PT Trada Alam Minera Tbk

Transkripsi

1 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I ( PUT I ) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( HMETD ) OTORITAS JASA KEUANGAN ( OJK ) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI PUT I INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. INFORMASI PUT I INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DI AMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. INFORMASI PUT I INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS INFORMASI PUT I YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK MELALUI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 8 NOVEMBER PT TRADA ALAM MINERA Tbk ( PERSEROAN ) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI PUT I INI. PT Trada Alam Minera Tbk Kegiatan Usaha: Jasa Pelayaran dan Penyelenggaraan Angkutan Laut terutama di Sektor Energi, Sumber Daya Mineral dan Batubara Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Pusat Wisma Amex Lantai 2 Jl. Melawai Raya No.7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel : (021) , Fax : (021) website: info@tram.co.id / corsec@tram.co.id PENAWARAN UMUM TERBATAS I ( PUT I ) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( HMETD ) DISERTAI DENGAN PENERBITAN WARAN SERI II ( WS II ) Perseroan menawarkan sebanyak (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan) saham biasa atas nama ( Saham Baru ) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 80,39% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I, sehingga nilai PUT I adalah sebesar Rp (lima triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah), dan sebanyak-banyaknya (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam) WS II yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 13 Desember 2017 pukul WIB mendapatkan 41 (empat puluh satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Pada setiap 12 (dua belas) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) WS II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham hasil pelaksanaan HMETD dimana 1 (satu) WS II berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp155 (seratus lima puluh lima Rupiah). HMETD dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Bursa pada tanggal 15 Desember 2017 dan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Desember Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 Desember Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 Desember 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. WS II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan WS II sebesar Rp155 (seratus lima puluh lima Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlaku pelaksanaan yaitu mulai pada tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember Pemegang saham WS II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama WS II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila WS II tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan masa berlakunya, maka WS II tersebut kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jumlah persentase WS II yang akan diterbitkan adalah sebanyakbanyaknya 34,17% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran PUT I disampaikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 ). Seluruh Saham Baru dan saham hasil konversi WS II menjadi saham Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT I ini akan dicatatkan di BEI. Nilai pelaksanaan WS II adalah sebanyak-banyaknya Rp (lima ratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah). Saham Baru dan saham hasil konversi WS II menjadi saham Perseroan yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015, maka hak atas pecahan saham dalam PUT I wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus. PT Trada International ( TI ) dan PT Trada Resources Indonesia ( TRI ) tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya. Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015, apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu PT Graha Resources (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Trada Alam Minera Tbk No. 7 tanggal 7 November 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Trada Alam Minera Tbk No. 33 tanggal 23 November 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Dalam hal Pembeli Siaga membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan, maka Heru Hidayat selaku pemegang saham langsung dan tidak langsung dari PT Graha Resources akan menjadi pengendali Perseroan. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 80,39%. JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HMETD DAN WS II, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 81,62%. 1

2 PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB ) PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2017 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL DALAM INFORMASI PUT I INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA. Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Informasi PUT I ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2017 JADWAL SEMENTARA Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) : 7 November 2017 Tanggal Efektif : 30 November 2017 Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai : : : : 8 Desember Desember Desember Desember 2017 Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak HMETD : 13 Desember 2017 Tanggal Distribusi SBHMETD : 14 Desember 2017 Tanggal Pencatatan Saham dan WS II di Bursa Efek Indonesia : 15 Desember 2017 Periode Perdagangan HMETD : 15, Desember 2017 Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD : 15, Desember 2017 Periode Penyerahan Saham dan WS II Hasil Pelaksanaan HMETD : Desember 2017 Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 27 Desember 2017 Tanggal Penjatahan : 28 Desember 2017 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 2 Januari 2018 Tanggal Awal Perdagangan WS II : 15 Desember 2017 Akhir Perdagangan WS II di - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai : : 10 Desember Desember 2020 Periode Pelaksanaan WS II : 20 Juni Desember 2020 Akhir Masa Berlaku WS II : 16 Desember 2020 PUT I Komposisi modal saham Perseroan dan sususan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut: Jumlah Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Trada International ,42 PT Trada Resources Indonesia ,16 Alfian Pramana (Komisaris) ,02 Heru Hidayat (Komisaris Utama) ,00 Masyarakat* ,40 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ,00 Jumlah Saham Dalam Portepel * Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan secara keseluruhan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham, kecuali PT Trada International ( TI ) dan PT Trada Resources Indonesia ( TRI ) yang tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, PT Graha Resources ( GR ) (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh TI dan TRI, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut: % 2

3 Sebelum PUT I Sesudah PUT I Keterangan Jumlah Saham % Jumlah Saham % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Trada International , ,63 PT Trada Resources Indonesia , ,38 Alfian Pramana (Komisaris) , ,02 Heru Hidayat (Komisaris Utama) , ,00 PT Graha Resources (Pembeli Siaga) ,57 Masyarakat* , ,40 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh , ,00 Jumlah Saham Dalam Portepel * Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% Apabila seluruh HMETD dan WS II yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan secara keseluruhan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham, kecuali TI dan TRI yang tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, GR (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh TI dan TRI dan apabila Pembeli Siaga melaksanakan seluruh WS II yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah PUT I dan sebelum pelaksanaan konversi WS II menjadi saham serta sesudah PUT I dan pelaksanaan konversi WS II menjadi saham secara proforma adalah sebagai berikut: Sesudah PUT I dan Sebelum Pelaksanaan Konversi WS II Menjadi Saham Sesudah PUT I dan Sesudah Pelaksanaan Konversi WS II Menjadi Saham Keterangan Jumlah Saham % Jumlah Saham % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Trada International , ,47 PT Trada Resources Indonesia , ,23 Alfian Pramana (Komisaris) , ,02 Heru Hidayat (Komisaris Utama) , ,00 PT Graha Resources (Pembeli Siaga) , ,88 Masyarakat* , ,40 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh , ,00 Jumlah Saham Dalam Portepel * Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh semua Pemegang Saham Perseroan, GR (terafiliasi) akan membeli seluruh sisa saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut: Sebelum PUT I Sesudah PUT I Keterangan Jumlah Saham % Jumlah Saham % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Trada International , ,63 PT Trada Resources Indonesia , ,38 Alfian Pramana (Komisaris) , ,01 Heru Hidayat (Komisaris Utama) , ,00 PT Graha Resources (Pembeli Siaga) ,39 Masyarakat* , ,59 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh , ,00 Jumlah Saham Dalam Portepel * Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh semua Pemegang Saham, GR (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga, akan membeli seluruh sisa saham dan apabila Pembeli Siaga melaksanakan seluruh WS II yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan 3

4 disetor penuh sesudah PUT I dan sebelum pelaksanaan konversi WS II menjadi saham serta sesudah PUT I dan pelaksanaan konversi WS II menjadi saham secara proforma adalah sebagai berikut: Sesudah PUT I dan Sebelum Pelaksanaan Konversi WS II Menjadi Saham Sesudah PUT I dan Sesudah Pelaksanaan Konversi WS II Menjadi Saham Keterangan Jumlah Saham % Jumlah Saham % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Trada International , ,47 PT Trada Resources Indonesia , ,24 Alfian Pramana (Komisaris) , ,00 Heru Hidayat (Komisaris Utama) , ,00 PT Graha Resources (Pembeli Siaga) , ,62 Masyarakat* , ,67 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh , ,00 Jumlah Saham Dalam Portepel * Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 80,39%. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD dan WS II, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 81,62%. Dalam hal Pembeli Siaga membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan, maka Heru Hidayat selaku pemegang saham langsung dan tidak langsung dari PT Graha Resources akan menjadi pengendali Perseroan. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT I Seluruh dana yang diperoleh dari PUT I setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PUT I ini akan dipergunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 93,88% akan digunakan untuk pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan, meliputi: (i) pembelian saham PT Semeru Infra Energi ( SIE ) dan PT Black Diamond Energi ( BDE ) yang meliputi: a. Pembelian (secara langsung) senilai Rp atas saham SIE dengan nilai nominal Rp100 per saham atau mewakili 99,99% modal disetor dan ditempatkan penuh SIE dari Para Penjual yakni: - saham milik PT Graha Resources dalam SIE sebesar saham atau sebesar 29,99% dari total saham SIE; - saham milik PT Pairidaeza Bara Abadi dalam SIE sebesar saham atau sebesar 20,00% dari total saham SIE; - saham milik PT Gosyen Berkat Utama dalam SIE sebesar saham atau sebesar 30,00% dari total saham SIE; - saham milik PT Pison Unggulan Utama dalam SIE sebesar saham atau sebesar 8,12% dari total saham SIE; dan - saham milik Heru Hidayat dalam SIE sebesar saham atau sebesar 11,88% dari total saham SIE b. Pembelian (secara langsung) senilai Rp atas saham BDE dengan nilai nominal Rp per saham atau mewakili 99,99% modal disetor dan ditempatkan penuh BDE dari para penjual yakni: - saham milik Heru Hidayat dalam BDE sebesar saham atau sebesar 94,99% dari total saham BDE; dan - saham milik Alfian Pramana dalam BDE sebesar saham atau sebesar 5,00% dari total saham BDE c. Penyetoran modal Perseroan kepada SIE sebesar-besarnya Rp yang akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada Heru Hidayat dan PT Graha Resources sebesar-besarnya Rp (pihak terafiliasi) dan UOB Kay Hian Private Limited ( UOB KH ) sebesar-besarnya Rp , dengan rincian sebagai berikut: No. Rincian Keterangan 1. Nama perjanjian Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Tuan Heru Hidayat dengan PT Semeru Infra Energi tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana diubah dengan addendum pada tanggal 15 Desember

5 No. Rincian Keterangan Pihak i. SIE ( Debitur ); dan ii. Heru Hidayat ( Kreditur ) Nilai fasilitas pinjaman Sebanyak-banyaknya sebesar Rp Nilai fasilitas pinjaman yang telah digunakan per tanggal 24 November 2017 adalah Rp Tingkat bunga Jangka waktu/jatuh tempo Tujuan penggunaan pinjaman Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran Sifat hubungan afiliasi Tidak dikenakan bunga Berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak Belanja modal perusahaan anak SIE dan modal kerja SIE dan perusahaan anak SIE Pemberitahuan tertulis kepada Kreditur sekurang-kurangnya 7 hari kerja Pemegang saham dan Direktur 2. Nama perjanjian Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT Graha Resources dengan PT Semeru Infra Energi tanggal 17 Februari 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan addendum pada tanggal 15 Juni 2017 Pihak i. SIE ( Debitur ); dan ii. PT Graha Resources ( Kreditur ) Nilai fasilitas pinjaman Sebanyak-banyaknya sebesar Rp Nilai fasilitas pinjaman yang telah digunakan per tanggal 24 November 2017 adalah Rp Tingkat bunga Jangka waktu/jatuh tempo Tujuan penggunaan pinjaman Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran Sifat hubungan afiliasi Tidak dikenakan bunga Berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak Belanja modal perusahaan anak SIE dan modal kerja SIE dan perusahaan anak SIE Pemberitahuan tertulis kepada Kreditur sekurang-kurangnya 7 hari kerja Pemegang saham 3. Nama perjanjian Facility Agreement between SIE and UOB KH tanggal 29 Agustus 2017 Pihak i. SIE ( Debitur ); dan ii. UOB KH ( Kreditur ) Nilai fasilitas pinjaman Sebanyak-banyaknya sebesar USD Nilai fasilitas pinjaman yang telah digunakan per tanggal 24 November 2017 adalah Rp Tingkat bunga 2,7834% per tahun Jangka waktu/jatuh tempo Jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2017 Tujuan penggunaan pinjaman Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran Sifat hubungan afiliasi Peningkatan penyertaan pada PT Batu Karya Berkat ( BKB ), perusahaan anak SIE, yang kemudian digunakan oleh BKB untuk peningkatan penyertaan pada GBU, perusahaan anak BKB Pemberitahuan tertulis kepada Kreditur sekurang-kurangnya 1 hari kerja Bukan merupakan pihak terafiliasi d. Penyetoran modal Perseroan kepada BDE sebesar-besarnya Rp yang akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada Heru Hidayat sebesar-besarnya Rp (pihak terafiliasi) dan UOB KH sebesar-besarnya Rp , dengan rincian sebagai berikut: No. Rincian Keterangan 1. Nama perjanjian Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Tuan Heru Hidayat dengan PT Black Diamond Energy tanggal 12 Desember 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan addendum pada tanggal 12 Desember 2016 Pihak i. BDE ( Debitur ); dan ii. Heru Hidayat ( Kreditur ) Nilai fasilitas pinjaman Sebanyak-banyaknya sebesar Rp Nilai fasilitas pinjaman yang telah digunakan per tanggal 24 November 2017 adalah Rp

6 No. Rincian Keterangan Tingkat bunga Tidak dikenakan bunga Jangka waktu/jatuh tempo Tujuan penggunaan pinjaman Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran Sifat hubungan afiliasi Berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak Belanja modal perusahaan anak BDE dan modal kerja BDE dan perusahaan anak BDE Pemberitahuan tertulis kepada Kreditur sekurang-kurangnya 7 hari kerja Pemegang saham 2. Nama perjanjian Facility Agreement between BDE and UOB KH tanggal 29 Agustus 2017 Pihak i. BDE ( Debitur ); dan ii. UOB KH ( Kreditur ) Nilai fasilitas pinjaman Sebanyak-banyaknya sebesar USD Nilai fasilitas pinjaman yang telah digunakan per tanggal 24 November 2017 adalah Rp Tingkat bunga 2,7834% per tahun Jangka waktu/jatuh tempo Jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2017 Tujuan penggunaan pinjaman Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran Sifat hubungan afiliasi Peningkatan penyertaan pada GBU, perusahaan anak BDE Pemberitahuan tertulis kepada Kreditur sekurang-kurangnya 1 hari kerja Bukan merupakan pihak terafiliasi SIE dan BDE merupakan pemegang saham langsung dan tidak langsung PT Gunung Bara Utama ( GBU ). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2. angka 3 huruf a butir 11, dimana Perseroan memiliki nilai modal kerja bersih dan ekuitas negatif, namun demikian, Perseroan menundukkan diri terhadap Peraturan No. IX.E.2 dengan meminta persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 19 Oktober (ii) Pembelian sisa saham PT SMR Utama Tbk ( SMRU ) sebanyak-banyaknya saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 49,90% modal disetor dan ditempatkan penuh SMRU, sebagai akibat pembelian (secara langsung) senilai Rp atas 100,00% kepemilikan PT Lautan Rizki Abadi ( LRA ) dalam SMRU sebesar saham SMRU dengan harga pembelian sebesar Rp500 per saham atau mewakili 50,10% modal disetor dan ditempatkan penuh SMRU, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No IX.H.1 yang mewajibkan Pengendali Baru untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka (Penawaran Tender Wajib). Jika Penawaran Tender Wajib tidak terserap seluruhnya, maka kelebihan alokasi dana PUT I akan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan UOB KH kepada Perseroan. Fasilitas pinjaman UOB KH merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari UOB KH dalam rangka pengambilalihan saham di SMRU dari LRA, dengan rincian sebagai berikut: Rincian Keterangan Nama perjanjian Facility Agreement between PT Trada Alam Minera Tbk and UOB KH tanggal 21 November 2017 Pihak i. Perseroan ( Debitur ); dan ii. UOB KH ( Kreditur ) Nilai fasilitas pinjaman Sebanyak-banyaknya sebesar Rp Nilai fasilitas pinjaman yang telah digunakan per tanggal 24 November 2017 adalah Rp0. Tingkat bunga Jangka waktu/jatuh tempo Tujuan penggunaan pinjaman Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran Sifat hubungan afiliasi 3,75% per tahun 10 tahun sejak pencairan pertama Akuisisi 50,10% saham SMRU Pemberitahuan tertulis kepada Kreditur sekurang-kurangnya 1 hari kerja Bukan merupakan pihak terafiliasi Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2. angka 3 huruf a butir 11, dimana Perseroan memiliki nilai modal kerja bersih dan ekuitas negatif, namun demikian, Perseroan menundukkan diri terhadap Peraturan No. IX.E.2 dengan meminta persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 19 Oktober

7 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab III mengenai Uraian Mengenai Transaksi Material dan Afiliasi serta Bab IV mengenai Keterangan Mengenai Perusahaan Target pada Prospektus. 2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, antara lain perbaikan kapal, perbaikan peralatan, dan pembayaran kepada kontraktor. Penyaluran dana hasil PUT I sebagai modal kerja kepada Perusahaan Anak, akan dilakukan dalam bentuk pinjaman. Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman tersebut kepada Perseroan, maka dana yang diperoleh dari hasil pengembalian kembali atas pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti perbaikan kapal, perbaikan peralatan, dan pembayaran kepada kontraktor, dan biaya lainnya dan/atau untuk pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan melalui penyertaan pada perusahaan-perusahaan atau pembelian aset-aset yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan. Di samping itu, tidak tertutup opsi bagi Perseroan untuk melakukan konversi atas hutang yang diberikan kepada Perusahaan Anak menjadi penambahan penyertaan modal dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Perseroan belum dapat menentukan Perusahaan Anak yang akan menerima pinjaman dan alokasi penggunaan modal kerja baik kepada Perseroan maupun Perusahaan Anak karena kebutuhan modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam pengalokasian modal kerja untuk mempermudah pengaturan arus kas pada Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila WS II yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan, maka seluruh dana yang berasal dari pelaksanaan WS II tersebut akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain perbaikan kapal, perbaikan peralatan, dan pembayaran kepada kontraktor. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA DAN/ATAU CALON PENGENDALI PERSEROAN Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Trada Alam Minera Tbk No. 7 tanggal 7 November 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Trada Alam Minera Tbk No. 33 tanggal 23 November 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga (Standby Buyer) sehubungan dengan PUT I ini adalah: PT Graha Resources (terafiliasi) Sentral Senayan II Lt 27 Unit 227A Jl. Asia Afrika No. 8 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Telepon: (6221) Fax: : (6221) Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu GR akan membeli seluruh sisa saham tersebut dengan harga pelaksanaan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai. GR sebagai Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PUT I Perseroan. Apabila GR, selaku Pembeli Siaga membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan maka kepemilikan GR pada Perseroan adalah sebesar 80,39%. Dalam hal Pembeli Siaga membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan, maka Heru Hidayat selaku pemegang saham langsung dan tidak langsung dari GR akan menjadi pengendali Perseroan. Perjanjian di atas merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA Riwayat Singkat GR didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian GR Nomor 155 tanggal 27 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU AH Tahun 2011 tanggal 2 Februari 7

8 2011 dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 2 Februari 2011, Tambahan No ("Akta No. 155/2011"). Kegiatan Usaha Berdasarkan Akta No. 155/2011, Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan batubara, meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut. Saat ini kegiatan usaha GR adalah melakukan pernyertaan ke Perusahaan Anak. Struktur Permodalan Berdasarkan Akta No. 155/2011, susunan modal dan pemegang saham GR sebagai berikut: Jumlah per saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Inti Graha Investa ,98 Heru Hidayat ,02 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ,00 Jumlah Saham Dalam Portepel % Pengawasan dan Pengurusan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GR Nomor 10 tanggal 6 April 2017, yang dibuat di hadapan B. Andy Widyanto, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH tanggal 11 April 2017, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU AH TAHUN 2017, susunan pemegang anggota Dewan Komisaris dan Direksi GR adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Leny Lilian Sudjono Direksi Direktur : Heru Hidayat Penerima Manfaat Penerima manfaat dari GR adalah Heru Hidayat. Sumber Dana Sumber dana yang digunakan oleh GR berasal dari fasilitas bank, lembaga keuangan atau dari pihak ketiga lainnya. Hubungan Afiliasi GR dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah Heru Hidayat merupakan pemegang saham langsung dan tidak langsung di GR dan pemegang saham tidak langsung di Perseroan. PERSYARATAN PENTING DALAM PERJANJIAN PEMBELI SIAGA Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham: a. Para Pihak 1. Perseroan 2. GR b. Kesanggupan Pembeli Siaga Para Pihak setuju bahwa dengan memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Saham Baru seluruhnya tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka Sisa Saham Baru akan terlebih dahulu dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang setuju untuk membeli atau mengambil bagian lebih daripada hak mereka secara proporsional terhadap Saham Baru yang telah dilaksanakannya. Pembeli Siaga dengan ini setuju dan menyanggupi, jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat Sisa Saham Baru yang belum dibeli atau diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya atau tidak ada Pemegang Saham yang 8

9 membeli atau mengambil bagian Saham Baru, maka Pembeli Siaga akan membeli seluruhnya Sisa Saham Baru pada Harga Penawaran. c. Harga Penawaran dan Pembayaran Harga Penawaran adalah Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham. d. Jangka Waktu Perjanjian Pembeli Siaga mulai berlaku sejak tanggal 7 November Perjanjian Pembeli Siaga akan berakhir dengan sendirinya apabila pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh pada selambatnya 6 (enam) bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit yang digunakan dalam Penawaran Umum Terbatas I. e. Penyelesaian Perselisihan Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan, pertentangan atau perbedaan yang timbul di antara Para Pihak karena, atau dalam kaitannya dengan Perjanjian Pembeli Siaga ini (termasuk perselisihan tentang keabsahan atau keberadaan Perjanjian Pembeli Siaga ini) atau karena pelanggaran Perjanjian Pembeli Siaga ini ("Perselisihan") harus diselesaikan, jika mungkin, secara damai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah suatu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya tentang Perselisihan tersebut. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam jangka waktu tersebut, maka Perselisihan tersebut harus diselesaikan oleh Para Pihak ke majelis arbitrasi Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAPMI. KETERANGAN MENGENAI CALON PENGENDALI PERSEROAN Heru Hidayat adalah Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Intercon Blok E2/1, RT 001, RW 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Hubungan Afiliasi Heru Hidayat dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah Heru Hidayat merupakan Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham tidak langsung di Perseroan. 1. Pemesan yang Berhak TATA CARA PEMESANAN SAHAM Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Desember 2017 pukul WIB, berhak untuk mengajukan pembelian saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham mempunyai 41 (empat puluh satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham. Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETDnya tidak dijual atau pembeli / pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan / atau Lembaga / Badan Hukum Indonesia / Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 13 Desember Distribusi SBHMETD Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masingmasing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Desember Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ( FPPS Tambahan ) dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat: PT Ficomindo Buana Registrar 9

10 Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, Indonesia dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja pada tanggal 15 Desember 2017 dan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 dengan membawa: a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut. b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan). 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif 1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI; 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka: a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut: a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD; b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan; c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI. 4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. 5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas CBEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE. B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif 1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE. 2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD; c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ( KTP )/paspor/kartu Izin Tinggal Terbatas ( KITAS ); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD; 10

11 d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS); e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efekatas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa; Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. 3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas. 4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam Penitipan Kolektif KSEI. 4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni 21 Desember Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sbhmetd harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran; e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best); b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE; c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sbhmetd harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE; e. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2017 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham 11

12 Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud; b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan; c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD. Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan OJK No. 32/2015. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/ Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada: PT Trada Alam Minera Tbk d/h PT Trada Maritime Tbk No. Rekening: (IDR) PT Bank UOB Indonesia Cabang UOB Plaza, Jakarta Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 27 Desember Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan. 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening. 8. Pembatalan Pemesanan Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain: a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT I yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus. b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi. Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama 12