Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

Transkripsi

1 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ ================================= Sehubungan dengan rencana PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut a.l kami sampaikan sbb. Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 30 Mei 2013 s/d 5 Juni 2013 (pk WIB) Jumlah saham yang ditawarkan saham Kisaran Harga Penawaran antara Rp. 500,- s/d Rp. 685,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum Tanggal Juni 2013 Listing di BEI tanggal 28 Juni Selanjutnya mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 5 Juni 2013 pukul WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya saham atau 600 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kewajiban bagi Kantor Cabang dan Sales untuk membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,- Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses. Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini, juga dapat diunduh dari Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. (021) Ext. 148 Fax (021) Mobile nababan@phillip.co.id

2 INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK. Sekilas Tentang Perseroan dan Bidang Kegiatan Usaha Didirikan tahun 1974 sebagai perusahaan swasta yng dimiliki oleh PT. Semen Gersik dan PT. Semen Padang Tahun 1991, Perseroan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia Perseroan bergerak di bidang industri semen dan fokus untuk melayani pasar di Sumatera Bagian Selatan dengan 2 jenis produk unggulan yaitu o Semen Portland Tipe-I (OPC) o Semen Portland Komposit (PCC) Sejak tahun 2008, pertumbuhan volume penjualan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik Saat ini Perseroan memiliki pabrik di Palembang dan Baturaja (Sumatera Selatan) serta Panjang (Lampung) yang sudah mempunyai kapasitas produksi maksimum Perseroan telah terbukti sebagai produsen semen berkualitas dengan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Infobank Magazine dalam 2 tahun berturut-turut atas kinerja 2010 & 2011 dengan predikat Sangat Bagus untuk perusahaan kategori BUMN industri keuangan. Perseroan memiliki 2 rencana strategis yaitu pengembangan tempat penggilingan semen dan pabrik semen baru dalam rangka menambah kapasitas produksi semen menjadi ton per tahun pada akhir tahun Kegiatan dan Fasilitas Kegiatan Usaha Bergerak dalam bidang usaha penggilingan bahan dasar semen, pembuatan dan pengemasan semen serta distribusi kepada konsumen Jenis Semen yang diproduksi Semen Portland Tipe-I (OPC) dan Semen Portland Komposit (PCC) Fasilitas Memiliki 3 fasilitas pabrik yang terletak di 3 kota sbb. o Kantor Pusat & pabrik di Palembang dengan kapasitas produksi ton/tahun o Pabrik di Panjang dengan kapasitas produksi ton/tahun o Pabrik di Baturaja dengan kapasitas produksi untuk terak = ton/tahun sedangkan kapasitas produksi untuk penggilingan dan pengantongan semen = 550 ton/tahun Distribusi dan Pangsa Pasar Pendistribusian produk Perseroan tahun 2012 adalah sbb. Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Propinsi Sumatera Selatan = 48 % Lampung = 28 % Bengkulu = 7 % Jambi 2 % Potensi Pasar di Sumatera Bagian Selatan dapat dipenuhi melalui penambahan kapasitas dengan pengembangan pabrik baru Saham Seri A Dwiwarna o Pemerintah Republik Indonesia Saham Seri B o Pemerintah Republik Indonesia 1 saham (0, %) saham (99, %) 1

3 o Pegawai (program ESA) o Program MESOP o Masyarakat Jumlah Jumlah Saham Seri B dalam Portepel saham (100, %) saham Pemegang Saham Setelah Saham Seri A Dwiwarna Penawaran Umum (Saham o Pemerintah Republik Indonesia 1 saham (0, %) Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.500,- /shm) Saham Seri B o Pemerintah Republik Indonesia saham (74, %) o Pegawai (program ESA) o Program MESOP saham (0, %) saham (1, %) o Masyarakat saham (23, %) Jumlah Jumlah Saham Seri B dalam Portepel saham (100, %) saham Komisaris Komisaris Utama Ir. Benny Wachjudi, MBA. Komisaris Independen Ir. Anas Rosjidi Komisaris Independen Ir. Darusman Mawardi Komisaris Independen Mayjen (Purn) Syahrial B.P. Peliung Komisaris (Anggota) Ir. Chairiah, MBA. Direksi Direktur Utama Ir. Pamudji Rahardjo Direktur Keuangan Drs. Ageng Purboyo Angrenggono Direktur Produksi & Pengembangan Ir. Agus Wahyudin, MM Direktur Umum & SDM Romlan Kurniawan, SE Direktur Pemasaran Rusniwati Alie, SE. Strategi Usaha Fokus pada usaha inti Investasi untuk peningkatan kapasitas produksi secara bertahap Penerapan Sistem yang tepat pada masing-masing bidang berupa Sistem Informasi dan Manajemen yang handal dan berkualitas dengan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Strategi Perseroan ke depan yang semakin mantap Strategi Peningkatan Kapasitas Produksi 1. Pembangunan Cement Mill o Estimasi biaya = Rp.350 miliar o Target kapasitas produksi = ton/tahun o Target mulai operasi Juni 2013 o Sumber pembiayaan Dana internal 2. Pembangunan Pabrik Baru o Estimasi biaya = Rp.2,65 triliun o Target kapasitas produksi = ton/tahun o Target mulai operasi Kwartal-4 Tahun 2016 o Sumber pembiayaan Penawaran Umum Perdana Saham, Pinjaman Bank dan Dana Internal Keunggulan Kompetitif Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. Menguasai pasar semen untuk propinsi Sumatera Selatan dan Lampung Branding yang lebih kuat 2

4 Kinerja Perseroan yang terus meningkat Keberlangsungan pasokan semen dan jaringan distribusi yang kuat, didukung oleh lokasi operasional Perseroan yang strategis karena terletak pada pasar utama Manajemen yang berpengalaman serta dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Pertimbangan Investasi Bisnis yang didukung oleh Kondisi Makro yang sedang berkembang Pertumbuhan permintaan semen yang tinggi Manajemen yang berpengalaman dan solid Menguasai pasar semen di Sumatera Selatan dan Lampung Cadangan bahan baku utama yang melebihi 50 tahun operasi Lokasi strategis yang menghasilkan distribusi semen yang efektif Kinerja keuangan yang terus meningkat Struktur Penawaran Jumlah Saham Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya Saham Seri B Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau maksimum 23,26 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum, termasuk saham atau maksimim sebesar 0, 82 % dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan untuk Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau ESA ) Kisaran Harga Penawaran Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 500,- s/d Rp. 685,- setiap saham Rencana Penggunaan Dana IPO Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan ; Sekitar 25 % akan digunakan pengadaan dan pengembangan lahan Sekitar 70 % untuk pembelian mesim dan peralatan utama Sekitar 5 % untuk peralatan elektronik dan otomasi serta enjiniring dan desain. Listing PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal Bookbuilding (Penawaran Awal) 29 Mei - 7 Juni 2013 Pernyataan Efektif dari OJK 18 Juni 2013 Penawaran Umum Juni 2013 Penjatahan 26 Juni 2013 Pengembalian Uang Pemesanan 27 Juni 2013 (Refund) Distribusi Saham secara elektronik 27 Juni 2013 Pencatatan Saham di BEI 28 Juni 2013 Lembaga Profesi & Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT.Bahana Securities Penunjang Pasar Modal PT. Danareksa Sekuritas PT. Mandiri Sekuritas Akuntan Publik KAP Doli, Bambang Sulistyanto, Dadang & Ali Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Notaris athiah Helmi, S.H. Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom Perusahaan Penilai KPP Antonius Setiady & Rekan Kustodian KSEI 3

5 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 4

6 5

7 6

8 7

9 PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone Fax

10 APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK. Periode Book Building 30 Mei s/d 5 Juni 2013 (pk WIB) Kisaran Harga Penawaran Rp. 500,- s/d Rp. 685,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 5 Juni 2013 pukul Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya saham atau 600 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No atau melalui corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2013 pukul Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2012 pukul Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding Nama & Kode Nasabah Kode Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang Tempat & Tanggal.....,, 2013 Kantor Cabang / Sales Nasabah meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan