Perkembangan Industri Semen di Indonesia Ir. Widodo Santoso MBA Ketua Asosiasi Semen Indonesia Bali, 17 November 2015
2
Sasaran Pembangunan Industri 1. Mencapai tingkat pertumbuhan sektor industri nonmigas 8,5% per tahun. 2. Meningkatkan kontribusi industri nonmigas terhadap PDB menjadi 24,9%. 3. Mengurangi ketergantungan terhadap impor. 4. Meningkatkan ekspor produk industri. 5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri. 6. Meningkatkan peran industri kecil melalui penumbuhan industri hilir. 7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam rangka penciptaan nilai tambah yang tinggi. 8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 9. Memperkuat struktur industri. 10. Meningkatkan industri pengolah sumber daya alam. 11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional. 3 Sumber: Kementrian Perindustrian RI
Kondisi Ekonomi 2014 PDB : USD 3,466 Inflasi : 8.36% Pertumbuhan PDB: 5.02% USD Rate : Rp.12,000,- Pertumbuhan sektor konstruksi : 7% 4
1,200 Alokasi Investasi Infrastruktur Realisasi 2005-20142014 & Proyeksi 2015 1,109.0 1,000 338.46 800 600 400 200 0 104.0 19 37.93 27.4 26.11 196.0 258.0 250.0 238.0 306.0 41.8 175.0 55.33 32.44 56.35 42.63 40.25 47.85 24.54 46.29 74.36 50.74 38.3 73.69 74.96 68.98 45.58 51.18 128.64 54.14 60.27 78.79 91.34 99.37 46.9 411.0 466.0 60.2 53.2 77.4 521.0 70 83.6 213.24 109.06 68.4 161.5 132.36 99.1 443.12 190.88 196.72 206.6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBN APBD BUMN Swasta Total Investasi 5
Sectors 2015-2019 (trillion rupiah) Full Scheme (100%) Parsial Scheme (75%) Base Scheme (50%) Kebutuhan Proporsi pada 100% Kebutuhan Proporsi pada 100% Roads 1.274 851 67% 637 50% Railways 278 222 80% 140 50% Cities Transportation 166 115 69% 75 45% Sea Transportation 563 424 75% 282 50% Ferry and Shipping 91 80 88% 60 66% Air Transportation 182 165 91% 100 55% Electricity 1.080 762 71% 714 66% Energy and Gas 535 420 79% 268 50% Water Sources 1,091 845 77% 645 59% Clean and Waste Water 666 450 68% 330 50% Public Housing 384 247 64% 180 47% ICT 242* 200 83% 130 54% Total Investment 6,552 4,781 3,561 Anggaran infrastruktur 2015 APBNP 1,984.1 T PU = 105T realisasi Semester I = 26% Perhub = 52T realisasi Semester I = 35% Investment on Infrastructure Year 2015-2019 *)dari jumlah ini terdapat IDR 22 Triliun sebagai porsi pemerintah murni 6 Keperluan Investasi (prioritas): Rp 5.452 triliun
7
8
Anggaran infrastruktur kementrian PU th 2015 hanya sebesar 94.57 trilyun yg terdiri dari carry over 9.1 T dan yg th 2015 85.47. Bulan awal mei sdh 80 % selesai proses tender. Diharapkan awal juni proyek fisik sudah jalan. APBN 2015 untuk infrastruktur naik 50% dari tahun 2014 yaitu sebesar 290,3T. Sejumlah proyek infstruktur sampai dengan tahun 2019 sbb : 1. Irigasi dan pembangunan waduk dan bedungan 63 lokasi. 2. Proyek rel KA di Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan: - Antar kota 2.159km - Perkotaan 1.099km 3. Pembangunan 24 Pelabuhan baru 4. Pembangunan 15 Bandara baru 5. Pembangaunan pasar tradisional di 5.000 lokasi 6. Jalan baru dan tol sepanjang 3.350km. Tahun 2015 rencana pembangunan jalan tol sepanjang 419,56 km (Di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Papua) 7. Pembangunan program 5,5 juta rumah swadaya untuk MBR (rumah tangga) dan rusunawa 5.257 twinblok 8. Pembangunan power plant 35.000 MW 9
Kebutuhan Semen Perumahan / Umum 70% Infrastruktur 30% 10
Industri semen 11
Peta Perekonomian masyarakat ASEAN 12 PDB perkapita negara ASEAN, Indonesia 3,466USD), urutan ke 5 dari 10 anggota
Peluang Bisnis Indonesia ke ASEAN (realisasi ekspor 14.4% & impor 15% tahun 2013) 13
14
Kapasitas Terpasang No. COMPANY Design Capacity Clinker Cement 2014 2015 2014 2015 SHARE HOLDERS SEMEN GRESIK GROUP 51.01% Government 48.99% Public 1 PT. SEMEN PADANG 5,610 5,610 7,450 7,450 2 PT. SEMEN GRESIK, Tbk. 10,500 10,500 14,700 14,700 3 PT. SEMEN TONASA 6,300 6,300 7,400 7,400 4 PT. HOLCIM INDONESIA Tbk. 7,300 8,670 10,400 12,000 80.64% Holderfin B.V. 19.36% Public 51.00% Birchwood Omnia Ltd, UK 5 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. 15,600 15,600 20,500 20,500 13.03% PT. Mekar Perkasa 35.97% Public 6 PT. SEMEN BATURAJA 1,200 1,200 2,000 2,000 76.24% Government 23.77% Public 7 PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA 1,200 1,200 1,600 1,600 99.90% Financiere Lafarge 0.01% Local Private Company 8 PT. SEMEN KUPANG 300 300 400 400 100% Government 9 PT. SEMEN BOSOWA MAROS 2,300 5,500 5,000 5,700 100% National Private Company 10 PT. CEMINDO GEMILANG - 3,000-3,600 100% National Private Company 11 PT. JUISHIN INDONESIA - - - 1,500 100% National Private Company 12 PT. SINAR TAMBANG ARTHALESTARI - - - 1,500 100% National Private Company TOTAL 50,310 57,880 69,450 78,350 15 Sumber: Kementrian Perindustrian RI
Pangsa Pasar Semen Per Wilayah Tahun 2014 Sulawesi 7% Bali-Nustra 6% Maluku-Papua 2% Kalimantan 8% Total Indonesia Tahun 2014 : 59,909,508 ton naik 3,3% Sumatera 21% Jawa 56% Catatan : Tidak termasuk impor sebesar 2,0 juta ton Sumber: Kemenperin 16 Sumber: Kementrian Perindustrian RI
Pangsa Pasar Semen Perdaerah Januari - Agustus Tahun 2015 Kalimantan 7% Balnustra 6% Malpap 2% Total Penjualan : 37.409.383 ton Sulawesi 7% Sumatera 21% Jawa 57% Termasuk impor sebesar 376,326 ton 17 Sumber: Kementrian Perindustrian RI
Kebutuhan Semen Per Wilayah Tahun 2014 & 2015 Wilayah 2014 Jan - Ags 2015 Jan - Ags % Tumbuh Sumatera 7,762,972 7,734,377 (0.4) Jawa 21,057,889 21,221,558 0.8 Kalimantan 2,809,985 2,594,691 (7.7) Sulawesi 2,764,560 2,845,622 2.9 Bal-Nustra 2,178,548 2,178,474 (0.0) Mal-Papua 787,408 834,661 6.0 Total Indonesia 37,361,362 37,409,383 0.1 18 Sumber: Kementrian Perindustrian RI
Kebutuhan Semen Per Wilayah Tahun 2014 & 2015 (Jan-Okt) Wilayah 2014 Jan - Okt 2015 Jan - Okt % Tumbuh Sumatera 10.170.610 10.418.928 2.4 Jawa 27.520.613 27.938.648 1.5 Kalimantan 3.638.289 3.330.263 (8.5) Sulawesi 3.640.441 3.865.266 6.2 Bal-Nustra 2.773.736 2.848.502 2.7 Mal-Papua 1.008.500 1.093.401 8.4 Total Indonesia 48.752.188 49.495.008 1.5 19 Sumber: Kementrian Perindustrian RI
Tren Perkembangan Kebutuhan Semen 2014-20152015 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt 2014 2015 20
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Industri Semen Indonesia Realisasi tahun 2014 & Proyeksi s/d 2020 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kebutuhan Kapasitas 21 Sumber: Kemenperin
Cement Industry in Asean Countries 2014 Countries Capacity (m ton) Demand (m ton) Population (m) Percapita Consumption (kg) Brunei - 0.36 0.41 1,002 Singapore 0.3 5.80 5.30 1,284 Philippines 31.2 19.19 97.40 169 Malaysia 35.9 19.00 29.90 635 Indonesia* 69.4 61.9 252.1 243 Vietnam 76.4 53.60 9.0 595 Thailand 56.4 29.70 69.9 424 Source: Global Cement Report *actual data 2014 including cement import 2,0 million ton 22
Additional Capacity in 2014 No. Companies Capacity Location Type Investor Commissioning 1. Semen Padang 1 mtons Dumai, Riau Grinding Plant PT Semen Padang 2 nd Semester 2014 2. Indocement 1,9 mtons Citeureup, West Java 3. Holcim Indonesia 1,7 mtons Tuban, East Java 4. Jui Shin 1,5 mtons Karawang, West Java Source: Ministry of Industry Grinding Plant PT Indocement Tunggal Prakarsa February 2014 Integrated Plant PT Holcim Indonesia April 2014 Integrated Plant Taiwan February 2014 Semen Padang, at Dumai 1 m ons Indocement, at Citeureup 1,9 mtons Jui Shin at Karawang 1,5 mtons Holcim at Tuban 1,7 mton 23
Additional Capacity in 2015 No Companies Capacity Location Type Investor Commissioning 1. Semen Bosowa 2,5 mtons Maros, South Sulawesi Integrated Plant Bosowa Group 2 nd Semester 2015 2. Holcim 1,7 mtons Tuban, East Java Integrated Plant PT Holcim Indonesia 2 nd Semester 2015 3. Semindo Gemilang 3,0 mtons Bayah, Banten Integrated Plant PT Semindo Gemilang 2 nd Semester 2015 4. Anhui Conch Cement 1,7 mtons Tabalong, South Kalimantan Integrated Plant China 2 nd Semester 2015 5. Semen Jawa 1,7 mtons Sukabumi, West Java Integrated Plant Siam Cement Group 2 nd Semester 2015 Source: Ministry of Industry Anhui Conch at South Kalimantan 1,7 mtons Semindo Gemilang at Banten 3,0 mtons Holcim at Tuban 1,7 mtons Semen Bosowa, at Maros 2,5 mtons Semen Jawa at Sukabumi 1,7 mtons 24
Additional Capacity in 2016 No. Companies Capacity Location Type Investor Commissioning 1. Semen Gresik 2,5 mtons Rembang, Central Java 2. Semen Padang 2,5 mtons Indarung, West Sumatra 3. Panasia 1,5 mtons Banyumas, Central Java Integrated Plant PT Semen Indonesia 2 nd Semester 2016 Integrated Plant PT Semen Indonesia 2 nd Semester 2016 Integrated Plant Panasia 1 st Semester 2016 4. Indocement 4,4 mtons Citeureup, West Java Integrated Plant PT Indocement Tunggal Prakarsa 1 st Semester 2016 Source: Ministry of Industry Semen Padang at Indarung 2,5 mtons Holcim at Tuban 1,7 mtons Panasia at Banyumas 1,5 mtons Semen Gresik at Rembang 2,5 mtons 25
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di Sumatera Tahun 2013-20182018 Nama Perusahaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand PT. LCI 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 SUMATERA PT. SP 6,300 7,200 7,450 10,200 10,200 12,700 PT. SB 2,000 2,000 2,000 3,700 3,700 3,700 TOTAL 9,900 12,182 10,800 12,493 11,050 13,118 15,500 13,774 15,500 14,462 18,000 15,185 26
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di Jawa Tahun 2013-20182018 Nama Perusahaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand PT. ITP 15,600 13,000 17,900 17,900 22,200 22,200 PT. HI 8,700 10,400 12,000 13,100 13,100 13,100 PT. SG 11,300 14,700 14,700 18,800 18,800 18,800 Jui Shin 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 JAWA SCG 1,700 1,700 1,700 1,700 Cemindo Gemilang 3,600 3,600 3,600 3,600 Panasia 1,700 1,700 1,700 1,700 Ultra Tech 1,700 1,700 TOTAL 35,600 32,712 40,100 33,732 53,600 35,419 58,800 37,190 64,800 39,049 64,800 41,001 27
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di Kalimantan Tahun 2013-20182018 Nama Perusahaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand PT. ITP 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 KALIMANTAN Anhui Conch 1,700 1,700 1,700 1,700 TOTAL 2,600 4,388 2,600 4,547 4,300 4,774 4,300 5,013 4,300 5,264 4,300 5,527 28
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di Sulawesi Tahun 2013-20182018 Nama Perusahaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand PT. ST 6,700 7,300 7,400 7,300 7,300 7,300 SULAWESI PT. SBM 5,000 5,000 5,700 5,700 5,700 5,700 TOTAL 11,700 4,274 12,300 4,528 13,100 4,754 13,000 4,992 13,000 5,242 13,000 5,504 29
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di NTT - Papua Tahun 2013-20182018 Nama Perusahaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand NTT - PAPUA PT. SK 400 400 400 400 400 400 Semen Papua 1,700 1,700 TOTAL 400 4,468 400 4,610 400 4,841 400 5,083 2,100 5,337 2,100 5,603 30
Perkembangan Kapasitas & Kebutuhan Semen Nasional Tahun 2013-2018 Nama Perusahaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand PT. LCI 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 NTT - PAPUA SULAWESI KALIMANTAN JAWA SUMATERA PT. SP 6,300 7,200 7,450 10,200 10,200 12,700 PT. SB 2,000 2,000 2,000 3,700 3,700 3,700 TOTAL 9,900 12,182 10,800 12,493 11,050 13,118 15,500 13,774 15,500 14,462 18,000 15,185 PT. ITP 15,600 13,000 17,900 17,900 22,200 22,200 PT. HI 8,700 10,400 12,000 13,100 13,100 13,100 PT. SG 11,300 14,700 14,700 18,800 18,800 18,800 Jui Shin 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 SCG 1,700 1,700 1,700 1,700 Cemindo Gemilang 3,600 3,600 3,600 3,600 Panasia 1,700 1,700 1,700 1,700 Ultra Tech 1,700 1,700 TOTAL 35,600 32,712 40,100 33,732 53,600 35,419 58,800 37,190 64,800 39,049 64,800 41,001 PT. ITP 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 Anhui Conch 1,700 1,700 1,700 1,700 TOTAL 2,600 4,388 2,600 4,547 4,300 4,774 4,300 5,013 4,300 5,264 4,300 5,527 PT. ST 6,700 7,300 7,400 7,300 7,300 7,300 PT. SBM 5,000 5,000 5,700 5,700 5,700 5,700 TOTAL 11,700 4,274 12,300 4,528 13,100 4,754 13,000 4,992 13,000 5,242 13,000 5,504 PT. SK 400 400 400 400 400 400 Semen Papua 1,700 1,700 TOTAL 400 4,468 400 4,610 400 4,841 400 5,083 2,100 5,337 2,100 5,603 Grand Total 60,200 58,024 66,200 59,910 82,450 62,906 92,000 66,051 99,700 69,353 102,200 72,821 Sumber : Kemenperin yang diolah 31
Alur Proses Produksi Semen 32
Kebutuhan Batubara Pada Industri Semen 2010-2014 Year Produksi Semen (000 tons) Produksi Clinker (000 tons) Kebutuhan Batubara (000 tons) 2010 37,844 32,167 11.656,27 2011 45,238 38,452 13.003,79 2012 53,254 42,006 14.790,57 2013 57,739 44,919 15.848,87 2014 59,984 45,621 16.203,97 Semen (000 ton) 70,000 18,000 60,000 16,000 14,000 50,000 12,000 40,000 10,000 30,000 8,000 6,000 20,000 4,000 10,000 2,000 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 Prod Semen Prod Clinker Keb. Batubara Batubara (000 ton) 33
Energi Panas vs Energi Listrik Tahun 2014 4.799 ton batubara 11.405 ton batubara Energi Panas Energi Listrik 34
Proyeksi Kebutuhan Batubara s/d Tahun 2020 (000 ton) 35,000 120,000 30,000 100,000 Batubara (000 ton) 25,000 20,000 15,000 10,000 80,000 60,000 40,000 Semen (000 ton) 5,000 20,000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 Energi Panas Energi Listrik Prod Semen 35
KESIMPULAN 1. Kebutuhan batubara untuk industri semen relatif kecil dibanding dengan total kebutuhan dalam negeri dan ekspor batubara ke luar negeri. Untuk industri semen kebutuhan batubara sampai dengan tahun 2020 diperkirakan sekitar 30 juta ton. 2. Kebutuhan energi listrik sebagian besar disuply oleh PLN. Namun beberapa pabrik semen sudah menggunakan pembangkit sendiri seperti pabrik Semen Tonasa dan rencana semen Merah Putih, Semen Padang dll mungkin akan membangun pembangkit sendiri. 3. Pabrik-pabrik semen baru akan bertambah untuk tahun 2015 dan 2016 sehingga kapasitas terpasang cukup untuk melayani kebutuhan semen nasional s/d 2020. Baik untuk infrastruktur maupun perumahan dan proyek-proyek pemerintah dan swasta. 4. Tahun 2016 Indonesia mempunyai kapasitas produksi semen terbesar di ASEAN sebesar 92 juta ton. Dan masih akan meningkat menjadi 102 juta ton di tahun 2017. 36
TERIMA KASIH