LAPORAN BULANAN PANIN Rp CASH FUND LAPORAN November 2014 BULANAN - PANIN Rp CASH FUND Panin Rp Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang. 10-Mar-2004 Pasar Uang 100.0 Deposito Pendapatan Tetap 0.0 Saham 0.0 Pasar Uang : 10 Pendapatan Tetap : Saham : Harga Unit 2,095.13 PANIN Rp CASH FUND 6 bulan 0.61% 1.99% 3.97% 1 tahun 8.0 7.42% 109.51% Sejak peluncuran 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 Mar-04 Mar-06 Dec-07 Nov-08 Sep-09 Jul-10 Jun-11 Apr-12 Feb-13 0.9% 0.8% 0.7% 0. 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0. -0.1% -0.2% Sesuai dengan strategi investasi fund ini yang fokus pada instrumen pasar uang yang terdiri dari SBI, deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun maupun reksa dana pasar uang, imbal hasil fund ini merefleksikan suku bunga SBI dan deposito dengan kelebihan pada faktor fleksibilitas penarikan dana jika dibandingkan dengan penempatan deposito. Panin Rp Cash Fund adalah pilihan investasi yang tepat untuk investor yang menginginkan resiko yang paling rendah dibandingkan dengan jenis pilihan investasi lainnya karena instrumen pasar uang tidak sensitif terhadap volatilitas pasar. 25. 30.
LAPORAN BULANAN PANIN Rp FIXED INCOME FUND LAPORAN BULANAN - PANIN Rp FIXED INCOME FUND 12-Nov-2007 Panin Rp Fixed Income Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil dan diharapkan melebihi bunga deposito melalui penempatan terutama pada instrumen pendapatan tetap. Pendapatan Tetap 87.61% ADMF IIIA/2014 FR0061 Pasar Uang 12.39% APLN II 2012 FR0063 Saham 0.0 ASF IVA/2014 FR0070 BEXI III/A 2014 PLN XI 2010 Seri A Pendapatan Tetap : 8-10 FR0059 SSIA I 2012 Seri B Pasar Uang : - 2 Harga Unit 1,609.68 PANIN Rp FIXED INCOME FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun 2.23% 3.71% 4.01% 9.65% 8.59% 60.97% 1,740 1,660 1,580 1,500 1,420 1,340 1,260 1,180 1,100 1,020 940 860 780 700 7.5% 5.5% 3.5% 1.5% -0.5% -2.5% -4.5% -6.5% Nov-07 Jun-08 Dec-08 Jul-09 Jan-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Mar-12 Sep-12 Apr-13-8.5% Berbeda dengan AS, situasi ekonomi di China masih belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang berarti. Pertumbuhan GDP tahunan pada kwartal ketiga hanya tercatat 7,3%, turun dari kwartal sebelumnya 7,8%. Sektor ekspor masih menjadi pendorong utama roda ekonomi negara tersebut, berbanding terbalik dengan permintaan domestik yang cenderung lemah. PBOC akan menyediakan likuiditas kepada bank kecil pada akhir tahun ini, dimana hal ini merupakan kelanjutan dari suntikan likuiditas berupa pinjaman kepada bank yang lebih besar. Ekonomi China memang masih sangat bergantung pada ekspor dan investasi modal asing. PMI China pada November 2014 tercatat pada 50,3% lebih rendah dari bulan sebelumnya (50,8%) menurut National Bureau Statistic of China. Mengekor pada pasar saham, pasar obligasi Indonesia juga menunjukkan penguatan yang cukup signifikan paska kenaikan BBM, yang juga bersamaan dengan tidak adanya lagi lelang SUN diakhir tahun ini. Menurut HSBC bond index, pasar obligasi Indonesia menguat 2,9 bulanan. Hal ini tercermin dari imbal hasil yang menurun, seperti contohnya SUN bertenor 10 tahun yang tercatat memberikan imbal hasil 7,6, turun 33 bps dari bulan sebelumnya. Kepemilikan pihak asing meningkat menjadi IDR 481.2 trilyun, naik 4,64% bulanan, dan 48, tahun berjalan, yang menjadikan total kepemilikan pihak asing pada SUN sebesar 39,41%. Neraca perdagangan terakhir juga mencatat surplus US$ 23 juta, dibanding defisit US$ 270 juta pada bulan sebelumnya. Kedepannya peranan pemerintahan baru untuk mempercepat program infrastruktur akan memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, selain itu pengurangan subsidi BBM juga telah memperbaiki neraca fiskal negara dan terdapat ruang lebih untuk pembelanjaan pemerintah ke sektor yang tepat.
25. 30. LAPORAN BULANAN PANIN Rp MANAGED FUND LAPORAN BULANAN - PANIN Rp MANAGED FUND 22-Nov-2000 Panin Lifevestlink - Managed Fund IDR bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham. Saham 60.82% AKR Corp. 2019 (obligasi) FR0028 (obligasi) Pendapatan Tetap 25.28% ASII (saham) FR0068 (obligasi) Pasar Uang 13.9 BBNI (saham) FR0070 (obligasi) Pendapatan Tetap : -8 BMRI (saham) FR0071 (obligasi) Saham : -8 GGRM (saham) WSKT (saham) Pasar Uang : - 8 Harga Unit 5,197.58 PANIN Rp MANAGED FUND 6 bulan 1 tahun 3.25% 2.97% 6.52% 18.72% 18.24% 419.7 5,500 5,050 4,600 4,150 3,700 3,250 2,800 2,350 1,900 1,450 1,000 Nov-00 Jun-03 Feb-05 May-06 Sep-07 Apr-08 Nov-08 May-09 Dec-09 Jun-10 Jan-11 Jul-11 Feb-12 Aug-12 Mar-13 IHSG mencetak kinerja positif (+1.19%) dan ditutup pada level 5149 di akhir bulan ini. Sektor yang memberikan kontribusi cukup tinggi akhirnya pemerintah baru memutuskan pengurangan subsidi BBM untuk solar (37%) dan bensin (31%). Namun tidak seperti tahun lalu, pengurangan subsidi kali ini tidak membuat pasar saham mengalami koreksi. Pelaku pasar saham menunjukkan keyakinannya bahwa pengalihan subsidi akan diprioritaskan kepada sektor-sektor yang jelas. Memang tidak dipungkiri lagi bahwa efek kenaikan BBM ini mulai mengerek naik tingkat inflasi bulanan dari 0,47% menjadi 1,5%, dimana andil inflasi berasal dari sektor transportasi dan bahan makanan. Sebelum hal ini terjadi BI sudah menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 7,75%. Neraca perdagangan terakhir juga mencatat surplus US$ 23 juta, dibanding defisit US$ 270 juta pada bulan sebelumnya. Kedepannya peranan pemerintahan baru untuk mempercepat program infrastruktur akan memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, selain itu pengurangan subsidi BBM juga telah memperbaiki neraca fiskal negara dan terdapat ruang lebih untuk pembelanjaan pemerintah ke sektor yang tepat. 1 8% 4% 2% -2% -4% - -8% -1
25. 30. LAPORAN BULANAN PANIN Rp EQUITY FUND LAPORAN BULANAN - PANIN Rp EQUITY FUND 22-Nov-2000 Panin Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas. Saham 92.13% ASII GJTL Pasar Uang 7.87% BBCA PGAS Pendapatan Tetap 0.0 BBNI PTPP Pasar Uang : - 2 BBRI TLKM Saham : 8-10 CTRA SCMA Harga Unit 13,901.59 PANIN Rp EQUITY FUND 1 bulan 2.63% 3 bulan 6 bulan 0.6 5.1 1 tahun 20.25% 20.8 1290.1 15,900 14,500 13,100 11,700 10,300 8,900 7,500 6,100 4,700 3,300 1,900 500 Nov-00 Jun-03 Feb-05 May-06 Sep-07 Apr-08 Nov-08 May-09 Dec-09 Jun-10 Jan-11 Jul-11 Feb-12 Aug-12 Mar-13 IHSG mencetak kinerja positif (+1.19%) dan ditutup pada level 5149 di akhir bulan ini. Sektor yang memberikan kontribusi cukup tinggi akhirnya pemerintah baru memutuskan pengurangan subsidi BBM untuk solar (37%) dan bensin (31%). Namun tidak seperti tahun lalu, pengurangan subsidi kali ini tidak membuat pasar saham mengalami koreksi. Pelaku pasar saham menunjukkan keyakinannya bahwa pengalihan subsidi akan diprioritaskan kepada sektor-sektor yang jelas. Memang tidak dipungkiri lagi bahwa efek kenaikan BBM ini mulai mengerek naik tingkat inflasi bulanan dari 0,47% menjadi 1,5%, dimana andil inflasi berasal dari sektor transportasi dan bahan makanan. Sebelum hal ini terjadi BI sudah menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 7,75%. Neraca perdagangan terakhir juga mencatat surplus US$ 23 juta, dibanding defisit US$ 270 juta pada bulan sebelumnya. Kedepannya peranan pemerintahan baru untuk mempercepat program infrastruktur akan memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, selain itu pengurangan subsidi BBM juga telah memperbaiki neraca fiskal negara dan terdapat ruang lebih untuk pembelanjaan pemerintah ke sektor yang tepat. 12% 9% 3% -3% - -9% -12% 25. 30.
LAPORAN BULANAN PANIN USD MANAGED FUND LAPORAN BULANAN - PANIN USD MANAGED FUND Panin USD Managed Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif dibandingkan deposito dalam denominasi US Dollar melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang. Pendapatan Tetap : 8-10 Pasar Uang : - 2 Saham : 0-2 14-Nov-2001 Minimum Top-Up USD 200 USD Portofolio Terbesar Pendapatan Tetap 93.5 Obligasi Pemerintah Pasar Uang 6.5 Obligasi Korporasi Saham 0.0 Deposito Harga Unit 0.2118794648 PANIN USD MANAGED FUND 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun 0.38% 0.3 0.44% 3.88% 2.78% 73.37% 0.21200 0.20200 0.19200 0.18200 0.17200 0.16200 0.15200 0.14200 0.13200 0.12200 0.11200 Nov-01 Mar-04 Jul-05 Oct-06 Nov-07 Jun-08 Dec-08 Jul-09 Jan-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 4. 2.5% 1. -0.5% -2. -3.5% -5.
25. 30. LAPORAN BULANAN PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND LAPORAN BULANAN - PANIN SPECIAL BALANCED FUND 24-Jan-2014 Panin Special Balanced Fund IDR bertujuan untuk memberikan hasil yang menarik dan optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham. Saham 62.64% ASF I 2012 C (obligasi) FR0035 (obligasi) Pendapatan Tetap 17.41% BBNI (saham) FR0067 (obligasi) Pasar Uang 19.95% BBRI (saham) FR0068 (obligasi) Pendapatan Tetap : -8 BMRI (saham) GGRM (saham) Saham : -8 FR0028 (obligasi) PNBN (saham) Pasar Uang : - 8 Harga Unit 1,120.13 PANIN Rp SPECIAL BALANCED FUND 6 bulan 1 tahun 2.92% 3.09% 6.19% n.a n.a 12.01% 1200.00 1175.00 1150.00 1125.00 1 8% 4% 1100.00 2% 1075.00 1050.00 1025.00 1000.00-2% -4% - -8% -1 IHSG mencetak kinerja positif (+1.19%) dan ditutup pada level 5149 di akhir bulan ini. Sektor yang memberikan kontribusi cukup tinggi akhirnya pemerintah baru memutuskan pengurangan subsidi BBM untuk solar (37%) dan bensin (31%). Namun tidak seperti tahun lalu, pengurangan subsidi kali ini tidak membuat pasar saham mengalami koreksi. Pelaku pasar saham menunjukkan keyakinannya bahwa pengalihan subsidi akan diprioritaskan kepada sektor-sektor yang jelas. Memang tidak dipungkiri lagi bahwa efek kenaikan BBM ini mulai mengerek naik tingkat inflasi bulanan dari 0,47% menjadi 1,5%, dimana andil inflasi berasal dari sektor transportasi dan bahan makanan. Sebelum hal ini terjadi BI sudah menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 7,75%. Neraca perdagangan terakhir juga mencatat surplus US$ 23 juta, dibanding defisit US$ 270 juta pada bulan sebelumnya. Kedepannya peranan pemerintahan baru untuk mempercepat program infrastruktur akan memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, selain itu pengurangan subsidi BBM juga telah memperbaiki neraca fiskal negara dan terdapat ruang lebih untuk pembelanjaan pemerintah ke sektor yang tepat. 25. 30.
LAPORAN BULANAN PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND LAPORAN November 2014 BULANAN - PANIN SPECIAL EQUITY FUND 24-Jan-2014 Panin Rp Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas. Saham 86.65% ASII CTRP Pasar Uang 13.35% BMRI GJTL Pendapatan Tetap 0.0 BBNI INTP Pasar Uang : - 2 BBRI MAPI Saham : 8-10 BSDE SMGR Harga Unit 1,172.89 PANIN Rp SPECIAL EQUITY FUND 6 bulan 1 tahun 2.81% 1.27% 6.37% n.a n.a 17.29% 1,200 12% 1,180 1,160 9% 1,140 1,120 1,100 1,080 1,060 1,040 1,020 1,000 3% -3% - -9% -12% IHSG mencetak kinerja positif (+1.19%) dan ditutup pada level 5149 di akhir bulan ini. Sektor yang memberikan kontribusi cukup tinggi akhirnya pemerintah baru memutuskan pengurangan subsidi BBM untuk solar (37%) dan bensin (31%). Namun tidak seperti tahun lalu, pengurangan subsidi kali ini tidak membuat pasar saham mengalami koreksi. Pelaku pasar saham menunjukkan keyakinannya bahwa pengalihan subsidi akan diprioritaskan kepada sektor-sektor yang jelas. Memang tidak dipungkiri lagi bahwa efek kenaikan BBM ini mulai mengerek naik tingkat inflasi bulanan dari 0,47% menjadi 1,5%, dimana andil inflasi berasal dari sektor transportasi dan bahan makanan. Sebelum hal ini terjadi BI sudah menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 7,75%. Neraca perdagangan terakhir juga mencatat surplus US$ 23 juta, dibanding defisit US$ 270 juta pada bulan sebelumnya. Kedepannya peranan pemerintahan baru untuk mempercepat program infrastruktur akan memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, selain itu pengurangan subsidi BBM juga telah memperbaiki neraca fiskal negara dan terdapat ruang lebih untuk pembelanjaan pemerintah ke sektor yang tepat. 25. 30.