ECONOMIC & DEBT MARKET Daily Report

1 Februari 1 ECONOMIC & DEBT MARKET Daily Report RESEARCH Data Pasar Hari Kerja Sebelumnya Perubahan Tingkat Suku Bunga dan Kurs Acuan BI Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Utama Dunia Keterangan Hari Ini Perubahan Rate dan Kurs (%) (%, IDR) (H 1) (M 1) (B 1) BI Rate 7.5.%.%.% SGD/IDR 9,39.7.9%.% 1.95% JISDOR 11,71. 1.3% 3.7%.99% AUD/IDR 1,59.1.%.7% 1.% EUR/IDR 1,7.1.19% 3.%.% Suku Bunga Pinjaman JPY/IDR 115.11.9% 3.%.3% Rupiah 1.77 1.%.1%.% GBP/IDR 19,37..17% 1.3%.7% Dollar AS 5.7.%.%.31% HKD/IDR 1,519.3.% 3.1%.51% CHF/IDR 13,1.9.%.%.% Rata rata Suku Bunga Deposito CNY/IDR 1,93.5.33% 3.3%.7% 1 Bulan.7.% 1.3%.5% USD/IDR 11,75..3% 3.1%.51% 3 Bulan..%.%.1% Bulan.71.%.7%.1% Nilai Tukar Mata Uang Utama Dunia terhadap Dollar AS 1 Tahun.5.%.%.7% Tahun..% 1.7%.% EUR/USD 1.37.7%.%.7% IDR JIBOR JPY/USD 11.9.%.3%.55% Keterangan Hari Ini Perubahan Rate (%) HKD/USD 7.7.1%.3%.1% (%) (H 1) (M 1) (B 1) SGD/USD 1..5%.% 1.% O/N 5..3%.%.% AUD/USD.9.1%.93% 1.31% 1 Minggu.5.%.% 1.19% CNY/USD..%.%.% 1 Bulan 7.1.%.17% 3.3% GBP/USD 1.7.%.7%.7% 3 Bulan 7.99.%.3% 1.15% CHF/USD.9.11%.5% 1.% Bulan.15.%.% 1.13% 1 Tahun..%.3%.5% Indeks Bursa Global Harga Komoditas Utama Global Keterangan Indeks Perubahan Indeks (%) IHSG,555.37 1.5%.35%.5% Minyak dan Gas LQ5 7.7 1.%.53% 1.9% Minyak NYMEX 1.9.39%.3%.7% FTSI 3,9. 1.1% 1.73%.35% Minyak Brent 19..% 1.%.9% KLCI 1,7..5%.%.19% Gas NYMEX 5.5.5% 1.%.1% Hangseng,535.9 1.7%.3% 1.% Bahan Tambang NIKKEI 1,393.11.5%.1%.95% Emas Spot 135.5.53% 3.99%.75% SHANGHAI,135..9%.37% 5.5% Perak Spot 1.7.9% 7.9% 7.3% Dow Jones 1,15.39.79%.% 1.3% Platina Spot 17.3.1%.9%.1% S&P 1,3.3.%.3%.1% Hasil Bumi FTSE1,719.3.% 1.9% 1.7% Jagung CBOT 5.75.%.5% 3.9% Gandum CBOT 59.5.% 1.9% 3.7% Kedelai CBOT 135.%.97%.1% Kopi ICE 1.3.%.7% 19.13% Gula ICE 15.99.%.3% 3.7% Kapas ICE 9..% 1.3%.3% CPO Rotterdam 9.5.%.5%.3% CPO Malaysia.5.% 3.7%.% INDIKATOR MAKROEKONOMI 1Q13 Q13 3Q13 Q13 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Riil PDB (YoY).5 5.3 5. 5.7 Konsumsi Swasta 5. 5.15 5. 5.5 Konsumsi Pemerintah..13.99.5 Investasi (GFCF) 5.5.5 5.9.37 Inflasi Inflasi (CPI/YoY).57 5.31 5.9 5.57 5.7 5.9.1.79..3.37.3. Inflasi (CPI/MoM) 1.3.75.3 -.1 -.3 1.3 3.9 1.1 -.35.9.1.55 1.7 Konsumsi Penjualan Motor (Unit), 9,3 5,33 5,73, 59,5 7,3,93 75,9 71, 7,39 551,3 Penjualan Mobil (Unit) 9,71 13,79 95,99 1,57 99,97 1, 11,17 77,9 115,973 11,39 111,1 97,9 Indeks Kepercayaan Konsumen 11. 11. 11. 113. 11. 117.1 1. 17. 17.1 19.5 11.3 11.5 Perdagangan Luar Negri Neraca Berjalan (USD juta) -7.7-97.7 137.5-1,7. -57.1-77. -,39.1 71. -3..3 79.3 1,55.1 Ekspor (YoY) -1.3 -.3-1.9 -.7 -.1 -. -. -.9-7.5. -.3 1.3 Impor (YoY).15 3. -.1 -. -.1 -.53.5-5. 1.5 -.91-1.5 -.79 Cadangan Cadangan Devisa (USD miliar) 1.7 15.1 1. 17.7 15.15 9.1 9.7 93. 95. 97. 9.9 99.39 1.5 Jumlah Cad. Int'l Bersih (IDR triliun) 11.3 93.19 95.39 19. 997. 9.33 917.35 97.5 171. 151.19 1119. 119.9 Moneter (YoY) M1 Uang Beredar 13.15 15.13 13. 15. 9. 1.15 1.3 1. 9. 1.. 5. M Uang Beredar 1.1 15. 1.1 1.7 1. 11.1 1.9 13.9 1.57 13. 1. 1.7 Sektor Keuangan BI rate (% p.a.) 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75..5 7. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 SUN 1 tahun (%) 5.33 5.35 5.57 5.5 5.9 7.13 7.3..5 7.7..5 9.31 Nilai Tukar (IDR/USD, akhir periode) 9,9 9, 9,7 9,73 9,795 9,95 1,7 11,93 11,51 11, 11,755 1,171 1,13 Sumber: Bloomberg & CEIC Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities: www.bnisecurities.co.id 1

Data Pasar Hari Kerja Sebelumnya Perubahan Imbal Hasil SUN Seri FR Keterangan Imbal Hasil (%) 1 Tahun.7. 7.3 7.11 Tahun 7.7 7. 7.5 7.7 3 Tahun 7.7 7.51 7.77 7.9 Tahun 7.75 7.7..9 5 Tahun 7. 7.9.. Tahun.1.3.55.17 7 Tahun.31... Tahun.51..7.5 9 Tahun.5.7 9..57 1 Tahun.7.1 9.7.5 15 Tahun 9. 9.17 9.5 9.13 Tahun 9.1 9.7 9. 9. 3 Tahun 9. 9.53 9. 9.1 1...... Kurva Imbal Hasil SUN Seri FR Hari Ini (B 1) Harga SUN Seri FR Pemerintah per 17 Feb 1 Rentang Harga dan Yield Wajar Kode SUN Kupon Harga Imbal Rentang Harga Wajar Rentang Yield Wajar Durasi Durasi Sisa Waktu Hasil Batas Atas Batas Bawah Batas Bawah Batas Atas Modifikasi Waktu Jt.Tempo FR51 11.5% 11.3 5.% 1.1 1.9 1.75%.1%.3.3.3 15 May 1 FR 11.% 1.9.3% 13.5 1.7 5.39% 7.5%.3.1.5 15 Oct 1 FR7 9.5% 13..7% 13.9 13.11.31%.9% 1.5 1.1 1.3 15 Jun 15 FR3 1.75% 1.95 7.31% 17.71 15.9.95% 7.79%. 1.93.3 15 May 1 FR55 7.3% 99.75 7.% 1.5 9.97 7.1% 7.%.31.3.57 15 Sep 1 FR.5% 9.31 7.59% 9. 95. 7.7% 7.3%..7 3.15 15 Apr 17 FR 1.% 1.93 7.5% 1.1 15.7 7.%.1%.9.5 3. 15 Jul 17 FR 5.5% 91.13 7.7% 9.59 9.53 7.31% 7.9% 3.77 3.3.3 15 May 1 FR3 15.% 1.1 7.% 1.7 13.91 7.7%.39% 3. 3.33. 15 Jul 1 FR3 11.% 113.7 7.7% 11.3 113.3 7.3%.3% 3. 3.5.9 15 Aug 1 FR 9.% 1. 7.% 1.7 11. 7.9%.% 3.7 3.5.57 15 Sep 1 FR9 7.% 1.3 7.77% 1.5 99.5 7.1% 7.9%.. 5.15 15 Apr 19 FR3 11.5% 115.5.9% 115.13 113.7.7%.%.1. 5.57 15 Sep 19 FR31 11.% 11.1.% 11. 11.1 7.5%.%.93.7.7 15 Nov FR3 1.% 13.3.% 1. 11.5.3%.73% 5.1.91 7.3 15 Jun 1 FR53.5% 9..5% 9.7 9.1.9%.% 5.3 5. 7. 15 Jul 1 FR1 7.% 91.5.% 91.1.5.3%.99%.1 5.93.3 15 May FR35 1.9% 1.99.% 1.35 11.75.7% 9.11% 5.57 5.3.3 15 Jun FR3 1.5% 19.9.% 11.1 1.9.5% 9.19% 5.91 5.. 15 Jul FR3 5.3% 1.99.7% 3..9.19%.%.97. 9.3 15 May 3 FR 9.5% 15.5.3% 1.1 99.9.3% 9.51%.5.19 9. 15 Jul 3 FR39 11.75% 119..73% 1.3 115..59% 9.%.7.1 9.9 15 Aug 3 FR7.3% 99.9.% 9.1 97.93.55%.9%.7.7 1.7 15 Mar FR 1.% 17.17.9% 17. 1..93% 9.59%.3.3 1.57 15 Sep FR 11.% 11. 9.% 11.77 19..93% 9.5%..5 11.57 15 Sep 5 FR37 1.% 11. 9.5% 1. 11.95.9% 9.% 7.3.73 1.57 15 Sep FR5.3% 9. 9.1% 9.7 9. 9.% 9.% 7.5 7.5 1.57 15 Sep FR59 7.% 3.1 9.13%.15.5.79% 9.31%.1 7. 13.3 15 May 7 FR 1.5% 1.33 9.1% 17.31 1.1 9.% 9.97% 7.73 7. 13. 15 Jul 7 FR7 1.% 1.9 9.1% 11.3 1.9.7% 9.3%.1 7. 13.99 15 Feb FR.13% 77.7 9.1% 75. 73.31 9.% 9.%.1.3 1.3 15 May FR71 9.% 99.97 9.% 1.39 9..95% 9.15%.1 7. 15.7 15 Mar 9 FR5 1.5% 111.39 9.15% 11. 1..% 9.3%.57. 1.9 15 Aug 3 FR5 9.5% 1.7 9.19% 15.33 1.3.9% 9.%.7. 17. 15 Jul 31 FR5.5% 9. 9.1% 9.5 9..9% 9.37% 9.7.7 1.3 15 Jun 3 FR5.3% 77. 9.1%.3 7..7% 9.33% 9.79 9.3 19.3 15 May 33 FR.3% 93.5 9.% 9.91 91.3 9.15% 9.35% 9.3.95.7 15 Mar 3 FR5 9.75% 1.3 9.% 1. 1.1 9.7% 9.73% 9.59 9.17 3.3 15 May 37 FR5 1.5% 111.3 9.3% 113.73 1.9 9.9% 9.75% 9.7 9.3. 15 Jul 3 FR57 9.5% 11.3 9.3% 11.5 9.37 9.3% 9.% 1. 9.55 7.3 15 May 1 FR.3% 7.7 9.3% 7.5. 9.35% 1.% 1.3 1.1.15 15 Apr FR7.75% 9.3 9.35% 93.5 91.75 9.% 9.59% 1.55 1. 9.99 15 Feb Source: Bloomberg, BNIS Calculation

Laporan Harian Ekonomi & Pasar Utang - 1 Februari 1 BERITA * Pemerintah Jepang merasa optimis terhadap prospek ekonomi tahun ini meskipun akan diberlakukan kenaikan tarif pajak penjualan dari 5% menjadi % efektif April nanti. Perekonomian Jepang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1.% sepanjang tahun 13 dengan penurunan nilai mata uang Yen terhadap Dollar AS mencapai 5% pada tahun yang sama yang meningkatkan daya saing produk negara tersebut di pasar global. * Hari ini pemerintah akan kembali melakukan lelang SUN dengan target indikatif IDR 1 triliun diantaranya benchmark FR9(reopening), FR7 (reopening) dan FR (reopening). Pemerintah sampai dengan hari ini juga masih menerima pendaftaran untuk lelang SUN Valas Domestik di pasar perdana yang akan dilakukan selama Triwulan I tahun ini. Pemerintah juga mulai menawarkan Sukuk Ritel (Sukri SR) kepada investor dalam negeri dengan imbal hasil.75% dengan tanggal pencatatan Maret 1 di BEI. 1 Perbandingan Yield Obligasi 1Y 1 Perbandingan Yield Obligasi 3Y 1 IDR 1Y USD 1Y IDR 3Y USD 3Y 15 Nov 13 7 Dec 13 9 Dec 13 Jan 1 11 Feb 1 15 Nov 13 7 Dec 13 9 Dec 13 Jan 1 11 Feb 1 Persentase Perubahan Harga Obligasi Global 1 Tahun Perubahan NDF Keterangan Rate Rate (bps) Hari Ini (bps) (H 1) (M 1) (B 1) Brazil 9.3.% 1.5%.3% NDF 1 Bulan 11,5 11,35 1,15 11,95 Rusia 93.59.%.75% 1.1% India 1..7%.3% 1.19% NDF 3 Bulan 11,73 11,75 1, 1,95 Indonesia 99.9.9%.9%.% China 9.7.%.1%.% NDF Bulan 11,9 11,9 1, 1,353 Turki 9.7.% 1.3%.3% Malaysia 9.5.17%.35%.% NDF 1 Bulan 1,373 1,35 1,93 1,3 Filipina 15..%.99% 1.% Persentase Perubahan Harga Obligasi Global 1 Tahun USA 1.9.%.% 1.5% UK 95.7.%.%.% Prancis 99..1%.1% 1.75% Jerman 13.5.13%.1% 1.9% Jepang*..51% 1.% 9.55% Korea Selatan 1..19%.53% 1.55% Singapura 1.1.1%.%.1% *Angka dalam persentase imbal hasil Kepemilikan SBN yang Dapat Diperdagangkan per 11 Februari 1 (dalam triliun Rupiah) Holders Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-13 7-Feb-1 1-Feb-1 11-Feb-1 Bank 39.93 315.9 9.7 3. 317.3 91.93 333.7 39. 3.35 35.31 335.3 357.5 359. 31.9 35. Bank Indonesia.. 19.19.1 5..95 3. 5.17.5 3.53. 9.7 3. 3. 1.3 Reksadana 3. 1.91 1. 1.5 39.3...3 1..37.5 3.5... Asuransi 117. 1.7 11. 17.17 1.33 15.9 1.9 17. 1. 19.97 19.55 13.93 13. 13.75 13.9 Investor Asing 1.3.75 9.7 3.9 3.53 5.77.1 9.1 31.11 3. 33.3 3.5 331. 331. 33.3 Dana Pensiun 7.55 7.1 7.53. 9. 33.71 37.5 3.59 3.7 39.7 39.7..1.13.15 Sekuritas 1.1 1..77.9.9 1.1 1.1 1.5. 1.3..7.9..3 Individu 3.9 7.5. 5.9 5.1 5.17 3.3 1.1 1.3 3.5 3. 31.1 31.7 31.35 31. Lainnya.7 1.1...93..39.1.93.5.9 7. 9.7 9. 9.7 Total 5.39 1.5 7.9 95.77.51 91.3 97.7 9. 9.5 1,3.3 995.5 1,1.7 1,.7 1,.7 1,.7 Sumber: DJPU Kemenkeu 3