PT TRADA ALAM MINERA TBK (d/h PT TRADA MARITIME TBK)

Transkripsi

1 PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TRADA ALAM MINERA TBK (d/h PT TRADA MARITIME TBK) ( PERSEROAN ) DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( HMETD ) INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 27 September 2017 ( Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ) ini dibuat kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK 32/2015 ). PT TRADA ALAM MINERA TBK (d/h PT TRADA MARITIME TBK) Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kegiatan Usaha: Jasa Pelayaran dan Penyelenggaraan Angkutan Laut terutama di Sektor Energi, Sumber Daya Mineral dan Batubara Kantor Pusat: Wisma Amex Lantai 2 Jl. Melawai Raya No.7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel : (021) , Fax : (021) info@tram.co.id / corsec@tram.co.id Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 7 November 2017 dalam rangka, antara lain, menyetujui rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD. Seluruh informasi yang dimuat di dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD. PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN 1

2 INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham ("Saham Baru") atau 80,43% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan sebanyak-banyaknya Waran Seri II ( WS II ) yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/ tanggal 20 Januari Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya. Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada: 1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan 2. Pernyataan pendaftaran Perseroan (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyetoran saham Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK segera setelah RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 7 November 2017 untuk menyetujui rencana dari penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 bulan. Penambahan modal dengan memberikan HMETD diperkirakan akan dilaksanakan pada kuartal keempat tahun

3 PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkosongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk: 1. Pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan, meliputi: (i) Pembelian saham PT Semeru Infra Energi ( SIE ) dan PT Black Diamond Energi ( BDE ) yang meliputi: a) Pembelian (secara langsung) senilai Rp atas saham SIE dengan nilai nominal Rp100 per saham atau mewakili 99,99% modal disetor dan ditempatkan penuh SIE dari Para Penjual yakni: - saham milik PT Graha Resources dalam SIE sebesar saham atau sebesar 29,99% dari total saham SIE; - saham milik PT Pairidaeza Bara Abadi dalam SIE sebesar saham atau sebesar 20,00% dari total saham SIE; - saham milik PT Gosyen Berkat Utama dalam SIE sebesar saham atau sebesar 30,00% dari total saham SIE; - saham milik PT Pison Unggulan Utama dalam SIE sebesar saham atau sebesar 8,12% dari total saham SIE; dan - saham milik Heru Hidayat dalam SIE sebesar saham atau sebesar 11,88% dari total saham SIE b) Pembelian (secara langsung) senilai Rp atas saham BDE dengan nilai nominal Rp per saham atau mewakili 99,99% modal disetor dan ditempatkan penuh BDE dari para penjual yakni: - saham milik Heru Hidayat dalam BDE sebesar saham atau sebesar 94,99% dari total saham BDE; dan - saham milik Alfian Pramana dalam BDE sebesar saham atau sebesar 5,00% dari total saham BDE c) Penyetoran modal Perseroan kepada SIE sebesar-besarnya Rp yang akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada Heru Hidayat dan PT Graha Resources sebesar-besarnya Rp (pihak terafiliasi) dan UOB Kay Hian Private Limited ( UOB KH ) sebesar-besarnya Rp d) Penyetoran modal Perseroan kepada BDE sebesar-besarnya Rp yang akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada Heru Hidayat sebesar-besarnya Rp (pihak terafiliasi) dan UOB KH sebesar-besarnya Rp Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. (ii) Pembelian sisa saham PT SMR Utama Tbk ( SMRU ) sebanyak-banyaknya saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 49,90% modal disetor dan ditempatkan penuh SMRU, sebagai akibat pembelian (secara langsung) senilai Rp atas 100,00% kepemilikan PT Lautan Rizki Abadi ( LRA ) dalam SMRU sebesar saham SMRU dengan harga pembelian sebesar Rp500 per saham atau mewakili 50,10% modal disetor dan ditempatkan penuh SMRU, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No IX.H.1 yang mewajibkan Pengendali Baru untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka (penawaran tender wajib). Jika Penawaran Tender Wajib tidak terserap seluruhnya, maka kelebihan alokasi dana Penawaran Umum Terbatas I ( PUT I ) akan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan UOB KH kepada Perseroan. Fasilitas pinjaman UOB KH merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari UOB KHdalam rangka pengambilalihan saham di SMRU dari LRA. 3

4 2. Modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak Penyaluran dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagai modal kerja kepada Perusahaan Anak dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dan/atau dalam bentuk peningkatan penyertaan pada Perusahaan Anak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Undang-Undang Pasar Modal. Dana dari penerbitan WS II akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM Pengaruh penambahan modal antara lain adalah (i) Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha, serta (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Dengan dilakukannya PUT I dengan memberikan HMETD ini Perseroan akan mendapatkan tambahan modal disetor yang akan digunakan untuk akuisisi, penyertaan tambahan modal pada Perusahaan Anak, serta pembayaran utang Perusahaan Anak sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi-asumsi: 1. Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp atau sejumlah Saham. 2. Menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini (sebanyak-banyaknya Saham Baru Perseroan); dan 3. Seluruh pemegang saham tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya dan Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan. 4

5 Sebelum Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Setelah Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp) (%) Deskripsi (Rp) (%) Jumlah Saham Modal Dasar PT Trada International , ,18 PT Trada Resources Indonesia , ,38 Masyarakat (masingmasing kepemilikan di bawah 5%) , ,01 Pembeli Siaga ,43 Modal Ditempatkan dan Disetor , ,00 Modal dalam Portepel Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 80,43%. INFORMASI TAMBAHAN Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini. Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor pusat Perseroan: Wisma Amex Lantai 2 Jl. Melawai Raya No.7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel : (021) , Fax : (021) info@tram.co.id / corsec@tram.co.id Jakarta, 3 November 2017 Direksi PT Trada Alam Minera Tbk 5