DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR KAYU BULAT PADA PERIODE TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN INDONESIA

Transkripsi

1 DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR KAYU BULAT PADA PERIODE TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN INDONESIA Suatu Analisis Kritis Paper for The World Bank - Jakarta Oleh: E.G. Togu Manurung, Ph.D. Fakultas Kehutanan - Institut Pertanian Bogor Desember,

2 Daftar Isi Executive Summary. Hal. i - x I. PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan dan Manfaat Studi 4 II. METODOLOGI Kerangka Analisis Struktur Model Pasar Produk Perkayuan Indonesia Data Kalibrasi Model 9 III. HASIL SIMULASI Simulasi Kondisi Pasar Tanpa Larangan Ekspor Kayu Bulat Pengaruhnya Terhadap Kuantitas dan Harga.. 11 IV. LESSONS TO BE LEARNED Pengaruhnya Terhadap Penurunan Harga Kayu Bulat Domestik Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Ekonomi, Tingkat Persaingan dan Konservasi Hutan Alam Pengaruhnya terhadap penerimaan riil devisa Pengaruhnya terhadap nilai tambah Pengaruhnya terhadap tenaga kerja Pengaruhnya terhadap nilai tegakan Pengaruhnya terhadap daya saing (competitiveness) Pengaruhnya terhadap konservasi hutan alam Pengaruhnya Terhadap Penebangan Liar Pengaruhnya terhadap penyelundupan kayu Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Kapasitas Industri Pengolahan Kayu Pengaruhnya Terhadap Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Kayu Domestik Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Hutan Tanaman (skala kecil dan HTI) Pengaruhnya Terhadap Dorongan Untuk Mengkonversi Hutan Alam Pengaruh Terhadap Keuntungan HPH Sebagai Profit Center atau Sebagai Pemasok Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang Terintegrasi

3 4.10. Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Penebangan Liar yang Dilakukan Oleh: Pemegang Konsesi HPH, Bukan Pemegang Konsesi HPH dan Masyarakat Lokal Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Pemanfaatan Hutan Alam Pengaruh Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat Terhadap Prospek Solusi Alternatif Permasalahan Penebangan Liar V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

4 I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah Indonesia kembali melarang ekspor kayu bulat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan Nomor: 1132/Kpts-II/2001 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 292/MPP/Kep/10/2001, tertanggal 8 Oktober Tujuannya disebutkan untuk mencegah dimanfaatkannya kebijakan ekspor kayu bulat/bahan baku serpih oleh pelaku penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan gelap (illegal trading) yang mengancam kelestarian sumber daya hutan dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Tujuan lainnya, yang tidak disebutkan dalam SKB tersebut namun seringkali dikemukakan oleh para pengusaha industri perkayuan dalam berbagai polemik mengenai pro dan kontra kebijakan larangan ekspor kayu bulat, adalah untuk lebih menjamin ketersediaan pasokan bahan baku kayu untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu di dalam negeri. Keputusan pemerintah melarang ekspor kayu bulat pertama kali diberlakukan pada Mei Larangan ekspor kayu bulat pada awalnya diberlakukan secara bertahap, kemudian pada tahun 1985 ekspor kayu bulat dihentikan secara total. Bersamaan dengan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat, pemerintah juga mengambil kebijakan yang memaksa pengusaha kehutanan (pemegang ijin konsesi HPH) untuk membangun industri pengolahan kayu di dalam negeri yang berintikan industri kayu lapis. Kedua kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pada awal dekade 80-an ini menyebabkan terjadinya integrasi vertikal antara industri pengolahan kayu dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam suatu Grup perusahaan kehutanan yang sama. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat pada awal dekade 80- an bertujuan untuk: (a) meningkatkan perolehan devisa dari ekspor kayu olahan, (b) memperluas kesempatan kerja di bidang industri hasil hutan, (c) meningkatkan nilai tambah, dan (d) memacu perkembangan ekonomi regional. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat pada awal dekade 80-an ternyata berhasil mengembangkan industri kayu lapis dan kayu gergajian di Indonesia serta merubah Indonesia dari eksportir kayu bulat tropis terbesar di dunia menjadi eksportir utama kayu olahan (lihat Tabel 1). Namun demikian, meskipun produksi dan ekspor kayu olahan meningkat dengan pesat, kebijakan ini ternyata menurunkan penerimaan riil devisa dari ekspor produk perkayuan (Fitzgerald 1986, Sidabutar 1988, Lindsay 4

5 1989, Manurung 1995). Simulasi terhadap pasar produk perkayuan Indonesia pada periode tahun 1981 sampai 1989 menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat, total penerimaan riil devisa Indonesia dari ekspor produk perkayuan berkurang sebesar 14% bila dibandingkan dengan tanpa diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat (Manurung dan Buongiorno, 1997). Untuk menghindari klaim internasional yang menganggap kebijakan larangan ekspor kayu bulat sebagai non-tariff barrier, pada tanggal 27 Mei 1992 pemerintah merubahnya dengan pengenaan pajak ekspor kayu bulat yang tinggi, yaitu sebesar USD 500 USD 4800 per m 3 kayu bulat, tergantung jenis kayu. Dengan pajak ekspor yang sedemikian tinggi, tetap tidak mungkin untuk mengekspor kayu bulat dari Indonesia karena harga jual ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar internasional. Jadi dalam kenyataannya, pengenaan pajak ekspor yang tinggi merupakan larangan ekspor kayu bulat yang efektif, dengan nama yang berbeda. Krisis moneter sejak Juli 1997 menyebabkan krisis ekonomi multi-dimensi di Indonesia, sehingga mengharuskan pemerintah melakukan perbaikan kebijakan ekonomi, terutama untuk meningkatkan penerimaan negara. Untuk mengatasi krisis ekonomi ini, lembaga keuangan internasional IMF berhasil memaksa pemerintah Indonesia untuk menandatangani 50 butir Nota Kesepakatan (Letter of Intent) RI- IMF pada tanggal 15 Januari Diantaranya, terdapat butir kesepakatan untuk memperbolehkan ekspor kayu bulat dengan mengenakan pajak ekspor sebesar 40 persen, dan kemudian dikurangi menjadi maksimum 10 persen sebelum akhir Desember 2000 dan nol persen pada tahun Setelah ekspor kayu bulat berlangsung, muncul keluhan dari para pengusaha industri pengolahan kayu domestik, utamanya karena semakin mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku kayu bulat. Disamping itu, para pengusaha tersebut juga mengeluhkan semakin maraknya ekspor kayu bulat illegal yang menyebabkan Cina, yang dituduh mengkonsumsi kayu bulat selundupan dari Indonesia, dapat menjual produk kayu lapis di pasar internasional dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan total biaya produksi kayu lapis di Indonesia. Sementara itu, kegiatan penebangan liar di hutan-hutan Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi semakin menjadi-jadi. Diperkirakan jumlah volume kayu bulat dari penebangan liar mencapai 40 juta m 3 per tahun (FWI dan GFW, 2002). Pada tahun 2002 volume kayu bulat curian bertambah menjadi tidak kurang dari 51 5

6 juta m 3, atau mencapai 80 persen dari total konsumsi kayu bulat (permintaan efektif) yang dibutuhkan oleh industri perkayuan di Indonesia (Manurung, 2002). Sebagai akibatnya, laju kerusakan hutan di Indonesia semakin bertambah parah. Antara tahun 1985 sampai 1998 laju kerusakan hutan diperkirakan rata-rata 1,7 juta hektar per tahun (Walton 2000), dan pada tahun 2000 laju deforestasi di Indonesia meningkat menjadi 2 juta hektar per tahun (FWI dan GFW, 2002). Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan bahan baku kayu yang disebabkan oleh kapasitas industri perkayuan yang berlebihan, lemahnya penegakan supremasi hukum, dan praktik KKN yang terus terjadi merupakan penyebab utama maraknya praktik penebangan liar di Indonesia (Manurung, 2002; ITTO, 2001). Untuk mengatasi permasalahan penebangan liar dan penyelundupan kayu ini pemerintah kembali memutuskan melarang ekspor kayu bulat. Dalam SKB tentang penghentian ekspor kayu bulat/bahan baku serpih, tertanggal 8 Oktober 2001, disebutkan bahwa penghentian ekspor kayu bulat/bahan baku serpih dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian. Namun demikian, meskipun belum ada hasil analisis atau evaluasi kritis yang disampaikan kepada publik mengenai keberhasilan kebijakan tersebut dalam mengatasi penebangan liar dan penyelundupan kayu selama tujuh bulan sejak diterbitkannya SKB, pemerintah RI malah memperkuat keputusan tersebut melalui Peraturan Pemerintah No. 34, tertanggal 8 Juni 2002, tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (seperti tertulis dalam Pasal 76: Hasil hutan berupa kayu bulat dan bahan baku serpih dilarang untuk di ekspor). Menurut teori ekonomi, larangan ekspor kayu bulat akan mengurangi kompetisi untuk meperoleh kayu bulat dan menekan harga kayu bulat domestik, yang kemudian menyebabkan turunnya nilai tegakan dan pada gilirannya akan menurunkan penerimaan pemerintah dari sumber daya hutan (Margolick dan Uhler 1992, Park and Cox 1985), serta menyebabkan upaya mengkonversi hutan alam untuk pembangunan pertanian dan perkebunan semakin menarik untuk dilakukan. Selanjutnya, perbedaan yang semakin tinggi antara harga kayu bulat domestik dan internasional memberikan dorongan/insentif yang lebih besar untuk menyelundupkan kayu ke luar negeri, dan oleh karenanya tidak secara otomatis mencegah penebangan liar. Disamping itu, harga kayu bulat domestik yang lebih murah memberikan signal 6

7 pasar yang mendorong pembangunan kapasitas industri pengolahan kayu di dalam negeri dan menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu Tujuan dan Manfaat Studi Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelajaran-pelajaran penting apa saja yang dapat diambil dari 13 tahun pengalaman diterapkannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat secara total, yaitu selama periode tahun 1985 sampai Studi difokuskan pada aspek ekonomi dari pengaruh kebijakan larangan ekspor kayu bulat terhadap pasar produk perkayuan Indonesia, yaitu pasar kayu bulat tropis, pasar kayu lapis dan pasar kayu gergajian. Disamping itu, hasil analisis studi ini juga bertujuan untuk mendiskusikan dampak larangan ekspor kayu bulat terhadap penebangan liar dan penyelundupan kayu di/dari Indonesia. Dalam studi ini, penebangan liar dibedakan menjadi dua, yaitu ekstraksi kayu secara illegal, baik yang dilakukan oleh perusahaan HPH atau non HPH, dan eksploitasi illegal lainnya seperti perambahan hutan untuk usaha pertanian skala kecil atau besar. Adapun pelajaran-pelajaran penting yang ingin diketahui secara spesifik adalah: (1) Berapa besar harga kayu bulat domestik berkurang sebagai akibat diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat? (2) Bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi ekonomi, tingkat persaingan, dan konservasi hutan alam (3) Apakah kebijakan ini dapat mencegah penebangan liar? (4) Sampai seberapa besar larangan ekspor kayu bulat dikalahkan oleh (overcome by) penyelundupan kayu? (5) Apakah kebijakan ini merangsang investasi pembangunan kapasitas industri pengolahan kayu yang baru? Sampai berapa besar hal ini terjadi akibat para pengusaha industri perkayuan mengasumsikan bertambah banyaknya pasokan kayu atau karena dampak ekonomi yang memungkinkan untuk berproduksi pada tingkat biaya produksi yang rendah? (6) Apakah kebijakan ini dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu untuk industri pengolahan kayu domestik? (7) Bagaimana pengaruh kebijakan larangan ekspor kayu bulat terhadap insentif untuk menanam kayu skala kecil dan hutan tanaman industri? (8) Dengan semakin mengurangi nilai sumber daya hutan, apakah kebijakan larangan ekspor kayu bulat meningkatkan opportunity cost pengelolaan hutan alam dan oleh karenanya mendorong berbagai aktor untuk mengkonversi hutan alam untuk keperluan lain seperti misalnya untuk areal perkebunan kelapa sawit? (9) bagaimana pengaruhnya terhadap keuntungan HPH 7

8 sebagai profit center atau sebagai pemasok industri pengolahan kayu lanjutan yang terintegrasi? (10) apa dampaknya terhadap kegiatan penebangan liar yang dilakukan oleh: pemegang konsesi HPH, bukan pemegang konsesi HPH dan masyarakat lokal? (11) bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi pemanfaatan hutan alam seperti limbah yang terjadi di lokasi tebangan atau industri atau pun luas areal yang ditebang? (12) bagaimana pengaruh kebijakan larangan ekspor kayu bulat terhadap prospek alternatif solusi permasalahan penebangan liar? Mengingat ketiadaan analisis kritis terhadap dampak kebijakan larangan ekspor kayu bulat sejak kebijakan tersebut diberlakukan kembali pada Oktober 2001, pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari pengalaman penerapan kebijakan larangan ekspor kayu bulat sebelumnya diharapkan dapat membantu para pembuat keputusan untuk menghindari kegagalan pasar yang semakin parah akibat penerapan kebijakan yang kurang tepat. II. METODOLOGI 2.1. Kerangka Analisis Dalam penelitian ini, the classical welfare economics framework in an opened economy digunakan untuk mempelajari efek dari larangan ekspor kayu bulat di Indonesia. Analisis yang dilakukan mencakup sintesis dari unsur welfare economics, international trade, dan theory of derived demand. Pendekatan ini menggunakan fungsi permintaan dan penawaran jangka panjang tanpa mempertimbangkan adanya externalities. Dengan demikian, nilai marginal dari suatu barang bagi si pembeli dan masyarakat dianggap sama. Kerangka analisis ini disajikan pada Gambar 1 dimana hanya ada satu supplier (Indonesia) dan dua konsumen, yaitu permintaan domestik Indonesia dan permintaan luar negeri, dengan komoditi tunggal yang diperdagangkan berupa kayu bulat. Kurva penawaran kayu bulat Indonesia adalah ss. Kurva permintaannya adalah dd, sedangkan kurva permintaan dunia adalah mm. Permintaan dunia ini merupakan penjumlahan dari permintaan domestik dan permintaan luar negeri. Pada pasar bebas, kurva permintaan dan penawaran berpotongan di titik A, dimana volume kayu yang diproduksi dan diminta adalah Q 1 dengan harga P 1. Pada harga P 1 ini, volume produksi kayu bulat Indonesia, Q 1, lebih besar dari permintaan domestik, Q 3. Selisihnya tersedia untuk di ekspor. Apabila larangan total ekspor kayu bulat 8

9 diterapkan oleh Indonesia, kurva permintaan yang dihadapi adalah kurva permintaan domestik, dd. Harga kayu bulat Indonesia turun ke P 2, tingkat harga pada saat pasokan kayu bulat sama dengan permintaan domestiknya. Jumlah produksi kayu bulat Indonesia berkurang menjadi Q 2. Turunnya harga kayu bulat yang merupakan bahan baku industri pengolahan kayu, akan menggeser kurva penawaran kayu olahan di pasar kayu olahan (kayu gergajian dan kayu lapis), ke kanan, cateris paribus, sehingga produksi, konsumsi domestik, dan ekspor kayu olahan meningkat, namun harga kayu olahan tersebut turun. Price d m s P1 B A P2 C m s 0 Q3 Q2 Q1 d Quantity Indonesian exports Gambar 1. Equilibrium and welfare, with and without log export ban. Dampak larangan total ekspor kayu bulat terhadap tingkat kesejahteraan Indonesia juga dapat dijelaskan melalui Gambar 1. Surplus konsumen dari konsumer kayu bulat Indonesia (perusahaan-perusahaan pengolahan kayu) bertambah dari areal P 1 Bd ke P 2 Cd. Sementara produsen kayu bulat yang menerima harga kayu yang lebih rendah pada tingkat produksi yang juga lebih rendah kehilangan surplus produsen seluas areal P 2 CAP 1. Penurunan surplus produsen yang terjadi lebih besar dari peningkatan surplus konsumen, yaitu seluas areal segitiga ABC. Ini berarti, tingkat kesejahteraan perekonomian Indonesia secara keseluruhan menurun akibat 9

10 kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Tingkat kesejahteraan perekonomian dunia juga menurun dari areal segitiga mao ke dco. Perdagangan antara dua negara akan terjadi dan menguntungkan apabila tanpa adanya perdagangan harga relatif di dua negara tersebut berbeda (Kenen 1989). Alokasi sumberdaya yang efisien akan terjadi pada negara yang memiliki comparative advantage. Negara yang memiliki comparative disadvantage terhadap suatu produk akan mendapatkan produk tersebut melalui perdagangan. Keseimbangan jumlah produk yang diperdagangkan dan neraca pembayaran diantara mitra dagang direalisasikan melalui nilai tukar uang mereka. Setiap hambatan (restrictions) terhadap perdagangan, baik itu berupa tariff, embargo, ataupun lainnya, akan menyebabkan alokasi sumberdaya yang tidak efisien pada setiap mitra dagang yang berakibat menurunnya total return to resources di dua negara tersebut dimana efeknya akan menurunkan tingkat kesejahteraan total Struktur Model Pasar Produk Perkayuan Indonesia Model pasar produk perkayuan (timber market model) yang digunakan adalah a non-spatial equilibrium model yang merupakan pengembangan dari Gambar 1. Dalam model ini, specific trade flows antara dua wilayah (eksportir dan importir) tidak dapat diduga, tapi model ini dapat menduga net trade balance. Model dibuat untuk menduga produksi, konsumsi, dan perdagangan setiap tahun, sama dengan model yang digunakan oleh Manurung dan Buongiorno (1997) untuk mempelajari efek larangan ekspor kayu bulat terhadap sektor kehutanan Indonesia. Prinsip umumnya, pertama, mengembangkan model yang menggambarkan kondisi aktual keseimbangan pasar (kondisi pasar dimana larangan ekspor kayu bulat diberlakukan), yaitu titik C pada Gambar 1, kemudian menggunakannya untuk menduga kondisi keseimbangan pasar dimana larangan ekspor kayu bulat tidak diberlakukan, yaitu titik A pada Gambar 1. Persamaan-persamaan yang menggambarkan fungsi penawaran, permintaan, dan perdagangan kayu bulat, kayu lapis, dan kayu gergajian dari model ekonomik pasar produk perkayuan Indonesia disajikan pada Tabel 2. Terdapat 6 persamaan fungsi penawaran dan 6 persamaan fungsi permintaan, serta 3 persamaan kondisi keseimbangan pasar yang menggambarkan situasi produksi dan konsumsi pada tahun tertentu. 10

11 Fungsi permintaan kayu lapis untuk Indonesia (D P ) merupakan fungsi dari harga kayu lapis (P p ) dengan koefisien elastisitas b 6. Sementara, fungsi penawaran kayu lapis untuk Indonesia (S P ) merupakan fungsi dari harga ekspor kayu lapis (P p ) dan harga kayu bulat domestik (P 0 ). Harga kayu lapis domestik dianggap sama dengan harga kayu lapis ekspor atau harga kayu lapis internasional karena kayu lapis yang dihasilkan sebagian besar diperuntukkan untuk ekspor. Sementara itu, harga kayu bulat domestik (P 0 ) lebih rendah dari harga kayu bulat ekspor atau harga kayu bulat internasional (P L ) akibat penerapan larangan ekspor kayu bulat. Fungsi permintaan (D S ) dan penawaran (S S ) kayu gergajian serta fungsi penawaran kayu bulat untuk Indonesia (S L ) bentuknya analog dengan fungsi permintaan dan penawaran untuk kayu lapis. Sementara fungsi permintaan kayu bulat untuk Indonesia (D L ) diturunkan dari produksi kayu lapis dan kayu gergajian melalui two-fixed factor processes, yaitu recovery rate untuk kayu lapis ( P ) dan kayu gergajian ( S ). Persamaan net exports kayu lapis (X P ), kayu gergajian (X S ), dan kayu bulat (X L ) dari negara-negara tropis lainnya merupakan fungsi dari harga internasionalnya. Demikian pula untuk persamaan net imports kayu lapis (M P ) dan kayu gergajian (M S ) dari negara-negara importir merupakan fungsi dari harga internasionalnya. imports kayu bulat (M L ) merupakan fungsi dari harga internasional kayu bulat, kayu lapis, dan kayu gergajian, namun Manurung dan Buongiorno (1997) menunjukkan bahwa secara ekonometrik hanya harga internasional kayu bulat dan harga kayu lapis saja yang mempengaruhi net imports. Dalam studi ini, koefisien elastisitas dari fungsi permintaan dan penawaran yang digunakan tidak diduga secara ekonometrik, namun menggunakan koefisien elastisitas yang berasal dari perkiraan fungsi permintaan dan penawaran produk kayu Indonesia serta perkiraan fungsi permintaan impor dan penawaran ekspor produk kayu tropika yang dihasilkan oleh Manurung dan Buongiorno (1997) (Tabel 3). Perbedaan studi ini dengan studi yang dilakukan Manurung dan Buongiorno (1997) terletak pada periode waktu analisis, harga kayu bulat domestik dan harga kayu bulat ekspor yang digunakan. Dalam studi ini, periode waktu analisis dari tahun 1985 sampai Harga kayu bulat domestik berasal dari laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, sedangkan harga kayu bulat ekspor berasal dari harga ekspor rata-rata tiga negara eksportir utama kayu bulat tropika, yaitu Malaysia, Net 11

12 Papua New Guinea, dan Gabon, yang mana porsi ekspor mereka bersama mencapai 77 persen sampai 85 persen dari total ekspor kayu bulat dunia pada periode tersebut Data Data produksi, volume dan nilai ekspor kayu olahan (kayu gergajian dan kayu lapis) Indonesia untuk periode tahun 1985 sampai 1997 diperoleh dari FAO (2002). Konsumsi kayu olahan domestik merupakan selisih dari produksi dan ekspor kayu olahan. Harga ekspor kayu olahan digunakan sebagai proksi harga domestik kayu gergajian dan kayu lapis (asumsi yang masuk akal dalam kondisi perdagangan bebas). Harga ini dihitung dari nilai ekspor kayu olahan dibagi dengan volume ekspornya. Konsumsi kayu bulat Indonesia diasumsikan sama dengan total kayu bulat yang dikonsumsi oleh industri kayu lapis dan kayu gergajian di Indonesia (konsumsi kayu bulat oleh industri pulp di Indonesia tidak turut diperhitungkan). Produksi kayu bulat Indonesia sama dengan konsumsi domestik karena pada periode ekspor kayu bulat dilarang. Harga kayu bulat domestik berbeda dengan harga kayu bulat ekspor. Data harga kayu bulat domestik diperoleh dari BPS (2000), sementara total nilai ekspor kayu bulat dibagi volume ekspor kayu bulat dari tiga negara eksportir utama, Malaysia, Papua New Guinea, dan Gabon, digunakan sebagai penduga harga kayu bulat ekspor atau harga kayu bulat internasional. Data volume dan nilai ekspor kayu bulat untuk ketiga negara tersebut diperoleh dari FAO (2002). Net exports kayu lapis, kayu gergajian, dan kayu bulat dari negara tropis lainnya adalah exports dari negara-negara produsen anggota ITTO (Tabel 4), sementara net imports dari negara-negara importir adalah imports dari negara-negara konsumen anggota ITTO (Tabel 4). Data ekspor dan impor negara-negara produsen dan konsumen diperoleh dari FAO (2002). Data GDP deflator indeks untuk Indonesia dan nilai tukar IDR terhadap USD diperoleh dari World Development Indicators, the World Bank (1999) Kalibrasi Model Model pasar produk perkayuan Indonesia dikalibrasi dengan cara mencari nilai konstanta (a) sehingga setiap persamaan fungsi permintaan dan penawaran 12

13 sama dengan data aktual. Prosedur ini sama artinya dengan menduga titik C pada Gambar 1. Ini merupakan prosedur standar dalam computable equilibrium models dimana kalibrasi dilakukan untuk base year. Dalam studi ini, kalibrasi dilakukan setiap tahun dari 1985 sampai Persamaan fungsi penawaran kayu lapis, kayu gergajian, dan kayu bulat untuk Indonesia dikalibrasi dengan menggunakan harga kayu bulat domestik (P 0 ), dimana selama periode analisis nilainya lebih rendah dari harga kayu bulat internasional (P L ), sedangkan pada persamaan lainnya menggunakan harga internasional. III. HASIL SIMULASI 3.1. Simulasi Kondisi Pasar Tanpa Larangan Ekspor Kayu Bulat Untuk mensimulasikan bagaimana pasar produk perkayuan Indonesia berubah tanpa adanya larangan ekspor kayu bulat, 12 persamaan dalam Tabel 2 dihitung pemecahannya secara simultan guna mendapatkan nilai harga dan kuantitas untuk setiap tahun, dari tahun 1985 sampai 1997, menggunakan konstanta (a) yang diperoleh dari proses kalibrasi dan koefisien elastisitas serta recovery rate seperti terlihat pada Tabel 3. Prosedur ini berarti menduga titik A pada Gambar 1, yaitu titik keseimbangan pasar tanpa adanya larangan ekspor kayu bulat, dengan cara merubah harga kayu bulat domestik (P 2 ) sama dengan harga kayu bulat internasional (P 1 ). Harga kayu bulat dibuat sama di Indonesia dan di pasar internasional, yaitu P 0 = P L, sebagaimana seharusnya terjadi bila tidak ada larangan ekspor kayu bulat. Tabel 5 sampai 7 memperlihatkan hasil simulasi pasar produk perkayuan Indonesia tanpa larangan ekspor kayu bulat. Hasil simulasi ini kemudian dibandingkan dengan kondisi aktual pasar produk perkayuan Indonesia dengan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat. Harus diakui bahwa perbedaan antara kebijakan dengan larangan ekspor kayu bulat dan tanpa larangan dihasilkan tidak hanya dari larangan ekspor kayu bulat itu sendiri, tetapi juga dari berbagai kebijakan yang datang bersamaan dengan, dan/atau setelah diberlakukannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Sebagai contohnya adalah kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri perkayuan dengan berintikan industri kayu lapis yang diberlakukan pada bulan April 13

14 1981, dan kebijakan pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi terhadap kayu gergajian, yaitu sebesar USD 250 USD 1000 per m 3, pada bulan November Pengaruhnya Terhadap Kuantitas dan Harga Tabel 5 memperlihatkan besarnya produksi dan harga kayu lapis, kayu gergajian, dan kayu bulat di Indonesia pada keadaan aktual (dengan larangan ekspor kayu bulat) dan hasil simulasi (tanpa larangan ekspor kayu bulat) dari tahun 1985 sampai Selama kurun waktu ini, dengan kebijakan larangan ekspor kayu bulat, produksi kayu lapis 5 persen lebih tinggi, dan produksi kayu gergajian 3 persen lebih tinggi. Jadi, larangan ekspor kayu bulat mendukung pengembangan industri kayu lapis dan kayu gergajian di Indonesia. Produksi kayu bulat lebih rendah 18 persen, dengan demikian mendukung klaim yang mengatakan bahwa larangan ekspor kayu bulat menghasilkan manfaat konservasi langsung dengan semakin berkurangnya pembalakan kayu bulat. Produksi kayu lapis dan kayu gergajian yang lebih tinggi akibat diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat sesuai dengan yang diharapkan dari teori ekonomi. Dengan mengurangi permintaan pasar luar negeri, larangan ekspor kayu bulat menekan harga domestik kayu bulat. Hal ini memberikan keuntungan, yaitu biaya produksi industri pengolahan kayu di dalam negeri menjadi lebih rendah karena harga bahan baku kayu yang lebih murah. Sebagai hasilnya, produksi kayu lapis dan kayu gergajian di dalam negeri menjadi lebih menguntungkan, dan mendorong pembangunan kapasitas industri pengolahan kayu tersebut. Peningkatan produksi kayu lapis dan kayu gergajian menyebabkan harga ekspor kayu lapis lebih rendah 3 persen dan harga ekspor kayu gergajian lebih rendah 1 persen pada periode 1985 sampai Hal ini menyebabkan konsumsi Indonesia akan kedua produk kayu olahan tersebut meningkat sebesar 1% (lihat Tabel 6). Bertambahnya produksi kayu lapis dan kayu gergajian ternyata lebih besar dibandingkan peningkatan konsumsi domestik. Oleh karena itu, volume kayu olahan yang tersedia untuk diekspor meningkat. Tabel 6 menunjukkan bahwa pada periode 1985 sampai 1997, ekspor kayu lapis dan kayu gergajian Indonesia meningkat berturut-turut sebesar 5 persen dan 15 persen per tahun akibat kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa kebijakan larangan ekspor 14

15 kayu bulat berhasil merangsang pertumbuhan industri pengolahan kayu dan meningkatkan ekspor hasil hutan berupa kayu olahan. Peningkatan ekspor kayu gergajian dan kayu lapis dari Indonesia menyebabkan rata-rata harga internasional kayu lapis dan kayu gergajian turun berturut-turut sebesar 3 persen dan 1 persen per tahun selama periode 1985 sampai Kebijakan larangan ekspor kayu bulat oleh Indonesia juga menyebabkan harga kayu bulat domestik lebih rendah 18 persen, sehingga konsumsi domestik kayu bulat meningkat 4 persen (lihat Tabel 6). Hal sebaliknya terjadi pada harga kayu bulat ekspor, dimana harganya menjadi 44 persen lebih tinggi akibat dihentikannyanya ekspor kayu bulat Indonesia ke pasar kayu bulat dunia. Peningkatan ekspor kayu lapis dan kayu gergajian dari Indonesia juga mempengaruhi total ekspor kayu olahan dari negara eksportir lain di luar Indonesia, dimana total ekspor kayu lapis dan kayu gergajian mereka menjadi 1 persen lebih rendah (lihat Tabel 7). Sebaliknya terjadi dengan ekspor kayu bulat mereka, yaitu total ekspor kayu bulat dari negara eksportir di luar Indonesia menjadi 24 persen lebih tinggi. Di lain pihak, harga internasional kayu olahan yang lebih rendah akibat peningkatan ekspor kayu olahan dari Indonesia menyebabkan total impor oleh negara-negara importir meningkat. Total impor kayu lapis dan kayu gergajian oleh negara importir tersebut menjadi berturut-turut 2 persen dan 1 persen lebih tinggi. Sementara, peningkatan harga internasional kayu bulat akibat dihentikannya ekspor kayu bulat dari Indonesia menyebabkan total impor kayu bulat oleh negara-negara importir menjadi 11 persen lebih rendah (Tabel 7). Rangkaian hubungan sebab-akibat dapat diringkas sebagai berikut: berkurangnya ekspor kayu bulat dari Indonesia menyebabkan harga kayu bulat di pasar internasional lebih tinggi (44 persen lebih tinggi dari tahun 1985 sampai 1997), menurunnya produksi kayu lapis dan kayu gergajian dari negara-negara produsen selain Indonesia, dan meningkatkan ekspor kayu bulat oleh negara-negara pengekspor lainnya. IV. LESSONS TO BE LEARNED Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, hasil simulasi pasar tanpa larangan ekspor kayu bulat memperlihatkan perubahan harga dan kuantitas kayu 15

16 bulat, kayu gergajian dan kayu lapis di pasar domestik dan pasar internasional dibandingkan dengan keadaan aktual (historical; dengan larangan ekspor kayu bulat). Informasi mengenai besaran perubahan harga dan kuantitas berdasarkan model pasar produk perkayuan yang dipergunakan dalam studi ini selanjutnya dipergunakan untuk menjawab beberapa butir pertanyaan penelitian yang menjadi tujuan studi ini (seperti disebutkan pada bagian Pendahuluan). Beberapa tujuan studi lainnya yang tidak dapat secara langsung diterangkan dari hasil simulasi model pasar produk perkayuan, dibahas secara terpisah pada bagian berikutnya Pengaruhnya Terhadap Penurunan Harga Kayu Bulat Domestik Larangan ekspor kayu bulat oleh Indonesia berarti meniadakan permintaan pasar internasional (import) terhadap kayu bulat Indonesia. Sebagai akibatnya, jumlah total permintaan kayu bulat di pasar domestik Indonesia berkurang, dan menekan harga domestik kayu bulat (Gambar 1). Tabel 5 menunjukkan harga kayu bulat domestik, selama periode 1985 sampai 1997, lebih rendah 18 persen akibat kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Kelangkaan kayu bulat akibat semakin berkurangnya (menipisnya) persediaan kayu bulat di hutan seharusnya direfleksikan dengan semakin tingginya harga kayu bulat di dalam negeri (Indonesia) atau di tingkat global. Dampak yang paling merugikan dari diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat adalah dampak distorsi yang disebabkannya terhadap signal harga yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan di pasar kayu bulat. Harga kayu bulat yang murah menjadi insentif untuk membangun kapasitas industri pengoalahan kayu, tetapi sebaliknya menyebabkan disinsentif untuk melakukan pengelolaan hutan secara intensif pada jangka panjang. Selanjutnya, harga kayu bulat yang murah menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu dan kurangnya insentif ekonomi untuk membangun hutan tanaman. Lebih lanjut mengenai berbagai dampak yang dihasilkan sebagai akibat harga kayu bulat domestik yang murah dibahas pada bagian berikutnya.. Perlu kita mengerti bahwa sesungguhnya harga kayu bulat domestik yang murah selama periode juga disebabkan oleh terjadinya kelimpahan pasokan kayu bulat yang berasal dari penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh perusahaan HPH maupun oleh masyarakat lokal/pendatang yang tidak 16

17 mempunyai ijin konsesi HPH atau pun ijin pemungutan hasil hutan kayu. Disamping itu, produksi kayu IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu), yang berasal dari kegiatan konversi hutan alam, menambah kelimpahan pasokan kayu bulat sehingga turut menyebabkan murahnya harga kayu bulat domestik. Sampai seberapa besar turunnya harga kayu bulat disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor kayu bulat, dan oleh terjadinya kelimpahan pasokan kayu bulat dari penebangan liar (serta tambahan pasokan dari produksi kayu IPK) tidak dapat dijelaskan oleh model pasar produk perkayuan yang dipergunakan dalam analisis studi ini Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Ekonomi, Tingkat Persaingan dan Konservasi Hutan Alam Pengaruhnya terhadap penerimaan riil devisa Kebijakan larangan ekspor kayu bulat ternyata meningkatkan penerimaan riil devisa Indonesia dari ekspor kayu lapis dan kayu gergajian. Pada periode 1985 sampai 1997, total devisa yang diperoleh Indonesia dari ekspor kayu lapis dan kayu gergajian berturut-turut meningkat sebesar 2 persen dan 16 persen dibandingkan total devisa yang diperoleh tanpa larangan ekspor kayu bulat (lihat Tabel 8). Tetapi peningkatan penerimaan riil devisa dari ekspor kayu lapis dan kayu gergajian ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kehilangan devisa akibat dihentikannya ekspor kayu bulat, yaitu sebesar 7,5 milyar USD (nilai konstan 1985). Dampak kombinasinya menyebabkan penerimaan riil devisa dari ekspor produk perkayuan secara total berkurang sebesar 6 milyar USD, atau dengan kebijakan larangan ekspor kayu bulat penerimaan ekspor Indonesia dari produk perkayuan, dihitung dalam nilai riil, berkurang sebanyak 12 persen. Disamping itu, pemerintah Indonesia juga sesungguhnya mengalami kerugian tambahan, yaitu hilangnya total penerimaan pajak ekspor kayu bulat (export revenue foregone) Temuan ini selaras dengan hasil yang ditemukan oleh Fitzgerald (1986), Sidabutar (1988), Lindsay (1989), dan Manurung dan Buongiorno (1997), yang memperkirakan perolehan Indonesia dari pertambahan ekspor produk kayu olahan lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan ekspor yang hilang karena dilarangnya ekspor kayu bulat. 17

18 Pengaruhnya terhadap nilai tambah Nilai tambah kotor (gross value-added) yang terjadi akibat kayu bulat diolah menjadi kayu lapis atau kayu gergajian dapat diukur dari selisih harga ekspor f.o.b. ekivalen kayu bulat yang dipergunakan untuk menghasilkan kayu olahan tersebut dengan harga ekspor f.o.b. kayu bulat. Tabel 9 menunjukkan bahwa pada periode 1985 sampai 1997 total nilai tambah kotor pada industri kayu lapis dan kayu gergajian selalu lebih tinggi dengan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat. Total kumulatif nilai tambah kotor pada industri kayu lapis dan industri kayu gergajian berturut-turut 12 persen (atau 3 milyar USD) dan 9 persen (atau 2,6 milyar USD) lebih tinggi ketika larangan ekspor kayu bulat diberlakukan. Meskipun harga kedua produk tersebut menurun ketika larangan ekspor kayu bulat diberlakukan (Tabel 5), penurunan harga kayu bulat domestik (18 persen) yang lebih tinggi daripada penurunan harga kayu olahan (3 persen untuk kayu lapis dan 1 persen untuk kayu gergajian) menyebabkan peningkatan produksi kayu olahan sehingga total kumulatif nilai tambah kotor ini meningkat. Besarnya nilai tambah kotor yang sebenarnya diperoleh oleh Indonesia lebih kecil daripada yang disebutkan di atas mengingat nilai tambah kotor tersebut masih harus dikurangi dengan total biaya input yang diimpor, seperti misalnya: biaya mesin, biaya kapital, biaya bahan baku penolong, dan biaya tenaga kerja asing, yang total nilainya tidak diketahui Pengaruhnya terhadap tenaga kerja Tabel 10 menunjukkan jumlah tenaga kerja (number of employees) tahunan yang terlibat langsung dalam kegiatan pembalakan kayu (logging) dan industri pengolahan kayu (sawmilling dan plymilling) pada kondisi dengan dan tanpa larangan ekspor kayu bulat. Jumlah tenaga kerja diturunkan dari angka volume produksi produk perkayuan dikalikan dengan rata-rata input tenaga kerja yang diserap dalam sektor kehutanan Indonesia. Sidabutar (1988) mencatat bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap per 1000 m 3 kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis, masing-masing sebesar: 2,5; 4,8 dan 12,9 hari orang kerja. Dengan asumsi bahwa jumlah tenaga kerja langsung yang diserap proporsional dengan jumlah produk perkayuan yang dihasilkan, maka pada periode 1985 sampai 1997, dengan larangan ekspor kayu bulat, jumlah tenaga kerja langsung 18

19 yang diserap oleh industri kayu lapis dan industri kayu gergajian adalah berturutturut 4876 tenaga kerja dan 1045 tenaga kerja lebih tinggi. Ini berarti, kebijakan tersebut mampu menciptakan sedikit lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri pengolahan kayu. Tetapi, pada periode yang sama, jumlah total lapangan kerja yang diciptakan oleh industri pengolahan kayu tidak mampu mengkompensasi kehilangan sekitar tenaga kerja pada sektor pembalakan kayu bulat. Komposisi angkatan kerja juga berubah. Sebelumnya, industri pembalakan kayu sepenuhnya mempekerjakan laki-laki yang biasanya adalah pencari nafkah dalam masyarakat Indonesia. Namun setelah berkembangnya industri kayu lapis lebih dari setengah tenaga kerja adalah perempuan usia muda yang tidak mempunyai keahlian, yang dibayar sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (BPS, 2000). Jadi, sesungguhnya kebijakan larangan ekspor kayu bulat merugikan bila dinilai dari distribusi pendapatan, dan kebijakan tersebut mengeksploitasi perempuan. Temuan ini menyarankan bahwa dalam hal menciptakan kesempatan kerja, lebih baik bagi Indonesia bila menerapkan kebijakan pengembangan industri pengolahan kayu yang kurang agresif, dengan memperbolehkan ekspor kayu bulat, dan menginvestasikan perolehan penerimaan ekspor produk perkayuan yang lebih besar (yang dapat diperoleh tanpa larangan ekspor kayu bulat) dalam kegiatan ekonomi tertentu guna menciptakan kesempatan kerja yang baru Pengaruhnya terhadap nilai tegakan Nilai tegakan (stumpage value) merupakan nilai implisit dari tegakan pohon di hutan. Nilainya diperkirakan dengan cara mengurangkan nilai kayu olahan yang dapat dihasilkan dari kayu bulat dengan seluruh biaya pemanenan kayu, biaya pengangkutan kayu ke pabrik, dan biaya pengolahan kayu bulat tersebut. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Handadhari (1991), nilai tegakan besarnya sekitar 47 persen dari harga kayu bulat di halaman pabrik. Dengan menggunakan angka ini, Tabel 11 memperlihatkan bahwa pada tahun 1985 sampai 1997, total nilai tegakan di hutan alam berkurang sebesar 33 persen (dalam US dollar nilai tegakan 5,5 milyar USD lebih rendah). Berkurangnya nilai tegakan disebabkan oleh harga kayu bulat domestik yang lebih murah dan berkurangnya jumlah produksi kayu bulat (Tabel 5). 19

20 Nilai tegakan yang lebih rendah (harga kayu bulat domestik yang lebih rendah) sebagai akibat diberlakukannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat telah menjadi insentif untuk membangun kapasitas industri pengolahan kayu baru yang berlebihan dan menambah limbah bahan baku kayu. Disamping itu, nilai tegakan yang lebih rendah juga mengurangi insentif untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan mendorong pemanenan hutan tropis secara sangat selektif (mencari dan menebang pohon-pohon berdiameter besar dan yang mempunyai nilai komersial yang tinggi; high grading) dengan meninggalkan banyak sekali limbah kayu di hutan. Hal ini merupakan contoh kebijakan kehutanan yang menyebabkan cepat habisnya sumber daya hutan. Kurangnya penghargaan terhadap hasil hutan non kayu yang dapat dihasilkan dari hutan tropis memperkuat konsekuensi cepat habisnya sumber daya hutan Indonesia. Lebih lanjut, nilai tegakan yang lebih rendah juga menyebabkan turunnya penerimaan pemerintah dari timber royalties Pengaruhnya terhadap daya saing (competitiveness) Kebijakan larangan ekspor kayu bulat pada awal dekade 80-an ternyata berhasil mengembangkan industri kayu lapis dan kayu gergajian di Indonesia serta merubah Indonesia dari eksportir kayu bulat tropis terbesar di dunia menjadi eksportir utama kayu tropis olahan. Harga kayu bulat domestik yang lebih murah memberikan keuntungan kepada pengusaha industri pengolahan kayu karena biaya produksi industri pengolahan kayu di dalam negeri menjadi lebih rendah. Sebagai hasilnya, produksi kayu lapis dan kayu gergajian di dalam negeri menjadi lebih menguntungkan seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi kayu lapis (5%) dan produksi kayu gergajian (3%) pada periode (Tabel 5). Turunnya biaya produksi kayu lapis dan kayu gergajian menyebabkan daya saing produk perkayuan Indonesia di pasar internasional meningkat, sehingga pangsa pasar (market share) ekspor kayu olahan Indonesia meningkat selama dekade 80-an dan awal dekade 90-an. Untuk produk kayu lapis (hardwood plywood), pangsa pasar ekspor Indonesia meningkat dengan pesat, yaitu dari mendekati nihil pada tahun 1977 menjadi 11 persen pada tahun 1981, kemudian meningkat menjadi 46 persen pada tahun 1985, dan pada tahun 1992 meningkat menjadi 54 persen (FAO, 1994). Sementara itu, untuk produk kayu gergajian (hardwood sawnwood) pangsa pasarnya meningkat dari 6 persen pada tahun 1977 menjadi 16 persen pada tahun 20

21 1981, kemudian meningkat menjadi 27 persen pada tahun Namun, setelah diberlakukannya pajak ekspor kayu gergajian yang sangat tinggi pada Nopember 1989 pangsa pasar ekspor kayu gergajian Indonesia kembali turun. Pada tahun 1992 pangsa pasar ekspor kayu gergajian Indonesia hanya 7 persen (FAO, 1994). Namun demikian, peningkatan daya saing (meningkatnya pangsa pasar ekspor) tersebut, yang utamanya disebabkan oleh biaya produksi kayu olahan yang lebih murah akibat harga bahan baku kayu bulat yang murah, harus dibayar dengan rusaknya sumber daya hutan Indonesia. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan pada bagian tulisan berikutnya Pengaruhnya terhadap konservasi hutan alam Tabel 5 memperlihatkan dengan larangan ekspor kayu bulat produksi kayu bulat Indonesia 18 persen lebih rendah dibandingkan tanpa larangan ekspor kayu bulat. Jadi, kebijakan larangan ekspor kayu bulat menghasilkan dampak langsung yang positip terhadap konservasi karena pembalakan kayu bulat berkurang. Namun demikian, seperti yang telah diterangkan pada bagian sebelumnya, turunnya harga kayu bulat domestik menyebabkan berbagai dampak negatif (disinsentif) terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan Indonesia, dan menyebabkan penghancuran sumber daya hutan Indonesia. Fakta terjadinya kehancuran sumber daya hutan Indonesia dengan laju deforestasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (khususnya selama periode berlakunya kebijakan larangan ekspor kayu bulat: 1985 sampai 1997, laju deforestasi rata-rata mencapai 1,6 1,8 juta hektar per tahun) menunjukkan bahwa manfaat langsung konservasi sebagai akibat berkurangnya produksi kayu bulat dengan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat dikalahkan oleh berbagai dampak negatif yang dihasilkan sebagai akibat harga kayu bulat domestik yang murah Pengaruhnya Terhadap Penebangan Liar Dalam studi ini diasumsikan bahwa seluruh reported log production oleh HPH dipergunakan sebagai bahan baku industri kayu lapis dan kayu gergajian. Volume kayu bulat hasil penebangan liar pada periode 1985 sampai 1997 berasal dari jumlah unreported log production oleh HPH ditambah dengan perkiraan volume kayu bulat hasil penebangan liar yang dilakukan oleh non-hph dan masyarakat 21

22 lokal. Perkiraan jumlah total volume kayu bulat hasil penebangan liar yang dilakukan oleh non-hph dan masyarakat lokal diasumsikan sama dengan jumlah kayu bulat yang dikonsumsi oleh industri kayu lapis dan kayu gergajian dikurangi oleh reported and unreported log production oleh HPH pada periode tersebut, ditambah dengan volume kayu bulat selundupan. Perlu diperhatikan bahwa volume kayu bulat hasil penebangan liar di sini tidak memperhitungkan volume kayu bulat hasil penebangan liar yang diserap oleh industri pulp dan kertas. Tabel 12 memperlihatkan selama periode , dengan larangan ekspor kayu bulat, total konsumsi kayu bulat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kayu lapis dan kayu gergajian sebanyak 414 juta m 3. Ekspor logs dilarang total. Sementera itu, jumlah produksi kayu bulat yang dilaporkan oleh HPH sebanyak 253 juta m 3. Dengan demikian kekurangannya sebesar 161 juta m 3 dianggap dipasok dari hasil penebangan liar. Dari total volume kayu bulat hasil penebangan liar ini, 150 juta m 3 berasal dari penebangan liar yang dilakukan oleh HPH (yaitu sebanyak unreported log production HPH selama periode waktu tersebut), sedangkan kekurangannya sebanyak 11 juta m 3 diasumsikan berasal dari penebangan liar yang dilakukan oleh non HPH dan/atau masyarakat lokal. Selanjutnya, dengan memperhitungkan total volume kayu bulat yang tercatat diselundupkan ke luar negeri (yaitu sebanyak 0,8 juta m 3 (FAO, 2002); jumlah total volume kayu bulat yang sesungguhnya diselundupkan dan tidak tercatat selama periode tidak diketahui), maka total volume kayu hasil penebangan liar selama periode jumlahnya 161,8 juta m 3, atau rata-rata 12,5 juta m 3 per tahun (tanpa memperhitungkan kebutuhan kayu bulat oleh industri pulp dan kertas). Tanpa larangan ekspor kayu bulat total produksi kayu bulat Indonesia selama periode sebesar 506 juta m 3, dimana 399 juta m 3 dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bulat untuk memproduksi kayu lapis dan kayu gergajian, sedangkan total volume kayu bulat yang diekspor sebanyak 107 m 3. Sementera itu, jumlah produksi kayu bulat yang dilaporkan oleh HPH selama periode tersebut sebanyak 253 juta m 3. Dengan demikian total volume kayu bulat hasil penebangan liar jumlahnya 253 juta m 3 (atau rata-rata 19,5 juta m 3 /tahun) dimana 150 juta m 3 berasal dari penebangan liar yang dilakukan HPH (unreported log production), dan 103 juta m 3 berasal dari penebangan liar yang dilakukan oleh non HPH dan/atau masyarakat lokal. 22

23 Jadi, total volume kayu bulat hasil penebangan liar jumlahnya lebih kecil dengan diberlakukannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat, yaitu berkurang dari 253 juta m 3 (tanpa larangan ekspor kayu bulat) menjadi 161,8 juta m 3 (dengan larangan ekspor kayu bulat). Kesimpulannya, larangan ekspor kayu bulat dapat mengurangi penebangan liar, namun tidak dapat meniadakan penebangan liar. Dengan perkataan lain, penebangan liar di Indonesia tetap terjadi dengan atau tanpa larangan ekspor kayu bulat. Penyebab utama terjadinya penebangan liar di Indonesia sesungguhnya karena supremasi hukum selama ini tidak dapat ditegakkan dan praktik KKN terus marak berlangsung. Praktik penebangan liar bahkan sudah terjadi sejak awal dimulainya kegiatan operasi pembalakan HPH. Permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya penebangan liar adalah karena ketidakjelasan hak kepemilikan lahan hutan (land tenurial right problems) dan karena hak masyarakat adat (indigenous people) selama ini tidak dihormati dalam peraturan perundangan yang berlaku dan/atau mengatur tentang kehutanan di Indonesia. Disamping itu, harga kayu bulat domestik yang murah sebagai akibat dari resultante berbagai kebijakan pemerintah yang salah (yang menyebabkan distorsi pasar produk perkayuan Indonesia) mendorong pembangunan kapasitas industri perkayuan yang berlebihan, sehingga kebutuhan bahan baku kayu meningkat tajam. Dipihak lain, harga kayu bulat yang murah menyebabkan praktek pengelolaan hutan lestari tidak dilakukan sehingga menyebabkan sumber daya hutan semakin hancur, dan persediaan kayu di hutan semakin menipis. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang (semakin) besar antara permintaan dan pasokan kayu bulat di dalam negeri, sehingga mendorong terjadinya pencurian kayu (penebangan liar) di hutan-hutan Indonesia. Sementara itu, dirangsang oleh murahnya harga bahan baku kayu, total kapasitas industri perkayuan terus bertambah selama dekade 90-an, khususnya dengan meningkat pesatnya kapasitas industri pulp dan kertas di Indonesia. Pada waktu yang bersamaan tetap tidak ada perbaikan yang berarti dalam upaya merehabilitasi hutan alam yang telah rusak, sedangkan realisasi pembangunan hutan tanaman industri berjalan lambat. Kenyataan di atas bersamaan dengan fakta penegakkan hukum yang sampai sekarang masih terus lemah (bahkan sesungguhnya tidak ada ) dan praktik penyakit kronis KKN yang terus marak berlangsung sampai 23

24 saat ini menyebabkan penebangan liar semakin bertambah besar. Disamping itu, penyelundupan kayu ke luar negeri pun semakin merajarela (tentang hal ini dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya). Pada tahun tahun 2000, volume kayu penebangan liar diperkirakan mencapai 40 juta m 3 per tahun (FWI/GFW, 2002). Penebangan liar (illegal logging) merupakan pembalakan kayu bulat yang melawan hukum dan peraturan yang ada/berlaku di Indonesia. Ada tiga kategori pelaku penebangan liar, yaitu: 1) penebangan liar yang dilakukan oleh perusahaan HPH, 2) penebangan liar yang dilakukan oleh cukong pencuri kayu yang tidak mempunyai ijin konsesi HPH dan/atau ijin pemungutan hasil hutan kayu, dan 3) penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mata pencarian hidupnya. Dua kategori pelaku pertama melakukan penebangan liar dengan tujuan komersil, yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Perusahaan pemegang ijin konsesi HPH sejak awal dimulainya kegiatan HPH biasa melakukan penebangan liar (over-cutting ), yaitu dengan cara memanen pohon di luar areal kerja yang telah ditentukan dalam suatu RKT (Rencana Karya Tahunan) HPH. Disamping itu, perusahaan HPH biasa melaporkan kepada pemerintah (Departemen Kehutanan) hasil produksi kayu bulat yang lebih rendah daripada yang sesungguhnya. Hariadi (2002) memperkirakan selama periode tahun 1977 sampai 1998, produksi kayu bulat yang tidak dilaporkan oleh perusahaan HPH (unreported log production) rata-rata sebesar 12,8 juta m 3 per tahun. Bentuk praktik penebangan liar lainnya yang biasa dilakukan oleh perusahaan HPH adalah cuci mangkok (relogging), yaitu melakukan kembali pembalakan kayu bulat di lokasi tebangan areal kerja RKT tahun sebelumnya, sebelum masa konsesi HPH berakhir. Bahkan belakangan, ada perusahaan HPH yang melakukan praktik cuci gudang (re-relogging), yaitu kembali melakukan operasi pembalakan kayu bulat di bekas lokasi tebangan cuci mangkok (Manurung, 2002). Cukong pencuri kayu dan masyarakat lokal (pendatang) seringkali melakukan penebangan liar di areal konsesi HPH yang masih aktif, atau di areal konsesi HPH yang telah habis masa berlakunya (logged-over area). Disamping itu, penebangan liar juga dilakukan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Keseluruhan volume kayu bulat yang berasal dari penebangan liar ini menambah jumlah pasokan kayu bulat di dalam negeri sehingga menyebabkan 24