Aplikasi Penyebaran CA ISO20022 Indonesia English

Transkripsi

1 Aplikasi Penyebaran CA ISO20022 Indonesia English A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 1

2 Indonesia Selamat Datang Fitur Pencarian Fitur Upgrade Fitur Downgrade Fitur Unggah File Fitur Portfolio Fitur Berlangganan Daftar Ikon A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 2

3 Selamat Datang Aplikasi Penyebaran CA ISO20022 adalah aplikasi untuk mendistribusikan data baru Corporate Action kepada pengguna. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur untuk menunjang pendistribusian data Corporate Action. Untuk mengakses fitur fitur ini dibedakan berdasarkan tipe dari keanggotaannya, yaitu Basic dan Premium. Dokumen ini menjelaskan tahapan untuk menggunakan fitur utama yang dimiliki aplikasi ini. A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 3

4 Fitur Pencarian Fitur Pencarian digunakan untuk mencari data histori Corporate Action. Fitur ini dapat diakses dari Login>Pencarian(untuk pengguna Basic dan Premium). Pencarian untuk tipe Basic Pencarian untuk tipe Premium A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 4

5 Untuk menggunakan fitur ini, ikuti tahapan berikut: Isilah kriteria pencarian atau biarkan kosong (Jika kosong, aplikasi akan menset menjadi semua data untuk kriteria tersebut) Untuk pengguna Premium, pencarian dapat diakses dengan memilih Portfolio yang sudah ada. Pilihlah salah satu Portfoli pada daftar Portfolio, kemudian kolom kriteria pencarian lainnya akan otomatis terisi. Klik tombol Kemudian, aplikasi akan menampilkan data pada bagian Hasil Pencarian berdasarkan kriteria pencarian yang dimasukan atau semua data. Setiap data dapat diunduh dengan menekan ikon. Format file dapat berbentuk Csv, Xml, atau Pdf. Fitur Upgrade Fitur Upgrade digunakan untuk mengirimkan permintaan pengubahan tipe keanggotaan dari Basic menjadi Premium. Fitur ini dapat diakses dari Login>Pengaturan>Biodata (Hanya untuk tipe Basic). Untuk menggunakan fitur ini, ikuti tahapan berikut: Klik tombol, aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi Klik Ya pada pesan konfirmasi untuk meneruskan proses Jika proses berhasil, screen akan diarahkan ke fitur Unggah File dan screen akan menampilkan pesan pada header aplikasi: A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 5

6 Fitur Downgrade Fitur Downgrade digunakan untuk mengubah tipe keanggotaan dari Premium menjadi Basic. Fitur ini dapat diakses dari Login>Pengaturan>Biodata (Hanya untuk tipe Premium). Untuk menggunakan fitur ini, ikuti tahapan berikut: Klik tombol, aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi Klik Ya pada pesan konfirmasi Jika proses berhasil, screen akan diarahkan ke login dan Anda akan mendapatkan konfirmasi. Fitur Unggah File Fitur Unggah File digunakan untuk mengunggah file yang dibutuhkan ke aplikasi. Fitur ini dapat diakses dari Login>Pengaturan>Unggah File(untuk tipe Premium dan Basic). Fitur ini memiliki 3 operasi, yaitu: a. Operasi Tambah Untuk menambahkan file baru ke Aplikasi Penyebaran CA ISO20022.Untuk menggunakan fitur ini, ikuti tahapan berikut: Klik ikon untuk menampilkan form tambah A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 6

7 Isilah kolom Deskripsi (Harus diisi) Pilihlah file yang akan diunggah ke aplikasi Klik tombol Jika proses berhasil, informasi dari file yang sudah diunggah akan ditampilkan pada bagian Daftar Unggah File. b. Operasi Ubah Untuk mengubah deskripsi atau file yang sudah diunggah sebelumnya. Untuk menggunakan operasi ini, ikuti tahapan berikut: A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 7

8 Klik ikon pada salah satu data di Daftar Unggah File untuk menampilkan form pengubahan Ubah kolom Desckripsi atau pilih kembali file yang akan diunggah (sesuai kebutuhan) Klik tombol Jika proses berhasil, data akan terubah dan informasi file akan ditampilkan pada bagian Daftar Unggah File. c. Operasi Hapus Untuk menghapus data yang sudah diunggah sebelumnya. Untuk menggunakan operasi ini, ikuti tahapan berikut: Klik ikon, aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 8

9 Klik Ya untuk menghapus data Jika proses berhasil, data yang terhapus di database dan screen. Fitur Portfolio Fitur Portfolio digunakan untuk menambahkan data yang akan digunakan untuk fitur Pencarian. Anda dapat memiliki beberapa Portfolio dan menggunakan salah satunya sebagai default. Fitur ini dapat diakses dari Login>Portfolio(hanya untuk tipe Premium). Fitur ini memili 4 operasi, yaitu: a. Operasi Tambah Untuk menambahkan data filtering untuk fitur Pencarian. Untuk menggunakan operasi ini, ikuti tahapan berikut: Isilah Nama Portfolio (Harus diisi) Isilah kolom lainnya atau biarkan kosong (jika kosong, aplikasi akan menset menjadi semua data) Klik tombol, aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi Klik Ya untuk menyimpan data A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 9

10 Jika proses berhasil, data yang ditambahkan sebelumnya akan ditampilkan pada bagian Daftar Portfolio. b. Operasi Set Default Portfolio Untuk menset Portfolio yang akan digunakan sebagai default. Untuk menggunakan operasi ini, ikuti tahapan berikut: Klik combobox pada salah satu data di Daftar Portfolio Klik Ya pada pesan konfirmasi Jika proses berhasil, data akan diset sebagai default. A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 10

11 c. Operasi Lihat Detail Untuk melihat detail informasi dari Portfolio yang dipilih. Untuk menggunakan operasi ini, ikuti tahapan berikut: Klik ikon pada salah satu data di Daftar Portfolio dan aplikasi akan menampilkan: Detail Portfolio Hasil Pencarian berdasarkan Portfolio A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 11

12 Anda dapat mengunduh setiap data dengan mengklik ikon Xml, Csv, atau Pdf. dengan format d. Operasi Hapus Untuk menghapus data Portfolio. Untuk menggunakan operasi ini, ikuti tahapan berikut: Klik ikon, aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi Klik Ya untuk menghapus data Jika proses berhasil, data yang terhapus di database dan screen. Fitur Berlangganan Fitur Berlangganan digunakan untuk mengelola (Tambah atau Hapus) data End Point dan filter Issuer juga Tipe CA. Fitur ini dapat diakses dari Login>Berlangganan(hanya untuk tipe Premium). Untuk mengakses fitur ini, ikuti tahapan berikut: Isilah kolom End Point (Harus diisi) Isilah kolom Akun Pengguna dan Kata Sandi Fill Username and Password field (Harus diisi, untuk mengakses End Point) A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 12

13 Pilihlah Issuer dan Tipe CA yang dibutuhkan, bisa satu atau lebih atau dibiarkan kosong (jika kosong, aplikasi akan menset menjadi semua data) Klik tombol untuk menyimpan data Jika proses berhasil, data akan diubah di database dan screen. A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 13

14 Daftar Ikon No Ikon Keterangan 1 Full screen 2 Refresh/Reload 3 Unduh 4 Kalendar 5 Lihat Detail 6 Hapus 7 Tambah 8 Ubah A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 14

15 English Welcome Inquiry Feature Upgrade Feature Downgrade Feature Upload File Fetaure Portfolio Feature Subscription Feature Icon List A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 15

16 Welcome Aplikasi Penyebaran CA ISO20022 is an application for distribute a new Corporate Action data to user. This application has several features to support distributed of new data Corporate Action. To access this feature distinguished by the type of members, Basic and Premium. This document describe step by step to used the main feature that have this application. A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 16

17 Inquiry Feature Inquiry features used to search Corporate Action data history. This feature can be accessed from Login > Inquiry (for Basic and Premium user). Inquiry for Basic type. Inquiry for Premium type To used this feature, follow these steps: A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 17

18 Fill searching criteria or leave blank (if blank, application will be searched with default all data) For Premium user, searching can be accessed with choose Portfolio. Only choose one of the Portfolio in Portfolio dropdown, then another searching criteria will be automatically filled based on Portfolio. Click button Then, application will be displayed data on Result section based on searching criteria or all data. Each data can be downloaded to disk with click Csv, Xml, or Pdf. icon. The format file are Upgrade Feature Upgrade features used to request upgrade membertype from Basic into Premium. This feature can be accessed from Login>Settings>Profile (only for Basic user). To used this feature, follow these steps: Click button, application will be displayed confirmation message Click Yes on confirmation message If process finished successfully, screen will be direct into Upload File then in header application will be displayed : Downgrade Feature A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 18

19 Downgrade features used to downgrade membertype from Premium into Basic. This feature can be accessed from Login>Settings>Profile (only for Premium user). To used this feature, follow these steps: Click button, application will be displayed confirmation message Click Yes on confirmation message If process finished successfully, screen will be direct into Login then you will get . Upload File Feature Upload file feature used to upload file into application. This feature can be accessed from Login>Settings>Upload File(for Premium and Basic user). This feature have 3 operation, there are : d. Add Operation To add new file into Aplikasi Penyebaran CA ISO To used this operation, follow these steps: Click icon on screen to display add form A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 19

20 Fill Description field (Mandatory) Choose file that will be uploaded Click button If process finished successfully, the information of file that has been uploaded will be displayed on List of Upload File section. e. Edit Operation To edit description or file that has been uploaded before. To used this operation, follow these steps: Click icon on one of the data in List of Upload File to display edit form A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 20

21 Update Description field or choose another file (based on requirement) Click button If proses finished successfully, data will be updated and the information of file that has been updated will be displayed on List of Upload File section. f. Delete Operation To delete data that has been uploaded before. To used this operation, follow these steps: Click icon, application will be displayed confirmation message Click Yes to delete data If process finished successfully, data will be deleted on database and screen. A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 21

22 Portfolio Features Portfolio feature used to add data for filter inquiry. You can have several Portfolio and use one of the Portfolio as default. This feature can be accessed from Login>Portfolio(only for Premium user). This feature have 4 operation, there are : e. Add Operation To add new data filtering for Inquiry feature. To used this operation, follow these steps: Fill Portfolio Name field (Mandatory) Fill another field or leave blank (if blank, application will be set to all data) Click button, application will be displayed confirmation message Click Yes to save data If process finished successfully, data that has been added before will be displayed in List of Portfolio section. A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 22

23 f. Set Default Portfolio Operation To set Portfolio that will be used as default. To used this operation, follow these steps: Click combobox on one of the data in List of Portfolio Click Yes on confirmation message If process finished succefully, data will be set into default. A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 23

24 g. View Detail Operation To view detail data Portfolio that has been choosed. To used these operation, follow this step: Click icon on one of data in List of Portfolio then application will be displayed: Detail of Portfolio Inquiry Result based on Portfolio A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 24

25 You can be downloaded each data with click icon on one of the data in Inquiry Result. The format file are Xml, Csv, or Pdf. h. Delete Operation To delete Portfolio data. To used these operation, follow this step: Click icon, application will be displayed confirmation message Click Yes to delete data If process finished successfully, data will be deleted on database and screen. Subscription Feature Subscription feature used to manage(add or Edit) End Point data and Filter Issuer and CA Types to distributed Corporate Action data. This feature can be accessed from Login>Subscription(only for Premium user). To access this feature, follow these steps: Fill End Point field (Mandatory) Fill Username and Password field (Mandatory, to access End Point user) Choose one or more Issuer and CA Types or leave blank (if blank, application will be set to all data) Click button to save data into database If process finished successfully, data will be updated in database and screen. A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 25

26 Icon List No Ikon Keterangan 1 Full screen 2 Refresh/Reload 3 Download 4 Calendar 5 View Detail 6 Delete 7 Add 8 Edit A p l i k a s i P e n y e b a r a n C A I S O Halaman 26