Manulife Investor Sentiment Index Study Q4 2015 Indonesia Februari 2016
1 TENTANG MANULIFE INVESTOR SENTIMENT INDEX (MISI)
Apakah Manulife Investor Sentiment Index (MISI)? Kelas aset utama Dana tunai/ tabungan Rumah Properti lain Negara di Asia Jepang Taiwan Investasi pendapatan tetap Saham Reksa dana Hong Kong China Filipina Malaysia Singapura Indonesia 3
Bagaimana Cara Kerja MISI? % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk investasi % yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk untuk investasi = Skor Indeks 4
Metode Survei Jumlah Periode Wave penelitian lapangan Kota Kriteria responden responden Q4 15 511 16 Oct - 8 Nov 2015 Q2 15 500 8 May - 27 May 2015 SEC A1/A2 (MHE IDR 4.000.001 atau lebih); atau Aset yang diinvestasikan: IDR 20.000.001 atau lebih dan Pendidikan: Menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih Q4 14 Q3 14 504 512 18 Nov - 11 Dec 2014 5 Sep - 29 Sep 2014 Jakarta, Surabaya, Medan Q2 14 Q1 14 515 509 31 May - 22 Jun 2014 28 Feb - 23 Mar 2014 Jakarta: SEC AB (MHE IDR 2.000.001 atau lebih) Surabaya dan Medan: SEC ABC1 (MHE IDR 1.500.001 atau lebih) atau Aset yang diinvestasikan: IDR 15.000.001 atau lebih Q4 13 501 4 Nov - 6 Des 2013 Q3 13 500 22 Agt - 12 Sept 2013 Target Responden: Investor berumur 25+ Kelompok berpenghasilan menengah ke atas (~top 50% dari populasi) Pengambil keputusan utama keuangan di dalam rumah tangga Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai dan/atau tinggal di rumah sendiri, dan/atau punya asuransi kesehatan pribadi namun tidak punya investasi lain tidak diklasifikasikan sebagai investor 5
2 MAKRO EKONOMI INDONESIA DAN SENTIMEN INVESTOR
Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Skor Indeks Sentimen Investor 60 6000 55 54 5500 50 5000 45 42 44 4500 40 Q4 13 Q4 14 Q4 15 4000 IHSG Skor MISI 7
Kondisi Makro Ekonomi Indonesia -12,1% 3,1% IDR 12,388 Inflasi menurun per akhir 2014 8,36% IHSG melemah Pasar obligasi (HSBC Bond Index) menguat Rupiah terdepresiasi 10,9% menjadi IDR 13,788 Per akhir 2015 3,35% Defisit neraca berjalan mengecil USD 6,2 Miliar (2,81% PDB) 2014 Cadangan devisa per akhir Q4 2014: USD 111,9 Miliar Transaksi di pasar modal investor asing Q3 2015 USD 4 Miliar (1,86% PDB) per akhir Q4 2015 USD 105,9 Miliar Di sepanjang tahun 2015: Saham: Penjualan bersih IDR 21,9 Triliun Obligasi: Pembelian bersih IDR 104,2 Triliun Sumber: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Bloomberg 8
Bagaimana Perubahan Sentimen Investor untuk Kelas Aset? Aset Poin Persentase Investasi Pendapatan Tetap -35 poin -65% Dana Tunai -21 poin -23% Rumah -20 poin -23% Properti Lain -12 poin -15% Saham 1 poin 7% Reksa Dana 27 poin 540% 9
Bagaimana Sentimen Investor terhadap Saham dan Reksa Dana? Saham 6000 Pergerakan IHSG 90 5500 70 50 5000 30 10 4 14 15 4500-10 Q4 13 Q4 14 Q4 15 4000 Q1 13 Q3 14 Q4 15 Reksa Dana 40% 35% Pertumbuhan UP Reksa Dana 30% 90 25% 70 20% 15% 50 30 10-7 -5 22 10% 5% 0% -5% -10 Q4 13 Q4 14 Q4 15 Campuran Pasar uang Saham Pendapatan tetap Terproteksi 10
Bagaimana Kinerja Rupiah dalam 6 Bulan ke depan? Optimistis Stabil Pesimis 36% 43% 21% 11
Berapa Harapan Imbal Hasil Investasi di 2016? Imbal hasil di tahun 2015 2015 14,8% Saham -12,1% Nilai tukar Rupiah terhadap USD -10,9% 4,7% PDB** 3,1% 5,7% Obligasi Deposito* Proyeksi imbal hasil di tahun 2016 2016 11,8% Saham 8% - 12% Nilai tukar Rupiah terhadap USD 14.500-15.000 PDB 4,9% - 5,2% 11% - 12% 5% - 5,5% Obligasi Deposito* * Deposito setelah pajak 20% ** Data PDB hingga Q3-2015 12
Ilustrasi Investasi untuk Mencapai Imbal Hasil yang Diinginkan 20% 70% Konservatif 50% 40% Moderat 40% Agresif 30% 20% 5% 25% Potensi imbal hasil Potensi imbal hasil Potensi imbal hasil 9,4% 10,2% 13,7% Saham Obligasi Depostio 13
Bagaimana Investor Mengalokasikan Asetnya*? 41% 46% Q4 14 Q4 15 *Tidak termasuk rumah tinggal 21% 24% 16% 14% 12% 12% 6% Dana tunai/ deposit Lain-lain Asuransi Properti lain 1% 2% Mata uang asing 1% Investasi pendapatan tetap 1% 0% 0% Reksa Dana 1% Saham 14
3 KESALAHAN DAN PENYESALAN DALAM KEPUTUSAN KEUANGAN
Apa Penyesalan Terbesar Investor? 59% investor menyesal dan berharap memiliki perencanaan investasi yang lebih baik. Hal yang disesali oleh investor: 28% 25% 13% Tidak berinvestasi di saat yang tepat Seharusnya berinvestasi lebih banyak daripada menyimpan dana tunai di tabungan/deposito Tidak mendengarkan saran investasi dari perencana keuangan 16
Apakah Investor Memantau Pengeluaran Mereka? Ya 60% Tidak 40% 3% 4% 53% Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan 17
Berapa Persen dari Penghasilan yang Digunakan untuk Konsumsi? Sisanya Disimpan untuk Apa? 5 alokasi terbesar dari sisa penghasilan: 53% Investor Indonesia menghabiskan lebih dari 70% penghasilan mereka setiap bulan Bahkan 1 dari 10 menghabiskan lebih dari 90% penghasilan bulanannya 33% 19% 14% 13% Disimpan di tabungan/deposito tanpa tujuan keuangan yang jelas Pendidikan anak Pengeluaran besar di masa mendatang (membeli mobil, properti, liburan, dll.) Keadaan darurat (termasuk biaya kesehatan/operasi) 10% Simpanan untuk masa pensiun 18
Apakah Investor Memiliki Target Dana Simpanan? Tidak 70% Ya 30% Target jangka waktu 76% 16% 8% 1-4 tahun 5-10 tahun Lebih dari 10 tahun 19
Jika Investor Kehilangan Sumber Penghasilan Utama, Berapa Lama Mereka Dapat Bertahan Tanpa Meminjam Uang? Di bawah 3 bulan 26% Setidaknya 3 bulan, tapi tidak sampai 6 bulan 13% Lebih dari 6 bulan 37% Tidak tahu 24% 1 dari 4 orang akan meminjam uang dalam kurun waktu tiga bulan jika kehilangan sumber penghasilan utama 20
Apakah Saat Ini Investor Memiliki Utang*? Jumlah Utang Ya 21% < Rp. 1,5 juta 6 Rp 1,5 juta - 7,5 juta 26 Tidak 79% Rp 7,5 juta -15 juta 35 Rp 15 juta - 75 juta 26 Rp 75 juta - 150 juta 6 *Tidak termasuk cicilan KPR/KPA Rp 150 juta - 750 juta 2 1 dari 5 investor memiliki utang rata-rata Rp 32 juta 21
Pengeluaran Apa Saja yang Membuat Investor Berutang? 38% Kehidupan sehari-hari (makanan, utilities, transportasi, asisten rumah tangga, dll.) 38% Biaya kesehatan 34% Gaya hidup (pakaian, hiburan, liburan, dll.) 28% Biaya pendidikan anak untuk saat ini 27% Sewa tempat tinggal 22
Bagaimana Pemahaman Investor terhadap Investasi? Apakah investor memiliki rencana investasi*? Tidak 34% Ya 66% Apakah investor menganggap dana simpanannya di tabungan dan deposito sebagai investasi? Tidak 8% Ya 92% *Rencana investasi mengacu pada rencana aktivitas investasi guna menumbuhkan kekayaan untuk digunakan di masa depan 23
Apa Bedanya Menabung dengan Investasi? Menabung Investasi Suku bunga perbankan Pajak atas bunga Risiko kredit Inflasi Mempunyai tujuan Untuk jangka panjang Peningkatan value Bona Fide Real Return 24
Yuk, Cicil Investasi! Investasi reguler Rp 100.000,-/bulan selama 20 tahun Tingkat imbal hasil per tahun (% per tahun) Hasil investasi (Rp juta) 0 24 5 41 10 20 75 310 25
Dalam Bentuk Apa Investor Menyimpan Dana Cadangan? Uang kas/ tabungan/deposito 92% Emas 63% Properti 14% Mata uang asing 9% Saham 2% Reksa Dana 0% 26
Keunggulan Reksa Dana Pasar Uang Likuid Bebas biaya pembukaan rekening dan penarikan dana Bukan objek pajak Terjangkau Bisa dicairkan kapan saja Keluar-masuk reksa dana ini tidak akan dikenakan biaya apa pun Hasil investasi reksa dana tidak dipotong pajak Investasi mulai Rp100.000,- Potensi imbal hasil yang lebih tingi dari tabungan & deposito Aman Dikelola oleh Manajer Investasi, diadministrasi oleh Bank Kustodian, dan diawasi oleh OJK 27
Apa Cara Terbaik untuk Melindungi Keuangan Anda dari Kejadian yang Tidak Diharapkan? 72% Memiliki dana simpanan yang besar di tabungan/deposito 67% Investasi di emas 44% Membeli asuransi 40% 9% 6% 2% Investasi di properti Meminta bantuan keuangan kepada teman atau saudara Meminjam uang dari bank atau penyedia kredit Investasi di reksa dana 28
Keunggulan Asuransi untuk Situasi Darurat Menggantikan sebagian/seluruh kerugian finansial Jaminan perlindungan keuangan keluarga Asuransi Manfaat perlindungan bisa dirasakan segera Rasio risiko dan premi yang dikeluarkan lebih efektif 29
Selama ini, Siapa yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Anda? Diri sendiri 77% Pasangan 75% Orang tua 53% Teman dan Saudara 29% Media (TV, koran, majalah, internet) 20% Perencana keuangan/ ahli investasi 11% Seminar investasi 10% Pemerintah 7% Sekolah 4% 30
Mengapa Kesalahan Pengelolaan Keuangan Masih Akan Terus Berlanjut? Dari seluruh investor yang memiliki anak, 77% mengatakan bahwa mereka akan mengajarkan perencanaan keuangan pada anak-anaknya 77% Topik yang akan diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya 50% Menabung secara rutin 22% Mengontrol pengeluaran 13% Kapan saatnya mulai menabung 8% 5% 1% 1% Membuat tujuan dan prioritas keuangan di setiap tahap kehidupan Manfaat berinvestasi dalam jangka panjang Kriteria dalam menyeleksi produk investasi Risiko investasi 31
Terima kasih 32