PT Prodia Widyahusada Tbk.

Transkripsi

1 RAHASIA DAN TERBATAS November 2016 Due Dilligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Saham Perdana PT Prodia Widyahusada Tbk.

2 Agenda Sekilas Perseroan Keunggulan Usaha Strategi Pertumbuhan Kinerja Keuangan Indikasi Struktur Pertimbangan Investasi 1

3 Prodia Pendiri, Dewan Komisaris dan Direksi Diagnostic Services Company of the Year Frost & Sullivan Best Brand Gold IBBA Awards Andi Widjaja Pendiri dan Komisaris Utama Gunawan Prawiro Soeharto Pendiri dan Komisaris Endang Hoyaranda Komisaris 43 tahun pengalaman 42 tahun pengalaman 33 tahun pengalaman Scott Andrew Merrillees Komisaris Independen 27 tahun pengalaman Joseph F.P. Luhukay Komisaris Independen 31 tahun pengalaman Dewi Muliaty Liana Kuswandi Indriyanti Rafi Sukmawati Andri Hidayat Tetty Hendrawati Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Pemasaran Direktur Operasional Direktur Umum dan Direktur Independen 29 tahun pengalaman 20 tahun pengalaman 20 tahun pengalaman 20 tahun pengalaman 27 tahun pengalaman 2

4 Sekilas mengenai Perseroan

5 Siapakah Prodia? PT Prodia Widyahusada Tbk merupakan perusahaan pemeriksaan laboratorium klinik terkemuka di Indonesia. Prodia merupakan jejaring laboratorium klinik swasta terbesar berdasarkan besarnya jejaring dan pendapatan di Indonesia. Jejaring Laboratorium Klinik Swasta No.1 Berdasarkan Pendapatan Prodia 35% Lainnya 32% (2) 2015 Market Share (1) 5 Pemain Selanjutnya Digabungkan 33% Satu-satunya Lab Klinik di Indonesia dengan Akreditasi CAP (4) Merek No.1 berskala nasional (5) Jejaring Laboratorium Klinik Terbesar 251 Outlet (3) 104 Kota (3) Propinsi (3) Dokter (3) Basis Pelanggan Terdiversifikasi 2,4 juta kunjungan pelanggan per tahun (6) Karyawan (3) Lebih dari 500 jenis pemeriksaan (6) Dokter Individu Rujukan 14,0 juta pemeriksaan tahunan (6) Klien Korporasi Rujukan Eksternal Catatan: (1) Industri Labolatorium Klinik di Indonesia, Frost & Sullivan (2016). (2) 676 lab swasta dan milik negara. (3) Per 30 Juni (4) College of American Pathologists. (5) Berdasarkan Top-Brand Survey oleh Frontier Consulting Group (6) Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

6 Rekam Jejak Prodia Menerima akreditasi SMK3 dan OHSAS 2015, serta penghargaan sebagai Diagnostic Services Company of the Year 2015 " dari Frost & Sullivan Membuka gedung ramah lingkungan pertama untuk laboratorium di Indonesia, Graha Prodia, di Surabaya 1973 Membuka outlet di Jakarta dan Bandung 1975 Laboratorium klinik pertama dibuka di Solo, Jawa Tengah Memulai kerja sama dengan National University Hospital-Singapura & Specialty Lab Membentuk tim manajemen yang profesional 1999 Menjadi laboratorium klinik pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi internasional (ISO 9002) Menerima sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk kompetensi ahli teknologi medik 2006 Top Award Brand Pertama Mendirikan Laboratorium Pusat Rujukan Nasional Prodia ( Lab PRN ), laboratorium klinik pertama di Indonesia yang menerima akreditasi internasional SNI ISO Menerima Service Excellence Award 2011 Mendirikan Prodia ChildLab Laboratorium pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi NGSP untuk jasa diagnosa HbA1c lab (1) (251 outlet, 104 kota, 30 propinsi) 2015 sekarang Menerima akreditasi dari College of American Pathologists ("CAP") Jumlah laboratorium Catatan: (1) Temasuk Lab PRN 5

7 Struktur Kepemilikan Saham Prodia PT Prodia Utama Bio Majesty Pte. Ltd. 76,0% 24,0% PT Prodia Widyahusada Tbk. Jejaring Outlet Nasional di Seluruh Indonesia Jejaring laboratorium klinik No.1 di Indonesia (1) Merek laboratorium klinik premium Pelopor dan dominan dalam industri laboratorium klinik Catatan: (1) Berdasarkan pendapatan dan jejaring laboratorium di Indonesia 6

8 Visi dan Misi Perseroan Misi Untuk Diagnosa Lebih Baik Untuk si DIA, yang Bergabung dengan Prodia Falsafah Mengutamakan Pelanggan Mengutamakan Mutu Menjaga Keseimbangan antara: Bisnis dan Kesehatan, Bisnis dan Ilmu, serta Seluruh Pemangku Kepentingan Visi Sebagai Centre of Excellence Layanan Kesehatan Terpercaya Menunjang Pengobatan Generasi Baru Memiliki Semangat The Spirit of Prodia Sikap Mental Positif Kekompakan Tim (HPTs) Keterbukaan 7

9 Keunggulan Usaha

10 Keunggulan Usaha Perseroan 1 Posisi Terdepan untuk Mengambil Peluang dari Pertumbuhan Kesehatan di Indonesia yang Signifikan 2 Pelopor dan Pemimpin Pasar dalam Industri Laboratorium Klinik Independen di Indonesia 3 Jejaring Laboratorium Berskala Nasional Terbesar, dengan Model Hub-and-Spoke 4 Layanan Pemeriksaan Komprehensif dengan Target Berbagai Segmen Pelanggan 5 Merek Laboratorium Klinik Paling Terkemuka dengan Fokus yang Konsisten terhadap Kualitas 6 Rekam Jejak Pertumbuhan dan Kinerja Keuangan yang Terbukti 7 Kepemimpinan Senior dan Tim Manajemen yang Berpengalaman 9

11 1 Perseroan pada Posisi Terdepan untuk Mengambil Peluang dari Pertumbuhan Kesehatan di Indonesia yang Signifikan Total Belanja Kesehatan di Indonesia (dalam miliar USD) Pendorong Utama: Populasi sejumlah 256 juta terbesar ke-4 di dunia (3) Berkembangnya kelas menengah secara cepat 25,4 26,5 27,6 29,0 Pertumbuhan PDB yang kuat CAGR PDB Riil diperkirakan 5,0% dalam 5 tahun mendatang E 2016F 2017F Pasar Layanan Kesehatan di Indonesia potensi pertumbuhan jangka panjang yang signifikan Sektor layanan kesehatan yang bertransformasi Jangkauan dan implementasi yang meningkat dari JKN (1) Potensi Belanja Kesehatan yang Signifikan Jumlah Populasi (2015E) Belanja Kesehatan per Kapita (2015E) Belanja Pemeriksaan Lab Klinik per Kapita (2015E) (dalam juta) 255,5 321,4 (dalam USD) 9.863,0 (dalam USD) 241,4 63, ,1 16,9 (2) (2) (2) Sumber: Frost & Sullivan (2016), EIU. Catatan: (1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program asuransi kesehatan Indonesia, yang diterapkan oleh lembaga jaminan nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). (2) Rata-rata atas negara tertentu di Asia Tenggara (Thailand, Vietnam dan Malaysia). (3) Per akhir tahun

12 1 Potensi Pertumbuhan yang Signifikan untuk Laboratorium Klinik Pasar Pelayanan Kesehatan di Indonesia sedang Bertumbuh (Ukuran pasar berdasarkan pendapatan; dalam miliar USD) Pasar Pemeriksaan Lab Klinik Bertumbuh Cepat (Ukuran pasar berdasarkan pendapatan; dalam jutaan USD) Pasar Pemeriksaan Lab Klinik untuk Lab Independen bahkan Bertumbuh Lebih Cepat (Ukuran pasar berdasarkan pendapatan; dalam jutaan USD) 13A-15E CAGR (0,3%) Sumber: Frost & Sullivan (2016). 11

13 2 Pelopor dan Pemimpin dalam Industri Laboratorium Klinik Independen di Indonesia Rantai Lab Klinik Independen No. 1 Jejaring Laboratorium Terbesar dan Terdiversifikasi Pangsa Pasar Berdasarkan Pendapatan Pemain Utama (2015) Jumlah Lab dari 6 Pemain Utama di Indonesia (2015) Prodia 35% Total 5 pemain utama lainnya, jika digabung 33% Pemain Laboratorium Swasta Utama Jumlah Laboratorium Klinik Jawa Luar Jawa Total Prodia Kimia Farma Pramita Cito Lainnya( 1) 32% Parahita Biomedika Sumber: Frost & Sullivan (2016). Catatan: (1) 676 laboratorium swasta standalone. Total 116 laboratorium klinik untuk 5 pemain utama lainnya 12

14 3 Jejaring Laboratorium Terbesar Berskala Nasional serta Dimiliki dan Dioperasikan Sendiri 129 Laboratorium Klinik dan Klinik PHC I I II VII Lab Klinik POC Outlet Lab Rumah Sakit Lab Klinik Klinik PHC POC Outlet Lab Klinik POC Outlet POC Outlet Laboratorium Rumah Sakit II III IV V VII VI VIII VI Lab Klinik VIII Lab Klinik POC Outlet Lab Rumah Sakit POC Outlet Lab Rumah Sakit Klinik Khusus III IV V Lab Klinik Klinik Khusus POC Outlet Lab Rumah Sakit Lab Klinik POC Outlet Lab Rumah Sakit Lab Klinik POC Outlet Lab Rumah Sakit Catatan: Jumlah outlet per 30 Juni

15 4 Model Bisnis Hub-and-Spoke yang Berpusat pada Lab Rujukan Nasional yang Berteknologi Mutakhir Lab klinik Prodia, rumah sakit dan klinik lainnya memberikan rujukan pemeriksaan pada Lab PRN Lab PRN Informasi terpusat dengan platform IT terintegrasi yang menghubungkan setiap lab klinik ke Lab PRN Pemeriksaan/ Pengambilan Lab Klinik 2,5 juta rujukan pemeriksaan setiap tahun (1) Beroperasi 24/7 Pemeriksaan Lab Klinik Individu Klien Korporasi POC Center atau POC Collection Center Rujukan Dokter Rujukan Eksternal Rujukan Dokter Catatan: Per akhir tahun Tercapainya Skala Ekonomi yang Signifikan 14

16 4 Layanan Lengkap dengan Berbagai Segmen Pelanggan Basis Pelanggan Terdiversifikasi (Pembagian Pendapatan 2015) Pasien individu Pembayaran ditanggung sendiri (out-of-pocket) Individu 34% Pasien rujukan dokter Pembayaran ditanggung sendiri (out-of-pocket) Rujukan Dokter 33% One-Stop Service Platform bagi Pelanggan Layanan Pemeriksaan Komprehensif (Volume Pemeriksaan Berdasarkan Jenis Layanan 2015A) Non-Lab Esoterik 7% 3% (~130 pemeriksaan) Lebih dari 14 juta pemeriksaan dilakukan setiap tahun Rutin 90% (~214 pemeriksaan) Klien Korporasi 16% Rujukan Eksternal 17% Paket Layanan Pelengkap Pemeriksaan korporasi Pembayaran oleh korporasi secara kredit Spesimen yang dirujuk rumah sakit dan lab lainnya Pembayaran oleh institusi yang memberikan rujukan secara kredit Layanan General Medical Check-Up Layanan konsultasi dokter sebelum dan sesudah pemeriksaan Layanan pengambilan di rumah Klinik Khusus Fasilitas klinik khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan Termasuk anak, wanita dan lansia Layanan Lab Rujukan Termasuk pemeriksaan rutin dan esoterik Menggunakan peralatan pemeriksaan canggih 15

17 4 Pemasaran Terarah untuk Setiap Segmen Pelanggan Didukung oleh Strategi Pemasaran Terarah Hubungan Kuat dengan Komunitas Kesehatan 1 Pemasaran Ilmiah Untuk mengedukasi penyedia jasa kesehatan dan masyarakat Layanan Berkualitas Memperkenalkan Pemeriksaan Baru Seminar 300+ (1) Seminar untuk Dokter Brosur/ Informasi 800+ (1) Seminar untuk Rumah Sakit dan Klinik Lain, Perusahaan Profesional Medik Komunitas Kesehatan dan Ilmiah Kunjungan (1) Kunjungan Dokter Diskusi Acara 400+ (1) Acara untuk Individu Rujukan yang Berulang Kolaborasi Riset 2 Pemasaran Umum Untuk mempromosikan merek dan layanan kepada masyarakat Hubungan jangka panjang dan kerjasama terpercaya dengan 23 fakultas kedokteran dan > dokter perujuk Hubungan akan menghasilkan rujukan dan kolaborasi riset yang mendorong diperkenalkannya pemeriksaan baru, guna memperkuat lebih lanjut layanan yang ditawarkan Prodia Hubungan yang dikembangkan dengan bantuan 400 personil pemasaran dan Laboratory Information Service. Catatan: (1)

18 5 Merek Laboratorium Klinik Terkemuka di Indonesia Pelopor dalam Jasa Laboratorium di Indonesia Center of Excellence Jejaring Laboratorium Terbesar dan Layanan Laboratorium Terlengkap Pengendalian Kualitas Harian Pra-Analitik (Pendaftaran + Pengambilan Spesimen) Analitik (Pengujian Spesimen) Pasca-Analitik (Validasi Hasil Final, Persiapan Laporan Hasil dan Penerbitan Laporan Hasil) Berorientasi kepada Pelanggan Program External Assurance di Prodia College of American Pathologists Proficiency Testing (1) Mengutamakan Mutu MLE (Medical Laboratory Evaluation) di Mikrobiologi AS Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS) Inggris Laboratorium Pusat Rujukan Nasional External Quality Assurance Survey Biorad USA (2) Royal College of Australian Pathologists Australia 12 Penghargaan di tahun 2015 Euroimun dalam Pemeriksaan Autoimmune Jerman Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal Depkes RI Catatan: (1) Satu-satunya lab di Indonesia yang menerima akreditasi CAP. (2) Berdasarkan program EQAS BIORAD (diikuti oleh lab), Prodia telah terbukti sebagai yang terbaik untuk kimia klinik serta imunologi, dengan 48 Prodia lab klinik menerima golongan nilai tertinggi dari jasa external quality assurance oleh Biorad, dan 22 lab klinik Prodia berada pada tier tertinggi untuk pengujian atas pemeriksaan EQAS HbA1c. 17

19 6 Rekam Jejak Pertumbuhan dengan Profitabilitas Meningkat Pendapatan EBITDA (1) dan Marjin EBITDA (dalam miliar Rupiah) (dalam miliar Rupiah; %) ,5% ,4% 13,7% 14,6% H2016 Pendapatan per Kunjungan (da;lam ribuan Rupiah) H2016 Jumlah Kunjungan (dalam ribuan) H H2016 Catatan Angka di atas diambil dari laporan keuangan standalone (induk), yang telah mengeluarkan kontribusi entitas anak non-inti yang dilepas pada tahun 2015, untuk menunjukan bisnis inti Perseroan. Perseroan tidak memiliki entitas anak lain. (1) EBITDA mengacu pada laba periode berjalan sebelum penyusutan, penyisihan imbalan kerja, kerugian tak tertagih, pajak penghasilan perusahaan dan beban dan/atau pendapatan lainnya (terutama meliputi laba/rugi penjualan aset tetap, pendapatan dari klaim asuransi dan beban keuangan atas pinjaman bank) 18

20 7 Tim Manajemen yang Berkualitas Tinggi dan Berpengalaman dalam Industri Jasa Kesehatan Indonesia Liana Kuswandi, M.Fin Direktur Keuangan 20 tahun pengalaman Bergabung dengan Prodia tahun 2007 sebagai Direktur Keuangan, dan terus menjabat posisi tersebut Memiliki gelar Master dalam bidang Finance dari RMIT University, Australia Menerima penghargaan sebagai Indonesia Best CFO in 2016 (1) Dr. Andri Hidayat Direktur Operasional 19 tahun pengalaman Bergabung dengan Prodia tahun 1997, menjabat sebagai Direktur Operasional 2014 Memiliki gelar Master dan Doktor jurusan Ilmu Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar Menempati peringkat 5 pada Top 10 Indonesia Future Business Leaders 2016 (1) 29 tahun pengalaman Dr. Dewi Muliaty Direktur Utama Memulai karirnya di Prodia sejak 1987, telah menjabat sebagai Direktur Utama Prodia sejak 2009 Memiliki gelar Doktor jurusan Ilmu Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar Dr. Indriyanti Rafi Sukmawati Direktur Pemasaran 20 tahun pengalaman Memulai karirnya di Prodia sejak 1996, menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 2014 Memilki gelar Doktor jurusan Ilmu Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar Tetty Hendrawati, M.Kes Direktur Umum dan Direktur Independen 27 tahun pengalaman Memulai karirnya di Prodia sejak 1988, menjabat sebagai Direktur Umum sejak 2014 Memiliki gelar Master jurusan Ilmu Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar Tim manajemen memiliki rata-rata pengalaman selama 22 tahun dan membawahi lebih dari pegawai. Catatan : (1) Penghargaan dari Majalah SWA 19

21 Strategi Pertumbuhan

22 Strategi Pertumbuhan A Strategi Pertumbuhan Jangka Pendek 1 2 Memperluas ketersediaan layanan dan memperbesar jejaring layanan di Indonesia, baik dalam pasar baru maupun pasar yang sudah ada Meningkatkan layanan dari laboratorium klinik yang ada saat ini agar dapat memberikan jenis pemeriksaan dan layanan yang lebih beragam dan meningkatkan volume 3 Meningkatkan efisiensi operasional internal 4 Fokus untuk menyediakan layanan diagnostik berkualitas dan layanan serta pemeriksaan kesehatan lainnya B Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang 1 Fokus pada pengembangan teknologi diagnostik generasi terbaru untuk precision medicine 21

23 Rencana Pertumbuhan Jangka Pendek Rencana Ekspansi Jejaring Prodia Dalam 3-4 Tahun Mendatang 1 Ekspansi Jejaring Outlet 2 Meningkatkan Laboratorium Klinik 4 lab rujukan regional (1) Sebanyak-banyaknya 33 laboratorium klinik tambahan Meningkatkan layanan sebanyak-banyaknya 39 laboratorium klinik menjadi Klinik PHC Renovasi/relokasi 24 laboratorium klinik Sebanyak-banyaknya 20 POC Collection Centers per tahun 5 laboratorium rumah sakit baru setiap tahun 3 Meningkatkan Efisiensi Operasional 13 klinik khusus baru 4 Fokus pada Kualitas Catatan (1) Satu Lab Rujukan Regional telah dibuka pada bulan Juli

24 Laboratorium Rujukan Regional Dibuka Open Juli by [ 2016 ] Open by [ ] Akan dibuka 4Q17 Open by [ ] Akan dibuka 4Q16 Lab PRN Akan dibuka

25 Pemimpin dalam Teknologi Generasi Baru Diagnostik Molekuler Imunologi Lab (Flowsitometri) Inovasi Platforms Teknologi Laboratorium Platform Diagnostik Klinik Terdiversifikasi + Kemampuan Ilmiah Kromatografi Spektometri Massa Lab Patologi Terdepan Pencegahan dan Pengobatan Individual Konsep Precision Medicine Inisiatif global untuk pencegahan dan pengobatan individual Memanfaatkan analisis genomik, proteomik, dan metabolomic Kunci kesuksesan layanan precision medicine adalah ketersediaan informasi diagnostik Terapi yang Tepat 24

26 Kinerja Keuangan

27 Pertumbuhan Keuangan yang Kuat Pendapatan (2) (dalam miliar Rupiah) Komposisi Pendapatan berdasarkan Wilayah (2015) Sulawesi dan Maluku 10% Lainnya (3) 23% Jakarta, Palembang dan Lampung 39% H2015 1H2016 EBITDA (1)(2) dan Marjin EBITDA (dalam miliar Rupiah dan persentase) ,9% 15,5% ,8% 14,0% 14,6% Catatan Jawa Tengah 12% Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara 16% Total Pendapatan: Rp1.198 miliar Pendapatan dan EBITDA mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yang disebabkan oleh kenaikan jumlah kunjungan serta pendapatan per kunjungan. Marjin EBITDA membaik dalam 3 tahun terakhir yang disebabkan oleh skala ekonomi yang telah dicapai dengan meningkatnya jumlah pemeriksaan dan efisiensi biaya H2015 1H2016 Catatan: (1) EBITDA mengacu pada laba sebelum penyusutan, penyisihan imbalan kerja masa depan (bagian non-kas), penyisihan untuk penurunan nilai, pajak penghasilan perusahaan serta beban dan/atau pendapatan lainnya (terutama termasuk keuntungan/kerugian atas penjualan aset tetap, pendapatan dari klaim asuransi dan bunga atas utang bank). (2) Angka keuangan standalone. (3) Lainnya meliputi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan 26

28 Pertumbuhan Kuat pada Kunjungan dan Pendapatan per Kunjungan Jumlah Kunjungan (dalam ribuan) Pendapatan per Kunjungan (dalam ribuan Rupiah) H2015 1H H2015 1H2016 Catatan Jumlah kunjungan meningkat dalam 3 tahun terakhir sehubungan dengan utilisasi yang lebih besar atas outlet yang sudah ada serta pertumbuhan jejaring Prodia di berbagai wilayah. Permintaan pasar didorong oleh berkembangnya pasar kelas menengah di Indonesia, yang meningkatkan jumlah kejadian atas penyakit jangka panjang, serta kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya layanan kesehatan preventif. Pendapatan per kunjungan meningkat dalam 3 tahun terakhir, setidaknya sejalan dengan inflasi. 27

29 Struktur Biaya Beban Pokok Pendapatan (dalam miliar Rupiah) ,9% 42,7% 42,0% ,0% 41,5% A 2014A 2015A 1H2015 1H2016 Beban Pokok Tidak Langsung Beban Pokok Langsung % Beban Pokok Pendapatan terhadap Pendapatan Beban Usaha (dalam miliar Rupiah) 50,8% 49,9% 50,6% 50,8% 50,2% A 2014A 2015A 1H2015 1H2016 Beban Pemasaran Beban Umum dan Administrasi % Beban Usaha terhadap Pendapatan 28

30 Debt and Leverage Ratios Total Debt / Net Debt / Leverage Ratio (dalam miliar Rupiah) Catatan 185 Liabilitas Perseroan terdiri dari fasilitas modal kerja, utang bank lainnya serta 152 0,9x 1,0x liabilitas keuangan, yang digunakan untuk mendanai pembelian tahan dan pembangunan gegung untuk lab klinik 119 Tingkat bunga atas pinjaman Perseroan 106 0,6x saat ini adalah sekitar 11% - 12% 99 0,4x H1 Total Utang Net Debt Net Debt/ EBITDA Catatan: Angka keuangan Standalone yang tidak termasuk kontribusi entitas anak non-inti yang dijual pada tahun 2015, yang menggambarkan operasi atas kegiatan usaha utama Prodia. Prodia tidak memiliki entitas anak lainnya. Total utang sama dengan pinjaman bank jangka pendek + liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas keuangan jangka panjang + liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun + liabilitas jangka panjang setelah dikurangi porsi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun. Net debt adalah Total utang kas dan setara kas. EBITDA mengacu kepada laba sebelum depresiasi, provisi atas imbalan kerja masa depan, penyisihan penurunan nilai, pajak penghasilan korporasi dan beban dan/atau pendapatan lainnya (terutama terdiri dari keuntungan/kerugian penjualan aset tetap, pendapatan dari klaim asuransi dan bunga atas pinjaman bank). 29

31 Rasio Marjin Laba Kotor Marjin EBITDA (%) 61,1% (%) 13,4% 13,7% 14,6% 16,9% 15,5% 58,0% 57,3% 58,0% 58,5% H2015 1H H2015 1H2016 Return on Equity (ROE) Net Debt / EBITDA (%) (x) 67,6% 74,1% 2,3 1,8 42,1% 47,9% 0,9 0, H H2016 Catatan: Menggunakan angka keuangan standalone 30

32 Indikasi Struktur Penawaran

33 Indikasi Struktur Penawaran Umum Emiten PT Prodia Widyahusada Tbk. Jumlah Saham Ditawarkan Sebanyak-banyaknya (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru atau sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetorkan penuh setelah Penawaran Umum. Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham Jumlah Saham Dicatatkan Sebanyak-banyaknya (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham Rencana Penggunaan Dana Sekitar 67% akan digunakan untuk mengembangkan platform dan memperbesar jejaring outlet Perseroan di Indonesia, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru, baik melalui pertumbuhan organik maupun inorganik; sekitar 19% akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Perseroan melalui pembelian (i) peralatan teknologi diagnostik generasi terbaru; (ii) peralatan untuk pemeriksaan nonlaboratorium; (iii) dan peralatan dan/atau perlengkapan teknologi informasi; dan sisanya sekitar 14% akan digunakan untuk modal kerja. Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia 32

34 Terima Kasih