PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk PUBLIC EXPOSE TAHUNAN 22MEI2015 www.mpmgroup.co.id
VISI, MISI & NILAI UTAMA MPM Misi Menyediakan produk dan layanan transportasi berkualitas prima dan ramah sehingga menyenangkan para pelanggan Visi Menjadi perusahaan ternama yang digemari setiap insan yang diciptakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan penuh semangat di bawah pimpinan para pemimpin yang berwibawa dan bersahaja Nilai-nilai Utama MPM 1. Semangat Berprestasi Tinggi 2. Fokus Terhadap Pelanggan 3. Perbaikan Berkesinambungan 4. Menghormati& Rendah Hati 5. Rasa Bersyukur 6. Integritas 7. Kemampuan Beradaptasi 8. Kerjasama 2
SUSUNAN MANAJEMEN & PEMEGANG SAHAM DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris terdiri dari pakar -pakardibidang operasional, strategi bisnis, merger & akusisi serta tata kelola perusahaan DIREKSI Direksi terdiri dari para profesional dengan pengalaman lebih dari 80 tahun di berbagai industri Edwin Soeryadjaya Komisaris Utama Koji Shima Direktur Utama Inghie Kwik Wakil Komisaris Utama Troy Parwata Direktur Keuangan Titien Supeno Direktur SDM KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PERIODE PERIODE 31 MARET 31 MEI 2015 2014 Komposisi Pemegang Saham Agung Cahyadi Kusumo Direktur Pengembangan Usaha Danny Walla Komisaris Tossin Himawan Komisaris Istama Tatang Siddharta Komisaris Independen Simon Halim Komisaris Independen 47.6% 30,3% 15.3% 6.8% PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan Afiliasi Morninglight Investments S.a.r.l Claris Investments Pte. Ltd. Publik dan Lain-lain 3
AGENDA PERISTIWA PENTING PERKEMBANGAN BISNIS OPERASIONAL KINERJA KEUANGAN TAHUN BUKU 2014 DAN KUARTAL I 2015 4
PERISTIWA PENTING TAHUN 2014 DAN AWAL TAHUN 2015: Feb 14 Mar 14 Mei 14 Mei 14 Jun 14 FKT menerima Top Brand Award untuk kategori pelumas sepeda motor Pembukaan Diler pertamanissan MPMAutodi Enggano, JKT Efektif Merger MPMFinance&SAF, JACCS menjadi 40% pemegang saham MPMFinance Datsun Go+ diluncurkan kepada pelanggan Muliamencapai rekor penjualan motor tertinggi sebesar 100,000+ unit Jul Ags 14 Sep 14 Okt 14 Dec 14 Dec 14 -Jan 15 SAF #1 pembiayaan, MPMInsurance#11 p. asuransi <Rp250 miliar versi InfoBank Honda CBR150R dan Nissan X-Trail baru diluncurkan MPM menerbitkan Senior Notes sebesar USD 200 juta, bunga 6.75% FKT memecahkan rekor MURI, meluncurkan Federal Mobil Pembukaan flagship Diler Nissan Alam Sutera, terbesar di Indonesia 5
KONTRIBUSI PENDAPATAN DAN LABA DARI SEGMEN USAHA 7% 7% 7% 7% PENDAPATAN FY14 Rp 16.1T +16% YoY 10% PENDAPATAN 1Q15 Rp 3.9T +7%/-4% YoY/QoQ 10% 76% 76% NPATMI FY14 Rp 487B 48% 8% -7% YoY 7% 37% NPATMI 1Q15 Rp 116B NPAT: - Penjamin: -11% - Non-Penjamin: -64% 43% 1% 13% -24%/+32% YoY/QoQ 43% Distribution & Retail Auto Consumer Parts Auto Services Financial Services 1) Penjamin: Mulia, MPMMotor, FKT, MPMAuto, MPMMobil, MPMRent, Grahamitra, DSS & SAK 2) Non-Penjamin: MPMFinance & MPMInsurance 6
MPM TELAH MEMANFAATKAN 88% DANA HASIL IPO DalamMilyarRp& persentase(%) daridanaipo (Net) 270 MPMRent melaksanakan pembelian mobil baru 220 MPMRent mengakuisisi SAK (1.280 mobil) 16% 20% 970.000.000 lbr saham (Setara dengan 21,7% total saham yang beredar). Telah ditawarkan kepada publik dengan harga Rp 1.500 per saham. 23% 0% 300 Akusisikepemilikan17% saham di FKT dari pemegang saham minoritas 1.355 Dana IPO (net) 175 Pembangunan diler MPMAuto 115 Pelunasan Hutang Evaluasi P/E tahun 2013 10,7X, dengan harga MPMX di Rp 1.300 13% 8% Telah terealisasi Belum terealisasi 0% 8% 12% 160 Pembangunan Pabrik FKT 115 Pembangunan Pabrik FKT Data per Des 14 7
AGENDA PERISTIWA PENTING PERKEMBANGAN BISNIS OPERASIONAL KINERJA KEUANGAN TAHUN BUKU 2014 DAN KUARTAL I 2015 8
SEGMEN BISNIS DAN JARINGAN MPM DISTRIBUSI & RITEL SUKU CADANG OTOMOTIF JASA OTOMOTIF JASA KEUANGAN Distributor roda 2 merek Honda di Jawa Timur danntt, dengan 288 diler Dilerritelroda2 merek Honda dengan 40 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia Pemilik merk pelumas roda2 dengan35 distributordijual di 15.000+ gerai di seluruh Indonesia N/A Pembiayaan roda 2, roda 4, leasing, dengan 122 gerai di seluruh Indonesia Dilerpertamaroda4 merek Nissan & Datsun dibuka pada Maret 2014 Pelumas roda4dijual di 500 bengkel di Jakarta dan sekitarnya Perusahaan rental roda4 dengan 34 gerai dan sejumlahworkshop Asuransi umum termasuk asuransi roda 2, roda4, kargo, properti, dengan 13 kantor perwakilan dan 9 pusat layanan di seluruh Indonesia 3,2Jt+ konsumen roda 2 yang aktif, ~2.000 unit penjualan roda4sejak 2014 3.300+Federal Oil Centers, 13.000+ ritel (pihak ketiga), dan 10Jt+ konsumen roda 2 Memiliki 1.400+ klien berbasis perusahaan, 14,000+ armada Memiliki 240.000 konsumen pembiayaan dan leasing, 34.000 konsumen asuransi Data per kuartali2015 9
PENDAPATAN TAHUN 2014 DAN KUARTAL I 2015 (KONSOLIDASI) IDR B 1,784 147 232 183 13,879 +16% (149) 16,076 FY13 Pertumbuhan positif di setiap segmen usaha FY14 % Growth from LY +15% +10% +25% +18% IDR B 311 (16) 15 1 3,642 +7% (52) 3,901 1Q14 Mempertahan kinerja positif pendapatan perusahaan 1Q15 % Growth from LY +11% -4% +6% +0% Distribusi & Ritel Suku Cadang Otomotif Jasa Kendaraan Jasa Keuangan Eliminasi 10
LABA* TAHUN 2014 DAN KUARTAL I 2015 (KONSOLIDASI) IDR B 11 30 (8) (50) (35) 12 526 FY13-7% 487 FY14 % Growth from LY +4% +14% -13% -34% -24% -32% IDR B 152 1Q14 (19) 5 (5) (23) -24% % Growth from LY -26% +8% -26% -62% 6 0 14% -4% 116 1Q15 Distribusi & Ritel Suku Cadang Otomotif Jasa Kendaraan Jasa Keuangan Kantor Pusat Non- Pengendali Elimination *Laba bersih diatribusikan kepada pemilik entitas induk 11
KINERJA OPERASIONAL 2013-2014 DAN 1Q14-1Q15 Anak Perusahaan Satuan FY13 FY14 % 1Q14 1Q15 % Distribusi& Ritel Mulia 000 unit 905 972 7% 216 216 0% MPMMotor 000 unit 110 120 9% 24 28 17% MPMAuto Unit 130 1.382 N/A 235 623 165% Consumer Parts Otomotif FKT KL 60.632 62.116 2% 16.678 14.845-11% Jasa Kendaraan MPMRent Unit 13.502 15.255 13% 14.573 14.287-2% Jasa Keuangan MPMFinance*) Rp. Milyar 3.388 4.093 21% 1.001 845-16% MPMInsurance Rp. Milyar 76 148 96% 24 41 71% *)MPMFinance pasca merger dengan SAF 12
AGENDA PERISTIWA PENTING PERKEMBANGAN BISNIS OPERASIONAL KINERJA KEUANGAN TAHUN BUKU 2014 DAN KUARTAL I 2015 13
IKHTISAR KEUANGAN TAHUN BUKU 2013 2014 & 1Q14-1Q15 Key Metrics FY13 FY14 % 1Q14 1Q15 % Profit & Loss (IDR Billion) Net Revenue 13.879 16.076 16% 3.642 3.901 7% Gross Profit 2.024 2.314 14% 551 570 3% GP Margins 14,6% 14,4% 15,1% 14,6% Operating Profit 901 868-4% 244 206-15% OP Margins 6,5% 5,4% 6,7% 5,3% NPAT 564 513-9% 157 121-23% NPAT Margins 4,1% 3,2% 4,3% 3,1% NPATMI 526 487-7% 152 116-24% NPATMI Margins 3,8% 3,0% 4,2% 3,0% EBITDA 1.254 1.296 3% 341 317-7% EBITDA % of Revenue 9,0% 8,1% 9,4% 8,1% 14
IKHTISAR KEUANGAN TAHUN BUKU 2013 2014 &1Q14-1Q15 Key Metrics FY13 FY14 % 1Q14 1Q15 % Balance Sheet (IDR Billion) Cash Consolidated 1.103 1.422 29% 1.052 1.261 20% Cash Guarantor 848 1.107 30% 772 996 29% Bank Funding for Guarantor 1.987 675-66% 2.101 642-69% MCNs 0 0 0% 0 0 N/A Bonds 0 2.473 100% 0 2.559 N/A Bank Funding for Non-Guarantor 3.551 3.844 8% 3.770 3.791 1% Book Value of Equity Consolidated 4.395 5.260 20% 4.564 5.276 16% Book Value of Equity Guarantor 4.102 4.387 7% 4.310 4.548 6% EBITDA Consolidated 1.254 1.296 3% 341 317-7% EBITDA Guarantor 1.086 1.183 9% 294 303 3% Ratios Net Debt / Equity - Consolidated 1,0x 1,1x 5% 1,1x 1,1x 3% Net Debt / Equity - Guarantor 0,3x 0,5x 68% 0,3x 0,5x 57% ROA Consolidated **) 5,03% 3,68% -27% 4,86% 3,39% -30% ROA Guarantor **) 6,76% 5,32% -21% 6,44% 5,10% -21% Net Debt / EBITDA - Consolidated **) 3,5x 4,3x 22% 3,7x 4,5x 22% Net Debt / EBITDA - Guarantor **) 1,0x 1,7x 65% 1,2x 1,8x 57% FCCR - Consolidated 6,0x 4,6x -23% 5,9x 5,2x -12% FCCR - Guarantor 5,2x 4,2x -19% 5,1x 5,0x -2% Notes: **) Untuk 1Q14 dan 1Q15 menggunakan metode LTM 15
16 TERIMA KASIH