PT Trada Alam Minera Tbk

Transkripsi

1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2017 PT Trada Alam Minera Tbk Selasa, 7 November Jakarta Paparan Publik Jakarta, Jumat 25 Mei 2018

2 Disclaimer Materi presentasi ini disusun oleh PT Trada Alam Minera Tbk ( Perseroan ) sebagai informasi atas gambaran Perseroan pada suatu kurun waktu tertentu. Perseroan tidak memberikan representasi, jaminan, ataupun tanggung jawab apapun atas kelengkapan, akurasi, kewajaran dari informasi yang dipresentasikan. Perseroan memiliki hak sepenuhnya untuk mengganti, mengubah, menyesuaikan atau melengkapi materi presentasi ini sesuai dengan perkembangan yang terjadi, tanpa membutuhkan persetujuan pihak manapun. Materi presentasi ini tidak ditujukan bagi pihak manapun sebagai anjuran atau dorongan atau bujukan dalam pengambilan keputusan investasi. Investor disarankan untuk bergantung pada analisanya sendiri dan bilamana perlu berdasarkan masukan dari konsultan keuangan, pajak, hukum, dan sebagainya. Perseroan tidak memberikan tanggung jawab atau ganti rugi dalam bentuk apapun atas kerugian yang diderita pihak manapun yang mengambil keputusan berdasarkan materi presentasi ini.

3 Latar Belakang PT Trada Alam Minera Tbk ( Perseroan ) merupakan perusahaan publik yang bergerak dibidang Jasa Pelayaran Angkutan Laut, Jasa Pertambangan, Pembangunan dan Perdagangan Umum, yang didirikan pertama kali pada tanggal 26 Agustus 1998 dengan nama PT Panji Adi Samudera berdasarkan Akta pendirian No.18 oleh Notaris Anasrul Jambi, SH, Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 19 Oktober 2017 Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Trada Maritime Tbk menjadi PT Trada Alam Minera Tbk yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU AH Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU AH Tahun 2017 tanggal 23 Oktober Perseroan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Penawaran Umum Terbuka (go public) pada tanggal 10 September 2008, dengan kode saham TRAM. Kemudian pada tahun 2017, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, yang telah memperoleh efektif dari OJK berdasarkan surat No.454/D.04/2017 tertanggal 30 Nopember Saat ini, jumlah saham Perseroan tercatat sejumlah miliar lembar saham. Sebagai perusahaan publik, Perseroan selalu mengedepankan pelaksanaan good corporate governance di setiap lini operasi.

4 Dewan Komisaris Perseroan Bapak Heru Hidayat (Komisaris Utama) Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14 tanggal 19 Oktober Telah berpengalaman dalam industri batu bara terbesar di Indonesia yakni PT Berau Coal dan perusahaan tambang batu bara lainnya. Heru Hidayat Komisaris Utama Bapak Alfian Pramana (Komisaris) Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14 tanggal 19 Oktober Memiliki pengalaman kerja selaku Direktur di PT United Capital Tbk. Pada menjabat Presiden Direktur di PT Meridian Capital Indonesia, dan pada tahun menjabat sebagai Direktur Utama di PT Inti Argo Resources Tbk yang sebelumnya bernama PT Inti Kapuas Arowana Tbk. Alfian Pramana Bambang Setiawan Ph.D (Komisaris Independen) Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14 tanggal 19 Oktober Memperoleh gelar sarjana Teknik dari ITB pada tahun Kemudian mengenyam pendidikan dengan titel PhD pada 1993 pada Ecole Nationale Superieure due Petrole di Les Carburents Paris. Bambang Setiawan Komisaris Independen Komisaris

5 Dewan Direksi Perseroan Bapak Soebianto Hidayat (Direktur Utama) Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14 tanggal 19 Oktober Memiliki pengalaman kerja sejak 2014 hingga sekarang sebagai Direktur di PT Maxima Integra Investama serta PT Pairidaeza Bara Abadi dengan posisi jabatan yang sama. Soebianto Hidayat Direktur Utama Bapak Ismail (Direktur) Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2016 Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14 tanggal 19 Oktober 2017, beliau menjabat sebagai Direktur. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan. Memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur di PT Alfara Delta Persada Raya ( ), Direktur di PT Interex Sacra Raya ( ), Direktur Utama di PT Bara Indoco ( ), dan Direktur Utama di PT Karya Bumi Baratama ( ). Bapak Gani Bustan (Direktur) Bergabung dengan Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 pada tanggal 25 Mei Beliau merangkap sebagai Direktur di PT SMR Utama Tbk sejak Juni Gani Bustan Direktur Ismail Direktur

6 Dewan Direksi Perseroan Prof. Irwandy Arif Direktur Independen Bapak Prof. Irwandy Arif (Direktur Independen) Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14 tanggal 19 Oktober Beliau Lulusan S1 Teknik Pertambangan tahun 1976 dari ITB dan menyandang gelar PhD tahun 1991 dari Ecole des Mines de Nancy, Perancis ini mampu menguasai dua bahasa di samping Bahasa Indonesia. Ahli pada bidang Mekanika Bebatuan dan Manajemen Tambang. Beliau juga pendiri Indonesian Mining Institute (IMI). Tokoh terkemuka dan ahli pertambangan. Saat ini, berprofesi sebagai dosen senior di Institute of Technology Bandung (ITB) sejak 1976.

7 Peristiwa Penting Tahun 2017 Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 22 Juni RUPS Tahunan tersebut mengenai persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik. Pada periode Juli Agustus 2017, Perseroan melakukan penjualan kapal FSO Pelita Bangsa dan kapal MT Concertina dalam rangka penyelesaian pinjaman kepada PT Bank ICBC Indonesia. PT Trada Offshore Services yang merupakan Entitas Anak, melakukan pembelian 10% saham pada pada PT Agate Bumi Tanker milik PT Pelayaran Nursaly Pratama Samodra. Sehingga seluruh saham PT Agate Bumi Tanker dilunasi oleh Perseroan.

8 Peristiwa Penting Tahun 2017 Perseroan melakukan pelepasan seluruh saham PT Trada Shipping dalam rangka penyelesaian utang kepada Asahi Tanker Co Ltd. Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 Oktober RUPS Luar Biasa tersebut memperoleh persetujuan mengenai: pertama, peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1,5 triliun menjadi Rp18 triliun; kedua, pengesahan dalam pergantian nama Perseroan menjadi PT Trada Alam Minera Tbk; dan ketiga, persetujuan pada pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

9 Peristiwa Penting Tahun 2017 Perseroan kembali mengadakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 November RUPS Luar Biasa tersebut mengenai persetujuan Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I disertai penerbitan Waran II, serta persetujuan akuisisi saham PT Semeru Infra Energi dan PT Black Diamond Energy, selaku pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung PT Gunung Bara Utama serta pembelian sisa saham PT SMRU Tbk. Pada bulan November 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari UOB Kay Hian Credit Pte Ltd untuk digunakan sebagai pembelian saham PT SMR Utama Tbk sebesar 50,10%. Seluruhnya telah dilunasi oleh Perseroan pada awal tahun Peseroan melakukan pelunasan utang kepada Bank Syariah Mandiri.

10 Peristiwa Penting Tahun 2017 Perseroan memperoleh persetujuan pernyataan efektif dari OJK untuk Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) berdasarkan surat OJK No. S 454 / D.04 / 2017 tanggal 30 Nopember Pembelian saham PT Semeru Infra Energi dan PT Black Diamond Energy. Pembelian saham (secara langsung) senilai Rp atas 100,00% kepemilikan PT Lautan Rizki Abadi ( LRA ) dalam SMRU sebesar saham SMRU dengan harga pembelian sebesar Rp500 per saham atau mewakili 50,10% modal disetor dan ditempatkan penuh SMRU.

11 Kegiatan Usaha Perseroan Jasa Transportasi laut Berdasarkan dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah pada bidang Jasa Pelayaran dan Penyelenggaraan Angkutan Laut, Jasa Pertambangan, Pembangunan dan Perdagangan Umum. Kegiatan usaha pada bidang jasa tersebut antara lain : a) Jasa penyewaan dan pengoperasian Floating Storage & Offloading (FSO) b) Jasa Angkutan Muatan Curah Kering (Dry Bulk Carrier); c) Jasa Angkutan Muatan Cair dan Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas/LNG); d) Armada Akomodasi (Self Propelled Accommodation Barge); Serta e) Layanan Kapal Penunjang, seperti kapal tunda dan tongkang (tug and barge). Tug Boat Noah 01 10, TTB 2001, TTB 2007 ARK Barge 301 & 306 TAB 001

12 Kegiatan Usaha Perseroan Jasa Transportasi laut FSO Pelita Bangsa FSO Ladinda Taurians Three MT Concertina Taurians One Pasmar 01 LNG Aquarius Taurians Two Pasmar 02

13 Kegiatan Usaha Perseroan Jasa Pertambangan GBU & SMRU Perseroan mendiverifikasi kegiatan usaha dengan mengakuisisi perusahaan PT Semeru Infra Energi dan PT Black Diamond Energy, yang merupakan pemegang saham PT Gunung Bara Utama, pemilik tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan PT SMR Utama Tbk, dengan anak perusahaan yaitu PT Ricobana Abadi, yang bergerak dalam bidang usaha jasa pertambangan dan PT Delta Samudra, pemilik tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

14 Kegiatan Usaha Perseroan Jasa Pertambangan GBU & SMRU Jalan Tambang : 60 KM dari lokasi tambang ke Jetty, dan 6 jembatan dan 1 overpass dengan daya angkut mencapai 20 juta ton per tahun. ROM Stockpile : Lebih dari 60 Hektar dengan fasiltas barge loading conveyor mencapai ton/jam Peralatan Pengolahan Batubara : Terdiri dari 2 unit penghancur batubara dengan kapasitas mencapai 5 juta ton per tahun Lokasi Pelabuhan : Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur/Empakuq Village, Melak, West Kutai Province, East Kalimantan.

15 Performa Perseroan 2017 Pada tahun 2017 Perseroan mengambil berbagai strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja Perseroan : 1. Pertama, Tahun 2017 merupakan sebuah momentum baru bagi Perseroan yang ditandai dengan perubahan nama Perseroan dari PT Trada Maritime Tbk menjadi PT Trada Alam Minera Tbk dan perubahan Visi dan Misi Perseroan menjadi Perusahaan Transportasi laut dan Pertambangan Indonesia yang terkemuka. Perubahan Visi dan Misi ini sejalan dengan diversifikasi layanan yang diberikan Perseroan sehingga ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan mejadi kegiatan jasa pelayaran dan penyelenggaran angkutan laut, pertambangan, jasa pertambangan, pembangunan dan perdagangan umum. 2. Kedua, Perseroan telah menyelesaikan hutang hutang usaha yang sudah diupayakan sejak tahun 2014, baik melalui penjualan dari aset aset Perseroan berupa penjualan kapal, maupun melalui pelepasan saham di Anak Perusahaan. Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan pelunasan hutang kepada PT Bank Mandiri, PT Bank ICBC dan Asahi Tanker.Co.Ltd. 3. Ketiga, Perseroan melakukan ekspansi dan mempertahankan kinerja Perseroan untuk jangka panjang dengan melakukan peningkatan dasar melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT I) dimana hasil dana PUT I ini digunakan untuk mengakuisisi saham yaitu PT Semeru Infra Energi dan PT Black Diamond Energy selaku Pemegang Saham secara langsung maupun tidak langsung dari PT Gunung Bara Utama (GBU) suatu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara dengan jangka 20 tahun yang terletak di Kutai Barat, Provinsi Kalimatan Timur, dan akuisisi saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) dengan anak perusahaan PT Ricobana Abadi, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan. Sehubungan dengan PUT I, Perseroan telah memperoleh pesetujuan pernyataan efektif dari OJK dengan surat No.S 454/D.04/2017 tertanggal 30 Nopember 2017.

16 Ikhtisar Keuangan Tahun 2017

17 Ikhtisar Keuangan Tahun 2017

18 Kinerja Keuangan Tahun 2017

20 Kinerja Keuangan Tahun 2017 KINERJA USAHA PER SEGMEN OPERASI Pada tahun 2017, seiring dengan semakin menguatnya permodalan, Perseroan melakukan diversifikasi kegiatan usaha dengan melakukan akuisisi perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Indonesia, serta perusahaan jasa pertambangan. Hal ini telah mengubah pengelompokan segmen usaha Perseroan dibandingkan tahun 2016.

21 Kinerja Keuangan Tahun 2017 Pendapatan Secara umum, pada tahun 2017, strategi pengembangan usaha Perseroan telah meningkatkan pendapatan sebesar 5,88%, dari USD36,51 juta di 2016 menjadi USD38,65 juta di Adapun pendapatan tahun 2017 tersebut terutama dikontribusikan dari segmen jasa angkutan muatan cair dan gas sebesar 42,45%, diikuti segmen penjualan batubara sebesar 36,14%.

22 Kinerja Keuangan Tahun 2017 Beban Pokok Pendapatan Meskipun perolehan pendapatan Perseroan mengalami kenaikan, namun beban pokok pendapatan mengalami penurunan sebesar 3,69% atau setara USD1,24 juta. Dari beban pokok pendapatan di tahun 2016 sebesar USD33,50 juta menjadi USD32,26 juta. Laba Bruto Sejalan dengan kenaikan pendapatan, Perseroan mampu untuk mencatatkan pertumbuhan pada laba bruto sebesar 112,64% atau setara USD3,39 juta. Di tahun 2017, perolehan laba bruto menjadi sebesar USD6,39 juta dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar USD3,01juta. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan mencatatkan laba neto tahun berjalan sebesar USD294,48 ribu di tahun 2017, dibandingkan tahun 2016 yang mencatat rugi neto tahun berjalan sebesar USD19,81 juta. Perolehan laba neto tahun berjalan menyebabkan menurunnya rugi neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan meningkatnya laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali.

24 Kinerja Keuangan Tahun 2017 Aset Jumlah aset tercatat sebesar USD juta, mengalami peningkatan sebesar 165,86% atau setara USD juta dibandingkan tahun 2016 sebesar USD314,33 juta. Peningkatan ini terjadi baik pada aset lancar dan aset tidak lancar sebesar USD272,71 juta dan USD248,62 juta. Kenaikan aset lancer terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar USD247,08 juta setelah Perseroan menempatkan dananya di lembaga keuangan UOB Kay Hian Credit Pte Ltd sebesar USD230,87juta. Sedangkan, kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tidak berwujud sebesar USD211,79 juta yang disebabkan oleh kenaikan goodwill. Liabilitas Jumlah liabilitas di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 28,64% atau setara dengan USD98,65 juta, dari sebesar USD344,43 juta menjadi sebesar USD443,08 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar USD230,27 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang dan lembaga keuangan lain dari perolehan fasilitas pinjaman dari UOB Kay Hian Credit Co Ltd untuk pembelian 50,10% saham PT SMR Utama Tbk melalui PT Lautan Rizki Abadi. Ekuitas Di tahun 2017, jumlah ekuitas yang dicatatkan oleh Perseroan mencapai USD392,58 juta atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar USD30,10 juta. Peningkatan ekuitas ini disebabkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar USD294,13 juta. Yang merupakan hasil dari Penawaran Umum Terbatas I.

25 Kinerja Keuangan Tahun 2017 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Di tahun 2017, Perseroan membukukan arus kas dari aktivitas operasi yang mengalami penurunan sebesar 96,01% atau setara dengan USD7,84 juta. Menurunnya arus kas bersih ini terutama disebabkan meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok dan lain lain. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan arus kas untuk aktivitas investasi sebesar USD269,54 juta, mengalami kenaikan sebesar USD266,98 juta dari sebesar USD2,57 juta di tahun Kenaikan ini terutama disebabkan oleh investasi pada kombinasi bisnis. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas terkait aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar USD524,33 juta di tahun 2017, dari penggunaan kas sebesar USD9,37 juta menjadi penerimaan kas sebesarusd514,97 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh perolehan penerbitan saham PUT I neto serta perolehan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya.

26 Kinerja Perseroan Tahun Perseroan mengakuisisi 50,10% kepemilikan di PT SMR Utama Tbk dengan biaya perolehan sejumlah USD Atas transaksi ini, Perseroan mengakui goodwill sebesar USD serta memiliki kepemilikan langsung 99,99% atas PT Ricobana dan PT Adikarsa Alam Resources dan kepemilikan tidak langsung masing masing sebesar 99,98%, 98,40%, 99,97%, dan 99,99% atas PT Ricobana Abadi, PT Troposfir Pancas Sejati, PT Troposfir Mega Raya dan PT Delta Samudera. 2. Perseroan telah mengakuisisi 99,99% kepemilikan PT Semeru Infra Energi dengan biaya perolehan sejumlah USD dari entitas sepengendali. PT Semeru Infra Energi memiliki kepemilikan langsung 99,99% atas PT Batu Karya Berkat dan memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 74,81% atas PT Gunung Baru Utama. 3. Perseroan telah mengakuisisi 99,99% kepemilikan PT Black Diamond Energy dengan biaya perolehan sejumlah USD dari entitas sepengendali.

27 Target Perseroan Tahun 2018 Target Perseroan untuk tahun 2018 : 1. Perseroan akan tetap berfokus di bidang angkutan laut dan peningkatan segmen penjualan batubara dan jasa penambangan melalui Entitas Anak yang baru diakuisisi. 2. Perseroan akan meningkatkan utilitas penggunaan kapal dengan menggunakan kapal kapal Perseroan untuk pengangkutan batubara milik PT Gunung Bara Utama ( GBU ). 3. Perseroan melalui Perusahaan Anak, PT Gunung Bara Utama ( GBU ) akan meningkatkan produksi Batubara sebesar 3,6 juta/metrik ton per tahun, sesuai dengan RKAB tahun Upaya lainnya yaitu akan melakukan kerjasama dengan PT Ricobana Abadi, selaku Perusahaan Anak, PT SMR Utama Tbk, untuk melakukan kegiatan jasa penambangan di area tambang PT Gunung Bara Utama. 4. Perseroan juga akan melakukan penjajakan kerjasama dengan tambang tambang di sekitar GBU dalam bidang logistik pertambangan.

28 PT Trada Alam Minera Tbk Kantor Pusat: Kantor Trada Wisma Amex Lantai 2 Jl. Melawai Raya No. 7, Jakarta Indonesia Ph : Fax : /49 Corporate Secretary : Asnita Kasmy asnita.kasmy@tram.co.id Kode Saham: TRAM Alamat Korespondensi: Wisma Amex Lantai 2 Jl. Melawai Raya No. 7, Jakarta Indonesia Ph : Fax : /49 Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar Mayapada Tower 10th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta Indonesia