PT MNC INVESTAMA TBK Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia ( Perseroan ) Kegiatan Usaha Investasi Strategis

Transkripsi

1 PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI ( KETERBUKAAN INFORMASI ) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC INVESTAMA TBK ( PERSEROAN ) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( HMETD ). TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 ( PERATURAN NO.: IX.E.1 ) DAN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 ( PERATURAN NO.: IX.E.2 ). JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA. PT MNC INVESTAMA TBK Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia ( Perseroan ) Kegiatan Usaha Investasi Strategis Kantor Pusat MNC Financial Center Lantai 21 Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat Telepon: (021) , Faksimili: (021) Website: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN ( RUPSLB ) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 4 MEI 2016 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 28 MARET 2016 DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG DIIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 12 APRIL Perubahan dan/atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi ini Diterbitkan di Jakarta tanggal 29 April 2016

2 I. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 1. PENDAHULUAN Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK No. 38 ), bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( Penambahan Modal Tanpa HMETD ) sebanyak-banyaknya saham dengan nilai nominal Rp. 100,- atau sebanyakbanyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dikeluarkan untuk: i. Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan (Management and Employees Stock Option Program ()) sebanyak-banyaknya saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 2% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. ii. Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program sebanyak-banyaknya saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 8% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Mei ALASAN DAN LATAR BELAKANG Sejalan dengan visi Perseroan menjadi perusahaan investasi yang terkemuka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya di kawasan Asia Pasifik, Perseroan terus berusaha untuk mengembangkan unit-unit usahanya yang berpilar pada 3 strategi bisnis utama yaitu di sektor media, jasa keuangan dan properti. Pertumbuhan industri media di Indonesia masih memiliki potensi yang besar khususnya bagi televisi free-to-air (FTA) yang berbasis iklan, mengingat media televisi adalah satu-satunya media audio visual yang mampu menjangkau sasaran masyarakat luas. Selain itu, media online/mobile diramalkan menjadi pasar terbesar industri periklanan di masa depan. Besarnya potensi pasar mobile (media sosial) bagi industri periklanan memberikan tambahan peluang bagi Perseroan untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja anak-anak usaha di bidang media untuk mempertahankan posisi MNC Group sebagai the largest and the most integrated media company di Asia Tenggara. Industri jasa keuangan di Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang luas, terutama setelah Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 5,3%, yang mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Pengembangan proyek-proyek seperti proyek infrastruktur tentunya akan membutuhkan pendanaan bank dan produk-produk jasa keuangan. Hal ini akan memberikan peluang yang baik bagi Perseroan yang memiliki portofolio yang lengkap di bisnis jasa keuangan untuk menjadi the most reliable and integrated financial services in Indonesia. Sinergi antar entitas anak akan terus ditingkatkan antara lain melalui cross-selling product dan kegiatan pemasaran bersama. Dengan dukungan struktur permodalan, pengembangan akan dilakukan melalui pertumbuhan organik dan anorganik. Percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, kebijakan deregulasi dalam reformasi perpajakan dan aturan lainnya yang terkait langsung dengan industri properti, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) dan tingkat inflasi yang terus menurun akan menjadi pendorong membaiknya industri properti. Dengan kondisi-kondisi yang mendukung tersebut, Perseroan melalui unit usaha asosiasinya di sektor properti akan terus bergerak cepat melanjutkan rencana-rencana pengembangan besar dan mengambil peluang pengembangan usaha. Serangkaian peluang usaha yang terbuka bagi Perseroan, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, memperkuat komitmen Perseroan untuk mendukung setiap langkah strategis dari entitas anak yang difokuskan untuk membesarkan skala usaha Perseroan agar tumbuh sehat dengan tingkat profitabilitas yang memuaskan. Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja tanpa membebani pemegang saham saat ini. 2. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat. 3. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. 4. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

3 5. Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 9.09%. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini. Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program akan dikeluarkan kepada investor yang bermaksud berinvestasi dalam Perseroan, yang mana sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ada investor strategis atau pemegang saham Perseroan yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program ini. Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal. Dapat pula disampaikan bahwa sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali perkara sebagai berikut: - Perkara No. 431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST antara Perseroan sebagai penggugat dengan: (i) PT Global Mediacom Tbk selaku Tergugat I, (ii) KT Corporation selaku Tergugat II, (iii) Qualcomm Incorporated selaku Tergugat III, dan (iv) PT KTF Indonesia selaku Tergugat IV. 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD baik itu dalam rangka Program maupun dalam rangka selain program, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk investasi dan modal kerja untuk Perseroan dan entitas anak. 4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD Penambahan Modal Tanpa HMETD dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: i. Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan (Management and Employees Stock Option Program ()) dapat dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak RUPSLB yang menyetujui yaitu berlaku sampai dengan 4 Mei ii. Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini yaitu berlaku sampai dengan 4 Mei INFORMASI MENGENAI PROGRAM a. Kriteria Penerima Program Penerima Hak Opsi adalah karyawan Perseroan dengan posisi kunci, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peran, tanggung jawab dan kontribusinya terhadap Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Komite. b. Mekanisme Pengeluaran Saham Saham-saham yang akan dikeluarkan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka, akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) dengan menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dicatatkan di BEI hingga saat ini. c. Hak Yang Diperoleh Calon Pemegang Saham Penerbitan Modal Tanpa HMETD dalam rangka akan dilaksanakan dengan menerbitkan hak opsi, dimana setiap 1 (satu) hak opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan membayar sebesar harga pelaksanaan, yang kemudian saham tersebut dapat diperdagangkan di BEI setiap saat sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal. d. Periode Pelaksanaan Program Periode pelaksanaan Program dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun dan rencana pelaksanaan akan dilaporkan Perseroan kepada BEI selambat-lambatnya 5 Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan Program.

4 e. Metode Pembayaran Saham Pemegang yang akan melaksanakan haknya wajib untuk melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan ke rekening bank yang ditunjuk Perseroan. f. Rincian yang belum selesai jangka waktunya (outstanding) Berdasarkan data terakhir yang disampaikan PT BSR Indonesia per tanggal 31 Desember 2015, rincian outstanding adalah sebagai berikut: Tahap VI Jumlah Prapencatatan Saham Harga Nominal Harga Pelaksanaan Tanggal RUPS Tanggal Prapencatatan Saham di Bursa Rp100,- Rp300,- 30 April Juli 2014 Jangka Waktu Oktober 2014 April 2016 Outstanding lembar saham II. STRUKTUR PERMODALAN Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebanyak-banyaknya menjadi Rp ,- yang terbagi atas saham, masing-masing bernilai Rp100,- per saham. Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh* (Nilai Nominal Rp100,- per saham) Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Modal Dasar Modal Ditempatkan Modal Disetor Sisa Saham Dalam Portepel Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal tanpa HMETD dengan asumsi seluruh Penambahan Modal tanpa HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu menjadi sebanyak-banyaknya saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia. Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)* Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Jumlah Saham % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: HT Investment Development Ltd , ,2 UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd , ,6 Hary Tanoesoedibjo , ,4 PT Bhakti Panjiwira , Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%) ,8 Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh , ,00 Jumlah Saham dalam portepel * Komposisi permodalan mengacu kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT MNC Investama Tbk No. 44 tanggal 22 Maret 2016 dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, notaris di Kota Administrasi Jakarta

5 Selatan yang mana akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang dalam Surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum No AHU-AH tanggal 23 Maret 2016 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MNC Investama Tbk. III. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut: a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya saham. b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD per 31 Maret 2016 adalah sebesar saham. c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak IV. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Nomor I-A, yakni: a. Untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD Sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD. b. Untuk Sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan. V. IKHTISAR DAN KEUANGAN PENTING 31 Desember 2015 (Diaudit) Dalam Jutaan Rupiah 31 Desember 2014 (Diaudit - disajikan kembali) LAPORAN POSISI KEUANGAN Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Pendapatan Laba (Rugi) Sebelum Pajak ( ) Laba (Rugi) Bersih ( ) VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana diungkapan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 pukul WIB sampai dengan selesai, bertempat di Auditorium MNC Tower Lantai B2, Jl. Kebon Sirih No , Jakarta Pusat dengan agenda RUPSLB sebagai berikut: 1. Pembatalan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) yang sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Mei 2015.

6 2. Persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tanggal 29 Desember Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program () baru serta pemberiaan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penerbitan tersebut. 4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulum (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 16 Desember Perubahan Iuran Dana Pensiun Danapera. Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB telah diiklankan masing-masing di harian Koran Sindo, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 22 Maret 2016 dan 6 April VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. VIII. INFORMASI TAMBAHAN Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini. PT MNC INVESTAMA TBK Kantor Pusat MNC Financial Center Lantai 21 Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat Telepon: (021) , Faksimili: (021) Website: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com