MARKET BRIEF Energi dan Pertambangan. Juni 2016

Transkripsi

1 MARKET BRIEF Energi dan Pertambangan Juni 2016 i

2 EXECUTIVE SUMMARY Energi merupakan salah satu sektor yang paling menantang dalam proses pembangunan setiap negara. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya selalu dikaitkan dengan meningkatnya permintaan sumber energi, namun demikian di sisi lain selalu ditekankan pentingnya tingkat persaingan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan perubahan iklim yang membutuhkan penurunan tingkat emisi bahan bakar. Chile adalah negara yang memiliki kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Industri jasa di sektor pertambangan merupakan industri yang sangat kuat. Sektor pertambangan sangat penting bagi Chile karena hanya dari tembaga memberikan masukan dari nilai ekspor sebesar 50% dari total ekspor negara. Chile mengungguli negara-negara lain dalam proyek tambang tembaga untuk jangka waktu Impor mesin dan alat berat tambang pada tahun 2015 berasal dari Jerman, Amerika Serikat, Austria, Perancis dan Spanyol dengan nilai lebih dari US$110 juta. Eksportir mesin dan alat berat tambang Indonesia dapat memiliki peluang untuk masuk ke Chile, jika eksportir Indonesia dapat memenuhi persyaratan impor yang ditetapkan oleh pihak berwenang di Chile. Laporan berikut ditujukan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan pada eksportir mesin dan alat berat tambang Indonesia, dalam mempelajari peluang dan strategi ekspor ke Chile.

3 DAFTAR ISI I. Pendahuluan... 1 A. Produk Pilihan.. 1 B. Gambaran Umum Negara Chile.. 1 II. Potensi Pasar. 3 A. Kondisi Impor Chile.. 3 B. Kebijakan Impor Chile. 4 C. Negara-negara Eksportir.. 4 D. Saluran Distribusi.. 5 E. Hambatan 5 III. Peluang dan Strategi 5 A. Pasar Produk di Chile.. 5 B. Produsen Lokal 11 C. Kegiatan Promosi.. 11 IV. Informasi.. 12 V. Lampiran.. 14

4 MARKET BRIEF ENERGI DAN PERTAMBANGAN I. PENDAHULUAN A. Produk Pilihan Pertambangan merupakan pemicu utama perekonomian Chile, dalam hal ini renewable energy memainkan peranan penting untuk mendorong perkembangan sektor pertambangan. Untuk memperoleh cadangan energi yang stabil dengan harga yang terjangkau, sektor pertambangan Chile sedang mengevaluasi proses penanaman modal untuk beberapa penelitian penting mengenai cadangan energi. Hal yang sangat penting untuk menjamin tingkat persaingan Chile di pasar internasional dalam sektor pertambangan adalah pengembangan teknologi alternatif dan penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Laporan ini akan membahas sektor energi dan pertambangan, yang akan mencakup kebutuhan fasilitas pertambangan seperti mesin dan alat berat tambang HS Code Energi di Chile yang paling banyak digunakan adalah energi yang berasal dari petroleum, di mana hampir keseluruhan dari kebutuhan tersebut dipenuhi melalui impor petroleum, dengan 96,5% dari total impor bahan bakar dan sisanya dipenuhi melalui pengilangan. Impor bahan bakar dan produk terkait selama tahun mencapai 8 triliun rupiah dengan angka 12,6% dari total impor pada tahun tersebut. Ketergantungan Chile terhadap impor bahan bakar menempatkan negara tersebut pada posisi rawan terhadap perubahan persediaan bahan bakar dan fluktuasi harga. B. Gambaran Umum Negara Chile Menurut data Instituto Nacional de Estadísticas/INE (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2015 memiliki lebih dari 18 juta penduduk dengan perbandingan yang hampir sama rata antara pria dan wanita. Untuk referensi lebih lanjut di Lampiran 1 terdapat daftar jumlah penduduk per umur dan jenis kelamin. Sekitar 7 juta jiwa menetap di kawasan ibukota Santiago, selebihnya tinggal di kawasan perkotaan 1

5 lainnya, dan hanya sekitar 15% dari jumlah penduduknya tinggal di kawasan pedesaan. Chile merupakan salah satu negara yang paling makmur dan paling stabil di Amerika Selatan. Pada bulan Mei 2010, Chile menjadi negara Amerika Selatan pertama yang bergabung ke Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Pada tahun 2006, Chile menjadi negara dengan PDB nominal per kapita tertinggi di Amerika Selatan. Di Lampiran 2 dan 3 terdapat daftar PDB per kapita dan pertumbuhan PDB negara-negara di Amerika Selatan. Beberapa tahun belakangan, Chile telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement)/FTA) dengan Uni Eropa, negaranegara tetangga Amerika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara di Asia. Berdasarkan urutan tahun penetapan FTA dengan Chile, sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 Chile menandatangani FTA dengan negara-negara Asia diantaranya Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, Jepang, Malaysia, Vietnam dan Tailand. Chile adalah negara yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri, tercatat sebanyak 28 perjanjian perdagangan yang melibatkan 62 negara di dunia. Hal ini menyebabkan perekonomian dan pertumbuhan Chile sangat bergantung kepada perdagangan. Kebijakan pemerintah Chile mulai mengarah kepada negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara baik untuk sumber produk konsumsi maupun pasar tujuan ekspornya. Diantara negara-negara Asean, hanya Indonesia, Filipina, Laos dan Kamboja yang belum memiliki perjanjian kerjasama perdagangan. Chile berada pada jalur cepat dalam proses industrialisasi dan pembangunan namun masih memiliki tingkat pendapatan menengah, pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energinya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat permintaan energi yang tinggi, juga merupakan penyebab utama polusi udara. Grafik di bawah ini menunjukkan kurva PDB Chile selama dua dekada terakhir, dapat dilihat bahwa konsumsi energi sesuai dengan pertumbuhan PDB. Hal ini menunjukkan bahwa Chile memiliki pola yang tidak efisien dalam produksi dan konsumsi energi. 2

6 Sementara itu sektor pertambangan Chile dikenal sebagai sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi PDB Chile yaitu sebesar 11,2%, dan merupakan sektor yang menyerap penanaman modal asing sebesar 33% dari total penanaman modal yang diterima Chile. Produk tambang terbesarnya diantaranya adalah tembaga, renium, nitrat, lithium dan yodium. II. POTENSI PASAR A. Kondisi Impor Chile Impor Chile untuk produk mesin dan alat berat selama tahun 2015 didominasi oleh Jerman dan Amerika Serikat, selebihnya dipenuhi oleh Austria, Perancis dan Spanyol. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini bahwa meskipun China merupakan negara pengekspor mesin dan alat berat ketiga di dunia, volume ekspornya ke Chile lebih kecil daripada negara-negara lainnya dan hanya menempati posisi ke

7 B. Kebijakan Impor Chile Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengekspor produk komersial secara umum ke Chile adalah sebagai berikut: Bill of Lading asli, waybill yang membuktikan negara asal produk yang diimpor Invoice asli yang menyatakan jenis produk yang diperjualbelikan dan harga produk Surat pernyataan dari importir mengenai harga produk Formulir bea cukai dilengkapi oleh importir C. Negara-negara Eksportir Negara-negara pengekspor mesin dan alat berat ke Chile yang memiliki jumlah ekspor terbesar diantaranya Jerman, Amerika Serikat, Austria, Perancis dan Spanyol. Dari lima negara tersebut pada tahun 2015 Chile mencatat nilai impor sebesar US$110 juta. Hal-hal yang difokuskan oleh importir mesin dan alat berat Chile terutama kualitas, daya tampung, daya tahan, spesifikasi yang memenuhi standard mesin internasional, perawatan yang mudah, garansi untuk struktur dan sistem mesin, sistem sentralisasi di kabin, dan lain-lain. 4

8 D. Saluran Distribusi Meskipun Chile merupakan negara yang sangat tergantung pada sektor pertambangan, kebutuhan akan mesin dan alat berat tambang sepenuhnya dipenuhi dari impor luar negeri. Negara-negara yang menjadi supplier untuk produk tersebut di antaranya adalah Jerman, Amerika Serikat, Austria, Perancis dan Spanyol. Produk yang diimpor dari negara-negara tersebut memenuhi hampir 89% dari kebutuhan total Chile. E. Hambatan Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini belum ada FTA antara Indonesia dan Chile, maka hambatan perdagangan adalah bea masuk 6% yang ditetapkan Chile untuk membeli produk dari eksportir Indonesia. III. PELUANG DAN STRATEGI Chile menerapkan peraturan yang ketat untuk mengimpor mesin dan alat berat seperti yang digunakan pada sektor pertambangan. Hal ini disebabkan oleh peraturan negara yang mengutamakan sisi keamanan dan keselamatan pekerja. Dengan demikian, setiap importir Chile akan selalu menetapkan syarat keamanan mesin dan alat berat sebagai karakteristik utama dalam memilih produk, untuk menjamin semaksimal mungkin keselamatan para pekerja mereka, dan hal ini pada umumnya tidak terlalu ditekankan oleh importir di negara-negara Amerika Selatan lainnya. A. Pasar Produk di Chile Sebagaimana diketahui bahwa sektor pertambangan merupakan sektor utama dalam perekonomian Chile, terutama produksi tembaganya yang menjadikan Chile sebagai produsen terbesar di dunia dengan produksi yang mencapai 30% dari produksi total tembaga di dunia. Tembaga merupakan 5,5% dari total PDB dan merupakan 50% dari total ekspor Chile ke luar negeri. Oleh sebab itu persediaan bahan-bahan, mesin dan peralatan berat untuk tambang sangat penting demi menjamin kelancaran eksplotasi pertambangan. Untuk itu mesin dan alat berat seperti truk pemuat hasil tambang, mesin sekop, dan mesin pengebor di tambang memegang peranan penting dan produk-produk tersebut memiliki permintaan impor yang sangat tinggi. 5

9 Pada umumnya, sistem operasi sektor pertambangan membutuhkan mesin dan alat berat untuk berfungsi secara non-stop. Hal ini membutuhkan ketersediaan mesin dan alat berat dalam kondisi yang baik dengan sistem pengawasan dan perawatan mesin yang memungkinkan lancarnya proses produksi di sektor pertambangan. Berikut ini kami lampirkan data mengenai jenis dan merk mesin dan alat berat yang paling banyak digunakan di sektor pertambangan Chile. 1. Mesin Pengebor Mesin pengebor digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jenis materi batu di tambang, kandungan mineral dan konsentrasinya. Terdapat beberapa jenis mesin pengebor di antaranya mesin pengebor yang digunakan untuk memperoleh sample inti batu tambang, dengan roda caterpillar, dengan alat pengebor yang berbentuk spiral maupun prisma. Meskipun demikian, yang paling banyak digunakan adalah mesin pengebor dengan ujung pengebor berbentuk berlian, baik dengan mesin diesel hidrolik maupun mesin listrik hidrolik. Garis tengah pengebor pada umumnya berkisar antara 27 mm sampai 85 mm untuk pengeboran batu tambang, dan untuk pengeboran sumur tambang berkisar antara 48 mm sampai 122 mm. Pada saat ini tercatat beberapa perusahaan supplier mesin pengebor ini di antaranya Geotec, Geovita, Perfoandes, Prosonda, Soletanche Bachy dan TerraService. Sementara merk mesin pengebor yang mendominasi adalah Atlas Copco dengan 49% market share, Universal Drill Rigs dengan 12%, Boart Longyear 10%, Exploration Drill Master 8%, Sandvik dan Schramm masingmasing dengan 3,5% market share. 6

10 MESIN PENGEBOR 2. Truk Off-Road Jenis truk off-road ini digunakan untuk mengangkut bahan dan hasil tambang. Berikut ini beberapa model truk off-road dari merk Komatsu dan Caterpillar. 7

11 KOMATSU CATERPILLAR Untuk memberikan gambaran mengenai jenis mesin dan alat berat, merk, jumlah, dan modelnya, berikut ini kami lampirkan data dari beberapa pertambangan yang dikategorikan menurut open-pit mining, underground mines dan processing plants. 8

12 ALTONORTE CONCENTRATOR PLANT 9

13 ATAKAMA KOZAN UNDERGROUND MINE ATAKAMA KOZAN CONCENTRATOR PLANT 10

14 B. Produsen Lokal Chile memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan akan mesin dan alat berat terutama untuk sektor pertambangan, saat ini pilihan mereka hanya mengimpor dari luar negeri karena Chile belum memiliki pabrik lokal yang dapat memproduksi mesin dan alat berat tersebut. C. Kegiatan Promosi Beberapa kegiatan promosi yang bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperkenalkan mesin/alat berat tambang Indonesia dan memasuki pasaran Chile: Expomin 2016: Pameran dan Kongres Pertambangan Global, diselenggarakan dua tahun sekali di Santiago. Pameran terakhir yang diselenggarakan bulan April 2016 merupakan pameran ke-14 dan diselenggarakan 10 kegiatan untuk menyatukan tujuan pembangunan jangka panjang di sektor pertambangan. Pameran berikutnya akan diselenggarakan pada tahun Exponor 2017: Pameran Teknologi dan Inovasi Pertambangan Global, diselenggarakan di Antofagasta (+/ km ke arah utara dari Santiago), yang akan diselenggarakan pada tanggal Mei 2017, diselenggarakan setiap dua tahun sekali tepatnya secara bergantian dengan tahun penyelenggaraan Expomin. Pameran ini menampilkan produk dan pelayanan jasa, inovasi dan kemajuan sektor pertambangan yang sangat bermanfaat bagi supplier tambang dari seluruh penjuru dunia. 11

15 IV. INFORMASI Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Santiago Nueva Tajamar 481, Torre Sur, 706, Las Condes, Santiago, Chile Phone: Fax: itpc@itpcsantiago.cl Kedutaan Besar Republik Indonesia Las Urbinas 160, Providencia, Santiago, Chile Phone: , santiago.kbri@kemlu.go.id XPOINDO Chile Indonesia Trade Consulting Services contact@xpoindo.com http//: Cámara de Comercio de Santiago Monjitas 392, Santiago Phone: cpn@ccs.cl Cámara de Comercio Asia-Pacífico Fidel Oteiza 1916, 7 th Floor, Providensia, Santiago Phone: camara@asiapacific.cl Maco International Importir dan Distributor Mesin dan Alat Berat Tambang Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 9829, Quilicura, Santiago Phone: contacto@maco.cl Contact person: Francisco Margozzini francisco.margozzini@maco.cl 12

16 General Trade/EcoCar Importir dan Distributor Mesin dan Alat Berat Tambang Las Esteras Sur 2820, Quilicura, Santiago Phone: info@ecocar.cl Contact person: Cristian Contreras cristian.contreras@ecocar.cl Pena Spoerer/Pesco Importir dan Distributor Mesin dan Alat Berat Tambang Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 16644, Lampa, Santiago Phone: contacto@pesco.cl Contact person: Juan Antonio Cornejo juan.cornejo@pesco.cl 13

17 V. LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 14

18 Lampiran 3 15