INVESTOR SUMMIT AND MARKET CAPITAL EXPO 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Grand City Mall & Convex Lantai 3 Surabaya 30 31 Oktober 2013 Copyright IRU BJTM
Daftar Isi Perihal Halaman Perihal Halaman Agenda 1 Produk BJTM 19 Sekilas BJTM 2 Produk Dana 20 Sejarah Singkat 3 Produk Kredit 22 Visi Misi 4 Jasa & Layanan 24 Manajemen 5 Prospek Ke Depan 26 Kinerja Keuangan Per Sept 2013 Neraca 7 6 Kredit Agrobisnis & Retail 27 Kredit Menengah & Korporasi 28 Laba Rugi 8 Jaringan Kantor 29 Dana Pihak Ketiga 9 Dana Jasa 30 Kredit Yang Diberikan 11 Treasury 31 Pertumbuhan Kinerja 15 Performa Perusahaan 32 Penutup 33 Copyright IRU BJTM
Agenda Sekilas Bank Jatim Kinerja Keuangan per September 2013 Produk Dana & Kredit Jasa & Layanan Prospek ke Depan Copyright IRU BJTM 1
SEKILAS BANK JATIM Copyright IRU BJTM 2
Sejarah Singkat Bank Jatim Posisi September 2013, Bank Jatim memiliki 40 Kantor Cabang, 1 kantor cabang syariah, 100 cabang pembantu,3 cabang pembantu syariah, 154 kantor kas, 47 kantor layanan syariah, 151 payment point, 58 kas mobil, 6 Mobil ATM, 423 ATM. 2013 Penawaran umum perdana saham PT Bank Bank Jatim Tbk pada 12 Juli 2012 dengan 20% saham publik 2012 Bank Jatim Unit Usaha Syariah didirikan 2007 PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur berdiri Obligasi Kedua sebesar Rp50 milyar Perubahan status dari Perusahaan Daerah (BUMD) menjadi Perseroan Terbatas 1988 1990 2003 1999 1991 Mendapat ijin sebagai bank devisa Obligasi ketiga sebesar Rp400 milyar 1961 1976 Obligasi pertama sebesar Rp25 milyar Berubah status Badan Usaha Milik Daerah Copyright IRU BJTM 3
Visi & Misi Copyright IRU BJTM 4
Manajemen Copyright IRU BJTM 5
KINERJA KEUANGAN PER SEPT 2013 Copyright IRU BJTM 6
NERACA Rp. Jutaan September 2012 September 2013 YoY Total Aset 32.850.811 35.508.757 8,09% Penempatan BI & SBI 3.419.672 2.152.215-37,07% Penempatan Bank Lain 6.991.633 7.254.226 3,75% Kredit 18.663.183 21.526.815 15,34% CKPN (296.364) (362.674) 22,37% Dana Pihak Ketiga 26.381.599 28.669.422 8,67% - Giro 11.627.856 12.643.546 8,73% - Tabungan 6.472.704 7.622.300 17,76% - Deposito 8.281.039 8.403.576 1,47% Ekuitas 5.294.707 5.575.423 5,30% Modal Inti 4.601.499 4.610.333 1,9% Copyright IRU BJTM 7
Laba Rugi September 2012 September 2013 YoY Rp. Jutaan Pendapatan Bunga 2.086.696 2.391.366 14,60% Beban Bunga (633.185) (623.638) - 1,51% Pendapatan Bunga Bersih 1.453.511 1.767.728 21,61% Pendapatan Operasional Selain bunga 251.491 333.391 32,56% Beban operasional selain bunga (1.003.941) (1.164.423) 15,98% CKPN (304.725) (314.533) 3,21% Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih (752.450) (831.032) 10,44% Laba Operasional 701.062 936.696 33,61% Laba Non Operasional 3.231 11.839 266,38% Laba Sebelum Pajak 704.293 948.535 34,67% Pajak (176.073) (267.462) 51,90% Laba Bersih 528.220 681.072 28,93% Copyright IRU BJTM 8
DANA PIHAK KETIGA Rp. Milyar Copyright IRU BJTM 9
DANA PIHAK KETIGA Rp. Milyar Copyright IRU BJTM 10
KREDIT YANG DIBERIKAN Rp. Milyar Copyright IRU BJTM 11
Kredit Yang Diberikan In Billion Rp. Multiguna YoY 15,82% KPR YoY 68,63% lainnya YoY 21,30% Copyright IRU BJTM 12
Kredit Yang Diberikan In Billion Rp. Standby Loan YoY 9,11% Keppres YoY 6,88% Rek Koran YoY 40,75% Sindikasi YoY - 4,60% Copyright IRU BJTM 13
Kredit Yang Diberikan In Billion Rp. KUR YoY - 27,12% Pundi Kencana YoY 103,82% Laguna YoY - 22,61% lainnya YoY 15,57% Copyright IRU BJTM 14
Pertumbuhan Kinerja CAGR adalah Compounded Average Growth Rate yaitu laju pertumbuhan dari tahun ke tahun suatu investasi dalam periode tertentu Pendapatan dan laba yang secara stabil terus meningkat mencerminkan kinerja keuangan yang kuat. PENDAPATAN BUNGA (Rp triliun) BEBAN BUNGA (Rp triliun) CAGR = 10.58% CAGR = 3.2% LABA OPERASIONAL (Rp triliun) LABA BERSIH (Rp triliun) CAGR = 17.9% CAGR = 18.8% Copyright IRU BJTM 15
Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pertumbuhan total DPK dan Ekuitas mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah dan permodalan yang solid. DPK (Rp triliun) TOTAL EKUITAS (Rp triliun) CAGR = 14.1 % CAGR = 27.9% Aset Perseroan terus meningkat dan mencetak kenaikan sebesar 17% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 TOTAL ASET (Rp triliun) CAGR = 14 % Copyright IRU BJTM 16
Pertumbuhan Kinerja Perseroan mampu mencapai indikator keuangan di atas benchmark industri perbankan. LDR ROA Benchmark perbankan : LDR 75 % < x < 100% ROE Benchmark perbankan : ROA > 1,25 % BOPO Benchmark perbankan : ROE > 15 % Copyright IRU BJTM 17 Benchmark perbankan : BOPO< 94%
Pertumbuhan Kinerja Perseroan mampu mencapai indikator keuangan di atas benchmark industri perbankan. NIM CAR Benchmark perbankan : NIM > 5 % Benchmark perbankan : CAR > 15 % Copyright IRU BJTM 18
PRODUK BJTM Copyright IRU BJTM 19
Produk Dana - GIRO Giro Rupiah Giro Valas Giro Perorangan Setoran minimal Rp. 1.000.000 Giro Perusahaan Setoran minimal Rp. 2.500.000 Giro Dinas / Instansi Pemerintah Transaksi On Line di seluruh cabang Suku Bunga Bersaing Biaya administrasi ringan Produk Dana DEPOSITO - Deposito Rupiah & Valas - Bunga bersaing - Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) - Jangka waktu 1, 3, 6, 12 Bulan - Dapat dijadikan jaminan kredit Copyright IRU BJTM 20
Produk Dana SIKLUS, HAJI, TABUNGANKU Produk Dana-SIMPEDA Setoran minimal Rp. 50.000 Biaya administrasi ringan Bunga bersaing & dihitung berdasarkan saldo harian Fasilitas On Line Real Time Gratis Tarik Tunai di seluruh ATM Bersama dan Prima Undian 3x tingkat Regional dan Nasional Copyright IRU BJTM 21
Produk Kredit - MULTIGUNA Diberikan kepada PNS, CPNS, BUMN/BUMD, Anggota TNI, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan, & Purnawirawan Plafon kredit maksimal 80% dari Gaji Jangka waktu maksimal 10 Tahun Bunga 10,25% - 11,25% p.a Flat Produk Kredit PUNDI KENCANA Diberikan kepada Usaha pertanian, perdagangan, industri, perkebunan, dan lain-lain Plafon maksimal 500 juta Suku Bunga 11,25% - 15,25 p.a Floating Rate Jangka waktu 3 Tahun Kredit Modal Kerja 5 Tahun Kredit Investasi Copyright IRU BJTM 22
Produk Kredit Linkage Program BPR APEX & Non APEX Apex Banking Diberikan kepada BPR baik anggota APEXmaupun Non Anggota APEX Plafon kredit ditentukan dari tingkat kesehatan BPR sebagai berikut : a. SEHAT Maksimal 10x (TIER 1 + TIER 2) b. CUKUP SEHAT Maksimal 5x (TIER 1 + TIER 2) Suku Bunga 9,75% - 11,25% p.a efektif Floating Rate Copyright IRU BJTM 23
JASA & LAYANAN Copyright IRU BJTM 24
Jasa & Layanan Copyright IRU BJTM 25
PROSPEK KE DEPAN Copyright IRU BJTM 26
Kredit Agrobisnis & Retail FOKUS Penyaluran Kredit Produktif : UMKM di Jawa Timur Peningkatan jumlah debitur Prospek & Renbis 2013-2017 FOKUS Penyaluran Kredit Multiguna untuk PNS : Total PNS di Jawa Timur sebanyak 482.738 PNS yang sudah dibiayai sebanyak 225.199 atau 46,65% FOKUS Perkembangan produk baru Kredit Bank Jatim : Kredit Pra Pensiun Kredit Pensiun Unit Mikro Copyright IRU BJTM 27
Kredit Menengah & Korporasi Prospek & Renbis 2013-2017 FOKUS FOKUS Penyaluran Kredit Produktif di sektor : Jasa Perhotelan & Restaurant Jasa Kesehatan (Rumah Sakit) Jasa Pendidikan Industri Perdagangan Jasa Pengadaan, Kontraktor Pembangkit listrik tenaga Microhydro Pengusahaan jalan tol Pembiayaan dalam waktu mendatang : PT Misi Mulia Petronusa (Bosowa) Rumah Sakit Siloam PT Bukaka Universitas Muhammadiyah Surabaya Copyright IRU BJTM 28
Jaringan Kantor PERLUASAN JARINGAN KANTOR BERDASAR ALOKASI MODAL INTI BANK Jaringan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Konvensional - Kantor Cabang 0 1 1 0 0 0 - Kantor Cabang Pembantu 58 47 46 46 50 50 - Kantor Kas 49 30 30 30 30 30 - ATM 126 100 100 100 100 100 Syariah - Kantor Cabang 2 2 1 1 0 0 - Kantor Cabang Pembantu 2 3 4 4 0 0 - Office Channelling 4 5 5 5 0 0 - ATM 4 5 5 5 0 0 Keterangan : Penambahan Syariah mulai tahun 2017 Spin Off Copyright IRU BJTM 29
Dana Jasa & Luar Negeri 2013 SMS Banking 3366 Internet Banking Co Branding Flazz Prospek & Renbis 2013-2017 2014 Priority Banking Mesin EDC Tahap 2 Pengembangan Produk Tabungan Tiering Kartu ATM Bank Jatim : Silver, Gold, Platinum Pengembangan Fitur Fund Transfer Pengembangan kerjasama Host to Host, Tagihan Pelayanan Pelabuhan, PDAM se- Jatim, Rumah Sakit, dll Copyright IRU BJTM 30
Tresuri 2014 DEALING ROOM Kenaikan kontribusi pendapatan diharapkan mencapai rata-rata 15% sampai tahun 2017 Prospek & Renbis 2013-2017 2014 JETS Penambahan Anggota JETS Penambahan penerimaan pendapatan Perubahan Struktur Organisasi yang menggambarkan Profit Centre Unit & Supporting Unit Penyempurnaan BPP Pengadaan aplikasi Tresuri Pelatihan & Rekrutmen SDM Copyright IRU BJTM 31
Performa Perusahaan Asset Rp35 T Tumbuh 8.09% YoY Pendapatan Bunga Bersih Rp1,77 triliun meningkat 21,61% (YoY) Laba Bersih Rp681,1 Milyar meningkat 28,93% (YoY) ROA 3.82% Naik 0.55% YoY ROE 19.66% Naik 0.8% YoY NIM 6.92% Naik 0.37% YoY Copyright IRU BJTM 32
Investor Relation Unit Head Office 4th Floor Basuki Rahmat 98-104 Surabaya 60271 Email : iru@bankjatim.co.id Phone : (031) 531 0090 ext 472,469 Fax : (031) 5310838 TERIMA KASIH Copyright IRU BJTM 33