mobil Aldira Finance didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1991 Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "mobil Aldira Finance didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1991 Keterangan Singkat Mengenai Perseroan"

Hadi Setiawan
7 tahun lalu
Tontonan:

1 INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2013 ; DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2013 Nama Emiten PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (ADMF) TBK Bidang & Kegiatan Usaha Berusaha dalam bidang Jasa Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor dengan portfolio terbesar pada pembiayaan Keterangan Singkat Mengenai Perseroan mobil Aldira Finance didirikan dan mulai beroperasi pada tahun Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.500 miliar 2004 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 2006 Mengimplementasikan manajeen risiko yang terintegrasi dengan Bank Danamon dan PrinsipTata Kelola Perusahaan yang baik Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.750 miliar 2008 Perseroan membukukan laba bersih lebih dari Rp.1 triliun, laba bersih tertinggi untuk perusahaan pembiayaan 2009 Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.500 miliar PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengeksekusi hak opsi beli untuk membeli 20 % kepemilikan saham ADMF sehingga kepemilikannya menjadi 95 % Perseroan kembali berhasil membukukan laba bersih tertingi untuk perusahaan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp.1,2 triliun 2010 Perseroan kembali berhasil membukukan laba bersih tertingi untuk perusahaan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp.1,47 triliun Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.2 triliun 2011 Perseroan kembali berhasil membukukan laba bersih tertingi untuk perusahaan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp.1,58 triliun Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.2 triliun Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I sebesar Rp.2,5 triliun 2012 Perseroan mendapatkan 2 penghargaan dari The Asian Bankers untuk kategori The Best Consumer Finance dan The Best Business Model Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II sebesar Rp.1,85 triliun Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I sebesar Rp.1,627 triliun 1

2 Pemegang Saham Biasa dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm Dewan Komisaris Dewan Direksi Jaringan Usaha Persaingan Usaha dan Posisi Perseroan Dalam Persaingan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Masyarakat Jumlah Saham Dalam Portepel saham (95 %) saham (5 %) saham (100 %) saham Komisaris Utama Ho Hon Cheong Komisaris Independen Djoko Sudyatmiko Komisaris Independen Eng Heng Nee Philip Komisaris Independen Pande Radja Silalahi Komisaris Muliadi Rahardja Komisaris Vera Eve Lim Komisaris Rajeev Kakar Direktur Utama Willy Suwandi Dharma Wakil Direktur Utama Marwoto Soebiakno Direktur Hafid Hadeli Direktur Ho Lioeng Min Direktur I Dewa Made Susila Per September 2012, Perseroan memiliki 166 Kantor Cabang, 382 Kantor Perwakilan, 128 Kios dan 23 Dealer Outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut Fokus kepada Portofolio denagn Tingkat Pengembalian yang tinggi Menerapkan Manajemen Risiko dengan hati-hati Komitmen untuk produktifitas dan efisiensi Menjaga hubungan yang kuat dan erat dengan mitra usaha dan konsumen Perluasan Jaringan Usaha Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Sinergi dengan Induk Perseroan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Diversifikasi Sumber Pendanaan yang Seimbang Prospek Usaha ; Prospek Usaha Perseroan masih sangat baik yang didukung ole kondisi/keadaan sbb. Tingkat kepemilikan kendaraan di Indonesia masih bertumbuh Pembelian kendaraan melalui kredit masih relative besar Transportasi publik di Indonesia yang belum memadai dan belum dikembangkan dengan baik Daya beli masyarakat yang masih terus meningkat Pertimbangan Investasi Dukungan dan komitmen yang kuat dari Bank Danamon Salah-satu perusahaan pembiayaan sepeda motor dan mobil yang terbesar di Indonesia Memiliki tingkat hutang yang relatif masih rendah Salah-satu perusahaan pembiayaan yang memiliki peringkat tertinggi idaa+ (Double A plus) & idaa+ (sy)(double A plus Syariah) dari Pefindo Memiliki jaringan usaha yang luas dengan segmen pasar yang lengkap. Indikasi Struktur Obligasi & Sukuk Mudharabah Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Jumlah Target PUB Sebesar Rp ,- untuk Obligasi, dan Sebesar Rp ,- untuk Sukuk Mudharabah Jumlah Nominal Tahap I Sebanyak-banyaknya Rp ,- untuk Obligasi dan Sebanyak-banyaknya Rp ,- untuk Sukuk Mudharabah Harga Penawaran 100 % dari Jumlah Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah 2

3 Peringkat Obligasi dan Sukuk Mudharabah idaa+(double A plus) dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo); idaa+ (sy)(double A plus Syariah) dari Pefindo Seri & Jangka Waktu Obligasi Sukuk Mudharabah Seri Jangka Waktu Seri Jangka Waktu Seri A 370 hari Seri A 370 hari Seri B 24 bulan Seri B 24 bulan Seri C 36 bulan Seri C 36 bulan Seri D 60 bulan Indikasi Tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Sukuk Mudharabah Indikasi Tingkat Pendapatan Bagi Seri Bunga Seri Bagi Hasil Hasil Sukuk Mudharabah Seri A 6,25 % - 7,00 % Seri A 6,25 % - 7,00 % Seri B 6,75 % - 7,50 % Seri B 6,75 % - 7,50 % Seri C 7,25 % - 8,00 % Seri C 7,25 % - 8,00 % Seri D 8,25 % - 9,00 % Pembayaran Bunga Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan Jaminan Piutang Lancar sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50 % dari Jumlah Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah Distribusi secara elektronik Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) Rencana Penggunaan Dana Profesi dan Lembaga Penunjang Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Akuntan Publik Dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, Seluruhnya akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor untuk Obligasi; dan Seluruhnya akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor secara murabahah untuk Sukuk Mudharabah. PT. Danareksa Sekuritas PT. HSBC Securities Indonesia PT. Indo Premier Securities PT. Standard Chartered Securities Indonesia KAP Purwantono, Suherman & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Konsultan Hukum Thamrin & Rachman Notaris Notaris Fathiah Helmi, SH. Wali Amanat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Pemeringkat PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Agen Pembayaran PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Indikasi Jadwal Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah Periode Book Building 28 Januari - 8 Februari 2013 Pernyataan Efektif dari OJK 20 Februari 2013 Masa Penawaran Umum Februari 2013 Penjatahan 27 Februari 2013 Pembayaran dari Investor 28 Februari 2013 Pembayaran kepada Emiten 1 Maret 2013 Distribusi Obligasi secara elektronik 1 Maret 2013 Pencatatan pada BEI 4 Maret

4 Ikhtisar Data Keuangan Penting 4

5 5

6 6

7 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

8 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Emiten PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (ADMF) TBK Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri & Jangka Waktu Obligasi Sukuk Mudharabah Seri Jangka Waktu Seri Jangka Waktu Seri A 370 hari Seri A 370 hari Seri B 24 bulan Seri B 24 bulan Seri C 36 bulan Seri C 36 bulan Seri D 60 bulan Indikasi Tingkat Bunga Obligasi dan Indikasi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding Obligasi Sukuk Mudharabah Seri Bunga Seri Bagi Hasil Seri A 6,25 % - 7,00 % Seri A 6,25 % - 7,00 % Seri B 6,75 % - 7,50 % Seri B 6,75 % - 7,50 % Seri C 7,25 % - 8,00 % Seri C 7,25 % - 8,00 % Seri D 8,25 % - 9,00 % 1. Pesanan sekurang-kurangnya Rp ,- (satu miliar rupiah) 3. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 7 Februari 2013 pukul Wib. 4. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima. 5. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2013 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode No. Telp. / HP / Fax Alamat Jenis, Tingkat Bunga dan Jumlah Obligasi Yang Diminati Jenis, Tingkat Bunga dan Jumlah Sukuk Mudharabah Yang Diminati Jenis Obligasi Tingkat Bunga Oligasi (per tahun) Jumlah Nominal Obligasi (Rp) Obligasi Seri A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp... Obligasi Seri B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp... Obligasi Seri C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp... Obligasi Seri D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp... Jenis Obligasi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil (per tahun) Jumlah Nominal Sukuk Mudharabah (Rp) Obligasi Seri A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp... Obligasi Seri B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp... Obligasi Seri C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Rp ,, 2013 Kantor Cabang / Sales Nasabah (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan

dokumen-dokumen yang mirip

INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP

Nama Emiten INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP Bidang & Kegiatan Usaha Pemegang Saham Biasa dengan Nilai Nominal Rp.50.000,- /shm Dewan Komisaris