PT Global Mediacom Tbk. Paparan Publik

Transkripsi

1 Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange STOCK CODE: BMTR MNCN MSKY PT Global Mediacom Tbk. Paparan Publik Selasa, 10 November 2015 PT Bursa Efek Indonesia

2 Bagian 1 Struktur Perseroan Global Mediacom Bagian 2 Paparan Singkat Industri Media Indonesia Bagian 3 Tinjauan Bisnis MNC Daftar Isi Bagian 4 Tinjauan Bisnis TV Berlangganan Bagian 5 Broadband dan New Media Bagian 6 Tinjauan Keuangan Perseroan

3 Section 1 Struktur Perseroan Global Mediacom

4 Struktur Perseroan MNC Media Global Mediacom Tbk 63,4% Media Berbasis Iklan dan Konten PT Sky Vision Network Media Berbasis Pelanggan Media Online Media Nusantara Citra Tbk 84,4% * MNC Sky Vision Tbk 100% PT MNC Kabel Mediakom * Termasuk kepemilikan MNC Investama (BHIT) sebanyak 5,93%, jumlah kepemilikan Grup saat ini adalah 90,3%. 4

5 Section 2 Paparan Singkat Industri Media Indonesia

6 Lingkungan Pertumbuhan yang Kondusif Populasi (2014) Populasi Muda : 80% - Dibawah 50 tahun Faktor Pendorong Pertumbuhan Industri Media Juta % 7% 26% Populasi yang besar & berusia muda SD 23% NA 22% Tingkat Pendidikan Universitas 4% Akademis 3% SMP 19% SMA 29% 42% 17% Sumber: MPA 2015 Sumber: Indonesia Bureau of Statistics 2014 Sumber: Indonesia Bureau of Statistics 2012 Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga (Rp1,000) D % C % E <600 5% Sumber: Nielsen Media Research A % A % B % C % 200 juta orang berusia dibawah umur 50 tahun Populasi kelas menengah yang sedang bertumbuh Pertumbuhan ekonomi yang kuat dikarenakan konsumsi masyarakat yang besar Kepemilikan TV mencapai 40 juta rumah Hanya 4% dari populasi yang memiliki gelar sarjana Rata-rata masyarakat Indonesia menonton televisi selama 5 jam per hari 6

7 Pertumbuhan Belanja Iklan di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi Media Partners Asia memprediksikan pertumbuhan belanja iklan bersih sebesar 10% di 2015 Pertumbuhan paling tinggi di Asia Pasifik Belanja iklan bersih di Indonesia tumbuh dari basis yang rendah; Pertumbuhan ini diharapkan untuk dapat berkelanjutan Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik ( F) Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik ( F) 10% 11% 11% 10% F Dalam Miliar Dollar F 9% 9% 8% 9% 7% 9% 37,6 41,0 41,3 40,6 2% 3% 3% 3% 1% 2% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 12,3 11,9 19,3 7,9 7,1 2, ,6 8,6 8,2 1,5 2,0 1,3 1,7 1,4 1,9 1,9 2,3 1,2 1,7 1,8 2,1 1,1 1,0-2% -2% -3% -6% Sumber: Media Partners Asia

8 Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan Pertumbuhan yang Kondusif Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013) 30 Detik Prime Time Spot 0,9% Dalam USD/30 detik $17,136 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% $10,800 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% $5,400 Indonesia Thailand Philippines Sumber: Media Partners Asia

9 Dinamika Industri Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi nasional Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan meningkatkan budget belanja iklan Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA TV stations Permintaan (Banyak merk yang beriklan di TV) 2% 14% MNCN SCMA VIVA TRANS OTHERS 36% 17% 28% Sumber: Nielsen Prime-Time All demography Juli-Sept

10 Tingkat Penetrasi yang Rendah TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga ( ) 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96% 99% 99% 97% 97% 97% 97% 93% 93% 85% 86% 82% 84% 61% 62% 58% 60% Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia Sirkulasi Koran di Indonesia Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia Juta 5,8 5,9 6,0 6,0 18,0% 20,5% 23,7% 27,1% 30,2% 5, Sumber: Media Partners Asia

11 Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dominan Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah F Online/Mobile; 7,3% Majalah; 2,6% OOH; 2,2% Radio; 1,3% Majalah; 2,4% OOH; 2,0% Radio; 1,1% Online/Mobile; 10,5% Koran; 20,4% Koran; 18,2% TV; 65,8% TV; 65,5% Sumber: Media Partners Asia

12 Section 3 Tinjauan Bisnis MNC

13 Perusahaan Media Terbesar dan Paling Terintregasi di Indonesia STASIUN TV FTA KONTEN LAINNYA HIBURAN UNIT PRODUKSI IN HOUSE CETAK PENCARIAN BAKAT/ BERITA/ VARIETY/ OLAH RAGA RCTI, MNCTV, GlobalTV, inewstv MNC Sports DRAMA/ FILM/ FTV ANIMASI RADIO BERITA & OLAH RAGA PUSTAKA KONTEN TV BERLANGGANAN MANAJEMEN BAKAT Pustaka konten lebih dari jam dan meningkat lebih dari jam setiap tahun 13

14 Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan RCTI, MNCTV, dan Global TV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media. inews TV menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita, hiburan dan olah raga. 22 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan TV Studio yang terintregasi akan selesai pada pertengahan tahun 2015 diatur untuk mengurangi biaya pemrograman dan biaya operasional 14

15 RCTI maintained its #1 position Rank Station Target Audience Audience Share 1 RCTI ABC SCTV ABCD IVM ABC ANTV ABCD MNCTV ABC TRANS7 ABCD GTV ABC TRANS ABC TVONE ABC METRO AB INEWS AB 0.5 Source: Nielsen Prime Time All Demographic Audience Share 3Q

16 Top 10 Drama Seri Sampai Dengan Oktober 2015 Drama seri baru Anak Jalanan adalah program #1 sampai dengan Oktober 2015 No Nama Program Stasiun TVR Pangsa Pasar 1 ANAK JALANAN RCTI TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES RCTI TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI PANGERAN SCTV PEREMPUAN DI PINGGIR JALAN THE SERIES RCTI GGS RETURNS SCTV CANSU & HAZAL ANTV CHAKRAVARTIN ASHOKA SAMRAT ANTV SURYA PUTRA KARNA ANTV MADUN SCTV Sumber: Nielsen 16

17 MNC s Program Line-Up for 4Q

18 Top 20 Saluran TV Berlangganan yang Paling Banyak di Tonton YTD September 2015 NO. CHANNEL 1 CARTOON NETWORK 2 S-ONE 3 DISNEY CHANNEL 4 MNC SPORTS 5 MNC MUSLIM 6 DISNEY XD 7 DISNEY JUNIOR 8 CBEEBIES 9 MNC INFOTAINMENT 10 FOX MOVIES PREMIUM NO. CHANNEL 11 MNC SPORTS 12 MNC DRAMA 13 MNC COMEDY 14 AXN 15 MNC MOVIE 16 MNC KIDS 17 MNC ENTERTAINMENT 18 MNC SHOP 19 LIFE 20 MNC NEWS Sumber: AGB Nielsen Report 18

19 Section 4 Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

20 Indonesia s Pay TV Subscriber Trend Indonesia s pay TV market is estimated to reach 6 million subscribers by 2020, equaling to only 14% of TV households In thousand subscribers 7,000 Subs 6,000 5,000 4,000 %Pen./TVHH 8.7% 10.0% 10.9% 11.6% 12.4% 13.1% 13.8% 14.2% 14.4% 14.4% 14.5% 16% 14% 12% 10% 3,000 2,000 1, % 5,995 6,193 6,349 6,498 5,719 5, % 4,963 4,548 4,156 3, % 3, % 2.3% 2.0% 2, % 1,666 1, E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 8% 6% 4% 2% 0% Source: Media Partners Asia

21 Posisi Pasar yang Kuat dengan Kapasitas Konten yang Unggul Total pelanggan (dalam ribuan) Sejarah Perusahaan ,529 2,300 Total pelanggan di Des 2014 = 2,5 juta 2014:Meluncurkan OTT platform Indovision Anywhere Juli 2012: Rp 1.520/shr 2011: Migrasi MPEG 4 rollout ,163 1, : Meluncurkan satelit Indostar II; Pelanggan bermigrasi ke paket Galaxy dan Venus : Memperkenalkan TopTV untuk kelas menengah kebawah, membuka kantor penjualan dan servis di 43 lokasi 2007: Pengenalan subsidi set top box 2006: Mengganti nama menjadi MNC Sky Vision 2001: Mengakuisisi 51% saham Indovision dan menjadi pemilik mayoritas dengan jumlah pelanggan kurang dari 30 ribu 21

22 Our 3 Most Important Competitive Advantages 143 channels with 38 exclusive channels; 22 MNC branded channels The only provider that owns satellite with S-band technology Has 114 branches across Indonesia 22

23 Section 5 Broadband dan New Media

24 PLAYMEDIA Teknologi FIBER TO THE HOME homes pass dalam pembangunan di 7 kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Malang, Medan and Bogor) Kecepatan Kecepatan internet super s/d 200 Mbps untuk upload dan download Reliabilitas Koneksi yang stabil didukung oleh jaringan Fibre To The Home Konten Menawarkan 143 saluran TV Berbayar termasuk 38 saluran ekslusif; 22 diantaranya saluran bermerk MNC Fitur Fitur Interaktif yang Unik seperti TV on Demand, Catchup TV, Network Personal Video Recording (NPVR) Play Media merupakan kekuatan penggebrak industri broadband Pesaing tidak dapat menyaingi keunggulan produk Play Media 24

25 Sangat Antusias Terhadap Mobile Games dan Mobile App di Cina Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App Boonie Bear dan Armor Heroes mencapai lebih dari 320 juta download sejak awal 2014 Pendapatan Letang Games 9M2015 mencapai $40juta, tumbuh YoY sebesar 37% Fu Mu Bang, aplikasi parenting activities tumbuh pesat mencapai hampir 1 juta subscribers sampai dengan 1Q2015 Pendapatan Fu Mu Bang tumbuh sebesar 303% menjadi US$9,7 juta dari US$2,4 juta tahun lalu 25

26 Fasilitas Studio yang Terintegrasi Infrastruktur Berbasis Hiburan Pusat Berita yang Terintegrasi 26

27 Section 6 Tinjauan Keuangan Perseroan

28 Kinerja Keuangan dari 12M 2011 Sampai 12M 2014 (Audited) Keuangan 12M 2011 sampai 12M 2014 IDR triliun 25,37 7,16 8,93 10,02 10,66 15,11 19,99 21,07 10,82 14,30 13,35 15, Pendapatan Aset Ekuitas 45% Solvebilitas Metrik 12M 2011 sampai 12M % 36% 38% 38% 37% % 24% ,93 10,4 9,2 10, Liabilitas/Ekuitas EBITDA/Bunga EBITDA Marjin mber: Perseroan 28

29 Kinerja Keuangan BMTR 3Q2015 & M2014 & 2015 (dalam miliar Rupiah) 3Q2015 3Q2014 Pertumbuhan YoY Kontribusi Pendapatan 3Q2015 9M2015 9M2014 Pertumbuhan YoY Kontribusi Pendapatan 3Q2015 ndapatan Iklan dan konten 1, % 59% % 59% edia berbasis pelanggan % 30% % 29% edia Online % 7% % 9% innya % 3% % 3% tal Pendapatan % 100% % 100% ban Usaha % % ba Usaha % % ba Bersih S S yang disesuaikan (tanpa rugian mata uang asing yang lum direalisasi) ITDA Inti ITDA Marjin Inti 33% 32% 34% 36% mber: Perseroan 29

30 Terima Kasih

31 For further information, please contact Investor Relations Division: Teddy Pun SVP, Head of Corporate Finance and Investor Relations Investor Relations: Christy Kusuma Atmaja Fauzia Prawiranata James Prananto PT Global Mediacom Tbk MNC Tower 21 st Floor Jl Kebon Sirih No Jakarta 10340, Indonesia Tel: Fax: Website: