (Juta ton) Sumber: Kementrian ESDM Kebutuhan Batubara Untuk Pembangkit Listrik CAGR 11% (Sumber: RUPTL PLN 2014) 20

25 Thank You DISCLAIMER : The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the Company ), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document. This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations. This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus. PT Samindo Resources Tbk. Menara Mulia Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930, Indonesia Tel: Fax: Corporate Secretary Hananto Wibowo Tel : hananto@samindoresources.com Investor Relations Ahmad Zaki Natsir Tel : (114) zaki@samindoresources.com