PT BANK BUKOPIN Tbk. Investor Summit and Capital Market Expo 2011 Surabaya, 24 November 2011

Transkripsi

1 PT BANK BUKOPIN Tbk. Investor Summit and Capital Market Expo 2011 Surabaya, 24 November 2011

2 Disclaimer PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini. Laporan ini dipersiapkan oleh PT. Bank Bukopin Tbk secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung dalam dokumen ini berisi Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar penyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati. 2

3 Daftar Isi Bagian 1 Ikhtisar 4 Bagian 2 Keunggulan Kompetitif 10 Bagian 3 Ringkasan Keuangan 25 3

4 Bagian 1: Ikhtisar Professionalism Respect Others Integrity Dedicated to Customers Excellence

5 Struktur Kepemilikan Saham, Per 30 Sept 2011 Pemegang Saham dari Koperasi Memperluas Cakupan Distribusi Kami Saham % Total Seri A Seri B Saham Kopelindo - 2,542,461,428 2,542,461, % Negara RI 4,736,255 1,034,232,376 1,038,968, % Yabinstra 6,118, ,697, ,815, % Kopkapindo 2,971, ,559, ,530, % Masyarakat - 3,114,893,073 3,114,893, % Lain lain 7,512,328 99,583, ,096, % Total 21,337,978 7,933,427,813 7,954,765, % Masyarakat, 39.2% Lain-lain, 1.2% Kopelindo, Pemegang Saham % Saham 32.0% Koperasi 37.1% Masyarakat 40.4% Negara RI 13.1% Yayasan 9.4% Kopkapindo, 5.1% Yabinstra, 9.4% Negara RI, 13.1% Total 100% 5

6 Posisi Industri "Salah Satu Bank Terbesar di Indonesia Fokus Pada UKM" Aset Peringkat ke 14 Dana Pihak Ketiga Peringkat ke 11 Kredit Peringkat ke 14 MANDIRI BRI BCA BNI CIMB - Niaga DANAMON PANIN PERMATA BII BTN CITIBANK OCBC - NISP MEGA BUKOPIN HSBC JABAR BANTEN UOB BUANA Tokyo - Mitsubishi STANCHART BTPN 151, , ,428 86,045 79,663 73,836 57,679 52,930 51,574 50,825 49,119 47,842 43,995 43,614 42,757 39, , , , ,045 MANDIRI BRI BCA BNI CIMB - Niaga DANAMON PANIN PERMATA BII BTN BUKOPIN OCBC - NISP MEGA CITIBANK JABAR BANTEN UOB BUANA HSBC BTPN DBS Indonesia Bank BPD - Jawa Timur 120,938 82,381 77,979 66,605 65,665 48,257 42,789 39,958 39,920 39,078 34,861 33,281 32,884 29,453 21,077 20, , , , ,403 BRI MANDIRI BCA BNI CIMB - Niaga DANAMON PANIN PERMATA BII BTN OCBC - NISP UOB BUANA Tokyo - Mitsubishi BUKOPIN HSBC MEGA BTPN JABAR BANTEN CITIBANK STANCHART 159, , ,044 82,089 63,677 56,824 54,609 53,034 34,348 33,841 30,709 30,268 28,532 27,133 26,706 25,048 24,845 23, , ,409 Dalam Rp Jutaan Sumber: Publlikasi Bank per Juni 2011, Bank only 6

7 Tonggak Sejarah Menerbitkan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) berdiri Menjadi Perseroan Terbatas, PT Bank Bukopin Spin off unit usaha Syariah ke dalam PT Bank Syariah Bukopin, kepemilikan 65,4% Penawaran Umum Terbatas I Merger dengan beberapa bank koperasi Berubah nama menjadi Bank Bukopin Menerbitkan Obligasi Mendapat ijin sebagai bank devisa Menjadi perusahaan terbuka melalui Penawaran Umum Perdana (IPO) Penawaran Umum Terbatas II Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57% 7

8 Ikhtisar Portofolio Kredit Konsumer Komersial UKMK (termasuk Bulog dan Mikro *) Rp.23,01 T Rp T 8.3% 8.1% Segmen Plafond 29.4% 35.9% UKMK Rp.500 Jt Rp.25M UKMK (Mikro) <Rp.500Jt 60.8% Bulog 56.0% (39.9 %) Bulog (33.8%) Komersial >Rp.25M Des-08 ** ** Sep-11 Segmen Mikro ditujukan untuk pemberian kredit bagi karyawan dengan pendapatan tetap, sedangkan segmen konsumer ditujukan untuk kredit rumah, kendaraan dan kartu kredit. ** audited 8

9 Komposisi Dana Pihak Ketiga Komposisi DPK (Berdasarkan Produk) Komposisi DPK (Berdasarkan Segmen Bisnis) Giro Tabungan Deposito Rp.27.5 T Rp.43.5 T 21% 17% 15% 21% UKMK 35% Komersial 36% UKMK 33% Komersial 36% 64% 62% Konsumer 29% Konsumer 31% Des-08 * * Sep-11 Des -08 * * Sep-11 Kami menargetkan untuk meningkatkan dana pihak ketiga berupa Giro dan Tabungan. Peningkatan dicapai melalui kampanye pemasaran, promosi dan memperluas jaringan, khususnya jaringan elektronik. Kami juga mengembangkan layanan pembayaran dan cash management. * audited 9

10 Bagian 2: Keunggulan Kompetitif Professionalism Respect Others Integrity Dedicated to Customers Excellence

11 Strategi Pertumbuhan Kemitraan Strategis Manajemen yang berpengalaman Keunggulan sistem pembayaran dan cash management Leading sophisticated mid-sized bank Sistem pengendalian dan manajemen risiko yang solid/kuat Outlet dan jaringan elektronik yang luas Pengenalan citra yang luas dan pemasaran yang kuat 11

12 Kemitraan Strategis Membangun Kemitraan Strategis yang Terpilih Pertamina BULOG Badan Urusan Logistik Bertanggung jawab atas ketahanan pangan, distribusi pangan dan pengendalian harga. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kemitraan Strategis Bukopin Swamitra Koperasi berbasis komunitas. Bank Bukopin bermitra dengan sekitar 600 Swamitra dengan sekitar anggota Taspen Perusahan milik Negara untuk pensiunan PNS Jamsostek Perusahaan milik Negara untuk jaminan sosial tenaga kerja sektor swasta Memiliki 33.9 juta anggota, 10 juta diantaranya adalah anggota aktif. 12

13 Kemitraan Strategis Jaringan Distribusi Bulog: 26 Divisi Regional 95 Sub-Divisi Regional 32 Kantor Logistik 475 Gudang Bank Bukopin dan Bulog telah bermitra sejak lama. Sekitar 20% dari portofolio kredit Bank Bukopin adalah pinjaman kepada Bulog. Kredit Bank Bukopin kepada Bulog untuk pembiayaan distribusi pasokan pangan dari hulu hingga hilir. Bank Bukopin juga memberi bantuan kepada Bulog berupa sistem informasi logistik dan manajemen akuntansi. Koperasi Simpan Pinjam Sejak akhir 1990-an, Bank Bukopin mengembangkan model Swamitra. Bank Bukopin menyediakan Bantuan Manajemen, Sistem dan Prosedur serta Sistem TI. Saat ini, Bank Bukopin bermitra dengan sekitar 600 Swamitra, terdiri dari anggota di seluruh Indonesia. Sebagian besar anggota koperasi berasal dari segmen bisnis mikro. Bank Bukopin memberikan pinjaman kepada Swamitra, yang kemudian disalurkan kepada anggotanya (two step loan). Melalui pinjaman Swamitra, setiap anggota dalam koperasi dapat saling mengawasi untuk memastikan pembayaran sehingga dapat menjaga keuntungan koperasi. Hal ini menghasilkan rasio NPL pinjaman Swamitra yang rendah. 13

14 Kemitraan Strategis Jaminan sosial tenaga kerja swasta Jamsostek mengelola jaminan sosial bagi 33.9 juta tenaga kerja sektor swasta, 10 juta diantaranya anggota aktif, dengan total aset lebih dari Rp 100 triliun. Bank Bukopin memiliki 33 kantor yang berada di kantor Jamsostek. Kantor ini dapat melayani penyetoran iuran keanggotaan dan pembayaran klaim Jamsostek kepada anggotanya. Kepemilikan Jamsostek di PT Bank Syariah Bukopin sebesar 6,14%, dimana Bank Bukopin memiliki 77,57% (pemegang saham lainnya dari dalam negeri). Sejalan dengan kebijakan transformasi Jamsostek, dari hanya memberikan manfaat finansial menjadi "manfaat total" bagi para anggotanya (termasuk manfaat pangan, perumahan dan kesehatan) Bank Bukopin bekerjasama dengan Jamsostek untuk menyediakan pembiayaan dan cash managment untuk program perumahan dan pangan. Skema pensiun bagi PNS Bank Bukopin memberikan pembiayaan perorangan untuk anggota Taspen pada kuartal ke , melalui pembiayaan segmen mikro. Mekanisme pembayaran melalui pemotongan dana pensiun yang dibayarkan. Total Pinjaman melalui program Taspen ini tumbuh signifikan, menjadi sekitar Rp.1,37 Triliun pada bulan September 2011 Bank Bukopin ditunjuk sebagai salah satu dari 3 bank pembayar dana pensiun. 14

15 Kemitraan Strategis Perusahaan Listrik Milik Negara Bank Bukopin saat ini melayani 13 juta dari 24 juta pelanggan PLN yang membayar tagihan melalui bank. Bank Bukopin merupakan bank komersial pertama di Indonesia yang membangun Payment Point On-line Bukopin (PPOB) lebih dari 3 tahun yang lalu. Saat ini terdapat sekitar PPOB di seluruh Indonesia. PPOB memberikan layanan kepada pelanggan PLN seperti pembayaran tagihan, pemasangan instalasi baru dan pembelian token listrik prabayar. Kemitraan dengan PLN mendorong peningkatan fee based income Bank Bukopin, layanan cash management, akumulasi CASA (current account dan saving account) dan portofolio pinjaman (catatan: fee based income memberikan kontribusi sekitar 20% dari total pendapatan Bank Bukopin). Perusahaan Tambang Minyak Milik Negara Bank Bukopin adalah salah satu dari 6 bank yang diberikan hak eksklusif oleh Pertamina untuk penerimaan pembayaran atas produk Pertamina (BBM dan non-bahan bakar), yang dimulai pada awal Bank Bukopin menyediakan fasilitas perbankan (LC / trade finance) dan layanan cash management untuk kegiatan operasi Pertamina. Kegiatan transaksi Pertamina melalui Bank Bukopin saat ini mencapai rata-rata Rp2 triliun per bulan. 15

16 Keunggulan Sistem Pembayaran dan Cash Management Target meningkatkan fee based income PLN SWITCHING BUKOPIN Data Center Biller/ PLN Switching Base Delivery Channels: Teller ATM EDC Mini ATM SMS Banking Internet Banking Phone Banking Bank Bukopin menerapkan berbagai jaringan distribusi elektronik seperti teller, ATM, EDC Mini ATM, SMS banking, internet banking dan phone banking. Saat ini Bank Bukopin memiliki sekitar PPOB di seluruh Indonesia yang menyediakan berbagai layanan, termasuk memungkinkan pelanggan PLN untuk membayar tagihan bulanan. Jangkauan yang luas ini memungkinkan Bank Bukopin mencapai hingga daerah pedesaan. Hal ini meningkatkan brand awareness Bank Bukopin. Fee-based income memberikan kontribusi 20% dari pendapatan Bank Bukopin, terdiri dari cash management, trade finance, perbankan elektronik dan remittance. Switching Point Collecting Agent Payment Point Online Bukopin (PPOB) Pembayaran: Individu Koperasi Korporasi 16

17 Pengenalan Citra yang Luas dan Pemasaran yang Kuat Above-the-line marketing Bank Bukopin menggunakan figur terkenal sebagai bagian dari kampanye pemasaran. Hadiah seperti mobil BMW digunakan untuk menarik calon nasabah, sehingga meningkatkan jumlah nasabah. Bank Bukopin memiliki berbagai produk kartu kredit yang memungkinkan perusahaan bekerja sama dengan Bank Bukopin (co branding). Below-the-line marketing Staff marketing di cabang-cabang yang berlokasi di 22 provinsi memberikan kontribusi terhadap upaya marketing. Para staff dapat melayani berbagai kebutuhan nasabah dan cross-selling produk dan layanan perbankan. 17

18 Outlet dan Jaringan Elektronik yang Luas Infrastruktur yang Kuat Untuk Pertumbuhan Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Kep Riau Riau Jambi Lampung Sumatera Selatan Banten Kalimantan Barat DKI Jakarta Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Jawa Timur Bali Sulawesi Utara Nusa Tenggara Timur Per 30 Sept 2011 Kantor Cabang 36 Kantor Cabang Pembantu 106 Kantor Kas 132 Kantor Fungsional (Layanan Mikro) 92 Payment point 51 Total outlet 417 PPOB ~13,000 ATM 345 Mini ATM 685 Jaringan Bank Bukopin ada di 22 dari 33 provinsi di Indonesia. Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di seluruh Indonesia (seperti ATM BCA, ATM Bersama, ATM Plus dan ALTO), di lebih dari ATM PPOB di seluruh Indonesia menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan. Sistem teknologi informasi kami dapat memonitor secara real time on-line atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang. Banda Aceh 18

19 Sistem Pengendalian dan Manajemen Risiko yang Kuat Sistem Manajemen Risiko yang solid Kebijakan Bank Bukopin menetapkan prosedur dan kriteria yang jelas untuk analisis dan persetujuan kredit. Bank Bukopin menggunakan sistem data kredit terpusat yang berbasis web. Hal ini memudahkan persetujuan kredit dengan menyajikan sensitivitas harga dan analisis risiko kredit pada nasabah tertentu. Pada umumnya rasio jaminan untuk pinjaman sebesar 125%, kecuali pinjaman untuk perusahaan milik negara sebesar 100%. Pinjaman lebih besar dari Rp.2,5 miliar harus diputuskan oleh Kantor Pusat. Permohonan pinjaman Opini Account Officer menginput historis kredit, keuangan dll ke dalam sistem data kredit Opini dikeluarkan oleh Unit Kerja Hukum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Komite Kredit Pemeringkatan berdasarkan Internal Credit Risk Rating (ICRR) Persetujuan oleh komite kredit (minimal dua anggota) Sistem data kredit 19

20 Manajemen yang Berpengalaman Direksi Glen Glenardi, Direktur Utama Berpengalaman lebih dari 20 tahun Sebelumnya menjabat sebagai Direktur UKM & Mikro ( ), Direktur Usaha Kecil & Koperasi (1999), Kepala Urusan Usaha Kecil & Koperasi ( ) dan Pemimpin Cabang Bank Bukopin Cirebon ( ). Tri Joko Prihanto, Direktur Keuangan & Perencanaan Berpengalaman lebih dari 20 tahun Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi ( ), Sekretaris Perusahaan ( ), Group Head Bisnis ( ), Kepala Urusan Sumber Daya Manusia ( ) dan Kepala Urusan Pengembangan Bisnis Koperasi ( ) Agus Hernawan, Direktur Pelayanan & Distribusi Berpengalaman lebih dari 20 tahun Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Konsumer ( ), Group Head Bisnis ( ) dan Pemimpin Cabang Bank Bukopin ( ) Sunaryono, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia Berpengalaman lebih dari 20 tahun Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan ( ), Kepala Urusan Pengembangan Bisnis Usaha Kecil & Koperasi ( ), Group Head Wilayah Jawa Tengah ( ) dan Kepala Urusan Supervisi Cabang ( ). 20

21 Manajemen yang Berpengalaman Direksi Sulistyohadi DS, Direktur Usaha Kecil, Menengah & Koperasi Berpengalaman lebih dari 20 tahun Jabatan sebelumnya sebagai Group Head Bisnis Institusi ( ) dan berbagai posisi di Bank Bukopin sejak 1988 Lamira S. Parwedi, Direktur Konsumer Berpengalaman lebih dari 20 tahun Jabatan sebelumnya sebagai Group Head Bisnis Komersial ( ), Group Head Bisnis ( ), Group Head Bisnis Komersial ( ), Kepala Kantor Capem ( ) Mikrowa Kirana, Direktur Komersial Berpengalaman lebih dari 20 tahun Sebelumnya menjabat sebagai Group Head Bisnis Komersial ( ), Group Head Bisnis Komersial Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah ( ), Group Head Bisnis ( ) dan Pemimpin Cabang Kupang ( ) 21

22 Manajemen yang Berpengalaman Dewan Komisaris Mulia P. Nasution, Komisaris Utama Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (2006-Agustus 2011), Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan (2004), Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (2001), Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (1999), Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara (1998), Direktur Pembinaan Anggaran II (1995), Kepala Kanwil II Denpasar (1992). Deddy S.A. Kodir, Komisaris Saat ini menjabat sebagai Direktur SDM & Umum Bulog (Jan 2011-sekarang). Sebelumnya menjabat Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Bulog, dan Ketua Kopelindo. Pengalaman lebih dari 30 tahun di Bulog. Syamsul Effendi, Komisaris Independen Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kopkapindo dan Direktur PT Kutai Timber Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai Manajer General Affair PT Kutai Timber Indonesia. 22

23 Manajemen yang Berpengalaman Dewan Komisaris Yoyok Sunaryo, Komisaris Independen Pengalaman sebelumnya Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Fasilitator PUSKUD, Ketua Koordinator GKSI Mojosongo, Manajer GKSI Cirebon. Margustienny, Komisaris Independen Ketua Badan Layanan Umum Kementerian Perumahan Rakyat. Pengalaman lebih dari 30 tahun di Kementerian Keuangan. Abdul Waries Patiwiri, Komisaris Akan diajukan permohonan persetujuan ulang ke Bank Indonesia 23

24 Penghargaan Bank Bukopin adalah salah satu dari dua bank nasional yang memperoleh sertifikat ISO untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi Banking Service Excellence Award 2011: 2 nd Best Mobile Banking Commercial Bank 3 rd Best SMS Banking Commercial Bank 10 th Best Performance Overall Commercial Bank Banking Efficiency Award 2011 untuk Efisiensi Operasional dari Bisnis Indonesia The Most Favourite Banking Hall Service Concept, 2011 Katagori: The Excellent Conventional Bank in Prime Services Indonesia Brand Champion, Indonesia Bank Loyalty Award, Brand Equity Champion, 2011 dari MarkPlus, 24

25 Bagian 3: Ringkasan Keuangan Professionalism Respect Others Integrity Dedicated to Customers Excellence

26 Neraca Total Aset (Rp. Triliun) Periode Persentase % Y o Y 20.46% % Y to D 9.05% Sep Sep-11 Total Kredit (Rp. Triliun) UKMK Komersial Konsumer Periode Persentase % Y o Y 31.50% % Y to D 19.26% Sep Sep-11 audited 26

27 Neraca Peningkatan Modal adalah Landasan Kami untuk Menjaga Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga (Rp. Triliun) Deposito Tabungan Giro Rp 27.5 T Rp 31.9 T Rp 36.9 T Rp 41.4 T Rp 43.5 T Periode Persentase % Y o Y 17.89% % Y to D 5.07% Sep Sep-11 Total Modal (Rp. Triliun) 4.1 Periode Persentase % Y o Y 51.85% % Y to D 41.38% Sep Sep-11 audited 27

28 Laba Rugi Sep Sep-11 Laba Sebelum Pajak Laba Setelah Pajak Periode % Laba Sebelum Pajak % Laba Setelah Pajak %Y o Y 36.18% 36.90% Triliun Rp audited 28

29 Pendapatan Pendapatan Bunga Bersih yang Lebih Baik Pendapatan Bunga Bersih (Rp. Miliar) 1,468 1,382 1,297 1,797 1, Sep Sep-11 Net Interest Margin (NIM) (%) Sep Sep-11 audited 29

30 Rasio Keuangan Penurunan Cost to Income Ratio Sebagai Hasil Program Efisiensi Berkelanjutan Loan-to-Deposit Ratio (LDR) (%) Cost-to-Income Ratio (CIR) (%) Sep Sep Sep Sep-11 Gross Non-Performing Loan (NPL) (%) Net Non-Performing Loan (NPL) (%) Sep Sep Sep Sep-11 audited 30

31 Rasio Keuangan (lanjutan) CAR Masih Mendukung Ekspansi Kami Return-on-Equity (ROE) (%) Return-on-Assets (ROA) (%) Sep Sep Sep Sep-11 Capital Adequacy Ratio (CAR) (%) Sep Sep-11 uadited 31

32 Terima Kasih 32

33 Tanya Jawab 33