PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk ( Perseroan )

Transkripsi

1 1 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK 32 ). PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk ( Perseroan ) Kegiatan Usaha: Perdagangan Umum, Jasa Perusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal, Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepelabuhanan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia. Kantor Pusat: Wisma KEIAI Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta Indonesia Telepon: Faksimili: cs@nusantaraport.id Website: Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2018

2 2 TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU 1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) kepada OJK 2. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( HMETD ) di situs web PT Bursa Efek Indonesia ( BEI ) dan situs web Perseroan 3. Pengumuman Rencana RUPS di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan 4. Batas akhir pendaftaran (recording date) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS 5. Panggilan RUPS di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan 24 April Mei Mei Mei Mei Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) 6 Juni Penyelenggaraan RUPS 8 Juni Pengumuman ringkasan hasil RUPS di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan 22 Juni Penyampaian ringkasan hasil RUPS kepada OJK dan BEI 22 Juni 2018

3 3 I. UMUM A. Keterangan Umum tentang Perseroan Perseroan, dahulu didirikan dengan nama PT Kharisma Mutiara Agung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 29 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( Menkumham ) berdasarkan Surat Keputusan No. C HT TH.2004 tanggal 6 Februari 2004, terdaftar di dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dibawah No. 1189/BH.09.02/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No tanggal 8 April 2004, Tambahan No. 28. Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham serta melakukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229 tanggal 30 November 2016, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU AH TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016, yang telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( Kemenkumham ) dibawah No. AHU AH TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU AH TAHUN 2016 tanggal 5 Desember Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perseroan berdomisili di Wisma KEIAI, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220, Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berusaha dalam bidang perdagangan umum, keagenan, jasa, Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepelabuhanan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkat dan alat pemindah. B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 167 tanggal 27 April 2017, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH tanggal 12 Mei 2017 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU AH TAHUN 2017 tanggal 12 Mei 2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar : Rp Modal Ditempatkan : Rp Modal Disetor : Rp Modal Dasar Perseroan terbagi atas saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100.

4 4 Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: KETERANGAN NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM JUMLAH SAHAM JUMLAH NILAI NOMINAL (RP) A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Episenta Utama Investasi ,06 2. PT Prima Permata Cakrawala ,44 3. Masyarakat ,50 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (%) ,00 C. Saham Dalam Portepel C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 249 tanggal 25 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ( Akta No. 249/2017 ), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen : Agus Suhartono : Teddy Tjahjono : Bernadet Mariani Siswanto : Ir. Eddy Kuntadi : Paul Krisnadi : Isenta : R. Harry Zulnardy : Drs. Suparwanto Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 249/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH tanggal 26 Januari 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU AH TAHUN 2017 tanggal 26 Januari II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas ( PUT ), yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham ( Saham Baru ).

5 5 B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan PUT sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pelaksanaan PUT akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPS Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PUT yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham Dengan melakukan PUT, Perseroan berharap untuk memperoleh dana sebesar sebanyakbanyaknya Rp (satu triliun seratus miliar Rupiah) yang akan dipergunakan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam PUT maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terdilusi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar 34,77% (tiga puluh empat koma tujuh puluh tujuh persen). D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT ini, (setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum HMETD), untuk modal kerja dan belanja modal untuk membiayai rencana ekspansi Perseroan. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. III. INFORMASI TAMBAHAN Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jamjam kerja dengan alamat : PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk Kantor Pusat: Wisma KEIAI, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta Indonesia Telepon: Faksimili: cs@nusantaraport.id Website: