PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT DI PASAR KANADA (Market Brief ITPC Vancouver 2014)

Transkripsi

1 PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT (Market Brief ITPC Vancouver 2014) INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER 567 SEYMOUR STREET VANCOUVER, BC, V6B 3H6 CANADA

2 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC Vancouver telah dapat menyelesaikan Market Brief edisi bulan Juni 2014 yang berjudul Peluang Ekspor Produk Biskuit di Pasar Kanada. Market Brief ini memberikan penjelasan yang komprehensif terkait dengan peluang pasar bagi produk biskuit manis asal Indonesia untuk dipasarkan di wilayah Kanada. Mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 706/M- DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri serta Kontrak Kinerja ITPC Vancouver, penulisan Market Brief ini adalah bagian dari tugas ITPC sebagai ujung tombak dalam meningkatkan akses pasar melalui pencarian segala informasi untuk memasarkan suatu produk asal Indonesia yang tercakup didalamnya adalah informasi mengenai potensi pasar produk negara akreditasi, peraturan terkait dengan importasi produk tersebut, peluang dan hambatan pemasaran produk di negara akreditasi, langkah-langkah dan strategi penetrasi pasar serta informasiinformasi penting lainnya. ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah sebagai regulator maupun pihak swasta sebagai pelaku usaha melalui peningkatan knowledge/pengetahuan bagi para pelaku usaha makanan biskuit manis dalam usahanya memasuki pasar Kanada. Perkenankan kami juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian penulisan Market Brief ini. Vancouver, Juni 2014 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver 1 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 1 DAFTAR ISI 2 PETA NEGARA 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Pemilihan Negara Pemilihan Produk Profil Kanada 8 BAB II POTENSI PASAR PRODUK BISKUIT MANIS 2.1. Impor Produk Biskuit Manis Kanada dari Dunia Potensi Produk Biskuit Manis di Kanada Regulasi terkait Produk Biskuit Manis di Kanada Kebijakan Impor Persyaratan Mutu dan Label Saluran Distribusi Produk Biskuit Manis di Kanada Hambatan Lainnya 29 BAB III PELUANG DAN STRATEGI 3.1. Peluang Strategi 37 BAB IV INFORMASI PENTING 38 REFERENSI 45 LAMPIRAN 47 2 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

4 PETA NEGARA KANADA 10 Provinsi: o Alberta o British Columbia o Manitoba o New Brunswick o Newfoundland & Labrador o Nova Scotia o Ontario o Prince Edward Islands o Quebec o Saskatchewan 3 Teritorial: o Northwest Territories o Nunavut Territories o Yukon Territories 3 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

5 4 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

6 I. PENDAHULUAN 1.1 Pemilihan Negara Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai meningkat pasca Perang Dunia II yang ditopang oleh industri manufaktur, pertambangan dan sektor jasa. Pada tahun 1989, Kanada bersama Amerika Serikat membentuk FTA dan pada tahun 1994 membentuk NAFTA bersama Amerika Serikat dan Meksiko yang turut memberikan peningkatan perekonomian melalui perdagangan yang cukup signifikan karena Kanada mengalami banyak surplus terutama dengan Amerika Serikat. Kanada merupakan supplier terbesar Amerika Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan listrik. Pada periode 1993 sampai dengan 2007, Kanada mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada tahun 2007 sampai dengan 2008 Kanada mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengaruh dari perekonomian global yang mengalami resesi akibat isu subprime mortgage di Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai mengalami perbaikan mulai tahun 2009 yang didukung oleh sektor finansial domestik yang merupakan salah satu yang terkuat di dunia. 5 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

7 Pada tahun 2013, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada mencapai USD $ $1.827 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $ 51,958 dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Statistics Canada, jumlah penduduk Kanada per 1 Januari 2014 adalah sebanyak 35,344,962. Indonesia dan Kanada telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama, ditandai dengan peringatan hubungan bilateral kedua negara yang ke-60 tahun pada tahun 2012 lalu. Selama masa tersebut, kedua negara telah menjalin hubungan bilateral yang kuat di berbagai sektor termasuk didalamnya adalah terkait demokrasi, governance dan dukungan untuk pemberantasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Kanada juga bersama-sama bekerjasama dalam beberapa organisasi yang bersifat multilateral seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), the G20, and the World Trade Organization (WTO). Keikutsertaan kedua negara dalam organisasi-organisasi internasional tersebut cukup menandakan bahwa kedua negara mempunyai visi dan misi yang sama dalam upayanya meningkatkan kerjasama dari sisi politik ekonomi sosial dan budaya. Berdasarkan data Statistics Canada, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Kanada pada tahun 2013 lalu mencapai USD 3,187 milyar. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2013 mencapai USD 1,334 milyar sedangkan impor dari Kanada mencapai USD 1,853 milyar. Walaupun masih mengalami 6 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

8 defisit sebesar USD 519,8 juta, nilai ekspor Indonesia ke Kanada tahun 2013 mengalami kenaikan 70.73% dari tahun 2012 yang mencapai USD 367,714,727. Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah produk karet, cocoa butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu, mainan anak, pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor utama Indonesia dari Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum, pesawat udara, helikopter, chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari daging. 1.2 Pemilihan Produk Snack atau makanan kecil merupakan side dish atau makanan pendamping yang sering dijumpai di kawasan Amerika Utara, termasuk Kanada. Salah satu jenis snack yang cukup populer adalah biskuit, baik itu savoury biscuits ataupun sweet biscuit. Market brief ini akan memfokuskan pada sweet biscuit (selanjutnya disebut biskuit manis) karena potensi pasar untuk jenis produk makanan ini di Kanada cukup besar dan menjanjikan, walapun persaingannya juga cukup ketat. Nilai konsumsi biskuit manis oleh masyarakat Kanada diprediksikan akan semakin meningkat, hal ini bisa dilihat dari tren penjualan retail pada tahun 2011 dan 2012 yang meningkat, yaitu sebesar CAD$ juta dan CAD$ 867 juta (Euromonitor). Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2006, tren pertumbuhan penjualan retailnya adalah sebesar 1,1% dari nilai penjualan retail pada tahun 2006 yang mencapai CAD$ juta. Euromonitor juga memprediksikan 7 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

9 kenaikan penjualan retail pada tahun 2016 mendatang menjadi sebesar CAD$ juta atau trennya naik sebesar 1,3% dari tahun Selain itu, apabila dilihat dari sisi Indonesia, untuk produk biskuit manis, tren ekspor Indonesia pada periode tahun adalah sebesar 12.46% dengan nilai ekspor pada tahun 2013 mencapai nilai USD juta. Sedangkan untuk ekspor ke Kanada, Indonesia berhasil mengekspor produk HS pada tahun 2013 lalu senilai USD 538 ribu atau tren pertumbuhannya pada periode tahun sebesar 21.78%. Dari sisi Kanada, pada tahun 2013 Kanada mengimpor biskuit manis senilai USD 225 juta dengan tren sebesar 7.16% pada periode tahun Data-data diatas menunjukan cukup terbukanya peluang untuk lebih memasarkan produk biskuit manis Indonesia di Kanada karena permintaannya cukup besar dan cenderung naik yang berbanding lurus dengan nilai impornya. 1.3 Profil Kanada Bentuk Negara: Konfederasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritorial. Bentuk Pemerintahan: Demokrasi parlementer dibawah monarki konstitusional Kepala Negara: Ratu atau Raja Inggris Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri Ibu Kota: Ottawa 8 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

10 Kota terbesar: Toronto Luas Wilayah: 9.9 juta km 2 Bahasa Utama: Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi Jumlah penduduk: 35,344,962 (1 Januari 2014) Pertumbuhan penduduk: 0.76% Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%), Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China (4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%) Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam (3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya (0.6%), tanpa agama (23.9%) Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014) Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011) Angka harapan hidup: 79 tahun (pria) dan 83 tahun (wanita) a. Geografi Berlokasi di wilayah utara Benua Amerika Utara, Kanada dibatasi oleh Samudera Pasifik di bagian Barat, Samudera Atlantik di bagian Timur, Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang 9 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

11 mencakup daratan seluas juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km persegi, Kanada merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Rusia. Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas wilayah dengan satu negara saja yaitu Amerika Serikat. Terdiri dari pegunungan di wilayah barat Kanada dan tanah datar serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada juga bervariasi karena di wilayah selatan masih mengalami 4 musim sepanjang tahun sedangkan di wilayah utara bisa dikatakan mengalami beku atau dingin hampir sepanjang tahun. b. Pemerintahan Kanada yang merupakan sebuah negara dengan sistem parlementer yang berdasarkan konstitusi monarki dengan tiga pembagian kekuasaan khas trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian, landasan monarki menjadikan Queen Elizabeth II sebagai kepala negara resmi Kanada dengan hak-hak serta kewajiban kerajaan didelegasikan kedaulatannya kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung oleh Queen Elizabeth II berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri Kanada. Bertindak sebagai Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal setelah dilaksanakannya pemilihan umum parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. 10 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

12 Berdasarkan konstitusi Kanada, masa bakti seorang Perdana Menteri tidak mempunyai batas waktu tertentu melainkan sampai dengan incumbent mengundurkan diri, meninggal dunia atau dibebastugaskan dengan hormat. Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen kecuali apabila partai atau koalisinya mengalami kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak oposisi yang memenangkan pemilu terkait. c. Demografi Tabel 1 Estimasi Jumlah Penduduk Kanada, tiap per 1 Juli Provinsi Newfoundland and Labrador 525, , , ,977 Prince Edward Island 144, , , ,283 Nova Scotia 944, , , ,668 New Brunswick 755, , , ,914 Quebec 8,007,656 8,084,754 8,153,971 8,214,672 Ontario 13,263,544 13,410,082 13,550,929 13,678,740 Manitoba 1,233,728 1,250,499 1,265,405 1,282,043 Saskatchewan 1,066,349 1,087,336 1,106,247 1,125,410 Alberta 3,790,191 3,888,632 4,007,199 4,121, M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

13 British Columbia 4,499,139 4,542,508 4,582,625 4,631,302 Yukon 35,402 36,166 36,364 36,510 Northwest Territories 43,501 43,639 43,841 43,623 Nunavut 34,196 34,729 35,434 36,585 Total Canada 34,342,780 34,752,128 35,154,279 35,540,419 Sumber: Statistics Canada, 2014 Tabel 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal di Kanada, 2006 Total Populasi Canada (2006) 31,241, % Ethnic origin British Isles origins 11,098, % Other North American origins 10,408, % Canadian 10,066, % European origins 9,919, % English 6,570, % French origins 5,000, % French 4,941, % Scottish 4,719, % Western European origins 4,372, % Irish 4,354, % German 3,179, % Eastern European origins 2,998, % Southern European origins 2,723, % East and Southeast Asian origins 2,212, % Aboriginal origins 1,678, % Italian 1,445, % Chinese 1,346, % South Asian origins 1,316, % North American Indian 1,253, % Ukrainian 1,209, % 12 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

14 Northern European origins 1,120, % Dutch (Netherlands) 1,035, % Scandinavian origins 1,009, % Polish 984, % East Indian 962, % Caribbean origins 578, % Russian 500, % Arab origins 470, % Welsh 440, % Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006 d. Infrastruktur Perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas dari Pemerintah Federal Kanada selama ini, salah satu landasan untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut adalah melalui investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur di Kanada pada saat ini dilakukan berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi mencapai CAD $ 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD $ 14 milyar yang akan mendukung pembangunan menyeluruh di tingkat nasional, regional dan lokal Kanada. Terdapat dua komponen dalam NBCF, yaitu National Infrastructure Component (NIC) dan Provincial-Territorial Infrastructure Component (PTIC). NIC menyediakan pembiayaan sebesar CAD $ 4 milyar bagi 13 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

15 proyek-proyek yang memberikan public benefit dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Proyekproyek yang dapat dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan utama, transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan regional, infrastruktur pelabuhan, sistem transportasi Intelligent Transportation Systems (ITS) serta infrastruktur untuk mitigasi bencana. Komponen kedua adalah Provincial-Territorial Infrastructure Component (PTIC), menyediakan dana sebesar CAD $ 10 milyar untuk mendukung proyek infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang bersih serta communities yang kuat. Proyek yang dapat masuk dalam kategori ini adalah proyek konstruksi, pembaruan (renewal), rehabilitasi atau peningkatan material infrastruktur untuk public benefit. Pemerintah Kanada sangat sadar bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk Kanada maka pertumbuhan ekonomi harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor pendukung utama dan sangat penting dalam rangka mencapai pertumbuhan eksonomi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur di seluruh Kanada. e. Ekonomi Kanada adalah salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi negara maju, dengan besaran nilai GDP Kanada mencapai USD $ $ M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

16 triliun dan GDP per kapita mencapai USD $ 51,958 menjadikan Kanada sebagai negara yang mempunyai standar hidup tinggi yang ditopang oleh kemampuan teknologi tinggi, melimpahnya sumber daya alam serta pertumbuhan di sektor manufaktur dan finansial yang sangat pesat. Perekonomian Kanada sering disebut cerminan dari ekonomi Amerika Serikat terutama terkait dengan sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Kanada. Sekitar 75% ekspor Kanada adalah tujuan Amerika Serikat yang menjadikan negara adikuasa tersebut sebagai mitra dagang terbesar Kanada. Kanada menikmati nilai perdagangan yang surplus dari tahun ke tahun dengan Amerika Serikat terutama setelah diberlakukannya North America Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 lalu. Diagram 1 15 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

17 Pada tahun 2013, Canada mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, yaitu mencapai sekitar 2% dan hal ini telah melebihi prediksi yang disampaikan oleh Bank of Canada sehingga menjadikan tahun 2013 adalah tahun terbaik perekonomian Kanada sejak tahun 2011 lalu. Sistem perbankan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pada tahun 2013 lalu, World Economic Forum memberi predikat nomor satu bagi sistem perbankan Kanada dan hal tersebut merupakan penghargaan yang ketujuh berturut-turut. Dengan dukungan domestic market yang stabil serta iklim kredit yang ramah, Kanada mengalami kenaikan revenue tiap tahun dengan keuntungan dari the Big Six melampaui nilai CAD $30 milyar. The Big Six merupakan bank-bank yang selama ini menguasai pasar perbankan di Kanada yang terdiri dari National Bank of Canada (NBC), Royal Bank of Canada (RBC), The Bank of Montreal (BMO), Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) dan Toronto-Dominion Bank (TD). 16 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

18 II. POTENSI PASAR KANADA Pasar untuk produk biskuit manis di Kanada dalam beberapa tahun mendatang cukup menjanjikan dan diprediksikan pertumbuhannya positif sejalan dengan pertumbuhan konsumsi dunia. Di Kanada, biskuit manis dikategorikan ke dalam kelompok bakery products yang penjualan totalnya pada tahun 2011 lalu sebesar CAD$ 8.6 milyar dengan volume mencapai 1.2 juta ton. Menurut Euromonitor, pertumbuhan nilai penjualan pada periode tahun akan ditentukan oleh semakin meningkatnya penjualan produk bakery bernilai tinggi yang menawarkan kelebihan manfaat nutrisinya, termasuk didalamnya adalah produk biskuit manis Impor Produk Biskuit Manis Kanada dari Dunia Berdasarkan data dari Euromonitor, kategori biskuit manis di Kanada diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2% dengan volume penjualan akan meningkat sebesar 1%. Pertumbuhan penjualan tentu saja tidak hanya di-suppy oleh industri domestik melainkan juga produk biskuit manis yang diimpor dari luar negeri. Berdasarkan data dari Industry Canada, pada tahun impor Kanada untuk produk biskuit manis mencapai nilai USD$ juta atau mengalami kenaikan sebesar 1.07% dari tahun 2012 dengan nilai impor sebesar USD$ juta. Tren pertumbuhan impor Kanada pada periode tahun adalah sebesar 7.16%. 17 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

19 Negara asal terbesar untuk impor biskuit manis oleh Kanada adalah Amerika Serikat yang mengekspor biskuit manis senilai USD$ juta dengan tren pada periode tahun sebesar 4.27%. Selanjutnya berturut-turut adalah Inggris, Belgia, Jerman dan Italia. Data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3 Perkembangan impor produk biskuit manis oleh Kanada dapat dilihat pada grafik 1 berikut. Dari grafik dapat kita lihat pergerakan kenaikan impor mulai tahun 2009 yang mencapai nilai USD$ juta. Pada tahun 2010 impor meningkat menjadi USD$ juta atau naik sebesar 7.51%. Impor Kanada kembali mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2011 yang mencapai nilai USD$ juta atau naik sekitar 14.77% dari tahun Sedangkan pada tahun 2012, impor biskuit manis oleh Kanada cukup stagnan 18 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

20 dengan nilai sebesar USD$ juta atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0.21% dari tahun Tetapi pada tahun 2013, kenaikan impor Kanada kembali meningkat cukup besar yaitu sebesar 6.55% dengan nilai impor mencapai USD$ juta. Grafik 1 Perkembangan Impor HS Kanada Tahun Gambar 1 berikut menunjukan share impor biskuit oleh Kanada berdasarkan negara asalnya. Share terbesar berasal dari Amerika Serikat yang menyumbang sekitar 53.02%, kemudian berturut-turut disusul oleh Inggris sebesar 9.05%, Belgia sebesar 4.71%, Italia (4.83% dan Jerman (4.03%). Share secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 19 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

21 Gambar 1 Persentase Negara Asal Impor Biskuit Manis oleh Kanada Sedangkan impor biskuit manis dari Indonesia oleh Kanada dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4 Pada periode tahun , Indonesia berhasil mempertahankan tren kenaikan ekspor biskuit manis ke Kanada dengan tren sebesar 21.78%. 20 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

22 Walapun nilai pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu dari USD$ 617 ribu menjadi USD$535 ribu atau turun sekitar 13% akan tetapi kembali naik sekitar 0.58% menjadi USD$ ribu pada tahun Grafik 2 Perkembangan Impor Biskuit Manis Kanada dari Indonesia Grafik diatas menggambarkan pergerakan impor produk biskuit manis asal Indonesia ke Kanada periode tahun Nilai impor tertinggi tercatat pada tahun 2011 yang mencapai nilai USD$ 617 ribu sedangkan nilai impor terendah tercatat pada tahun 2009 yang hanya mencapai nilai USD$ 196 ribu. Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, pada tahun 2013 impor Kanada dari Indonesia berada pada posisi ke-5 dibawah Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia. Sedangkan impor tertinggi produk biskuit 21 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

23 manis Kanada dari kawasan ASEAN berasal dari Filipina dengan nilai total USD$ 3.1 juta pada tahun 2013 dengan tren yang cukup tinggi yaitu sekitar 41.51%. Tabel 5 Secara total, impor biskuit manis dari ASEAN pada tahun 2013 adalah mencapai nilai USD$ 6.8 juta atau sekitar 3% dari total nilai impor biskuit manis oleh Kanada sebesar USD$ juta. Tren impor dari ASEAN pada periode tahun adalah sebesar 22.69%. Faktor banyaknya imigran asal Asia Tenggara ke Kanada dalam beberapa dekade terakhir tampaknya menjadi salah satu faktor penting kenaikan impor biskuit manis yang cukup tinggi oleh Kanada dari ASEAN karena diikuti oleh meningkatnya permintaan terhadap makanan asli asal Asia Tenggara yang tentu saja harus diimpor langsung dari Asia Tenggara. Filipina menjadi penyumbang terbesar impor dari ASEAN dengan share pada tahun 2013 sebesar 46.03% dengan nilai mencapai USD$ 3.1 juta. Urutan 22 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

24 kedua adalah Singapura dengan share sebesar 16.18% yang bernilai USD 1.1 juta. Selanjutnya adalah Thailand dengan nilai impor sebesar USD$ 966 ribu dan share sekitar 14.22%, kemudian Malaysia dengan nilai impor sebesar USD$ 549 ribu dan share sebesar 8.08%. Di urutan kelima adalah Indonesia yang menyumbang share sekitar 7.92% dengan nilai impor sebesar USD$ ribu dan terakhir adalah Vietnam yang mengekspor biskuit manis ke Kanada pada tahun 2013 senilai USD$ 496 ribu dengan share sekitar 7.30%. Gambar 2 berikut memperlihatkan share dari ASEAN untuk impor biskuit manis oleh Kanada pada tahun Gambar 2 Persentase Negara ASEAN untuk Impor Biskuit Manis oleh Kanada Perkembangan dari kenaikan impor untuk produk biskuit manis dari ASEAN dapat lebih jelas dilihat dari grafik dibawah ini. 23 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

25 Grafik 3 Perkembangan Impor dari ASEAN oleh Kanada 2.2. Potensi Produk Biskuit Manis di Kanada Pasar Kanada untuk produk biskuit manis cukup menjanjikan, dengan prediksi kenaikan konsumsi sebesar 2% pada tahun 2016 mendatang dengan kenaikan volume sekitar 1% (Euromonitor). Namun demikian harus diantispasi perubahan preferensi konsumen di Kanada yang cukup dinamis. Konsumsi makanan kecil/snack masih akan menjadi rutinitas sehari-hari penduduk Kanada sehingga permintaan terhadap makanan kecil termasuk biskuit manis akan tetap stabil bahkan cenderung meningkat. Dengan jumlah penduduk yang mencapai angka sekitar 35 juta lebih, pengeluaran penduduk Kanada untuk konsumsi makanan cukup meningkat dengan siginifikan pada periode tahun Dari data Euromonitor disebutkan bahwa pengeluaran penduduk Kanada untuk konsumsi makanan 24 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

26 meningkat sekitar 9%. Pada tahun 2000 pengeluaran perkapita penduduk Kanada untuk konsumsi makanan adalah sekitar CAD$ yang meningkat menjadi sebesar CAD$ pada tahun 2011 lalu. Data dari Euromonitor juga memperlihatkan bahwa khusus untuk makanan kecil, walaupun penduduk Kanada sudah mulai menyadari pentingnya kesehatan dalam mengkonsumsi makanan dengan cara mengurangi konsumsi minyak, lemak dan daging tetapi mereka masih cukup banyak mengkonsumsi makanan kecil yang mengandung rasa manis. Makanan kecil yang mengandung gula merupakan salah satu jenis makanan yang mengalami kenaikan cukup signifikan secara perkapita. Pada tahun 2000, pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan kecil dan gula adalah sebesar CAD$ 82, meningkat menjadi CAD$ 130 pada tahun 2013 lalu. Sedangkan untuk tahun 2016, angka perkapita diprediksikan mencapai CAD$ 140 yang berarti kenaikan 8% dari tahun Data dan fakta diatas menandakan bahwa potensi produk biskuit manis di pasar Kanada sangatlah besar dan masih banyak ruang bagi biskuit manis asal Indonesia untuk bisa lebih meningkatkan pasarnya di Kanada Regulasi terkait Produk Biskuit Manis di Kanada Kebijakan Impor Untuk produk makanan olahan, termasuk di dalamnya biskuit manis, tidak diperlukan import permit tetapi eksportir harus terus update dengan semua 25 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

27 informasi yang disediakan oleh the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ataupun the Canadian Border and Serviced Agency (CBSA). Beberapa informasi yang menurut TFO sangat penting untuk terus direview oleh eksportir agar importir bisa lebih mudah dalam pemenuhan dokumen pada saat barang datang ke Kanada, misalnya: a. Kelengkapan dokumen pengapalan, yaitu invoice, izin impor (apabila diperlukan), Surat Keterangan Asal (SKA), Duty Deferral Program, perjanjian perdagangan internasional; b. Memeriksa barang yang dikirim, mengetahui jenis barang yang akan diperiksa oleh otoritas Kanada; c. Legalitas perusahaan/eksportir, seperti izin usaha, izin ekspor. Secara umum, seluruh produk makanan olahan harus memenuhi seluruh persyaratan terkait makanan olahan dalam the Food and Drugs Act and Regulations dan the Consumer Packaging and Labelling Act and Regulation. Secara khusus untuk makanan olahan, diatur dalam Processed Products Regulations dari the Canada Agricultural Products Act yang menyatakan bahwa semua produk makanan olahan yang masuk ke Kanada wajib memenuhi seluruh persyaratan dalam regulasi tersebut, termasuk didalamnya adalah produk makanan untuk sampling. Dalam hal standar kesehatan dan nutrisi, Health Canada adalah otoritas yang berwenang dalam menentukan standar keselamatan dan kualitas nutrisi dari produk makanan yang masuk ke Kanada. Seluruh aturan standar keamanan 26 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

28 makanan tercantum dalam Food and Drug Regulation yang di-enforce oleh the Canadian Food Inspection Agency (CFIA), walaupun CFIA juga bertanggungjawab terhadap administrasi dan regulasi non kesehatan pada kemasan (packaging) makanan, labelling dan advertising. Selain itu, impor harus memenuhi kewajiban dokumen kepabeanan dan pembayaran tarif duty untuk produk biskuit manis (HS ). Berdasarkan Buku Tarif Kanada tahun 2014, untuk produk HS tarif normal masuk Kanada adalah dari 0 4 persen tergantung pada kandungan ingredients dari biskuit manis dimaksud (terlampir). Setiap impor barang ke Kanada akan dikenakan pajak 5% (Goods and Service Tax GST) oleh Pemerintah Federal Kanada Persyaratan Mutu dan Label Terkait dengan ketentuan labelling, sesuai dengan Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations secara umum diwajibkan bagi produk yang masuk Kanada untuk: Label harus dalam dua bahasa (Bahasa Inggris dan Perancis) Label harus mencantumkan informasi yang jelas tentang makanan yang dijual misalnya informasi ingredients makanan, data persentase kandungan nutrisi makanan, nama produk dan jenis, warna produk 27 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

29 (apabila dimungkinkan), berat dalam kg, jumlah, ukuran kemasan, negara asal, nama dan alamat pembuat Saluran Distribusi Produk Biskuit Manis di Kanada Seperti produk makanan olahan lainnya, pasar utama untuk produk biskuit manis di Kanada terpusat di wilayah sekitar Toronto, Montreal dan Vancouver sehingga konsolidasi produk yang datang dari luar negeri juga datang ke pelabuhan atau bandara udara yang dekat dengan ketiga kota tersebut. Dari data TFO, alur distribusi untuk produk ini adalah sebagai berikut: Barang dari produsen/eksportir Broker/Importer Wholesaler Retailer Konsumen Pelaku usaha yang menjadi distributor harus mempunyai lisensi tempat usaha, mempertahankan rekam jejak distribusi yang baik serta mempunyai prosedur yang jelas dalam pengiriman, handling, storing dan pengembalian barang yang tidak sesuai permintaan. TFO juga mencatat bahwa ada beberapa perusahaan makanan olahan, termasuk biskuit manis di Kanada yang berperan untuk beberapa fungsi sekaligus seperti memproduksi, impor, proses ulang, wholesale, mengemas ulang dan bahkan ekspor. 28 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

30 2.3.4 Hambatan Lainnya Beberapa hambatan lainnya yang ada dan perlu diperhatikan sekaligus diantisipasi oleh Indonesia dalam rangka peningkatan akses pasar produk biskuit manis di pasar Kanada adalah sebagai berikut: a. Pada kurun waktu lima tahun terakhir ini, konsumen Kanada menjadi sangat peduli terhadap makanan yang mereka konsumsi terutama dari segi kandungan nutrisi dan efeknya terhadap kesehatan tubuh, contohnya biskuit yang manis namun cocok untuk diet, biskuit manis yang gluten free ataupun penambahan ingredient dalam biskuit yang mampu menambah kandungan nutrisi biskuit. b. Konsumen Kanada pada saat ini cenderung mencari produk makanan yang diproduksi di Kanada atau locally produced. c. Kesadaran konsumen Kanada terhadap isu lingkungan maupun sustainabilitas dalam proses produksi makanan menjadi hal penting yang perlu diantisipasi. Selain itu, beberapa hambatan lain yang sering muncul seiring dengan peluang dan potensi pasar Kanada yang cukup besar adalah: a. Meningkatnya biaya logistik; b. Semakin meningkatnya persaingan untuk produk sejenis; c. Kenaikan harga bahan baku di negara asal. 29 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

31 III. PELUANG DAN STRATEGI 3.1 Peluang Berdasarkan data Trademap ITC, pada periode tahun Indonesia menduduki posisi ke-15 sebagai eksportir biskuit manis ke dunia dengan nilai total sekitar USD$ juta. Eksportir terbesar untuk produk biskuit manis adalah Jerman dengan nilai ekspor total sebesar USD$ 3 milyar dalam kurun waktu dengan tren sekitar 4.14%. Negara yang mengalami peningkatan ekspornya yang cukup siginifikan adalah Belgia (tren 13.77%), Belanda (tren 15.49%), Turki (tren 18.48%) serta Spanyol (tren 21.06%). Secara total dunia, ekspor biskuit manis pada periode tahun meningkat sebesar 8.68% dengan nilai total USD$ 27.9 milyar. Tabel 6 30 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

32 Pada diagram berikut, dapat dilihat lebih jelas posisi ekspor sepuluh negara terbesar dan perkembangannya selama periode tahun Diagram 2 3,000 2,500 Ribu USD 2,000 1,500 1, Gambar 3 31 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

33 Gambar 3 diatas menunjukan share sepuluh negara ekportir biskuit manis terbesar di dunia. Jerman sebagai penyumbang terbesar dengan sekitar 12.04% ekspor biskuit manis ke dunia sedangkan Indonesia di posisi kellima belas dengan share sekitar 1.93%. Tabel 7 Secara umum, Indonesia berhasil mengekspor sekitar USD$ 1.03 milyar untuk produk biskuit HS 1905, termasuk di dalamnya wafer, roti dan biskuit pada periode tahun Ekspor terbesar disumbangkan dari produk biskuit manis dengan nilai total sekitar USD$ juta dengan tren sekitar 12.46% yang diikuti oleh wafer dengan nilai total sebesar USD$ 305 juta dan tren meningkat sebesar 38.89%. Produk biskuit manis HS menyumbangkan sekitar 58.08% dari total ekspor HS 1905 Indonesia, diikuti oleh wafer dengan share sekitar 21.08%. 32 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

34 Gambar 4 berikut menggambarkan sumbangan dari setiap HS untuk total ekspor HS 1905 Indonesia pada periode tahun Gambar 4 Share Ekspor Indonesia HS 1905 Tahun Grafik 4 Perkembangan Ekspor HS 1905 Indonesia 33 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

35 Tabel 8 Grafik 5 Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa perkembangan ekspor Indonesia untuk produk biskuit manis dengan HS mengalami kenaikan dengan tren sekitar 12.46% pada periode tahun Tren peningkatan ekspor dialami oleh HS yaitu biskuit manis yang tidak mengandung kakao sebesar 25.79%, sedangkan untuk biskuit manis yang mengandung kakao justru trennya negatif sekitar 4.48% pada periode tahun yang sama. Namun demikian, dengan total ekspor biskuit manis yang cenderung mengalami kenaikan dalam 34 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

36 kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan bahwa industri biskuit manis di Indonesia cukup produktif dan bisa bersaing serta mempunyai tujuan ekspor yang cenderung bertambah. Hal ini berarti bahwa dengan industri domestik yang produktif dan bisa menyediakan supply biskuit manis maka ekspor Indonesia akan dapat terus ditingkatkan terutama ke negara-negara yang selama ini masih belum menjadi tujuan utama seperti Kanada. Negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor Indonesia adalah Tiongkok dengan nilai ekspor pada tahun 2013 lalu mencapai USD$ 53.5 juta, diikuti oleh Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia yang masing-maisng mengimpor biskuit manis dari Indonesia sebesar USD$ 26.7 juta, USD$ 18.9 juta, USD$ 13.2 juta dan USD$ 10.9 juta. Sedangkan Kanada masih berada di urutan ke-51 sebagai negara tujuan ekspor biskuit manis HS (Trademap, 2014). Tabel 9 35 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

37 Diagram 3 Diagram diatas menunjukkan dominasi negara-negara ASEAN dan Tiongkok sebagai importir terbesar produk biskuit manis dari Indonesia dalam kurun waktu tahun Dengan prediksi pertumbuhan konsumsi biskuit manis di Kanada pada tahun 2016 mendatang, maka akan menjadi peluang yang sangat besar bagi produk biskuit manis asal Indonesia untuk semakin meningkatkan akses pasarnya di Kanada walaupun kompetisi dari negara-negara ASEAN, Tiongkok dan Amerika Serikat cenderung akan semakin ketat. 36 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

38 3.2 Strategi Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Kanada, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: a. Mengembangkan jenis produk yang sesuai dengan taste konsumen di Kanada; b. Membedakan antara konsumen yang menjadi sasaran dan konsumen potensial; c. Perlunya mengumpukan feedback secara berkala dari konsumen dan masyarakat umum; d. Meningkatkan strategi promosi yang tepat dan efisien, misalnya dengan mengikuti pameran-pameran yang fokus pada makanan atau bahkan biskuit seperti the Salon International de l'alimentation (SIAL), Bakery Showcase, Grocery Showcase, Expo West, Expo Quebec dan Expo East. e. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa. f. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha di Indonesia dengan Perwakilan Indonesia di Kanada. 37 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

39 IV. INFORMASI PENTING 4.1 Institusi Pemerintah dan Swasta Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi kegiatan ekspor biskuit manis ke Kanada, adalah: 1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta World Trade Center, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav , Jakarta 12920, Indonesia Tel: (62-21) Fax: (62-21) Trade Facilitation Office Canada (TFOC) 56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9 Tel: (1) Fax: (1) Toronto Board of Trade (TBOT) a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1 Tel: (1) Fax: (1) b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120 Toronto Ontario, Canada M9W 1J5 38 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

40 Tel: (1) Fax: (1) Vancouver Board of Trade (VBOT) World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place Vancouver B.C, Canada V6C 3E1 Tel: (1) Fax: (1) Burnaby Board of Trade (BBOT) # Kingsway Burnaby BC, Canada V5H 4T8 Tel: (1) Fax: (1) Surrey Board of Trade (SBOT) Ave. Surrey BC, Canada V3R 1M1 Tel: (1) Fax: (1) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 55 Parkdale Ave. Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5 Tel: (1) Fax: (1) M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

41 8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver 1630 Alberni Street Vancouver BC, Canada V6E 1A6 Tel: (1) ext Fax: (1) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto 129 Jarvis Street Toronto Ontario, Canada M5C 2H6 Tel: (1) Fax: (1) Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 567 Seymour Street Vancouver BC, Canada, V6B 3H6 Tel: (1) Fax: (1) Atase Perdagangan Ottawa 55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5 Tel: (1) Fax: (1) M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

42 12. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan Gedung 2 Lt. 2 Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta Tel: (62-21) Fax: (62-21) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav , Lt. 18, Jakarta Selatan Telp. (62-21) Fax. (62-21) KADIN Indonesia Menara Kadin Indonesia Lantai 29 Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia Tel: (62-21) Fax: (62-21) Asosiasi Terkait Asosiasi di Indonesia yang berkaitan dengan ekspor produk Teh: 1. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI) Gedung Annex Lantai 2 (Komplek PPM Manajemen) Jl. Menteng Raya No, 9 19 Jakarta Pusat M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

43 Tel: (62-21) Fax: (62-21) Asosiasi Industri Roti, Biskuit, dan Mie Instant Indonesia (Arobim) Gedung Ariobimo Sentral Lt 2 Jl HR Rasuna Said Kav 5 Bl X-2 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta Tel: (62-21) Daftar Importir Produk HS Tabel 11 Pada saat ini terdapat sekitar 55 (lima puluh lima) importir biskuit manis (HS ) di Kanada yang menguasai sekitar 80.33% pasar Kanada. Dari jumlah importir tersebut, sekitar 3 (tiga) importir menguasai hampir sekitar 24.44% importasi biskuit manis ke Kanada. 42 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

44 Tabel M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

45 Perusahaan-perusahaan importir biskuit manis cukup tersebar di seluruh Kanada, tetapi mayoritas mereka berada di Provinsi Ontario, Quebec dan British Columbia. 44 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

46 REFERENSI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia INATRADE Kementerian Perdagangan; Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Health Canada Canadian Border and Serviced Agency (CBSA) Canadian Statistics Industry Canada Automated Import Reference System (AIRS) Canada International Trade Center - Trademap 45 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

47 Infrastructure Canada World Bank CIA World Fact Book 46 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

48 LAMPIRAN Lampiran 1 Canadian Total Exports to world HS Bread, Pastry, Cakes, Biscuits, and other Bakers' Wares Value in thousands of U.S. Dollars United States 1,340,636 1,471,609 1,519,686 1,590,694 United Kingdom 11,765 14,763 16,147 24,166 Australia 19,439 23,654 28,302 25,183 Mexico 23,061 27,819 26,952 30,140 Japan 5,021 5,590 7,041 6,430 Saudi Arabia 2,505 4,029 4,014 3,296 United Arab Emirates 1,622 3,053 2,947 1,662 New Zealand , Netherlands ,271 1,868 Singapore 563 1,325 1,927 1,096 Sub-Total 1,405,255 1,553,555 1,609,511 1,685,518 Sub-total 1,405,255 1,553,555 1,609,511 1,685,518 Others 15,674 17,819 19,111 16,755 Total All Countries 1,420,929 1,571,374 1,628,622 1,702,273 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 47 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

49 Lampiran 2 Canadian Total Exports to world HS Sweet Biscuits Value in U.S. Dollars United States 336,051, ,535, ,294, ,034,566 Japan 2,069,419 2,138,069 2,732,361 2,506,436 Trinidad and Tobago 754, ,501 1,207,632 1,196,907 Saudi Arabia 496, , , ,492 Mexico , ,265 United Kingdom 438, ,299 99, ,487 Philippines 306, , , ,881 South Africa -- 25, , ,887 Chile 118, , , ,739 Kuwait 315, ,300 73, ,808 Sub-Total 340,551, ,749, ,631, ,151,468 Sub-total 340,551, ,749, ,631, ,151,468 Others 3,153,034 3,938,641 4,801,597 3,788,740 Total All Countries 343,704, ,688, ,433, ,940,208 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 48 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

50 LAMPIRAN 3 Canadian Total Exports to ASEAN HS Bread, Pastry, Cakes, Biscuits, and other Bakers' Wares Value in U.S. Dollars Singapore 562,767 1,325,440 1,927,116 1,096,365 Philippines 371, , , ,881 Thailand 269, , , ,501 Indonesia 13,219 78, ,623 98,844 Malaysia 177, , ,442 38,161 Vietnam 79, , ,740 99,178 Myanmar ,984 77,748 Cambodia -- 12,143 16,480 14,024 Brunei Darussalam Laos Sub-Total 1,473,760 2,655,531 3,203,794 2,265,702 Sub-total 1,473,760 2,655,531 3,203,794 2,265,702 Others 1,419,455,406 1,568,718,094 1,625,418,645 1,700,007,585 Total All Countries 1,420,929,166 1,571,373,625 1,628,622,439 1,702,273,287 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 49 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

51 LAMPIRAN 4 Canadian Total Exports to ASEAN HS Sweet Biscuits Value in U.S. Dollars Philippines 306, , , ,881 Singapore 116, , , ,527 Indonesia -- 31, ,972 98,844 Vietnam 79, ,914 95,206 81,201 Myanmar ,984 60,925 Cambodia -- 12,143 12,725 14,024 Brunei Darussalam Malaysia 55,041 13,289 11, Thailand 122,510 98, ,294 20,206 Laos Sub-Total 679, ,072 1,032, ,608 Sub-total 679, ,072 1,032, ,608 Others 343,024, ,896, ,400, ,098,600 Total All Countries 343,704, ,688, ,433, ,940,208 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 50 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

52 LAMPIRAN 5 Canadian Imports from World HS Bread, Pastry, Cakes, Biscuits, and other Bakers' Wares Value in Thousands of U.S. Dollars United States 785, , ,870 1,072,507 Mexico 5,035 8,459 11,607 17,117 United Kingdom 25,247 33,044 34,878 37,284 Germany 42,921 48,890 45,594 49,600 Italy 27,972 31,246 28,924 31,198 China 18,512 21,665 22,380 22,121 Belgium 10,206 14,141 15,959 17,901 India 9,799 9,873 12,562 13,186 France 14,128 14,175 13,819 15,528 Philippines 6,065 6,743 8,471 11,269 Sub-total 945,465 1,066,288 1,184,064 1,287,710 Others 92, , , ,469 Total All Countries 1,037,723 1,166,700 1,284,540 1,397,179 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 51 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

53 LAMPIRAN 6 Canadian Imports from World HS Sweet Biscuits Value in Thousands of U.S. Dollars United States 94, , , ,583 Mexico 1,112 1,991 1,302 5,625 United Kingdom 16,735 19,904 19,646 22,363 Belgium 7,252 10,760 11,029 13,680 Italy 10,407 10,809 9,835 10,156 Germany 8,316 10,504 10,903 10,499 France 6,576 6,662 7,606 6,596 Denmark 5,392 5,827 4,597 3,416 Switzerland 3,835 4,342 4,241 4,614 Netherlands 1,375 1,628 1,660 3,496 Sub-total 155, , , ,029 Others 28,364 31,501 34,738 39,281 Total All Countries 183, , , ,310 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 52 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

54 LAMPIRAN 7 Canadian Imports from ASEAN HS Bread, Pastry, Cakes, Biscuits, and other Bakers' Wares Value in U.S. Dollars Philippines 6,064,590 6,743,347 8,471,443 11,269,141 Thailand 5,004,909 5,265,912 3,440,947 7,892,058 Vietnam 3,118,634 3,951,144 4,041,368 4,169,067 Malaysia 2,491,077 2,539,366 2,728,776 2,889,516 Singapore 2,543,482 1,820,141 2,089,739 2,277,768 Indonesia 1,139,947 1,346,518 1,389,023 1,023,138 Myanmar (Burma) Laos Brunei Darussalam Cambodia Sub-total 20,362,639 21,666,428 22,161,296 29,520,688 Others 1,017,360,197 1,145,033,585 1,262,378,424 1,367,658,346 Total All Countries 1,037,722,836 1,166,700,013 1,284,539,720 1,397,179,034 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 53 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

55 LAMPIRAN 8 Canadian Imports from ASEAN HS Sweet Biscuits Value in U.S. Dollars Philippines 1,208,465 1,277,604 1,904,678 3,148,581 Thailand 179, , , ,937 Singapore 846, ,851 1,013,184 1,100,568 Malaysia 735, , , ,271 Indonesia 566, , , ,899 Vietnam 490, , , ,235 Laos Cambodia Brunei Darussalam Myanmar (Burma) Sub-total 4,027,331 4,293,550 4,738,817 6,800,491 Others 179,854, ,755, ,752, ,509,204 Total All Countries 183,881, ,048, ,491, ,309,695 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 54 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

56 LAMPIRAN 9 Tarif Bea Masuk Kanada Tahun 2014 untuk HS Tariff Item SS Description of Goods Unit of Meas. MFN Tariff Applicable Preferential Tariffs Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Certified by Health Canada as special low protein or protein-free products KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other biscuits valued at 44 /kg or more, said value to be based on the net weight and to include the value of the usual retail package: - Containing 25% or more by weight of wheat, within access commitment KGM 2% AUT, NZT, CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other biscuits valued at 44 /kg or more, said value to be based on the net weight and to include the value of the usual retail package: - Containing 25% or more by weight of wheat, in packages of a weight not exceeding 1.36 kg each, over access commitment KGM 2% AUT, NZT, CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT: Free Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, KGM 5.42 /kg LDCT, UST, MT, CT, whether or not containing cocoa; communion wafers, plus 4% CRT, PT, COLT, JT, 55 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS

57 empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other biscuits valued at 44 /kg or more, said value to be based on the net weight and to include the value of the usual retail package: - Containing 25% or more by weight of wheat, over access commitment PAT: Free Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other biscuits valued at 44 /kg or more, said value to be based on the net weight and to include the value of the usual retail package: - Other KGM 3% AUT, NZT, CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other: - Containing 25% or more by weight of wheat, within access commitment KGM 2% CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free GPT 2% Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other: - Sweet biscuits containing 25% or more by weight of wheat, in packages of a weight not exceeding 1.36 kg each, over access commitment KGM 2% CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT: Free GPT 2% Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, KGM 5.42 /kg LDCT, UST, MT, CT, whether or not containing cocoa; communion wafers, plus 4% CRT, PT, COLT, JT, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, PAT: Free sealing wafers, rice paper and similar products. - Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits - Other: - Other, containing 25% or more by weight of wheat, over access commitment Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, KGM 3% CCCT, LDCT, UST, 56 M ARKET BRIEF PELUANG EKSPOR PRODUK BISKUIT MANIS