Market Brief Pasar Pintu di Inggris Raya. By Atase Perdagangan London 2013

Transkripsi

1 Market Brief Pasar Pintu di Inggris Raya By Atase Perdagangan London 2013 M 1

2 Daftar Isi BAB 1: Pendahuluan 3 BAB 2: Potensi Pasar Inggris Impor Produk di Inggris Statistik Terhadap Indonesia Perbandingan Dengan Negara Lain Analisa Pasar di Inggris Saluran Distribusi Lokal Kompetitor Lokal Regulasi Impor 14 BAB 3 : Strategi Optimalisasi Peluang Pasar 15 BAB 4 : Informasi Lembaga Penting Terkait 16 Bibliography 18 2

3 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Abstraksi dan Pemilihan Produk Dengan semua kelengkapan sumber daya alam dan rendahnya keperluan tenaga kerja mahir, Indonesia memiliki sebuah potensi yang luar biasa sebagai produsen pintu. Sedangkan dalam setiap masyarakat, setiap keluarga, setiap rumah, pasti membutuhkan pintu. Kegunaan pintu pun cukup penting dalam perkantoran, perhotelan dan seluruh sector yang memiliki physical presence lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, peradaban manusia di abad ke-21 ini memiliki penekanan yang cukup kuat dalam keberadaan pintu dengan berbagai jenis, mulai dari pintu kayu, besi, kaca, dll. Pintu adalah suatu pasar dengan ukuran yang sangat besar namun seringkali dipandang hanya dengan sebelah mata. Di bagian Bab 2. menunjukan tren Indonesia yang mengekspor komoditas ini dalam jumlah yang sangat minimal, apalagi bila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Oleh sebab itu, market brief kali ini akan membahas tentang pasar pintu di Inggris Raya dan berbagai statistik perdagangan pintu ke negara tersebut dari Indonesia dan juga mencakup tentang statistika perdagangan, tinjauan pasar pintu di Inggris, dan saran-saran bagi para pembaca yang ingin mengekspor produk ini ke Inggris Raya. Diharapakan bahwa dengan informasi, kontak, dan berbagai sarana yang memadai, eksportir-eksportir potensial Indonesia untuk produk terkait akan semakin tertarik untuk mengekspor produknya ke Inggris hingga di jangka panjang jumlah nilai ekspor potensial Indonesia ke Inggris dalam semua bidang akan dapat lebih dimaksimalisasikan. 3

4 1.2. Pendahuluan tentang Negara Inggris Statistik Penting negara Inggris Sumber: OECD Statistics (2013) Total GDP (USD) GDP ( T USD) 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% GDP Growth GDP Growth Inflation Rate Unemployment rate 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% Inflation 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Unemployment Sumber diolah dari: OECD Statistics (2012) 4

5 1.3. Pendahuluan Tentang Produk Secara Umum Berdasarkan definisi yang terdapat di Buku Tarif Bea Cukai indonesia (BTBI) 2012, terdapat 6 HS yang memenuhi definisi pintu dalam market brief ini yang dipaparkan dalam Tabel 1 dibawah: Tabel 1: Berbagai Kode HS yang Tercakup dalam Definisi Pintu Kode HS Produk Definisi Produk ' Daun pintu, daun jendela dan bingkainya serta ambang bawah pintu dari plastik. ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu-kayu yang tercantum di website sumber. ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu conifer ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu-kayu lain ' Struktur pintu, jendela, dan rangkanya serta ambang untuk pintu dari besi atau baja. ' Pintu, jendela, dan rangkanya serta ambang untuk pintu dari aluminium. Sumber: BTBI 2012 Data-data terbaru yang dapat dilihat di Bab 5.1. menunjukkan bahwa pasar ekspor komoditas ini oleh Indonesia ke Inggris Raya masih bisa dimaksimalkan hingga mencapai 150% dari nilai yang sesungguhnya. Dari 6 kategori HS tersebut, hanya terdapat 1 yang dieksploitasi secara cukup maksimal dan 2 lagi yang dimanfaatkan dalam jumlah yang cukup kecil. Secara posisi total, Indonesia masih berada dalam posisi yang kurang signifikan akan total ekspor komoditas ini ke Inggris, namun secara prospek dengan tingginya keberlimpahan alam yang ada dan tingginya tingkat pertumbuhan Indonesia, diyakini bahwa kita berpotensi untuk naik ke posisi yang jauh lebih tinggi lagi. KeyNote (2013) juga mendukung trend diatas bahwa pasar pintu dan jendela memiliki potensi perkembangan yang tinggi mencapai 9.6% dalam periode dan dengan nilai akhir mencapai GBP 5.9 milyar. 5

6 BAB 2: POTENSI PASAR INGGRIS 2.1. Impor Produk di Inggris Statistik Terhadap Indonesia Tabel 2.1. Statistik Ekspor Indonesia ke Inggris dalam Ribu USD Product Product label code ' Daun pintu, daun jendela dan bingkainya serta ambang bawah pintu dari plastic ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu-kayu yang tercantum di website sumber ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu conifer ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu-kayu lain ' Struktur pintu, jendela, dan rangkanya serta ambang untuk pintu dari besi atau baja ' Pintu, jendela, dan rangkanya serta ambang untuk pintu dari aluminium Source: (Trade Map, 2013) Ekspor Indonesia ke Inggris Tabel 2.2. Statistik Potensi Ekspor Indonesia ke Inggris dalam Ribu USD Product Product label code ' Daun pintu, daun jendela dan bingkainya serta ambang bawah pintu dari plastik ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu-kayu yang tercantum di website sumber ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu konifer ' Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu-kayu lain ' Struktur pintu, jendela, dan rangkanya serta ambang untuk pintu dari besi atau baja ' Pintu, jendela, dan rangkanya serta ambang untuk pintu dari aluminium Source: (Trade Map, 2013) Indicative potential trade

7 Grafik 2.1. Perbandingan Nilai Ekspor Riil dan Potensial Indonesia ke Inggris Nilai Dagang Riil Nilai Dagang Potensial Source: Diolah dari Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. Dari grafik diatas dapat dilihat sebuah peningkatan nilai peningkatan riil yang cukup konsisten. Di sisi lain, nilai dagang potensial terus menurun. Ini menunjukkan suatu hal yang sangat bagus dimana tingkat penetrasi dan pemenuhan potensi terus menerus meningkat Perbandingan Dengan Negara Lain Berikut adalah data-data mengenai kompetitor Indonesia berdasarkan kode HS, dengan nilai dalam tabel berupa jumlah nilai perdagangan dalam satuan ribu dolar Amerika. Tabel 2.3. Supplier Utama Pintu Plastik Inggris (dalam Ribu USD) Negara Asal Taiwan Korea Irlandia Jerman Polandia Indonesia World Sumber : ITC, Comtrade 7

8 Tabel 2.4. Supplier Utama Pintu Kayu Inggris (dalam Ribu USD) Negara Asal Indonesia Tiongkok Malaysia Polandia Portugal World Indonesia Sumber : ITC, Comtrade Tabel 2.5. Supplier Utama Pintu Besi-Baja Inggris (dalam Ribu USD) Negara Asal Jerman Tiongkok Italia Belanda Amerika Serikat Indonesia Sumber : ITC, Comtrade Tabel 2.6. Supplier Utama Pintu Aluminium Inggris (dalam Ribu USD) Negara Asal Jerman Irlandia Spanyol Perancis Tiongkok Indonesia World Sumber : ITC, Comtrade 8

9 Analisa Pesaing Demikian adalah beberapa grafik berisi market share dari masing-masing spesifik Grafik 2.2. Market share secara total dari seluruh produk pintu Germany China Ireland Poland Italy Spain Denmark Sweden Others Indonesia Sumber : ITC, Comtrade Grafik 2.3. Market share dari pintu plastik Chinese Taipei Republic of Korea Ireland Germany Poland Denmark Slovakia Hong Kong, China Netherlands China Sumber : ITC, Comtrade 9

10 Grafik 2.4. Market share dari pintu kayu Indonesia China Malaysia Poland Portugal Brazil Ireland Italy South Africa Sumber : ITC, Comtrade Grafik 2.5. Market share dari pintu besi/baja Germany China Italy Netherlands United States of America Poland Switzerland South Africa Canada Sumber : ITC, Comtrade 10

11 Grafik 2.6. Market share dari pintu aluminium Germany Ireland Spain France China Switzerland Netherlands Sweden United States of America 2.2. Analisa Pasar di Inggris Saluran Distribusi Lokal IKEA IKEA dapat dikatakan telah melewati krisis di pasaran dengan sangat baik, meskipun kerap kali mengalami kesulitan dan pengurangan keuntungan. Tetap sangatlah dominan di pasar Inggris karena hanya sedikit yang berani berkompetisi dengannya. (Westgarth, Furniture retailing at a glance, 2012) DFS Sangat dominan di pasar matras dan bersifat komplementer dengan IKEA, bisnis ini terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun baru saja kehilangan pendirinya. (Westgarth, Furniture retailing at a glance, 2012) Furniture Village 11

12 Dengan perkembangan yang perlahan dan berhati-hati, bisnis ini berada di posisi yang baik untuk menghadapi krisis dan telah berhasil melaluinya. (Westgarth, Furniture retailing at a glance, 2012) Kami terutama merekomendasikan penjualan melalui internet, sebagai konsiderasi utama eksistensi dari riset berikut: Tabel 2.7.Hasil Survei Masyarakat Mengenai Metode & Langkah Pembelian Pendapat Mengenai Pembelian Persentase Mencari di Internet Terlebih Dahulu 60% Mencari Model di Internet Terlebih Dahulu 52% Meninjau secara Singkat Model-Model di 39% Internet Meninjau secara Fisik dalam Toko 34% Meninjau Tanggapan Pembeli Lama 32% Sumber: (Westgarth, Furniture Retailing: Infographic Overview, 2012) Perlu diakui bahwa pasar produk pintu di Inggris cukup kompetitif untuk meraih end-constumers. Tren di Inggris yang mulai cukup signifikan dalam pembelian household goods seperti pintu adalah belanja di supermarket retail besar dan online shopping. Para peng-ekspor produk pintu dari Indonesia diharapkan memasuki pasar melalui perusahaan multinasional di Inggris yang mengimpor produk seperti yang dicantumkan dalam bagian Mereka pada umumnya memiliki seluruh value chain mulai dari pen-distribusian, packaging, hingga end-consumer Kompetitor Lokal Premdor Salah satu produsen pintu premium di Inggris dengan perusahaan induk yang sangat besar dan merambah ke seluruh dunia (Masonite), Premdor menargetkan pada segmen menengah dan diversifikasi produk yang luas. Berbagai branding yang dia lakukan juga mencakup mencantumkan beberapa aspek keberlanjutan seperti keikut-sertaannya pada prinsipprinsip Forest Stewardship Council (FSC) dan Endorsement of Forest Certification (EFC). 12

13 Jeld-Wen Produsen pintu dengan segmentasi pasar yang sangat tinggi di Inggris, Jeld-Wen sangat menitikberatkan kualitas produknya dalam pemaasaran. Dengan segmen tersebut, merek ini berhasil meraup kisaran 300 GBP untuk setiap pintu yang dia jual. Kesuksesannya juga tidak terlepas dari kualitas bahan baku produksi, berbagai sertifikasi yang telah diperoleh, teknologi-teknologi ramah lingkungan yang telah teraplikasikan, dan juga showroom yang cukup bergengsi tanpa penjualan melalui internet. Todd Doors Selaku pembuat pintu yang menargetkan pada segmen yang cukup rendah dan cukup menitikberatkan pada diskon untuk penjualan, Todd adalah salah satu manufaktur pintu yang juga cukup sukses di Inggris Raya. Dengan basis online-selling, merek ini dapat merambah ke seluruh Inggris tanpa diperlukannya modal besar untuk masuk ke toko-toko fisik. Seiring dengan perkembangan jaman, modernisasi, dan lemahnya perkembangan ekonomi Inggris, diperkirakan merek ini akan semakin menguasai pasar. Just Doors UK Just Doors adalah merek yang relatif baru dan berkutat di bidang online-selling. Mengandalkan panjangnya durasi garansi, diversifikasi harga produk yang tinggi, dan kemudahan bertransaksi, merek ini masih baru melakukan penetrasi pasar di Inggris namun diperkirakan akan semakin menguat seiring dengan menyebarnya modernisasi dan jaringan internet. 13

14 2.3. Regulasi Impor Tabel 2.8. Daftar Tingkat Pajak Bea Impor untuk Produk Pintu Kode Produk Deskripsi Produk Daun pintu, daun jendela dan bingkainya serta ambang bawah pintu dari plastic Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu-kayu yang tercantum di website sumber Tarif Impor 6,50% 3,00% Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari pohon conifer 0,00% Pintu dan kusennya serta ambang pintu dari kayu-kayu lain 0,00% Struktur pintu, jendela, dan rangkanya serta ambang untuk pintu dari besi atau baja Pintu, jendela, dan rangkanya serta ambang untuk pintu dari aluminium 0,00% 6,00% Source: (United Kingdom Government, 2013) Dengan statusnya sebagai third world country atau negara berkembang, Indonesia memiliki sebuah keuntungan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan negara maju lainnya dalam mengekspor ke Inggris. Bahkan, 3 dari 8 produk HS8 yang memasuki definisi pintu menikmati tingkat bea impor yang hanya 0%. Sayangnya, 2 dari 3 produk tersebut justru tidak kita ekspor sama sekali ke Inggris sebuah potensi sangat besar yang sama sekali tidak kita eksploitasi. Grafik 2.7. Market share ekspor pintu Indonesia ke negara di seluruh dunia Others Indonesia Czech Republic Austria Netherlands Canada Italy Source: (Trade Map, 2013) 14

15 BAB 3 STRATEGI OPTIMALISASI PELUANG PASAR 3.1. Strategi Berdasarkan Peluang Pasar di Inggris 1. Mulai mengembangkan ke segmen yang lebih elitis dan terkustomisasi dengan pendekatan dari segi keunikan menggunakan kombinasi dari pahatan-pahatan dan corak-corak budaya khas Indonesia. Hal ini dapat mempertajam competitive advantage dari produsen pintu Indonesia yang cukup diminati seperti di Australia, Jepang dan Singapura. 2. Mengikuti forum terkini yang diadakan oleh Kementrian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata melalui link berikut: 3. Memulai ekspansi dari segi lain, yaitu dengan mensuplai bahan baku berkualitas sesuai dengan permintaan importer di Inggris. Terutama sustainable certificate dengan licensi dari Kementrian Kehutanan untuk perijinan pengolahan kayu untuk supplier pintu kayu. 4. Mencoba selektif dalam pemilihan retailer. Bagi populasi Inggris, merek baru yang gagal mempenetrasi pasar akan dipandang kurang sedap meskipun itu terjadi karena kegagalan retailer Rekomendasi 1. Aktif berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London Inggris. Untuk kontak harap lihat bagian 4.1 dihalaman selanjutnya. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan promosi produk Indonesia. Contohnya mengikuti pameran di Inggris atau Trade Expo 2013 di Jakarta. Sumber: 3. Mengikuti berbagai pelatihan dan kemudahan bagi eksportir yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sumber: Sumber: 15

16 BAB 4 INFORMASI LEMBAGA PENTING TERKAIT 4.1Trade Promotion Officer di Inggris United Kingdom Trade and Investment UKTI s London HQ UK Trade & Investment 1 Victoria Street London, SW1H 0ET United Kingdom 4.2 Kedutaan Besar Inggris di Indonesia British Embassy Jakarta Jl Patra Kuningan Raya Blok L5-6 Jakarta Indonesia Jakarta.mcs@fco.gov.uk Telephone (+62) (21) Chamber of Commerce di Inggris London Chamber of Commerce Telephone +44 (0) lc@londonchamber.co.uk 4.4 BritCham di Indonesia British Chamber di Jakarta Wisma Metropolitan I F/15, Jln. Jend. Sudirman Kav , Jakarta Tel. : bisnis@britcham.or.id 4.5 Institusi Bea Cukai dan Lisensi Indonesia National Single Window Tel. : ext. 865 Fax. :

17 info.insw@yahoo.com 4.6 Badan Standardisasi Nasional Badan Standardisasi Nasional Tel. : Fax. : bsn@bsn.or.id 4.7 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Jl. Daan Mogot Km 24 Tangerang Banteng Tel. : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Tel. : Fax. : p2ie@kemendag.go.id 4.9 Pameran/ Eksebisi/ Konferensi dan Asosiasi Produk - Serikat Usaha International Door Association Northeast Window & Door Association Summer Meeting Northeast Window & Door Association Window & Door Manufacturers Association - Riset Window & Door National Fenestration Rating Council 17

18 Door and Hardware Federation Daftar Importir Nama: Alamat: Nomor Telepon: Kontak Online: IKEA Ikea Ltd. Customer Relations Kingston Park Peterborough PE2 9ET Telepon: DFS Head Office 1 Rockingham Way Redhouse Interchange Adwick-le-Street Doncaster DN6 7NA Telepon: Furniture Village N/A Telepon: contactus@dfs.co.uk Bibliography KeyNote. (2013). Windows & Doors Executive Summary. Dipetik June 10, 2013, dari Mintel: Trade Map. (2013). Trade Map - Existing and potential trade between United Kingdom and Indonesia. Dipetik July 08, 2013, dari Trade Map Website: United Kingdom Government. (2013, July 02). Coniferous Trade Tariff GOV.UK. Dipetik July 02, 2013, dari UK Government Website: United Kingdom Government. (2013, July 2). Doors, windows, and their frames and threshold for doors Trade Tariff GOV.UK. Dipetik July 2, 2013, dari UK Government Website: United Kingdom Government. (2013, July 02). Doors, windows, and their frames and thresholds for doors Trade Tariff GOV.UK. Dipetik July 02, 2013, dari UK Government Website: 18

19 United Kingdom Government. (2013, July 02). Doors, windows, and their frames and thresholds for doors Trade Tariff GOV.UK. Dipetik July 02, 2013, dari UK Government Website: United Kingdom Government. (2013, July 02). Of other wood Trade Tariff GOV.UK. Dipetik July 02, 2013, dari UK Government Website: United Kingdom Government. (2013, July 02). Of tropical wood specified in additional note 2 to this chapter Trade Tariff GOV.UK. Dipetik July 02, 2013, dari UK Government Website: Westgarth, J. (2012). Furniture retailing at a glance. London: Mintel. Westgarth, J. (2012). Furniture Retailing: Infographic Overview. London: Mintel. 19