BAB I PENDAHULUAN. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat diolah dan

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sumber daya alam tersebut dapat berupa produk pertanian (bahan baku dan makanan), produk bahan bakar dan pertambangan, serta produk manufaktur yang diolah di sektor industri yang ada di Indonesia. Semua subsektor industri berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun yang paling menonjol adalah industri makanan dan minuman yang memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor industri. Industri makanan dan minuman merupakan industri non-migas yang berkontribusi paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2011, industri makanan dan minuman menyumbang sekitar Rp ,70 miliar dan meningkat cukup signifikan hingga Rp ,40 miliar pada tahun 2015 (Gambar 1.1). Selain itu, dibandingkan dengan subsektor lainnya, industri makanan dan minuman berkontribusi paling besar terhadap PDB sektor nonmigas. Pada tahun 2015 industri makanan dan minuman menyumbang sekitar 31 persen terhadap PDB sektor non-migas, berkontribusi terhadap ekspor sebesar US$ 5,5 miliar (hingga November 2015), dan menyerap sekitar 4 juta pekerja (GAPMMI, 2017). Pada triwulan III tahun 2016, kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB sektor non-migas meningkat menjadi 1

2 2 33,6 persen. Subsektor ini juga menopang sebagian besar pertumbuhan industri non-migas dengan pertumbuhan yang mencapai 4,71 persen (Kementerian Perindustrian, 2016). Gambar 1.1 Kontribusi Industri Makanan&Minuman terhadap PDB tahun , , , , , , , , , , ,00 0, Sumber: CEIC, 2017 (diolah) Kinerja industri makanan dan minuman di Indonesia pun menunjukkan hasil yang positif dengan tumbuh sebesar 9,82 persen atau sebesar Rp 192,69 triliun pada triwulan III tahun 2016 (Kementerian Perindustrian, 2016). Peningkatan pertumbuhan industri makanan dan minuman tersebut disebabkan karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 255 juta jiwa dan akan terus bertambah. Menurut Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, faktor lainnya adalah kecenderungan masyarakat menengah ke atas yang sadar akan kesehatan dengan lebih memilih konsumsi makanan dan minuman yang alami, higienis, aman, dan bermutu. Seiring dengan kesadaran masyarakat tersebut, banyak pengusaha baru yang berinovasi dalam memproduksi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.

3 3 Survei Sosial Ekonomi Nasional (2016) menempatkan makanan dan minuman pada posisi pertama pengeluaran terbesar masyarakat Indonesia sebesar 29 persen (Kompas, Maret 2017). Pengeluaran tersebut akan semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk. Gambar 1.2 menunjukkan besarnya perkembangan pengeluaran konsumen terhadap makanan dan minuman pada tahun Melihat dari perkembangan yang terjadi, BMI pun memperkirakan pengeluaran konsumen terhadap makanan dan minuman pada tahun meningkat menjadi lebih dari Rp ,00. Gambar 1.2 Pengeluaran Konsumen terhadap Makanan&Minuman di Indonesia tahun Sumber: BMI, 2015 Kementerian Perindustrian pun mencatat bahwa pertumbuhan tersebut dipengaruhi besarnya surplus perdagangan luar negeri produk makanan dan minuman. Nilai ekspor produk makanan dan minuman termasuk minyak kelapa

4 4 sawit pada Januari-September 2016 mencapai US$ 17,86 miliar. Sedangkan impornya hanya US$ 6,81 miliar. Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartato, industri makanan dan minuman berpotensi untuk terus tumbuh dan pertumbuhannya hampir dua kali pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2016, pertumbuhan industri makanan dan minuman sebesar 8,4 persen dimana pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen (Kementerian Perindustrian, 2017). EU-INDONESIA Business Network (EIBN) juga membuat proyeksi perkembangan makanan dan minuman di Indonesia tahun adalah sebesar 3,6 persen (EIBN Sector Reports, 2014). Pertumbuhan tersebut menandakan pertumbuhan yang positif sehingga memiliki prospek yang cukup cerah kedepannya. Gambar 1.3 Indeks Peluang Perkembangan Industri Makanan&Minumann di Negara Berkembang Sumber: Linklaters Food&Beverage Network, 2014

5 5 Walaupun industri makanan dan minuman memiliki prospek yang cukup cerah, namun produsen harus siap menghadapi tantangan global dengan terus meningkatkan daya saing dengan berinovasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) dengan cara menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sehingga kualitas produk yang dihasilkan akan lebih baik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Upaya tersebut dilakukan agar produk lokal dapat bersaing dengan produk yang diimpor mengingat telah diterapkannya ASEAN Economic Community (AEC). Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian perlu mendorong dan memperbaiki kinerja industri makanan dan minuman di Indonesia dengan meningkatkan penerapan standar produk dan meningkatkan penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap produk makanan dan minuman. Perbaikan iklim investasi dengan perubahan regulasi dalam industri makanan dan minuman pun perlu dilakukan untuk menarik investor. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), Adhi S. Lukman, mengatakan bahwa pada tahun 2016 nilai investasi industri makanan dan minuman mencapai Rp 61 triliun, meningkat cukup tajam dibanding tahun 2015 sebesar Rp 43 triliun. Artinya, investor semakin tertarik untuk investasi di industri makanan dan minuman di Indonesia karena melihat prospek kedepannya. Di samping itu, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, mengatakan bahwa 10 perusahaan Australia tertarik berinvestasi sekitar US$ 4-5 miliar di Indonesia, terutama investasi di

6 6 sektor pertambangan dan pengolahannya, industri makanan dan minuman, pariwisata dan perhotelan, serta infrastruktur. Ketertarikan tersebut disampaikan pada saat Presiden Joko Widodo berada di Sydney dan bertemu dengan pemimpin eksekutif 10 perusahaan tersebut (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017). Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa arah investasi di Indonesia sudah mulai berorientasi ke sektor industri. Tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 investasi dalam negeri di industri makanan paling tinggi dibanding industri lainnya. Sedangkan menurut data PMA, industri makanan menempati urutan ke-8. Tabel 1.1 Realisasi Penanaman Modal Januari -Desember 2016: Berdasarkan Sektor (PMDN) NO. BIDANG USAHA INVESTASI (Rp Miliar) JUMLAH PROYEK 1 Industri makanan , Industri Kimia Dasar, Barang Kimia, dan Farmasi ,4 45` 3 Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi , Listrik, Gas, dan Air , Tanaman Pangan dan Perkebunan , Industri Mineral Non Logam , Konstruksi , Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin, dan Elektronik , Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran 9.192, Pertambangan 6.033,6 134 Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017 (diolah)

7 7 Tabel 1.2 Realisasi Penanaman Modal Januari -Desember 2016: Berdasarkan Sektor (PMA) INVESTASI JUMLAH NO. BIDANG USAHA (US$ Juta) PROYEK Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin, 1 dan Elektronik 3.897, Industri Kimia Dasar, Barang Kimia, dan 2 Farmasi 2.889, Industri Kertas, Barang dari kertas, dan 3 Percetakan 2.786, Pertambangan 2.742, Industri Alat Angkutan dan Transportasi 5 Lainnya 2.369,3 928 Perumahan, Kawasan Industri, dan 6 Perkantoran 2.321, Listrik, Gas, dan Air 2.139, Industri Makanan 2.115, Tanaman Pangan dan Perkebunan 1.589, Industri Mineral Non Logam 1.076,0 397 Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017 (diolah) Hal tersebut mengindikasikan bahwa karena perkembangannya yang signifikan, industri makanan dan minuman di Indonesia pun menarik bagi investor dalam negeri maupun asing. Prospek industri ini pun semakin menjanjikan. Oleh karena itu perusahaan yang bergerak di industri ini harus dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan dan kerugian. Melihat prospek yang menjanjikan, perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman ini pun terus mengembangkan produknya sehingga mulai muncul berbagai jenis dan merek makanan dan minuman guna bersaing dengan perusahaan lainnya. Banyak perusahaan baru yang masuk ke industri makanan dan minuman karena semakin diminati sehingga timbul persaingan yang cukup ketat antar industri makanan dan minuman. Persaingan antar

8 8 perusahaan tersebut akan memengaruhi segala keputusan perusahaan dan akhirnya memengaruhi kinerja industri makanan dan minuman. Tingkat ke-efisienan suatu industri akan meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan dalam persaingan antar perusahaan dalam industri tersebut. Salah satu indikator tingkat ke-efisienan suatu usaha adalah variabel keuntungan yang diperoleh perusahaan, dimana setiap perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungannya agar dapat bertahan dalam industri tersebut (Mahesa, 2010). Perusahaan dalam suatu industri perlu mengetahui jenis persaingan yang terjadi agar dapat membuat strategi dan kebijakan yang tepat, dimana akan berdampak pada kinerja perusahaan dalam industri tersebut. Pentingnya perusahaan dalam suatu industri untuk mengetahui dan mempelajari lingkup ekonomika industri ini adalah karena pada kenyataannya struktur pasar semakin terkonsentrasi dan perilaku perusahaan akhirnya menurunkan kesejahteraan konsumen. Kemudian tingkat konsentrasi industri yang semakin tinggi, mengakibatkan kecenderungan berkurangnya persaingan antar perusahaan sehingga timbul perilaku perusahaan yang kurang efisien. Konsentrasi industri yang tinggi pun menyebabkan kekayaan semakin terkonsentrasi sehingga menghambat usaha-usaha dalam hal pemerataan, seperti usaha dalam pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, maupun kesempatan berusaha. Di samping itu, segala hal yang berkaitan dengan struktur industri dan upaya penyelesaian masalah ekonomi akan membuat intervensi pemerintah semakin meningkat. Alasan yang terakhir yaitu berbagai kajian

9 9 yang membahas mengenai struktur, perilaku dan kinerja industri tidak luput dari masalah-masalah produksi dan distribusi (Hasibuan, 1994). Menyadari adanya persaingan dalam industri makanan dan minuman di Indonesia yang semakin terlihat, maka terdapat dorongan dalam melakukan penelitian mengenai analisis industri makanan dan minuman di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Structure, Conduct, and Performance (SCP) yang akan mencoba menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja perusahaan go public dalam industri makanan dan minuman yang ada di Indonesia pada firm-level data. Perusahaan-perusahaan go public tersebut tercatat pada Bursa Efek Indonesia antara tahun Rumusan Masalah Industri makanan dan minuman menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya minat investasi dalam negeri dan asing sehingga pemerintah berupaya untuk terus mengembangkan industri makanan dan minuman domestik. Upaya pemerintah tersebut dilakukan agar perusahaan dalam industri ini lebih terdorong untuk bersaing secara sehat dengan meningkatkan kualitas produknya. Seiring dengan berkembangnya industri makanan dan minuman di Indonesia, dewasa ini semakin terlihat bahwa struktur pasar semakin terkonsentrasi dan perilaku perusahaan akhirnya menurunkan kesejahteraan konsumen. Kemudian tingkat konsentrasi industri yang semakin tinggi mengakibatkan kecenderungan berkurangnya persaingan antar perusahaan

10 10 sehingga timbul perilaku perusahaan yang kurang efisien. Konsentrasi industri yang tinggi pun menyebabkan kekayaan semakin terkonsentrasi sehingga menghambat usaha-usaha dalam hal pemerataan, seperti usaha dalam pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, maupun kesempatan berusaha. Namun dalam perkembangannya, muncul banyak perusahaan baru yang masuk ke dalam industri makanan minuman sehingga kemungkinan besar menyebabkan semakin rendahnya tingkat konsentrasi industri makanan dan minuman di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja perusahaan dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan metode Structure, Conduct, and Performance (SCP). Apabila dalam penelitian ini ditemukan bahwa struktur pasar dalam industri makanan dan minuman di Indonesia berubah dari penelitian sebelumnya, maka kemungkinan perusahaan akan merubah perilakunya guna memperbaiki kinerja perusahaan mengikuti struktur persaingan pasar. 1.3 Pertanyaan Penelitian Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi dalam industri makanan dan minuman di Indonesia, maka penulis mencoba merumuskan pertanyaan penelitian, antara lain: 1. Bagaimana bentuk struktur pasar industri makanan dan minuman di Indonesia dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan tahun ?

11 11 2. Bagaimana perilaku perusahaan dalam industri makanan dan minuman di Indonesia dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan tahun ? 3. Apakah asumsi dari teori SCP tradisional yang mengatakan bahwa struktur dan perilaku perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja berlaku untuk menganalisis industri makanan dan minuman di Indonesia? 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 1. Menganalisis struktur pasar dalam industri makanan dan minuman di Indonesia dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan tahun Menganalisis perilaku perusahaan dalam industri makanan dan minuman di Indonesia dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan tahun Mengetahui pengaruh dari struktur dan perilaku perusahaan dalam industri makanan dan minuman di Indonesia terhadap kinerjanya berdasarkan teori SCP tradisional. 1.5 Manfaat Penelitian Dengan dilakukannya penelitian ini, sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain :

12 12 1. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan identifikasi dan analisis di sektor industri, terutama industri makanan dan minuman di Indonesia. 2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga fokus penelitiannya mengenai sektor industri, khususnya industri makanan dan minuman di Indonesia. 3. Memberikan informasi kepada pelaku industri makanan dan minuman di Indonesia sehingga dapat mengambil keputusan secara rasional sesuai dengan kondisi pasar. 4. Menjadi referensi dan bahan masukan bagi pembuat kebijakan agar membuat kebijakan yang tepat dan strategis dalam meningkatkan sektor industri, khususnya industri makanan dan minuman di Indonesia. 1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penulisan Penelitian mengenai analisis industri makanan dan minuman di Indonesia ini hanya akan dibatasi sampai bagaimana struktur pasar, perilaku, dan kinerja perusahaan dalam industri makanan dan minuman menggunakan metode SCP. Penelitian ini khususnya akan dibatasi sesuai dengan kondisi perusahaan di Indonesia dan ketersediaan data yang ada, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan makanan dan minuman go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian ini menggunakan metode SCP lalu diregresi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) pada firm-level data dan periode yang diteliti yaitu tahun

13 Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. BAB I: PENDAHULUAN Membahas uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II: STUDI LITERATUR Membahas uraian tinjauan pustaka mengenai konsep ekonomi industri dan teori SCP, uraian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian menjelaskan deskripsi variabel serta sumber data, spesifikasi model penelitian, serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas hasil temuan penelitian. Hasil penelitian diperoleh dari olah data penelitian dan merupakan jawaban atas seluruh pertanyaan penelitian yang telah disebutkan dalam bagian rumusan permasalahan.

14 14 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Membahas bagian akhir dari penelitian yang berisi penjelasan kesimpulan hasil analisis penelitian, dan saran untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang dan pengambil kebijakan.