Nickel-LME (USD/Ton) (1.13%) DJIA % STI ,10% Nikkei % HSI ,70% Market Review & Prediction

Transkripsi

1 Oil Price (USD / Barel) (0.06%) Gold Price (USD/Ounce) (0.04%) Nickel-LME (USD/Ton) (1.13%) Tin-LME (USD/Ton) (1.00%) CPO Price (RM/Ton) (0.40%) DJIA % STI ,10% Nikkei % HSI ,70% IHSG Activities As of April Closing / (%) 0.40 Value(Rp bio) Volume (bio share) 4.41 Foreign Transaction Last Transaction (Rp bn) Foreign Buy Foreign Sell Net Buy (Sell) Accumulation Net Buy (Sell) Accumulated Weekly Net Buy (Sell) Accumulated Monthly Dividen Announcement Code Cum Date Date Payable Amount SMCB 7-May-12 8-May TGKA 7-May-12 8-May TRST 3-May-12 4-May MFMI 1-May-12 2-May Issuer Schedulle Issuers Schedulle Date Time WIKA RUPS :00:00 BHIT RUPS :00:00 KKGI RUPS :30:00 Right Issue Code Ns Os Price Cum Trade NISP May Jun TRIO Apr May SUGI Market Review & Prediction Mengakhiri bulan April 2012, IHSG ditutup naik 16,75 poin (0,40%) ke level 4180,73. Pada perdagangan kemarin tercatat asing kembali melakukan transaksi beli bersih (net foreign buy), sehingga akumulasi beli bersih asing selama bulan April 2012 sebesar Rp1,46 triliun. Tercatat total nilai transaksi kemarin sebesar Rp 5,39 triliun dengan total saham yang diperdagangkan sebanyak 4,41 miliar lembar. Hampir seluruh indeks sektoral mengalami penguatan kecuali sektor Mining (-0,39%), sektor basic industry (-0,50%), sektor agri (-0,50%) serta sektor infrastructure (-0,66%). Bursa Global, Kemarin Dow Jones turun 0,11% ( ), indeks S&P 500 turun 0.39% ( ), dan indeks Nasdaq turun 0.74% ( ). Indeks US turun karena Spanyol memasuki resesi kedua sejak 2009 dan aktivitas bisnis US melambat. GDP Spanyol turun 0.3% pada kuartal I- 2012, data ISM-Chicago s business turun menjadi 56.2 (dibawah ekpektasi consensus). Prediksi IHSG. Awal bulan ini, IHSG diperkirakan akan kembali bergerak mixed. Fase sideways masih akan membayangi IHSG. Indikator slow stochastic oscillator telah membentuk pola golden cross serta indikator MACD Histogram sudah menunjukkan adanya sedikit penguatan. Hari ini diperkirakan IHSG akan bergerak pada level Highlight News MNCN Bagikan Dividen Rp 500 Miliar Laba BSDE Naik 64% YoY pada Kuartal I-2012 Pendapatan EXCL Naik 9.3% YoY pada Kuartal I-2012 Pendapatan ISAT Tumbuh 2.1% YoY pada Kuartal I-2012 RAJA Membidik Dana Rp Miliar dari Right Issue UNTR Mendanai Anak Usaha Rp 270 Miliar Laba ASRI Melonjak 118% YoY pada Kuartal I-2012 Pendapatan ABMM Naik 43% YoY pada Kuartal I biggest stock that foreign sell: BBRI (516,31 B), TLKM (117,21 B), BMRI (75.86 B), ITMG (75,09 B), ASII (68,76 B), PGAS (52,42 B), BBNI (52,31 B), UNTR (50,03 B), HRUM (44,90 B), BDMN (38,70 B) Monetary Info Inflation YoY (%) 3.97 MoM (%) 0.07 BI Rate (%) 5.75 Exchange Rate (Rp/USD) 9180 Stock Recommendation (10 biggest stock that foreign bought) Code Last S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 Breakpick Rec. TLKM 7,900 7,700 7,800 7,850 7,917 7,950 8,000 8,100 Already Break SOH ASII 70,900 69,200 70,050 70,200 71,250 71,050 71,750 72, Spec Buy BMRI 7,000 6,700 6,850 6,850 7,067 7,000 7,150 7,300 Already Break Hold KLBF 3,825 3,375 3,600 3,775 3,708 4,000 4,050 4,275 Already Break SOH UNTR 30,450 28,350 29,400 29,600 30,817 30,650 31,500 32, Spec Buy ITMG 42,750 41,150 41,950 42,050 43,000 42,850 43,550 44, SOH JSMR 5,450 4,750 5,100 5,200 5,467 5,550 5,800 6,150 Already Break Hold ASRI Spec Buy BBRI 6,900 6,700 6,800 6,900 6,867 7,000 7,000 7, Spec Buy AALI 21,900 19,400 20,650 21,550 21,817 22,800 23,150 24, Spec Buy S=Support R=Resistance Rec.=Recommendation Spec. Buy = Speculative Buy SOH=Sell on High BOW= Buy on Weakness

2 MNCN Bagikan Dividen Rp 500 Miliar PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 500 miliar atau Rp 35 per saham untuk tahun buku Pembayaran dividen dilaksanakan pada Juni hingga Juli Perseroan akan mempertahankan rasio dividen minimal 45% dari laba bersih. Pada kuartal I-2012, perseroan mencetak kenaikan laba bersih sebesar 45% YoY. Sumber: Investor Daily. Laba BSDE Naik 64% YoY pada Kuartal I-2012 PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membukukan kenaikan laba bersih sebesar 64% YoY pada kuartal I-2012 ditopang oleh penurunan beban keuangan sebesar 55% YoY setelah pelunasan olbigasi BSD II sebesar Rp 600 miliar. Pendapatan perseroan pada kuartal I-2012 naik 28.9% YoY didukung oleh peningkatan development revenue. Pendapatan dari penjualan rumah, toko, industri, strata title, dan tanah berkontribusi 80% dan sisanya dari recurring income. Sumber: Investor Daily. Pendapatan EXCL Naik 9.3% YoY pada Kuartal I-2012 PT XL Axiata Tbk (EXCL) membukukan kenaikan pendapatan usaha sebesar 9.3% YoY pada kuartal I ditopang oleh peningkatan jumlah pelanggan sebesar 50% dimana 60% dari total pelanggan adalah pelanggan data. Pendapatan layanan data EXCL tumbuh 71% YoY. Sumber: Investor Daily. Pendapatan ISAT Tumbuh 2.1% YoY pada Kuartal I-2012 PT Indosat Tbk (ISAT) membukukan kenaikan pendapatan sebesar 2.1% YoY pada kuartal I-2012 yang ditopang oleh peningkatan jumlah pelanggan menjadi 52.1 juta % pendapatan perseroan dikontribusi dari pendapatan seluler yang naik 3.03% YoY. Hingga kuartal I-2012, perseroan telah merealisasikan capex sebesar Rp 1.4 triliun dari total capex tahun ini sebesar Rp triliun. Sumber: Investor Daily. RAJA Membidik Dana Rp Miliar dari Right Issue PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membidik perolehan dana Rp miliar dari right issue dengan melepas juta saham pada harga Rp 667 per saham. Setiap pemegang 2 saham yang namanya tercatat pada tanggal 10 Mei 2012, akan mendapat 1 HMETD. Dana hasil right issue akan digunakan untuk membayar utang sebesar Rp miliar. PT Sentosa Bersama Mitra bertindak sebagai pembeli siaga. Sumber: Investor Daily. UNTR Mendanai Anak Usaha Rp 270 Miliar PT United Tractors Tbk (UNTR) memberikan pinjaman sebesar US$ 30 juta atau Rp 270 miliar kepada anak usahanya, PT Multi Prima Universal (MPU) untuk mendanai modal kerja. Pinjaman bertenor 3 tahun dengan bunga SIBOR ditambah 2.5%. Selain itu, UNTR melalui anak usahanya, PT Tuah Turangga Agung (TTA) menuntaskan akuisisi 60% saham PT Duta Nurcahya (DN). Sumber: Investor Daily. Laba ASRI Melonjak 118% YoY pada Kuartal I-2012 PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) membukukan kenaikan laba bersih sebesar 118% YoY pada kuartal I yang ditopang oleh kenaikan pendapatan sebesar 63.4% YoY. Tahun ini, perseroan berharap dapat mencetak kenaikan laba bersih dua kali lipat dari laba bersih tahun Penjualan real estate berkontribusi paling besar. Tahun ini perseroan menargetkan marketing sales Rp triliun dan menyiapkan dana US$ 120 juta untuk akuisisi lahan tahun ini. Sumber: Investor Daily.

3 Pendapatan ABMM Naik 43% YoY pada Kuartal I-2012 PT ABM Investama Tbk (ABMM) mencetak kenaikan pendapatan sebesar 43% YoY pada kuartal I Pendapatan bisnis tambang batubara melalui PT Reswara Minergi Hartama naik 188.6% YoY seiring dengan kenaikan produksi dan penjualan. Perseroan telah menandatangani kontrak 2.9 juta metrik ton dimana ini adalah 50% dari target penjualan tahun Sumber: Investor Daily. Trading Idea ADRO Technical Keterangan: Kemarin saham ADRO gap up dan membentuk white marubozu candle yang mengindikasikan saham ini mampu menguat kembali pada hari ini. Indikator MACD yang baru membentuk golden cross, stochastic dan adx menunjukkan potensi bagi saham ini untuk melanjutkan penguatannya. Rekomendasi: Spec Buy untuk saham ADRO dengan target price hari ini pada level 1880 dan support pada level Jika menembus breakthrough pada level 1770, cutloss terlebih dahulu. Economic Calendar Date Agenda Prior Consencus Range Country Actual 30-Apr-12 Personal Income 0.3% 0.1% to 0.5% USA 0.4% 30-Apr-12 Consumer Spending 0.9% 0.2% to 0.7% USA 0.3% 30-Apr-12 Chicago PMI to 62.9 USA Mei-12 Domestic Vehicle Sales 10.9 M 10.9 M to 11.3 M USA 01-Mei-12 ISM Mfg Index-Level to 54.4 USA 02-Mei-12 ADP employment to USA 02-Mei-12 Factory orders-m/m 1.3% minus 2.5% to 0.5% USA 03-Mei-12 Jobless Claim 388 K 365 K to 385 K USA 03-Mei-12 Nonfarm productivity-q/q 0.9% minus 1.5% to 1.1% USA 03-Mei-12 ISM Non-Mfg Index to 62.0 USA 04-Mei-12 Nonfarm Payrolls-M/M to USA 04-Mei-12 Unemployment Rate-Lev 8.2% 8.1% to 8.3% USA

4 IPO Plan No Company Business Line Underwriter Listing Date IPO Price / Range (Rp) 1 PT Cipaganti Citra Graha Transportation PT Batavia Prosperindo Sekuritas First Semester PT Semen Baturaja Basic Industry Second Semester PT Pegadaian PT Prima Java Kreasi Entertainment First Semester PT Supraboga Lestari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk Semester I PTPN VII Plantation Semester II PT Express Transindo Utama Transportation Fourth Quarter 2012

5 RESEARCH TEAM Supriyadi Head of Research Fajar Wahyudhi Research Analyst Fanny Suherman Research Analyst HEAD OFFICE Cyber 2 Tower, 22 nd Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Setiabudi Jakarta Selatan BRANCHES Fatmawati Akastiebi Alam Sutra Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.20, Jl. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan Tel: (General), (Dealing), Fax: Head: Dikkie Yurianda STIE Bisnis Indonesia, Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel: (General), (Dealing), Fax: Head: Fajar Wahyudhi Jl. Jalur Sutera Imperial Walk Kav. 29C No.29 Alam Sutera Tangerang Indonesia Tel: (General), (Dealing), Fax: Head: Lely Meijanti Yogyakarta Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM), Jl. P. Mangkubumi No. 111 Yogyakarta Tel: Fax: Head: Hilmy Noviar Surabaya Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5 th, Surabaya, Jawa Timur. Tel: (Hunting), Fax: Telp Direct: Head: Linawati Solo Jember Solo Centre Point, Jl. Slamet Riyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo, Jawa Tengah Tel: , Fax: Head: Andhini Warih Jember Business Centre (JBC), Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A 8, Jember 68137, Jawa Timur Tel: (Hunting), (Direct Sales), Fax: Head: Lisa Amaliah Ruham DISCLAIMER This report has been prepared by PT OSO Securities on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance.is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT. OSO Securities. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT. OSO Securities, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT. OSO Securities, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT. OSO Securities or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.