PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk

Transkripsi

1 INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ENERGI MEGA PERSADA TBK ( PERSEROAN ) Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya. PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk Kegiatan Usaha Eksplorasi, Pengembangan dan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Darat (Onshore) dan Lepas Pantai (Offshore) Kantor Pusat : Bakrie Tower 32 nd Floor Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna said Jakarta Selatan p: f: e: corsec@emp.id INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA RESTRUKTURISASI SEBAGIAN HUTANG PERSEROAN MELALUI PENERBITAN SAHAM BIASA SERI B ATAS NAMA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK No. 38 ), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan Saham Baru Seri B sebanyak atau sebesar 39,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalan Perseroan dengan total nominal sebesar Rp ,- melalui mekanisme PMTHMETD ( Rencana Transaksi ). Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penyelidikan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Pengumuman mengenai RUPSLB Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober 2017 di Jakarta, telah diumumkan dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 20 September Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB dari pukul sampai dengan WIB di kantor PT Energi Mega Persada Tbk, Bakrie Tower, Lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, Telp: , Fax: , corsec@emp.id. Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diterima oleh departemen Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada tanggal 26 Oktober Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 20 September 2017

2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i DEFINISI DAN SINGKATAN... 2 I. SURAT DARI PERSEROAN... 3 II. PENDAHULUAN... 4 III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Rencana Transaksi Keterangan Tentang Rencana Transaksi Nilai dan Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi Analisa Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan...9 IV. STRUKTUR PERMODALAN V. MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL IX. INFORMASI TAMBAHAN Informasi Kepada Pemegang Saham i

3 DEFINISI DAN SINGKATAN Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham mempunyai arti sebagai berikut: BEI atau Bursa : PT Bursa Efek Indonesia DPS : Daftar Pemegang Saham Hari Bursa : Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Masyarakat : Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5% Menkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia OJK : Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam-LK) Perseroan : PT Energi Mega Persada Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. PMTHMETD : Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No. 38 : Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 30 Desember 2014 PT : Perseroan Terbatas Rencana Transaksi : Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan Saham Baru Seri B sebanyak atau sebesar 39,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalan Perseroan dengan total nominal sebesar Rp ,- melalui mekanisme PMTHMETD. Rupiah atau Rp : Rupiah, mata uang resmi Indonesia RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Saham Baru : Saham Biasa Seri B Atas Nama Perseroan, hasil pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- USD : Dollar Amerika, mata uang resmi Amerika Serikat Informasi Kepada Pemegang Saham 2

4 I. SURAT DARI PERSEROAN Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Susunan Komisaris Komisaris Utama : Saptari Hoedaja Komisaris Independen : A. Qoyum Tjandranegara Komisaris Independen : Sulaiman Zuhdi Pane Komisaris : Suyitno Patmosukismo Susunan Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur : Imam Pria Agustino : Didit Hidayat Agripinanto : Amir Balfas : Syailendra Surmansyah Bakrie Jakarta, 20 September 2017 Kepada Yth : Para Pemegang Saham Perseroan. Perihal : Informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana restrukturisasi sebagian hutang perseroan melalui penerbitan saham biasa Seri B atas nama tanpa HMETD. Dengan Hormat, Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, Direksi Perseroan membuat Informasi Kepada Pemegang Saham yang diharapkan dapat membantu Pemegang Saham dalam mengambil keputusan atas Rencana Transaksi. Rencana Transaksi tersebut akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober Adapun tujuan Perseroan melakukan Rencana Transaksi adalah untuk menyelesaikan pinjaman Perseroan kepada Para Kreditur Perseroan sebesar Rp ,- yang dilakukan dengan cara menerbitkan Saham Baru Perseroan sebanyak saham atau sebesar 39,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Rencana Transaksi Perseroan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan. Informasi Kepada Pemegang Saham 3

5 II. PENDAHULUAN Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi. Berdasarkan POJK No. 38, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham, dengan ketentuan: (i) jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor; atau (ii) jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai: (a) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang; (b) Perusahaan Terbuka selain Bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka tersebut pada saat RUPS menyetujui PMTHMETD; atau (c) Perusahaan Terbuka yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Dalam hal ini Perseroan melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan HMETD sesuai dengan POJK No. 38, khususnya pada butir ii(b) dimana saat ini Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPS. Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan Saham Baru sebanyak atau sebesar 39,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalan Perseroan dengan total nominal sebesar Rp ,-. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi. Informasi Kepada Pemegang Saham 4

6 III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi: 1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Rencana Transaksi Penurunan harga minyak yang dimulai di akhir tahun 2014 memberikan efek menurunnya pendapatan yang diterima Perseroan pada kurun tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014, Perseroan masih dapat mencatat pendapatan tinggi sebesar USD811 juta dengan harga jual minyak rata-rata sebesar USD87/barel. Kemudian menurun 23% di tahun 2015 menjadi USD624 juta di harga jual minyak rata-rata USD47/barrel, yang disebabkan melimpahnya suplai minyak dunia sehingga menekan harga jual minyak. Hal ini masih berlanjut di tahun 2016, dimana harga jual minyak rata-rata Perseroan semakin menurun menjadi USD38.5/barrel yang menyebabkan pendapatan Perseroan juga semakin turun sebesar 16% dari tahun 2015 menjadi USD524 juta. Disamping hal itu, beban bunga yang ditanggung oleh Perseroan pada tahun 2016 meningkat 7,3% menjadi USD62,2 juta dari sebelumnya sebesar USD57,9 juta pada tahun Hal-hal tersebut di atas memberikan pengaruh bagi Perseroan dalam kemampuannya melunasi kewajiban-kewajibannya kepada pihak kreditur. Oleh karenanya, Perseroan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam merestrukturisasi hutang yang dimiliki Perseroan dengan beberapa kreditur, sehingga beban keuangan Perseroan tidak semakin membesar dan menghasilkan kondisi keuangan yang lebih sehat kedepannya. Dengan kondisi tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan efisiensi di segala bidang baik secara operasional maupun secara non-operasional, termasuk dalam hal merestrukturisasi hutang Perseroan yang ada. Perseroan mengharapkan dengan adanya restrukturisasi dengan beberapa kreditur, rasio hutang Perseroan terhadap ekuitas lebih sehat. Selain itu Perseroan juga berharap untuk mengurangi beban keuangan, dimana akhirnya memperbaik arus kas Perseroan di masa yang akan datang. Ikhtisar Data Keuangan Penting Berikut adalah ikhtisar data keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Dalam Dolar Amerika Serikat Keterangan Aset Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim 30 Juni 2017 dan 31 Desember Juni 2017 (Tidak diaudit) 31 Desember 2016 (Diaudit) Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Liabilitas Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas Total Ekuitas (Defisiensi Modal) ( ) Total Liabilitas dan Ekuitas (Defisiensi Modal Informasi Kepada Pemegang Saham 5

7 Dalam Dolar Amerika Serikat Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif lain Konsolidasian Interim Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Keterangan 30 Juni Juni 2016 Penjualan Neto 167,623, ,316,788 Laba Bruto 62,442,344 48,082,494 Laba Usaha 56,891,805 32,775,751 Total Laba (Rugi) Komprehensif 164,765,935 (40,715,872) Laba (Rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ( ) Rasio Keterangan 30 Juni Desember 2016 Rasio Likuiditas 0,80 0,62 Modal Kerja Bersih ( ) ( ) Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Aset 90,05% 106,75% Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Ekuitas 905,4% NM Dengan mempertimbangkan modal kerja bersih Perseroan yang negatif per 30 Juni 2017, yakni sebesar US$( ) tersebut dan total liabilitas yang telah melampui 80% dari aset Perseroan yakni sebesar 90.05% maka dengan memperhatikan Peraturan dalam POJK No. 38 ketentuan (ii)b, Perseroan bermaksud untuk melakukan konversi atas sebagian hutang Perseroan sebesar Rp ,- melalui penerbitan saham baru Perseroan dan untuk melaksanakannya Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan terlebih dahulu. Terkait dengan rencana Perseroan diatas, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada tanggal 27 Oktober 2017 mendatang. Adapun dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan dalam POJK No. 38 dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/ Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/ Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat) serta Peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E Keterangan Tentang Rencana Transaksi Gambaran umum Perjanjian Restrukturisasi Greenwich International Limited ( GIL ) Pada tanggal 18 Oktober 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Pengakuan Utang dengan GIL. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan mengakui berutang kepada GIL sebesar USD44,0 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,5% per tahun. Pengakuan utang ini terkait dengan akuisisi saham BHPL oleh Perseroan dari GIL. Pada tanggal 18 Oktober 2015, Perseroan dan GIL menandatangani Perjanjian Penerbitan Utang ( PPU ) yang menggantikan Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 18 Oktober Jangka waktu PPU ini adalah enam (6) bulan yang dimulai sejak tanggal PPU. Pada tanggal 18 April 2016 Perseroan dan GIL menandatangani PPU yang menggantikan PPU tanggal 18 Oktober 2015 tersebut. Jangka waktu PPU ini adalah enam (6) bulan yang dimulai sejak tanggal PPU. Perseroan mengklasifikasi pinjaman kepada GIL sebagai pinjaman jangka pendek pada tanggal 30 Juni Informasi Kepada Pemegang Saham 6

8 Pada tanggal 18 Oktober 2016, Perseroan dan GIL menandatangani PPU, yang menggantikan Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 18 April Jangka waktu PPU ini adalah lima (5) tahun yang dimulai sejak tanggal PPU. Berdasarkan pada perjanjian-perjanjian tesebut di atas, per tanggal 30 Juni 2017 jumlah pokok utang Perseroan kepada GIL adalah sebesar USD 23,300,000 atau setara dengan Rp ,-. Syarat dan Kondisi Restrukturisasi GIL dan Perseroan telah menandatangani kesepakatan penyelesaian dimana fasilitas pinjaman ini akan diselesaikan dengan cara konversi pinjaman menjadi saham Perseroan dengan menerbitkan saham Perseroan sejumlah saham dengan nominal Rp. 104,- per lembar. Adapun pokok ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Total pokok hutang Perseroan adalah US$ atau setara dengan Rp ) Hutang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Perseroan sejumlah saham. 3) Harga pelaksanaan konversi hutang menjadi saham adalah sebesar Rp.104,- per saham. 4) Konversi hutang menjadi saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini: 1) Hutang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPS. 2) Hutang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari kreditur terkait. 3) Penerbitan saham baru akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku. Stallion Investment Pte Ltd.(Stallion) Pada tanggal 6 November 2013, Perseroan melalui entitas anak PT EMP Energi Indonesia ( EEI ) mengadakan Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Hutang dengan Stallion dengan sebesar USD Berdasarkan perjanjian tersebut, EEI telah menerima pinjaman sebesar USD dengan tingkat bunga sebesar 3% per tahun. Penggunaan fasilitas pinjaman ini terkait dengan modal kerja EEI. Pada tanggal 13 Juni 2017 utang tersebut dialihkan ke Perseroan melalui Perjanjian Pengalihan Piutang, sehingga per tanggal 30 Juni 2017 Perseroan berhutang kepada Stallion sebesar USD Pada tanggal 3 September 2015, Perseroan melalui entitas anak EMP Malacca Strait S.A. ( MSA ) mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan Stallion dengan plafon sebesar USD Berdasarkan perjanjian tersebut, MSA telah menerima fasilitas pinjaman sebesar USD dengan tingkat bunga sebesar 3% per tahun. Penggunaan fasilitas pinjaman ini terkait dengan modal kerja MSA. Sepanjang tahun 2016, MSA telah melakukan beberapa kali pembayaran sebagian pokok utang dengan jumlah keseluruhan sebesar USD sehingga sisa pokok hutang adalah sebesar USD Pada tanggal 14 Juni 2017 utang tersebut dialihkan ke Perseroan melalui Perjanjian Pengalihan Piutang, sehingga per tanggal 30 Juni 2017 Perseroan berhutang kepada Stallion sebesar USD Pada tanggal 10 Desember 2015, Perseroan mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan Stallion dengan plafon sebesar USD Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menggunakan fasilitas pinjaman kepada Stallion sebesar USD dengan tingkat bunga sebesar 3% per tahun. Penggunaan fasilitas pinjaman ini terkait dengan modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan. Pada bulan Juni 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran sebagian sebesar USD sehingga per tanggal 30 Juni 2017 sisa pokok hutang adalah sebesar USD Berdasarkan pada perjanjian-perjanjian tesebut di atas, per tanggal 30 Juni 2017 jumlah pokok utang Perseroan kepada Stallion adalah sebesar USD atau setara dengan Rp Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Stallion dan Perseroan telah menandatangani perjanjian penyelesaian dimana fasilitas pinjaman ini akan diselesaikan dengan cara konversi pinjaman menjadi saham Perseroan dengan menerbitkan saham Perseroan sejumlah saham dengan nominal Rp. 104,- per lembar. Adapun pokok ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut: Informasi Kepada Pemegang Saham 7

9 1) Total pokok hutang Perseroan adalah USD atau setara dengan Rp ) Hutang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Perseroan sejumlah saham. 3) Harga pelaksanaan konversi hutang menjadi saham adalah sebesar Rp.104,- per saham. 4) Konversi hutang menjadi saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya per 31 Desember Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini: 1) Hutang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPS. 2) Hutang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dan kreditur terkait. 3) Penerbitan saham baru akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku. Ultrapro Ltd. ( Ultrapro ) Pada tanggal 5 Mei 2017, Perseroan mengadakan Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Ultrapro sebesar USD Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan mengakui adanya kewajiban untuk pembayaran atas pekerjaan jasa yang telah diberikan oleh Ultrapro kepada Perseroan. Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Ultrapro dan Perseroan telah menandatangani perjanjian penyelesaian dimana pinjaman tersebut akan diselesaikan dengan cara konversi pinjaman menjadi saham Perseroan dengan menerbitkan saham Perseroan sejumlah saham dengan nominal Rp.104,- per lembar. Adapun pokok ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Total pokok hutang Perseroan adalah USD atau setara dengan Rp ) Hutang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Perseroan sejumlah saham. 3) Harga pelaksanaan konversi hutang menjadi saham adalah sebesar Rp.104,- per saham. 4) Konversi hutang menjadi saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya per 31 Desember Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini: 1) Hutang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPS. 2) Hutang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dan kreditur terkait. 3) Penerbitan saham baru akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku. Berikut adalah hutang Perseroan yang akan direstrukturisasi melalui mekanisme konversi hutang menjadi saham baru: Nilai hutang Jumlah Harga Jumlah Sisa Kreditur yang Hutang Konversi saham hutang dikonversi Dalam USD Ekuivalen Rupiah Greenwich $ Rp Rp104 Rp Stallion $ Rp Rp104 Rp Ultrapro $ Rp Rp104 Rp TOTAL $ Rp Rp Rp Notes: Sisa hutang dari selisih nilai konversi telah disepakati oleh para pihak untuk dihapus bukukan. Harga konversi kurs yang dipakai adalah Rp ,- Per USD. 3. Nilai dan Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi Dari pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan menerbitkan saham baru, dengan total sebanyak Saham Baru Perseroan, dimana harga pelaksanaan saham baru adalah sebesar Rp.104,- per saham. Harga pelaksanaan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS yang mengagendakan Rencana Transaksi, sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01- Informasi Kepada Pemegang Saham 8

10 2014 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum tanggal 20 September 2017 yang merupakan tanggal iklan pengumuman RUPSLB Perseroan : Tanggal Harga Penutupan Tanggal Harga Penutupan Tanggal Harga Penutupan 14-Aug-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp Aug-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp Aug-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp Aug-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp Sep-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp Sep-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp Sep-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp Aug-17 Rp Sep-17 Rp. 99 Harga Rata-rata Rp. 103,14 Harga pelaksanaan PMTHMETD Perseroan adalah Rp.104,- yang mana harga tersebut lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan saham Perseroan dalam periode selama 25 Hari Bursa sebelum tanggal 20 September 2017 adalah sebesar Rp.103, Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan melakukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal distribusi saham. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 38, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut: Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang diterbitkan. 5. Analisa Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan Berikut adalah analisa Laporan Posisi Keuangan Perseroan Konsolidasian Interim pada tanggal 30 Juni 2017 sebelum dan sesudah Transaksi berdasarkan asumsi-asumsi antara lain: Utang yang dikonversi adalah sebesar USD $ atau setara dengan Rp ,-; Harga pelaksanaan konversi utang sebesar Rp. 104,- per saham; Jumlah Saham Baru yang diterbitkan sebanyak saham. Informasi Kepada Pemegang Saham 9

11 30 Juni 2017 Sebelum Sesudah ASET Aset lancar 402,931, ,931,461 Aset tidak lancar 548,839, ,839,847 Total Aset 951,771, ,771,308 LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas jangka pendek 501,416, ,880,055 Liabilitas jangka panjang 355,691, ,391,442 Total Liabilitas 857,107, ,271,497 Ekuitas 94,663, ,499,811 Total Liabilitas dan Ekuitas 951,771, ,771,308 Rasio Keterangan Sebelum Sesudah Rasio Likuiditas Modal Kerja Bersih (98,484,899) (90,948,594) Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Aset 90.05% 86.81% Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Ekuitas % % Informasi Kepada Pemegang Saham 10

12 IV. STRUKTUR PERMODALAN Tabel berikut menunjukkan struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS Perseroan tanggal 31 Agustus Jumlah Saham Jumlah Nominal % Modal Dasar Seri A (Nominal Rp 800) Seri B (Nominal Rp 100) Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan & Disetor Penuh: Saham Seri A Rp 800 UBS AG SINGAPORE NON- TREATY OMNIBUS ACCOUNT ,63% ETERNAL CAPITAL, PT ,79% Ma s yaraka t dibawah 5% ,58% Saham Seri B Rp Masya ra kat di ba wa h 5% ,00% Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh ,00% Saham dalam Portepel Seri A (Nominal Rp 800) 0 0 Seri B (Nominal Rp 100) Tabel berikut merupakan struktur permodalan Perseroan setelah Rencana Transaksi dilakukan. Jumlah Saham Jumlah Nominal % Modal Dasar Seri A (Nominal Rp 800) 6,138,347,970 4,910,678,346,000 Seri B (Nominal Rp 100) 146,893,216,240 14,689,321,624,000 Jumlah Modal Dasar 153,031,564,210 19,600,000,000,000 Modal Ditempatkan & Disetor Penuh: Saham Seri A Rp 800 UBS AG SINGAPORE NON-TREATY OMNIBUS ACCOUNT 898,278, ,622,780, % ETERNAL CAPITAL, PT 355,251, ,201,384, % Masyarakat dibawah 5% 4,884,817,763 3,907,854,210, % Saham Seri B Rp Masyarakat dibawah 5% % Kreditur 3,943,488, ,348,890, % Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh 10,081,836,870 5,305,027,266, % Saham dalam Portepel Seri A (Nominal Rp 800) 0 0 Seri B (Nominal Rp 100) 142,949,727,338 14,294,972,733,800 Informasi Kepada Pemegang Saham 11

13 V. MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI 1. Manfaat Rencana Transaksi Beberapa alasan dan manfaat yang didapat Perseroan dari Rencana Transaksi ini antara lain adalah : Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan menjadi lebih sehat demikian juga dengan struktur permodalan Perseroan; Mengurangi beban keuangan, sehingga memperkuat struktur arus kas Perseroan di masa yang akan datang yang disebabkan menurunnya pokok hutang; Dengan adanya penurunan beban keuangan serta penguatan rasio utang terhadap ekuitas yang terus membaik, akan memberikan kemampuan dan ruang pada Perseroan untuk memperoleh pendanaan-pendanaan baru guna mendukung operasional dan ekspansi usaha Perseroan. 2. Risiko Rencana Transaksi Setelah penambahan modal dari Rencana Transaksi Perseroan menjadi efektif maka persentase kepemilikan dari pemegang saham lain akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 39.11%. Informasi Kepada Pemegang Saham 12

14 VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: a. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rencana Transaksi PMTHMETD, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. b. Apabila kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSLB dalam jangka waktu kedua paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari terhitung sejak RUPSLB pertama diadakan. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, Pengumuman RUPSLB telah dipublikasikan di satu (1) satu surat kabar berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 20 September 2017, situs web Bursa Efek Indonesia (IDXnet), dan situs web Perseroan. Sedangkan Pemanggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 5 Oktober 2017 di (1) satu surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (IDXnet), dan situs web Perseroan. Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini: No. Kegiatan Jadwal 1. Pengumuman Rencana RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa serta 20 September 2017 situs web Perseroan 2. Pelaporan Iklan Pengumuman RUPSLB ke Bursa 20 September DPS yang berhak hadir dalam RUPSLB (Recording Date) 4 Oktober Iklan Pemanggilan RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa serta situs 5 Oktober 2017 web Perseroan 5. RUPSLB 27 Oktober Penyampaian hasil RUPSLB di surat kabar, situs web Bursa serta situs 31 Oktober 2017 web Perseroan 7. Pelaporan kepada OJK mengenai iklan hasil RUPSLB 31 Oktober 2017 Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 pukul WIB s/d selesai, dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan saat Pemanggilan RUPSLB. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB, selama jam kerja di kantor Perseroan dengan alamat PT Energi Mega Persada Tbk, Bakrie Tower, Lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, Telp: , Fax: , corsec@emp.id. Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai dan diterima oleh departemen Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober Informasi Kepada Pemegang Saham 13

15 Agenda RUPSLB Perseroan 1. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Informasi Kepada Pemegang Saham 14

16 VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat didalamnya. Sepanjang pengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari Rencana Transaksi, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Informasi Kepada Pemegang Saham 15

17 VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam pelaksaan Restrukturisasi Hutang Perseroan dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan adalah: Notaris: HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.KN. Jl. Raya Pluit Selatan 103 Jakarta 14450,Indonesia Penasihat Keuangan: PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.12 Jakarta 12950, Indonesia Informasi Kepada Pemegang Saham 16

18