Kinerja Triwulan I

Transkripsi

1 PT Tunas Alfin Tbk PAPARAN PUBLIK Kinerja Triwulan I Tangerang 4 Juni 2018

2 Agenda Catatan Mengenai Perseroan Sekilas Perseroan Kinerja Keuangan Proyeksi Keuangan Kendala Kendala yang Dihadapi Perseroan Upaya Upaya Meningkatkan Kinerja Perseroan Hal yang Dipandang Perlu Diungkapkan 2

3 VISI Menjadi mitra bisnis yang terbaik untuk produk cetak dan kemasan. To be a business partner in printing and packaging product. MISI Untuk menjadi yang terbaik dalam persaingan bisnis jasa cetak dan kemasan yang semakin ketat, managemen dan seluruh karyawan untuk mengutamakan pelanggan melalui Lima Prestasi yang Unggul, yaitu: 1. Mutu Produk. 2. Harga yang Wajar dan Bersaing. 3. Pengiriman Tepat Waktu. 4. Perbaikan yang Berkesinambungan. 5. Pelayanan Pelanggan. To achieve excellence in highly competitive printing and packaging business, management and all staff are customer focused through Five Performance Objectives: 1. Product Quality. 2. Fair and Competitive Pricing. 3. On Time Delivery. 4. Continuous Improvement. 5. Customer Service. 3

4 POKOK-POKOK BUDAYA PERUSAHAAN Mutu Mutu adalah yang pertama dan utama dalam semua kegiatan. Sejak awal, kendalikan kegiatan dan cegah terjadinya ketidaksesuaian. Tanggung Jawab Jalankanlah pekerjaan dengan sepenuh hati dan konsekuen. Kejujuran Jangan pernah memikirkan apalagi melakukan kecurangan dalam melaksanakan pekerjaan, tugas, tanggung jawab dan wewenang. Kreativitas Pasti ada cara lain. Pikirkan, temukan dan wujudkan alternatif yang mengandung nilai lebih. Kerjasama Bersatulah dalam menghadapi dan mengatasi semua permasalahan. Quality Quality is first and foremost in all activities. From the start, control the activity and prevent the occurence of nonconformity. Responsibility Perform work wholeheartedly and consistently. Honesty Do not ever think to commit fraud while performing task, duty, responsibility and authority. Creativity There must be another way. Think, find and realize alternative valuable solution. Cooperation Unite to confront and overcome problems. 4

5 Catatan Mengenai Perseroan Perusahaan didirikan 6 Mei 1977 (pengemasan halus berusia 41 tahun). Perusahaan yang pertama dalam bidang industri pengemasan halus, dengan kegiatan kegiatannya dibidang: - Wet, Dry, Wax & Extrusion Lamination - Vacuum Metallizing - Gummed Tape / Coating - Rotogravure Printing - Cutting / Slitting Pertumbuhan untuk penjualan neto dan laba neto pada tahun 2013 s/d 2017 masing masing sebesar atau 52,6% dan (16.923) atau (44,1%). Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan memperoleh hak atas tanah seluas meter persegi yang berlokasi di Cikupa, Tangerang dari pihak ketiga dengan harga perolehan sebesar Rp

6 Pada tanggal 19 Desember 2016, Perusahaan memperoleh dari pihak ketiga hak atas tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan yang berlokasi di Cikupa, Tangerang masing-masing sebesar Rp 20,1 milyar dan Rp 36,8 milyar. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi hak atas tanah dan bangunan dari model biaya menjadi model revaluasi. Penilaian atas nilai wajar hak atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan pada tanggal penilaian 21 September Berdasarkan laporan penilai independen tanggal 27 Desember 2016, nilai wajar hak atas tanah dan bangunan masing-masing adalah sebesar Rp 332,9 milyar dan Rp 47,3 milyar. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan model biaya. 6

7 Grafik penjualan neto dan laba neto dalam lima tahun terakhir (dalam juta Rupiah) '17 ' ' '13 '14 '15 '16 '17 '15 '14 Tahun Penjualan Neto Laba Neto ,5% ( +52,6% untuk 5 Thn) ,8% ( -44,1% untuk 5 Thn) ,5% ,6% ,6% ,8% ,8% ,8% ,7% ,4% 7

8 Sekilas Perseroan Perusahaan menjual produknya terutama pada pelanggan di Pulau Jawa masingmasing sebesar 99% dari jumlah penjualan neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 masing-masing adalah sejumlah 827 karyawan dan 803 karyawan. Penjualan neto berdasarkan hasil produksi: LL (3,7%) LL (3,8%) BK (61,8%) BK (56,4%) RO (34,5%) RO (39,9%) Maret 2018 Maret 2017 (Dalam Juta Rp) (Dalam Juta Rp) BARANG KONSUMSI (BK) Rp ,8 % Rp ,4 % ROKOK (RO) , ,9 LAIN-LAIN (LL) , ,8 Jumlah Rp ,0 % Rp ,0 % 8

9 Top 10 pelanggan berdasarkan hasil produksi (barang konsumsi) Kaldu Sari (Ex-KIB) Harum Alam (Ex-KIB) Harum Alam (Ex-KIB) Kao Kao Sayap (Ex-KIB) Sayap (Tunas) Hisamitsu Wings (Ex-KIB) Van Melle Mayora (Ex-KIB) Bayer Sayap (Ex-KIB) Wings Mayora (Ex-KIB) Bayer Mayora (Ex-KIB) (Tunas) Kaldu Sari Van Melle (Ex-KIB) Frisian Flag(Ex-KIB) 0 0 Maret 2018 Maret 2017 No Pelanggan B.Konsumsi Dalam Juta Rp 1 PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (Ex-KIB) PT Harum Alam Segar (Ex-KIB) PT Kao Indonesia PT Sayap Mas Utama (Multi Duta Group) (Ex-KIB) PT Perfetti Van Melle Indonesia PT Sayap Mas Utama (Multi Duta Group) (Tunas) PT Mayora Indah Tbk (Ex-KIB) PT Wings Surya (Ex-KIB) No Pelanggan B.Konsumsi Dalam Juta Rp 1 PT Harum Alam Segar (Ex-KIB) PT Kao Indonesia PT Bayer Indonesia PT Sayap Mas Utama (Multi Duta Group) (Ex-KIB) PT Mayora Indah Tbk. (Tunas) PT Perfetti Van Melle Indonesia PT Wings Surya (Ex-KIB) PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (Ex-KIB) PT Bayer Indonesia PT Mayora Indah Tbk. (Ex-KIB) PT Hisamitsu Pharma Indonesia PT Frisian Flag Indonesia (Ex-KIB) (79,1% penjualan barang konsumsi) (71,4% penjualan barang konsumsi) 9

10 Top 10 pelanggan berdasarkan hasil produksi (rokok) Pura Sampoerna Sampoerna Pura Nojorono Pusaka Hidup Gudang Gelora Baru Djarum Nikki Gracia Gandum Nojorono Indonesia Sembilan (Sampoerna) Ali K. Gelora Djarum Pusaka Hidup Nikki Gandum Maret 2018 No Pelanggan Rokok Dalam Juta Rp 1 PT Pura Barutama (competitor) PT HM Sampoerna Tbk PT Nojorono Tobacco International CV Pusaka Hidup PT Gelora Djaja PT Djarum PT Gudang Baru Berkah PT Nikki Super Tobacco (Nojo Group) PT Gracia Optima Masterpro PT Gandum (86,5% penjualan rokok) Maret 2017 No Pelanggan Rokok Dalam Juta Rp 1 PT HM Sampoerna Tbk PT Pura Barutama (competitor) PT Nojorono Tobacco International PT Sampoerna Indonesia Sembilan (HMS Group) PT Gelora Djaja PT Djarum Bpk Ali Khosin H. SE CV Pusaka Hidup PT Nikki Super Tobacco (Nojo Group) PT Gandum (91,3% penjualan rokok)

11 Kepemilikan Saham Susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) Persentase Pemegang Saham Jumlah Saham Pemilikan Jumlah PT Proinvestindo , UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapura , Masyarakat , Jumlah , Desember 2017 (Diaudit) Persentase Pemegang Saham Jumlah Saham Pemilikan Jumlah PT Proinvestindo , UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapura , Masyarakat , Jumlah ,

12 Dividen Kas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 6 Juni 2017 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Charles Hermawan, S.H. No. 32 pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2016 sebesar Rp atau Rp 3 per saham. Dividen kas ini merupakan kurang lebih 13,5% dari laba bersih tahun Dividen ini telah dibayarkan secara penuh pada tanggal 6 Juli Pemegang saham Perusahaan merencanakan membayarkan dividen kas untuk tahun buku 2017 sebesar Rp atau Rp 3 per saham. Dividen kas ini merupakan kurang lebih 18,9% dari laba bersih tahun

13 Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan I dan 2017) Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Jan-Mar 2018 % thd Jan-Mar 2017 % thd Kenaikan (Penurunan) (Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham) (Tidak Diaudit) Penjualan (Tidak Diaudit) Penjualan Jumlah % PENJUALAN NETO , , ,5 BEBAN POKOK PENJUALAN ( ) (84,5) ( ) (91,9) (21.125) 15,4 LABA BRUTO , , ,0 Beban penjualan (3.649) (1,9) (3.644) (2,4) (5) 0,1 Beban umum dan administrasi (6.641) (3,5) (7.016) (4,7) 375 (5,3) Pendapatan operasi lain 885 0, , ,8 Beban operasi lain (574) (0,3) (223) (0,1) (351) 157,4 LABA USAHA , , ,1 Pendapatan keuangan 279 0, ,3 (242) (46,4) Biaya keuangan (536) (0,3) (587) (0,4) 51 (8,7) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN , , ,7 PAJAK PENGHASILAN (5.183) (2,8) (741) (0,5) (4.442) 599,5 LABA PERIODE BERJALAN , , ,7 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 0,0-0,0 - #DIV/0! JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN , , ,7 LABA PER SAHAM ,0 13

14 Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan I dan Akhir Tahun 2017) Ringkasan Laporan Posisi Keuangan 31 Mar Dec 2017 Kenaikan (Penurunan) (Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Diaudit) Jumlah % ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas (12.839) (34,2) Piutang usaha - pihak ketiga ,2 Persediaan ,1 Biaya dibayar di muka (520) (26,1) Pajak dibayar di muka (2.540) (100,0) Aset lancar lainnya (551) (17,9) JUMLAH ASET LANCAR (2.632) (0,7) ASET TIDAK LANCAR Piutang lain-lain ,4 Uang muka perolehan aset tetap ,7 Aset pajak tangguhan ,6 Aset tetap - neto (3.144) (0,6) Properti investasi - neto (53) (5,3) Aset takberwujud - neto (2) (5,4) Aset tidak lancar lainnya ,0 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR (2.322) (0,4) JUMLAH ASET (4.954) (0,5) Days Sales Outstanding (DSO) (7) (9,0) Inventory Turnover (IT) 3,6 3,4 0,2 5,9 Inventory Days (ID) (7) (6,5) FA Additions (15.119) (81,5) 14

15 Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan I dan Akhir Tahun 2017) Ringkasan Laporan Posisi Keuangan 31 Mar Dec 2017 Kenaikan (Penurunan) (Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Diaudit) Jumlah % LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank ,0 Utang usaha Pihak berelasi (1.462) (24,6) Pihak ketiga (25.695) (26,7) Utang lain-lain - pihak ketiga ,0 Beban akrual (98) (4,2) Liabilitas imbalan kerja jangka pendek #DIV/0! Utang pajak ,0 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK (19.895) (15,6) LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan pasca kerja ,8 JUMLAH LIABILITAS (18.567) (12,0) EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh saham ,0 Surplus revaluasi aset tetap - neto ,0 Saldo laba Ditentukan penggunaannya ,0 Tidak ditentukan penggunaannya ,4 JUMLAH EKUITAS ,8 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (4.954) (0,5) 15

16 Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan I dan 2017) Ringkasan Laporan Arus Kas Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 Kenaikan (Penurunan) (Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Tidak Diaudit) Jumlah % ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan ,5 Pembayaran kepada pemasok ( ) ( ) (43.154) 38,7 Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan imbalan pasca kerja (17.071) (17.070) (1) 0,0 Pembayaran untuk beban operasional (17.970) (17.397) (573) 3,3 Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi (10.562) (18.381) (235,1) Penerimaan dari pendapatan keuangan (369) (53,2) Pembayaran pajak penghasilan badan (1.008) (3.565) (71,7) Pembayaran biaya keuangan (598) (587) (11) 1,9 Penerimaan dari kegiatan operasi lainnya ,4 Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (11.138) (15.908) (333,5) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Kas masuk dari pengembalian aset dalam penyelesaian #DIV/0! Pengurangan piutang lain-lain ,9 Hasil penjualan aset tetap #DIV/0! Perolehan aset tetap (3.443) (1.435) (2.008) 139,9 Uang muka perolehan aset tetap (1.188) (930) (258) 27,7 Penambahan piutang lain-lain (342) (70) (272) 388,6 Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1.814) (2.334) 520 (22,3) KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS (12.952) (15.388) (631,7) DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS 113 (57) 170 (298,2) KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE (36.201) (49,1) KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE (51.419) (67,5) 16

17 Kinerja Keuangan PT TUNAS ALFIN Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 ( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba per Saham ) KENAIKAN 2017 ACTUAL 2016 ACTUAL (PENURUNAN) % thd % thd Jumlah Penjualan Jumlah Penjualan Jumlah % PENJUALAN NETO , , ,5 BEBAN POKOK PENJUALAN ( ) (89,2) ( ) (86,9) (81.879) 16,6 LABA BRUTO , ,1 (5.211) (7,0) Beban penjualan (12.900) (2,0) (11.921) (2,1) (979) 8,2 Beban umum dan administrasi (25.907) (4,0) (24.916) (4,4) (991) 4,0 Pendapatan operasi lain , ,5 (603) (20,2) Beban operasi lain (887) (0,1) (4.783) (0,8) (81,5) LABA USAHA , ,3 (3.888) (10,8) Pendapatan keuangan , ,9 (2.830) (54,3) Biaya keuangan (2.602) (0,4) (228) (0,0) (2.374) 1.041,2 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN , ,2 (9.092) (22,2) PAJAK PENGHASILAN (10.488) (1,6) (10.908) (1,9) 420 (3,9) LABA TAHUN BERJALAN , ,3 (8.672) (28,8) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO (3.136) (0,5) ,0 ( ) (100,8) JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN , ,3 ( ) (95,5) LABA PER SAHAM (6) (27,3) 17

18 Kinerja Keuangan Days Days '14 '15 '16 '17 3 bln Mar'18 Days Sales Outstanding '14 '15 '16 '17 3 bln Mar'18 Inventory Turnover (Days) 18

19 Proyeksi Keuangan PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN (Dalam Juta Rupiah) BUDGET TAHUN 2018 ACTUAL TAHUN 2017 KENAIKAN (PENURUNAN) NO. % THD % THD URUT PELANGGAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH % 1 Pelanggan Ex-KIB 2 PT PURA BARUTAMA , , , , , ,3 3 PT SAMPOERNA INDONESIA SEMBILAN (2015) / PT PERSADA MAKMUR INDONESIA (2011) / PT HARAPAN MAJU SENTOSA (2010) / PT PHILIP MORRIS INDONESIA (2010) / PT ASIA TEMBAKAU (2005) / PT HM SAMPOERNA TBK (PRIOR TO 1999) , ,6 (38.881) (41,3) 4 PT KAO INDONESIA (Release Paper / Napkin) , ,8 (4.032) (7,1) 5 6 PT NIKORAMA CITRA TOBACCO (2001) / PT NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL (2000) / PT NIKKI SUPER TOBACCO (PRIOR TO 1999) , , ,8 PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA (Confectionery) , ,8 45 0,2 7 CV PUSAKA HIDUP 8 PT BAYER INDONESIA (Pharma) 9 PT HISAMITSU PHARMA INDONESIA (Pharma) 10 PT GELORA DJAJA , , , , ,2 (6.913) (33,4) , , , , , ,2 11 PT MULTI DUTA UTARI (PRIOR TO 1999) / PT SAYAP MAS UTAMA (PRIOR TO 1999) / PT LION WINGS (PRIOR TO 1999) / PT WINGS SURYA (PRIOR TO 1999) (Soap, Release Paper / Napkin) , ,4 (7.065) (46,5) 12 PT DHARMA ANUGERAH NUSANTARA (2012) / PT MOERIA MULIA (2011) / PT MARTINDO INTI TOBACCO INDUSTRY (2010) / PT INTERTOBACCO UTAMA INDUSTRY (2010) / PT STEVANIA ULTRA TOBACCO COMPANY (PRIOR TO 1999) / PT DJARUM (PRIOR TO 1999) , ,7 (3.809) (34,1) 13 BPK GLEN (Confectionery) , ,5 (3.019) (31,3) 14 PT UNION CONFECTIONERY LTD (Confectionery) , , ,8 15 PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK (Release Paper / Envelope) , ,1 (1.019) (14,1) 16 PT GRACIA OPTIMA MASTERPRO 17 PT RECKITT BENCKISER INDONESIA (Soap) 18 PT GUDANG BARU BERKAH 19 PT MAYORA INDAH (Confectionery) 20 PT SOFTEX INDONESIA (Release Paper / Napkin) 21 PT GANDUM 22 PT CANADA GREEN GATE (Confectionery) 23 PT BOLA DUNIA WALET (Confectionery) 24 BPK ALI KHOSIN H. SE. 25 BPK NUR RAHMAD M. 26 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp juta) JUMLAH , #DIV/0! , ,3 (2.135) (25,7) , #DIV/0! , ,4 (2.986) (33,6) , ,1 (1.592) (21,9) , , , , , , , ,0 (1.444) (23,4) ,3 (8.334) (100,0) ,8 (5.151) (100,0) , , , , , ,2 19

20 Proyeksi Keuangan PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN EX-KIB (Dalam Juta Rupiah) BUDGET TAHUN 2018 ACTUAL TAHUN 2017 KENAIKAN (PENURUNAN) NO. % THD % THD URUT PELANGGAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH % 1 PT KALDU SARI NABATI INDONESIA , , ,1 2 PT HARUM ALAM SEGAR , ,6 (1.969) (2,9) 3 PT SAYAP MAS UTAMA , , ,7 4 PT MAYORA INDAH , , ,9 5 PT WINGS SURYA , , ,9 6 PT FRISIAN FLAG INDONESIA , , ,4 7 PT SARI MURNI ABADI , , ,4 8 PT JAYA ADI MAKMUR , , ,5 9 PT INTERBIS SEJAHTERA , , ,6 10 PT MULTI DUTA UTARI , , ,2 11 PT BOLA DUNIA WALET , , ,6 12 PT INTERNUSA FOOD , , ,0 13 PT INTERNASIONAL ISOLASI INDUSTRI , , ,7 14 PT FAJAR MATARAM SEDAYU , ,9 (423) (26,7) 15 PT ANEKA MITRA GEMILANG 385 0, ,6 (711) (64,9) 16 PT SUMBER MITRA SEJATI JAYA 382 0, ,4 (3.911) (91,1) 17 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp juta) JUMLAH , , , , , ,1 20

21 Proyeksi Keuangan Budget Tahun 2018 Vs Actual Tahun 2017 (Barang Konsumsi) Pelanggan Ex-KIB Kao Van Melle Bayer Hisamitsu Multi Duta Group Glen Union Conf. Tjiw i Re ckitt Mayora Softex Ca nad a Bol a Dun ia Budget Tahun 2018 Vs Actual Tahun 2017 (Rokok) Pura Samp - Group Nojo- Group Pusaka Gelora Djaja Djarum - Group Gracia Gudang Baru Gandum Ali Khosin Nur Rahmad 21

22 Proyeksi Keuangan Grafik penjualan neto berdasarkan hasil produksi: 18 Budget Vs 17 Actual (dalam juta Rupiah) Lain-lain 3,8% Lain-lain 4,6% Barang Konsumsi 61,7% Barang Konsumsi 56,0% Rokok 34,5% Rokok 39,4% Hasil Produksi 18 Budget 17 Actual Barang Konsumsi (+21,3%) Rokok (-3,4%) Lain-lain (-9,3%) Jumlah (+10,2%)

23 Proyeksi Keuangan PT TUNAS ALFIN Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 ( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham ) KENAIKAN 2018 BUDGET 2017 ACTUAL (PENURUNAN) % thd % thd Jumlah Penjualan Jumlah Penjualan Jumlah % PENJUALAN NETO , , ,2 BEBAN POKOK PENJUALAN ( ) (87,5) ( ) (89,2) (46.209) 8,0 LABA BRUTO , , ,0 Beban penjualan (14.151) (2,0) (12.900) (2,0) (1.251) 9,7 Beban umum dan administrasi (28.359) (4,0) (25.907) (4,0) (2.452) 9,5 Pendapatan operasi lain , , ,3 Beban operasi lain (690) (0,1) (887) (0,1) 197 (22,2) LABA USAHA , , ,3 Pendapatan keuangan , , ,2 Biaya keuangan (2.350) (0,3) (2.602) (0,4) 252 (9,7) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN , , ,2 PAJAK PENGHASILAN (13.724) (1,9) (10.488) (1,6) (3.236) 30,9 LABA TAHUN BERJALAN , , ,6 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO - 0,0 (3.136) (0,5) (100,0) JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN , , ,4 LABA PER SAHAM ,5 23

24 Proyeksi Keuangan 2018 Budget 2017 Actual ( ) Beban pokok penjualan Beban umum dan administrasi Beban penjualan Pendapatan lain - neto (1.895) 87,5% 2,0% 4,0% (0,3%) Pendapatan keuangan (2.621) (0,4%) Biaya keuangan ,3% Pajak penghasilan ,9% Laba tahun berjalan ,9% ( ) Beban pokok penjualan Beban umum dan administrasi Beban penjualan Pendapatan lain - neto (1.500) 89,2% 2,0% 4,0% (0,3%) Pendapatan keuangan Biaya keuangan (2.379) (0,4%) 0,4% Pajak penghasilan ,6% Laba tahun berjalan ,3% 24

25 Kinerja / Proyeksi Keuangan PT TUNAS ALFIN Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 ( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham ) March 31, 2018 March 31, 2018 KENAIKAN ACTUAL BUDGET (PENURUNAN) % thd % thd Jumlah Penjualan Jumlah Penjualan Jumlah % PENJUALAN NETO , , ,3 BEBAN POKOK PENJUALAN ( ) (84,5) ( ) (87,5) (2.617) 1,7 LABA BRUTO , , ,5 Beban penjualan (3.649) (1,9) (3.538) (2,0) (111) 3,1 Beban umum dan administrasi (6.641) (3,5) (7.090) (4,0) 449 (6,3) Pendapatan operasi lain 885 0, , ,0 Beban operasi lain (574) (0,3) (173) (0,1) (401) 231,8 LABA USAHA , , ,6 Pendapatan keuangan 279 0, ,4 (376) (57,4) Biaya keuangan (536) (0,3) (588) (0,3) 52 (8,8) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN , , ,6 PAJAK PENGHASILAN (5.183) (2,8) (3.431) (1,9) (1.752) 51,1 LABA PERIODE BERJALAN , , ,0 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 0,0-0,0 0 #DIV/0! JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN , , ,0 LABA PER SAHAM ,7 25

26 Kinerja / Proyeksi Keuangan (Dalam Juta Rp) (20.000) (Dalam Juta Rp) Maret 31, 2018 Actual Maret 31, 2018 Budget (20.000) 84,5 1,9 3,5 (0,2) (0,1) 0,3 2,8 7,3 (%) 87,5 2,0 4,0 (0,3) (0,4) 0,3 1,9 4,9 (%) Maret 31, 2018 Actual Dalam Juta Rp % Beban pokok penjualan ,5 Beban penjualan ,9 Beban umum dan administrasi ,5 Pendapatan lain - neto (311) (0,2) Pendapatan keuangan (279) (0,1) Biaya keuangan 536 0,3 Pajak penghasilan ,8 Laba periode berjalan ,3 Maret 31, 2018 Budget Dalam Juta Rp % Beban pokok penjualan ,5 Beban penjualan ,0 Beban umum dan administrasi ,0 Pendapatan lain - neto (473) (0,3) Pendapatan keuangan (655) (0,4) Biaya keuangan 588 0,3 Pajak penghasilan ,9 Laba periode berjalan ,9 26

27 Kendala Kendala yang Dihadapi Perseroan Krisis ekonomi global. Persoalan ketenagakerjaan dan buruh. Persaingan dalam pasaran regional. Stabilitas Rupiah dari efek ekonomi Indonesia. 27

28 Upaya Upaya Meningkatkan Kinerja Perseroan Perluasan jaringan pemasaran di berbagai wilayah di Indonesia. Peningkatan penguasaan teknologi untuk produktivitas dan efisiensi Perseroan. Peningkatan kualitas dan kuantitas untuk mendapatkan harga yang bersaing. Karena pemasok lokal sangat terbatas, Perusahaan impor bahan baku dari luar negeri. 28

29 Hal yang Dipandang Perlu Diungkapkan Perseroan merencanakan mengambil alih saham PT Dharma Anugerah Indah, pihak berelasi. 29

30 Terima Kasih