BERSAMA NASABAH TUMBUH MELAJU Danamon terus berevolusi menjadi Bank yang semakin berorientasi kepada nasabah, di mana setiap proses berawal dari kebutuhan nasabah dan berakhir untuk kepuasan nasabah. Dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan Bank semaksimal mungkin, Danamon memiliki tujuan untuk melayani kebutuhan finansial nasabah di setiap tahap kehidupan mereka. Selain itu, teknologi dan solusi digital menjadi bagian integral dari strategi bisnis Danamon. Kini, Danamon mampu melayani nasabah dari beragam lini bisnis dan anak perusahaan, sehingga mampu menawarkan solusi terintegrasi bagi nasabah. Seluruh upaya yang dilakukan Danamon bertujuan untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan nasabah dan mendampingi nasabah untuk maju dan mencapai sukses bersama. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 1
Daftar Isi 1 Penjelasan Tema 54 Profil 8 Ikhtisar Utama 6 Bank Danamon: 3 Tahun Arahan Strategis 8 Ikhtisar 2016 16 Ikhtisar Saham dan Obligasi 19 Peringkat Efek 20 Informasi Mengenai Obligasi/Sukuk 22 Peristiwa Penting 2016 26 26 Dewan Komisaris 32 Dewan Komisaris 34 Direksi 42 Direksi 44 Pejabat Eksekutif Senior 45 Dewan Pengawas Syariah 46 Dewan Pengawas Syariah 48 Rencana dan Diskusi Strategi 2016 2017 50 Pelaporan Tahunan 52 Perihal: Surat Pernyataan 92 54 Sekilas Danamon 55 Identitas 56 Riwayat Singkat 58 Struktur Organisasi 60 Visi, Misi, dan Budaya 62 Wilayah Operasional 63 Profil Dewan Komisaris 66 Profil Pihak Independen 67 Profil Direksi 72 Profil Pejabat Eksekutif Senior 75 Profil Dewan Pengawas Syariah 76 Jumlah Karyawan 78 Komposisi Pemegang Saham 80 Pemegang Saham Utama dan Pengendali 81 Kronologis Pencatatan Saham 83 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya 84 Anak dan Afiliasi 87 Struktur Grup 88 Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal 90 Penghargaan dan Sertifikasi Pembahasan dan Analisis 94 Tinjauan Perekonomian Dan Industri Perbankan 2016 97 Tinjauan Segmen Usaha 98 Wholesale Banking and Financial Institution
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data 100 Treasury and Capital Market 102 Transaction Banking (Cash Management, Trade Finance & Financial Supply Chain) 104 Perbankan Usaha Kecil Menengah (UKM) 106 Perbankan Konsumer 110 Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar 112 Perbankan Syariah 114 Perbankan Mikro 116 Tinjauan Bisnis Anak 116 Adira Finance 119 Adira Insurance 122 Adira Kredit 124 Tinjauan Kinerja 124 Laba Komprehensif 124 Laba Rugi 126 Pendapatan 127 Beban 130 Analisa Dupont 130 Neraca 130 Aset 131 Aset Lancar 137 Liabilitas 139 Arus Kas 139 Rasio 139 Kemampuan Membayar Hutang Jangka Panjang (Solvabilitas) & Kolektibilitas 141 Permodalan 145 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal 145 Dampak Perubahan Suku Bunga, Perubahan Nilai Mata Uamg dan Regulasi Terhadap Kinerja Danamon 146 Informasi Mengenai Peningkatan Atau Penurunan Yang Material Dari Penjualan/Pendapatan Bersih 146 Pencapaian Target 2016 147 Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Akuntan 147 Peristiwa Setelah Tanggal 147 Kebijakan Dividen Dan Penggunaan Laba Bersih 148 Penggunaan Laba Bersih 148 Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (ESOP/MSOP) 148 Informasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum 149 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal 149 Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi 151 Perubahan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap 154 Perubahan-Perubahan Peraturan Perpajakan Tahun 2016 155 Standar Akuntansi Yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif 155 Uraian Mengenai Basel III PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 3
Ikhtisar Utama Profil Daftar Isi 156 Tinjauan Operasional 252 158 Risiko 166 Evaluasi atas Efektivitas Sistem Risiko 237 Rencana Kegiatan Risiko Di Tahun 2017 239 Sumber Daya Manusia 246 Teknologi Informasi 249 Operasional 254 Dasar - dasar Pelaksanaan Kebijakan Danamon 254 Komitmen dan Tujuan Penerapan Danamon 255 Roadmap Penerapan Danamon 258 Fokus Penerapan Danamon Tahun 2016 259 Penilaian Penerapan Danamon Tahun 2016 260 Pelaksanaan Danamon 261 Pemegang Saham 262 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 268 Dewan Komisaris 281 Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris 303 Direksi 318 Komite-Komite Di Bawah Direksi 325 Hubungan dan Transaksi Afiliasi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama 325 Sekretaris 329 Fungsi Kepatuhan 332 Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 334 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 338 Akuntan Perseroan/Eksternal Auditor 339 Risiko 343 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 343 Sistem Pengendalian Internal 346 Permasalahan Hukum dan Perkara Penting Yang Dihadapi, Anak, Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris 347 Pengungkapan Sanksi Administratif Oleh Otoritas Jasa (OJK) 347 Penyimpangan Internal 348 Transparansi Kondisi Dan Non Bank 349 Opsi Saham 349 Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan/atau 349 Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi Bank 349 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 349 Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 350 Rencana Strategis Bank 351 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik 351 Akses Informasi 352 Hubungan Investor 353 Public Affairs 353 Unit Layanan Nasabah 355 Consumer Service Quality 356 Budaya 357 Kode Etik 359 Whistleblowing System 361 Pernyataan Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Yang Baik 363 Terintegrasi 364 Penerapan dan Pelaksanaan 364 Prinsip-Prinsip Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup 365 Struktur Konglomerasi Danamon Grup 365 Struktur Kepemilikan Saham 4 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data 366 Struktur Kepengurusan 367 Organ Terintegrasi 367 Dewan Komisaris Entitas Utama 368 Direksi Entitas Utama 370 Komite Terintegrasi 374 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ( SKKT ) 375 Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi ( SKAIT ) 377 Penerapan Risiko Terintegrasi 379 Kebijakan Transaksi Intra-Grup 379 Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 381 Syariah 382 Pelaksanaan Syariah 388 Kesimpulan Umum 459 429 Referensi Silang Kriteria Annual Report Award 442 Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Tahunan Publik 451 Referensi SEOJK-OJK Nomor 43-SEOJK.03-2016: Tahunan Bank Umum Konvensional Konsolidasian 396 Sosial 399 Danamon Peduli 400 Kinerja 2016 400 Pasar Sejahtera (Sehat Hijau, Bersih, dan Terawat 401 Peduli Lingkungan 401 Cepat Tanggap Bencana 402 Penghargaan untuk Kinerja 2016 402 Program Kerja dan Strategi 2017 407 Data 408 Produk dan Layanan 418 Pejabat Eksekutif Senior & Pejabat Eksekutif 420 Alamat Kantor PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 5
Ikhtisar Utama Profil Bank Danamon: 3Tahun Arahan Strategis 2015 Awal Perjalanan 1 Diversivikasi Mesin Pertumbuhan Rasionalisasi jaringan 2 Mempertajam Competitive Edge Konsolidasi shared service 3 Meningkatkan Fokus Customer Centric 4 Mengoptimalkan Teknologi 5 Pengembangan SDM Implementasi meritokrasi (SIPASTI) 6 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data 2016 Membangun Pondasi 2017 Menggalang Momentum Trasformasi ADMF, UKM, Wholesale, Konsumer dan Adira Insurance di wilayah kunci. Optimalisasi cabang. Rollout inisiatif dan coverage model baru secara nasional. Perampingan DSP. Transaction Banking sebagai solusi integrator. Penyelerasan Tresuri dan Syariah dengan jaringan S&D. Efisiensi Operations support. Rollout S&D secara nasional. Inisiatif cross-sell dan product bundling. Strategi pemasaran Bankwide. Upskilling S&D Branches staffs, Area Managers, Regional Heads. Terus meningkatkan digital channels pada segmen konsumer dan bisnis. Otomasi proses back-end. Implementasi rules-based engine di DSP. Memulai pemanfaatan data analytics. Merubah sistem insentif. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan internal talent. Menanamkan budaya penjualan dan pelayanan yang kuat di organisasi. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 7
Ikhtisar Utama Profil Ikhtisar 2016 Pendapatan Operasional Bersih dan Laba bersih Bertumbuh double-digit. Pendapatan operasional bersih bertumbuh 25% menjadi Rp4,9 triliun sedangkan biaya pajak meningkat 97% disebabkan biaya yang timbul dari partisipasi Tax Amnesty. Laba bersih bertumbuh sebesar 12% menjadi Rp2,7 triliun di pendapatan underwriting asuransi neto, serta menurunnya beban operasional lainnya sebesar 6%. 25% 12% Komposisi Dana Murah CASA rasio tumbuh 340 bps dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 46,0%. 46,0% 8 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data Total Portfolio Kredit di luar Mikro Bertumbuh Total portfolio* kredit di luar Mikro bertumbuh 4% QoQ dan 2% YoY. 4% 2% *Termasuk Trade Finance dan Marketable securities terkait Portfolio segmen UKM, Wholesale dan KPR Konsumer tumbuh dua digit, masing-masing sebesar 10,1%, 10,8% dan 20,8% YOY. 10,1% 10,8% 20,8% Kualitas Kredit Terjaga Nilai absolut NPL me ngalami penurunan sebesar 4,1% menjadi Rp3,7 triliun. Rasio NPL adalah 3,1%. 4,1% Rp KPMM Konsolidasi Rasio KPMM berada pada level 20,9% atau meningkat dibandingkan level 19,7% tahun lalu. 20,89% PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 9
Ikhtisar Utama Profil (Dalam miliar Rupiah kecuali data saham) 2016 2015 2014 NERACA KONSOLIDASIAN Aset 174.087 188.057 195.821 Aset Produktif-bruto a) 166.651 180.106 187.409 Kredit yang Diberikan-bruto b) 122.385 129.367 139.057 Kredit Bermasalah 3.743 3.895 3.235 Efek-efek - bruto 17.446 6.392 8.910 Obligasi Pemerintah 9.563 6.916 6.605 Simpanan 106.612 116.967 118.921 Jumlah Pendanaan c) 113.890 128.788 136.728 Jumlah Liabilitas 137.709 153.843 163.174 Ekuitas dan Kepentingan Non pengendali 36.378 34.215 32.647 Penyertaan - Bersih 165 158 158 Jumlah Lembar Saham yang Disetor dan Dibayar Penuh (dalam satuan) LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI 9.584.643.365 9.584.643.365 9.584.643.365 Pendapatan Bunga 20.655 22.421 22.991 Beban Bunga 6.876 8.772 9.312 Pendapatan Bunga dan Underwriting Bersih 14.400 14.175 14.107 Pendapatan Operasional Lainnya 4.071 4.082 4.336 Beban Umum dan Administrasi 3.020 3.415 3.652 Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan 4.879 4.834 5.811 Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai 4.441 5.082 3.986 Pendapatan Operasional-Bersih 4.934 3.819 4.063 Beban (Pendapatan) Bukan Operasional-Bersih 541 538 510 Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Hak Minoritas 4.393 3.281 3.553 Beban pajak Penghasilan 1.600 812 870 Laba Bersih 2.793 2.469 2.683 Laba Bersih - diatribusikan ke pemilik entitas induk 2.669 2.393 2.604 Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain 41 69 79 Total Laba Komprehensif 2.834 2.538 78 Laba Bersih per Saham (Dasar) 278,52 249,70 271,69 Laba Komprehensif yang Dapat diatribusikan Kepemilik Entitas Induk Laba Komprehensif yang Dapat diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali 2.715 2.459 2.761 119 78 79 10 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data (Dalam miliar Rupiah kecuali data saham) 2016 2015 2014 RASIO KEUANGAN (%) I. Permodalan 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasian d) 20,9 19,7 17,9 Modal Inti 20,1 18,8 17,7 Modal Pelengkap 0,8 0,8 0,2 2. Aset Terhadap Ekuitas 4,8 5,5 6,0 II. Aktiva Produktif - Konsolidasian 1. Aktiva Produktif Bermasalah dan Aktiva Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aktiva Produktif Dan Aktiva Non Produktif 2. Aktiva Produktif Bermasalah Terhadap Total Aktiva Produktif 1,9 2,0 1,5 2,4 2,5 1,9 3. NPL - Bruto 3,1 3,0 2,3 4. NPL - Bersih 1,8 1,9 1,3 5. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aktiva Terhadap Aktiva Produktif 3,0 2,9 2,3 6. Loan Loss Coverage 116,9 112,0 122,6 III. Rentabilitas - Konsolidasian 1. Imbal Hasil Rata-rata Aktiva (ROAA) 2,5 1,7 1,9 2. Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROAE) 8,0 7,4 8,6 3. Liabilitas Terhadap Aktiva 0,79 0,82 0,83 4. Liabilitas Terhadap Ekuitas 3,79 4,50 4,93 5. Marjin Bunga Bersih 8,9 8,2 8,4 6. Rasio Biaya Terhadap Pendapatan 48,8 52,0 55,7 7. Rasio Penghasilan Operasional Lain terhadap Penghasilan Operasional 8. Rasio Biaya Operasional terhadap Penghasilan Operasional (BOPO) - Bank Only 22,1 21,2 22,4 77,3 83,37 76,40 9. Biaya Dana 5,1 5,9 6,4 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 11
Ikhtisar Utama Profil (Dalam miliar Rupiah kecuali data saham) 2016 2015 2014 IV. Likuiditas 1. LFR d) 91,0 87,5 92,6 2. Rasio Dana Murah 46.0 42,6 49,2 V. Kepatuhan 1.a. Persentase Pelanggaran BMPK a.1. Pihak Terkait 0,0 0,0 0,0 a.2. Pihak Tidak Terkait 0,0 0,0 0,0 b. Persentase Pelampauan BMPK b.1. Pihak Terkait 0,0 0,0 0,0 b.2. Pihak Tidak Terkait 0,0 0,0 0,0 2. GWM Rupiah e) 16,6 15,7 19,7 Utama 6,6 7,6 8,1 Sekunder 10,0 8,1 11,6 3. GWM Valuta Asing 8,1 8,1 8,1 4. Posisi Devisa Net 0,7 0,3 1,1 VI. Lain-lain 1. Jumlah Karyawan f) 44.019 50.226 60.618 2. Jumlah Kantor Cabang f) 1.859 1.901 2.156 3. Jumlah ATM 1.431 1.454 1.473 Angka-angka dipaparkan dari laporan keuangan konsolidasian tahun 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (bagian dari Ernst & Young Global Limited) dan tahun 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (bagian dari Ernst & Young Limited). Catatan: a) Termasuk pinjaman, piutang pembiayaan konsumer Adira Finance dan Adira Kredit, piutang sewa dari Adira Finance, giro dengan BI dan bank lain, penyertaan dengan BI dan bank lain, efek-efek yang dipasarkan, piutang derivatif. b) Termasuk piutang pembiayaan konsumer Adira Finance dan Adira Kredit. c) Termasuk deposito nasabah, deposito dari bank lain, efek yang diterbitkan dan pendanaan jangka panjang (>1 tahun). d) Tidak termasuk deposito dari bank lain. e) Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, mulai tanggal 31 Desember 2013, GWM Primer dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan GWM Sekunder sebesar 4% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing. Sejalan dengan penerbitan regulasi BI No. 17/21/2015 tanggal 1 Desember 2015, GWM Primer dalam mata uang rupiah ditetapkan sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga. GWM Primer dalam mata uang Rupiah berubah kembali menjadi sebesar 6,5% dari dana pihak ketiga dengan penerbitan regulasi BI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016. f) Termasuk Adira Finance, Adira Kredit dan Adira Insurance. 12 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT Unit Usaha Syariah Danamon (Dalam jutaan Rupiah) No Uraian 2016 2015 2014 1. Saldo awal dana zakat 160 1,844 299 2. Dana zakat yang berasal dari: a. Internal UUS - - - b. External UUS 5.452 393 1,848 3. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat a. Lembaga Amil Zakat 5.307 2.077 303 b. Badan Amil Zakat - - - 4. Kenaikan (penurunan) dana zakat 145 (1.684) 1.545 5. Saldo akhir dana zakat 305 160 1.844 SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH (Dalam jutaan Rupiah) No Uraian 2016 2015 2014 1. Sumber dana kebajikan pada awal periode Penerimaan dana kebajikan 624 1.348 1.576 2. Penerimaan dana kebajikan a. Infak 232 2 132 b. Sedekah - - - c. Pengembalian dana kebajikan produktif - - - d. Denda 744 688 1,284 d. Pendapatan Non Halal - - - e. Lain-lain - - - Total Penerimaan 976 690 1.416 3. Penggunaan dana kebajikan a. Dana kebajikan produktif - - - b. Sumbangan 845 1.414 1.643 c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum - - - Total Penggunaan Qardh 845 1.414 1.643 4. Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan 132 (724) (228) 5. Sumber dana kebajikan pada akhir periode 756 624 1.348 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 13
Ikhtisar Utama Profil Distribusi Bagi Hasil (dalam jutaan Rupiah) 2016 2015 No. Jenis Penghimpunan Saldo rata-rata Pendapatan yang harus dibagi hasil Nisbah (%) Bagian Penabung Jumlah Indikasi rate bonus of return (%) dan bagi hasil Saldo rata-rata Pendapatan yang harus dibagi hasil Nisbah (%) Bagian Penabung Jumlah Indikasi rate bonus of return (%) dan bagi hasil A B C D E A B C D E A. PEMBIAYAAN 1. Bank 317.875 3.332 - - - 285.118 2.979 - - - 2. Non Bank 3.006.326 30.865 - - - 2.884.449 29.246 - - - B. PENGHIMPUNAN DANA 1 Giro Wadiah a. Bank 5.592 47 - - - 5.182 44 - - - b. Non Bank 276.156 2.345 - - - 263.301 2.243 - - - 2 Giro Mudharabah a. Bank 27.657 235 10,00 24 1,00 13.492 115 10,00 11 1,00 b. Non Bank 269.235 2.287 10,00 229 1,00 207.731 1.770 10,00 177 1,00 3 Tabungan Wadiah a. Bank - - - - - - - - - - b. Non Bank 6.348 54 - - - 2.389 20 - - - 4 Tabungan Mudharabah a. Bank 24.989 212 13,00 28 1,30 19.686 168 13,00 22 1,30 b. Non Bank 335.330 2.848 13,00 370 1,30 259.245 2.208 13,00 287 1,30 5 Deposito Mudharabah a. Bank - 1 bulan 639.555 5.432 42,00 2.281 4,21 420.314 3.581 42,00 1.504 4,21-3 bulan 13.677 116 42,00 49 4,21 6.629 56 42,00 24 4,21-6 bulan 2.839 24 45,00 11 4,49 0 0 42,00 0 4,21-12 bulan 4.949 42 42,00 18 4,21 5.189 44 42,00 19 4,21 b. Non Bank - 1 bulan 1.644.289 13.965 42,00 5.865 4,21 1.535.582 13.081 42,00 5.494 4,21-3 bulan 101.383 861 42,00 362 4,21 33.884 289 42,00 121 4,21-6 bulan 135.875 1.154 42,00 485 4,21 17.164 146 42,00 61 4,21-12 bulan 11.994 102 42,00 43 4,22 10.367 88 42,00 37 4,21 TOTAL 3.499.868 29.724 2.800.157 23.854 7.757 14 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data Saldo rata-rata Pendapatan yang harus dibagi hasil 2014 Nisbah (%) Bagian Penabung Jumlah bonus dan bagi hasil Indikasi rate of return (%) A B C D E 239.828 2.364 - - - 2.200.153 20.061 - - - 3.769 32 - - - 297.121 2.530 - - - 9.166 78 10,00 8 1,00 176.377 1.502 10,00 150 1,00 - - - - - 3.043 26 - - - 32.193 274 13,00 36 1,30 264.896 2.256 13,00 293 1,30 203.542 1.733 46,00 797 4,61 67.742 577 46,00 265 4,61 84 1 46,00 0 4,61 4.245 36 46,00 17 4,61 1.130.724 9.630 46,00 4.430 4,61 67.810 578 46,00 266 4,61 52.121 444 46,00 204 4,61 10.717 91 46,00 42 4,61 2.323.549 19.788 6.508 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 15
Ikhtisar Utama Profil Ikhtisar Saham dan Obligasi Danamon di Bursa Efek Indonesia (BDMN) 2016 Volume Transaksi Volume Transaksi Harian Harga Saham (Rupiah) Harga Saham 12.000.000 5.000 10.000.000 8.000.000 4.000 6.000.000 4.000.000 3.000 2.000.000 0 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agt-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16 2.000 Volume dan Harga Saham Harga Saham (Rp) TertinggiTerendahPenutupan 2016 2015 Kapitalisasi Pasar TertinggiTerendahPenutupan (dalam jutaan Rp) Ratarata Ratarata Kapitalisasi Pasar (dalam jutaan Rp) Triwulan I 4.220 2.900 3.800 3.680 36.421.646 5.200 4.400 5.125 4.716 49.121.298 Triwulan II 3.810 2.780 3.540 3.360 33.929.638 5.175 3.870 4.300 4.398 41.213.967 Triwulan III 4.090 3.360 4.050 3.724 38.817.806 4.390 2.710 2.895 3.714 27.747.543 Triwulan IV 4.090 3.250 3.710 3.629 35.559.028 3.360 2.665 3.200 2.976 30.670.859 Volume Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata Triwulan I 7.689.800 478.300 3.345.900 2.076.836 20.257.100 533.100 3.573.300 3.067.934 Triwulan II 8.558.800 367.700 3.426.200 2.123.762 6.464.300 527.900 2.319.600 1.982.241 Triwulan III 11.492.600 751.900 2.764.700 3.489.559 8.063.700 284.000 8.062.700 2.126.577 Triwulan IV 5.283.000 108.500 2.824.500 1.523.551 34.707.900 438.000 2.796.900 3.010.800 Sumber: Bloomberg Catatan: Tidak terdapat pemberlakuan penghentian sementara perdagangan (temporary suspension) terhadap saham Danamon selama tahun 2016. 16 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data Danamon di Bursa Efek Indonesia (BDMN) 2015 Volume Transaksi Volume Transaksi Harian Harga Saham (Rupiah) Harga Saham 40.000.000 6.000 35.000.000 5.000 30.000.000 25.000.000 4.000 20.000.000 3.000 15.000.000 2.000 10.000.000 5.000.000 1.000 0 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15 Jul-15 Agt-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Des-15 0 Volume dan Harga Saham Harga Saham (Rp) TertinggiTerendahPenutupan 2015 2014 Kapitalisasi Pasar TertinggiTerendahPenutupan (dalam jutaan Rp) Ratarata Ratarata Kapitalisasi Pasar (dalam jutaan Rp) Triwulan I 5.200 4.400 5.125 4.716 49.121.298 4.625 3.600 4.350 4.244 41.693.199 Triwulan II 5.175 3.870 4.300 4.398 41.213.967 4.640 4.090 4.145 4.316 39.728.347 Triwulan III 4.390 2.710 2.895 3.714 27.747.543 4.330 3.700 3.905 3.939 37.428.032 Triwulan IV 3.360 2.665 3.200 2.976 30.670.859 4.525 3.895 4.525 4.172 43.370.511 Volume Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata Triwulan I 20.257.100 533.100 3.573.300 3.067.934 14.523.100 385.700 6.077.500 4.809.670 Triwulan II 6.464.300 527.900 2.319.600 1.982.241 12.965.500 656.300 1.490.700 2.970.488 Triwulan III 8.063.700 284.000 8.062.700 2.126.577 15.104.200 309.800 2.567.100 4.295.685 Triwulan IV 34.707.900 438.000 2.796.900 3.010.800 6.985.800 269.800 1.343.800 2.611.303 Sumber: Bloomberg Catatan: Tidak terdapat pemberlakuan penghentian sementara perdagangan (temporary suspension) terhadap saham Danamon selama tahun 2015. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 17
Ikhtisar Utama Profil Kinerja Saham 2016 2015 2014 MODAL DASAR Total Jumlah Saham Saham Seri A 22.400.000 22.400.000 22.400.000 Saham Seri B 17.760.000.000 17.760.000.000 17.760.000.000 Jumlah nilai nominal (dalam jutaan Rupiah) Saham Seri A 1.120.000 1.120.000 1.120.000 Saham Seri B 8.880.000 8.880.000 8.880.000 Modal Disetor dan Ditempatkan Total Jumlah Saham Saham Seri A 22.400.000 22.400.000 22.400.000 Saham Seri B 9.562.243.365 9.562.243.365 9.562.243.365 Jumlah nilai nominal (dalam jutaan Rupiah) Saham Seri A 1.120.000 1.120.000 1.120.000 Saham Seri B 4.781.122 4.781.122 4.781.122 Modal dalam Simpanan Total Jumlah Saham Saham Seri A 0 0 0 Saham Seri B 8.197.756.635 8.197.756.635 8.197.756.635 Jumlah Dividen (juta Rupiah) TBD* 717.991 781.205 Laba per Saham (juta Rupiah) 279 250 272 Rasio Pembayaran Dividen (%) TBD* 30 30 Pertumbuhan Dividen TBD* (8,09) (36) Tanggal RUPST 12 April 2017 28 April 2016 7 April 2015 Tanggal Pembayaran Dividen TBD* 27 May 2016 8 May 2015 Harga Saham Terhadap Laba Bersih per Saham ** 13.32 12,90 16,66 Nilai Buku per Saham (Rupiah) 3.750 3.540 3.420 * Akan ditentukan pada RUPS 2017 atau tanggal lain sesuai dengan peraturan ** Berdasarkan harga saham akhir tahun 18 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data Peringkat Efek PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PEFINDO November 2016 Fitch Ratings April 2016 Moody s Februari 2017 Outlook Corporate Rating Outlook LT Issuer Default Rating ST Issuer Default Rating National Long Term National Short Term Viability Rating Support Rating Support Rating Floor Outlook Bank Deposits Baseline Credit Assessment Adjusted Baseline Credit Assessment Stable AAA id Stable BB+ B AA+ (idn) F1+ (idn) bb+ 3 BB Positive Baa3/P-3 ba1 baa3 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 19
Ikhtisar Utama Profil Informasi Mengenai Obligasi/Sukuk Obligasi /Jumlah Nominal/ Peringkat Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III 2016 Tanggal Pernyataan Efektif/Tanggal Terdaftar di Bursa Seri Jumlah Nominal (Rp Miliar) Suku Bunga Terkoreksi Kuartalan/ Pembayaran Pertama/ Pembayaran Terakhir 25 Juni 2015 A 73 8,75%/ 2 Juni 2016/ 12 Maret 2017 B 330,5 9,50%/ 2 Juni 2016/ 2 Maret 2019 Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran Pokok 12 Maret 2017 12 Maret 2017 (bullet payment saat jatuh tempo) 2 Maret 2019 2 Maret 2019 (bullet payment saat jatuh tempo) C 697,5 10,25%/ 2 Juni 2016/ 2 Maret 2021 2 Maret 2021 2 Maret 2021 (bullet payment saat jatuh tempo) Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016 25 Juni 2015 A 835 7,90%/ 26 Oktober 2016/ 6 Agustus 2017 6 Agustus 2017 6 Agustus 2017 (bullet payment saat jatuh tempo) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016 B 434 8,75%/ 26 Oktober 2016/ 26 Juli 2019 C 431 9,25%/ 26 Oktober 2016/ 26 Juli 2021 25 Juni 2015 A 30 7,90%/ 26 Oktober 2016/ 6 Agustus 2017 B 42 8,75%/ 26 Oktober 2016/ 26 Juli 2019 C 14 9,25%/ 26 Oktober 2016/ 26 Juli 2021 26 Juli 2019 26 Juli 2019 (bullet payment saat jatuh tempo) 26 Juli 2021 26 Juli 2021 (bullet payment saat jatuh tempo) 6 Agustus 2017 6 Agustus 2017 (bullet payment saat jatuh tempo) 26 Juli 2019 26 Juli 2019 (bullet payment saat jatuh tempo) 26 Juli 2021 26 Juli 2021 (bullet payment saat jatuh tempo) 20 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data Dana Bersih Hasil Penawaran Umum (Rp Miliar) Pemanfaatan Dana Lembaga dan Profesional Penunjang dan Pasar Modal Kupon dibayar di tahun 2016 Jumlah Pembayaran Kupon (Rp) Keterangan 1.098 Hasil digunakan penuh untuk pembiayaan kendaraan bermotor (Surat No. 060/ADMF/ CS/III/16 tanggal 29 Maret 2016) 1.695 Hasil digunakan penuh untuk pembiayaan kendaraan bermotor (Surat No. 184/ADMF/ CS/XII/16 tanggal 14 Desember 2017) 85 Hasil digunakan penuh untuk pembiayaan kendaraan bermotor (Surat No. 181/ADMF/ CS/XII/16 tanggal 13 Desember 2016) Kustodian : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman & Surja Konsultan Hukum : Thamrin & Rachman Agen Pemeringkat : Pefindo Joint Lead Underwriter : PT Mandiri Sekuritas PT Danareksa Sekuritas PT DBS Vickers Securities (Indonesia) PT Indo Premier Securities Kustodian : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman & Surja Konsultan Hukum: Thamrin & Rachman Kupon 1, 2, 3 4.791 Dibayar penuh 23.548 53.620 Kupon 1 49.474 Dibayar penuh Agen Pemeringkat : Pefindo 28.481 Joint Lead Underwriter : PT BCA Sekuritas PT DBS Vickers Securities (Indonesia) PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Securities Tbk Kustodian : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik: KAP Purwantono, Suherman & Surja Konsultan Hukum : Thamrin & Rachman Agen Pemeringkat : Pefindo Joint Lead Underwriter : PT BCA Sekuritas PT Indo Premier Securities PT Trimegah Securities Tbk 29.901 Coupon 1 1.777 Dibayar 2.756 penuh 971 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 21
Peristiwa Penting 2016 Ikhtisar Utama Profil 27 Februari Yayasan Danamon Peduli Mengawali Festival Pasar Rakyat Tahun 2016 di Pasar Ibuh Payakumbuh, Sumatera Barat Danamon Peduli melalui kampanye nasional bertajuk Jelajah Pasar Rakyat Nusantara menggelar Festival Pasar Rakyat sebagai wujud dukungan terhadap keberadaan dan perkembangan pasar tradisional (pasar rakyat) di Indonesia. 03 Maret Danamon Umumkan 2015 Laba bersih setelah pajak Rp 2,4 triliun; kredit UKM naik 5%; Rasio biaya terhadap pendapatan membaik menjadi 51,7% April 26 Danamon Umumkan Kinerja Kuartal I 2016 Laba bersih setelah pajak Danamon tumbuh 18% dibandingkan setahun sebelumnya menjadi Rp 814 miliar. April 28 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Danamon 2016 Rasio Pembayaran Dividen 30% dari Laba Bersih Tahun 2015 atau Rp 74,90 per Saham; RUPST Menyetujui Perubahan Susunan Direksi Perseroan. Mei 30 Danamon Luncurkan Fitur Ponsel D-Cash Danamon meluncurkan fitur terbaru Ponsel D-Cash, fitur pertama di Indonesia yang memungkinkan nasabah Danamon pengguna aplikasi mobile banking D-Mobile untuk memberikan uang tunai, dimana penerima tidak perlu memiliki kartu ATM, rekening, maupun aplikasi D-Mobile. Penerima uang cukup menggunakan ponsel untuk mengambil dana tersebut pada lebih dari 1.200 unit ATM Danamon berlogo D-Cash yang tersebar di seluruh Indonesia. 08 Juni Danamon dan Adira Gelar Buka Bersama Media Danamon dan Adira menggelar acara talkshow bertema Perkembangan Layanan Berbasis Syariah di Indonesia, sekaligus perkenalan layanan Pembiayaan Leasing Syariah dari Danamon Syariah. Hal ini dilakukan di dalam kegiatan buka puasa bersama media. 22 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data Juli 01 Juli 26 Danamon Syariah Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Danamon Syariah melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPIA). Dengan kerjasama ini, Danamon Syariah menyediakan pembiayaan dan layanan perbankan Syariah komprehensif kepada YPIA. Danamon Umumkan Kuartal II 2016 Danamon mengumumkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 1,7 triliun pada semester pertama 2016, atau tumbuh 38% dibandingkan Rp 1,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Juli 29 Danamon Resmikan Kantor Pusat yang Baru Danamon resmikan kantor pusat baru bernama Menara Bank Danamon. Pada kesempatan yang sama, Danamon meluncurkan Layanan Tanpa Kantor Dalam Rangka Inklusif (Laku Pandai) yang dijalankan di lima kota. Peluncuran ini dihadiri dan disaksikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa (OJK), Muliaman D. Hadad. Kedua kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun Danamon yang ke-60. 29 Agustus Investree dan Danamon Tandatangani Kemitraan Strategis Kerjasama Investree dan Danamon akan memberi manfaat kepada pemberi pinjaman dan pihak peminjam dimana proses semakin mudah, cepat dan transparan dalam bertransaksi melalui platform peer-to-peer market place yang dihadirkan oleh Investree. 07 September Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Danamon menggelar RUPSLB untuk pengangkatan Rita Mirasari selaku Direktur Perseroan merangkap Direktur Independen. 08 September Danamon Gelar Ajang DurianFest Danamon gelar DurianFest atau Pesta Durian untuk nasabah dan sebagai salah satu rangkaian kegiatan ulang tahun Danamon yang ke-60. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 23
Ikhtisar Utama Profil 04 Oktober Danamon Luncurkan Formasi Akun Media Sosial Baru Danamon meluncurkan formasi baru akun-akun media sosial perusahaan untuk menghadirkan jaringan komunikasi dan informasi yang lebih efektif dan mudah diakses oleh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. 25 Oktober Danamon Umumkan Kuartal III 2016 Laba Bersih Setelah Pajak Tumbuh 33% Secara Year-on-Year Didorong Oleh Pertumbuhan Fee-Based Income serta Biaya Operasional dan Biaya Kredit yang Lebih Rendah. 01 November Danamon Peduli menjadi Perwakilan Indonesia di Konferensi PBB Habitat III Yayasan Danamon Peduli (Danamon Peduli) menjadi satu-satunya lembaga Corporate Social Responsibility (CSR) yang mewakili Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan atau Habitat III di Quito, Ekuador. 03 November Danamon Luncurkan Kartu Prabayar Danamon Flazz Manchester United dan Hadirkan Bryan Robson Danamon meluncurkan kartu prabayar Danamon Flazz Manchester United. Kartu prepaid (prabayar) co-branding Manchester United pertama tersebut terdiri dari tiga seri. 10 November Danamon Gelar Penganugerahan Danamon Social Entrepreneur Awards 2016 & Bisa! Awards 2016 Danamon menggelar acara penganugerahan Danamon Social Entrepreneur Awards (DSEA) 2016 dan Bisa! Awards 2016 di Hotel Westin Jakarta. DSEA merupakan suatu penghargaan dan bentuk apresiasi Danamon kepada pejuang kesejahteraan Indonesia yang telah membangun wirausaha yang berkelanjutan dan dapat mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitarnya. 06 Desember Danamon Luncurkan DCard Mobile untuk Pemegang Kartu Kredit Danamon meluncurkan DCard Mobile, aplikasi smartphone untuk pemegang kartu kredit Danamon. Aplikasi tersebut memudahkan pemegang kartu kredit Danamon dalam mengendalikan kartu kredit yang dimilikinya seperti memantau transaksi kartu kredit yang belum tertagih dan melakukan pemblokiran kartu jika hilang. 24 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report
Analisa & Pembahasan Tinjauan Operasional Sosial Data PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 2016 Annual Report 25