DAILY RESEARCH TUESDAY, DECEMBER 18, Top Technical Buys: ASII, BMRI, SMGR, TINS

Transkripsi

1 TUESDAY, DECEMBER 18, 2012 DH DAILY RESEARCH IDX Statistics Closing JCI Transaction Value (Rp t) 5,375 Transaction Volume (mn shares) 4,870 Foreign net buy (sell) (Rp b) Total Market Capitalization (Rp t) 3, Key Indices Closing 1 day return JCI 4, % LQ % YTD Change % 12.92% 9.51% Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Jumat (14/12), IHSG naik sebanyak 6,994 poin (0,16%) ke level 4315,857. Ada sebanyak 114 saham yang naik, 135 saham yang mengalami koreksi, dan 82 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 5,375 triliun. LQ45 naik 1,674 poin (0,23%) ke level 737,557. Sektorsektor perdagangan di zona hijau adalah sektor aneka industri naik 1,32%, sektor infrastruktur naik 0,69% dan sektor pertambangan naik 0,69%. Sektor-sektor perdagangan di zona merah adalah sektor consumer goods turun 0,76%, sektor agrikultur turun 0,63% dan sektor perdagangan turun 0,59%. Foreign nett buy sebesar Rp 66,44 miliar. Indeks Komposit Shanghai menguat 0,45%. Indeks Hang Seng berkurang 0,46%. Indeks Nikkei naik 0,94%. Indeks Straits Times melemah 0,41%. Today s Market: Pada perdagangan hari Selasa (18/12), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak mixed di kisaran Pembicaraan mengenai kebijakan anggaran di AS terutama spekulasi mengenai budget conssesions dan dirilisnya data Empire Manufacturing AS yang turun melebihi estimasi akan memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks. EIDO % IDX % DOW JONES 13, % 3.99% 2.46% 8.33% S&P 500 1, % 13.74% NASDAQ 3, % 15.56% FTSE 5, % 6.10% NIKKEI 9, % 16.85% HANG SENG 22, % 22.13% STRAITS TIMES 3, % 19.36% KLSE 1, % 7.70% FOREX RATE (IDR) CHANGE USD/IDR 9, EUR/IDR 12, JPY/IDR SGD/IDR 7, AUD/IDR 10, GBP/IDR 15, Commodities Price 1 day return YTD Change% CRUDE OIL / BARREL % COAL / MT % % % NATURAL GAS / mmbtu % 12.41% Top Technical Buys: ASII, BMRI, SMGR, TINS GOLD / OUNCE 1, % NICKEL / MT 17, % TIN / MT 23, % CPO (MYR) / MT 2, % 8.61% -5.91% 21.35% % UNDERVALUED GEMS 2012: MYOR TP BBRI TP 7500 BSDE TP 1600 AUTO TP 4100 RUBBER /KG % 7.76% WHEAT/ BUSHEL % 24.63% CORN/BUSHEL % 12.03% Follow us on

2 CORPORATE NEWS PT Modernland Realty Tbk (MDLN) menargetkan pendapatan berulang perseroan meningkat 15% dari total pendaptan tahun depan. Peningkatan akan didukung dari kawasan industrial dan bisnis hotel. Tahun depan target pendapatan tumbuh dari Rp 1 triliun tahun ini menjadi Rp 1,2-1,3 triliun. Perseroan hingga saat ini memiliki landbank seluas 294,9 hektare dan yang dalam pengembangan sebesar 23 hektare. Marketing sales perseroan mencapai Rp 662,6 miliar hingga kuartal III Perseroan berencana membangun proyek perumahan di kawasan industri, yaitu ruko dan kondominium hotel. Proyek ini akan dibiayai kas internal. (Positive) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan menerbitkan global bond di awal tahun depan dengan nilai emisi US$ juta. Perseroan akan menggunakan dana yang dikumpulkan untuk kredit valas ke sektor kelapa sawit, batubara, gas dan kegiatan usaha lain yang berpenghasilan valas. Komposisi dana pihak ketiga (DPK) valas perseroan hanya 10-15% terhadap DPK atau sekitar Rp 55,9 triliun di kuartal II 2012, sedangkan total DPK sebesar Rp 373,14 triliun. Obligasi valas tahun depan juga mempertimbangkan suku bunga obligasi akan lebih rendah dibanding tahun ini. (Positive) PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatatkan marketing sales Rp 5,57 triliun hingga November Jumlah tersebut telah melebihi target tahun ini sebesar Rp 5 triliun. Marketing sales dikontribusi dari penjualan Superblok Green Bay yang mencapai Rp 2,11 triliun. Kemudia penjualan juga diperoleh dari Podomoro City Rp 1,44 triliun. Tahun depan, perseroan menyiapkan dana Rp 1 triliun untuk mengembangkan lima proyek dan akuisisi lahan. Cadangan lahan perseroan mencapai 600 hektare di Jawa dan 300 hektare di Makassar. (Positive) PT Modern Internasional Tbk (MDRN) akan mewaralabakan 20% dari total gerai 7- Eleven tahun depan. Saat ini perseroan telah mengoperasikan 100 gerai 7-Eleven di Jakarta, dan hingga akhir tahun ditargetkan dapat mengoperasikan 117 gerai. 7-Eleven menawarkan konsep ritel dan kafe. Namun saat ini, perseroan masih menunggu terbitnya peraturan Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern, sedangkan saat ini perseroan masih menggunakan izin kafetaria. (Positive) PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) meraih pinjaman senilai US$ 1,6 miliar dari beberapa bank asing dan lokal yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan lima pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). PLTU yang siap dibangun di Pangkalan Bun berkapasitas 100 megawatt. Selain itu, PLTU juga akan dibangun di dua kota di Indonesia Timur, masing masing berkapasitas 2x7 megawatt. Saat ini, perseroan tengah membangun PLTU di Rengat dan Tembilahan berkapasitas masing-masing 2x7 megawatt. (Positive) 2

3 Dia Untr Icbp Bsde Yup..Dal buat cpii Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxtlah Bisa tembus Lho DH TRADING VIEW Tuesday,December These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya ( ) TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE AALI Trading Sell Stoc osc : downtrend LSIP Buy on Weakness White spinning top BWPT Buy on Weakness Black spinning top BANK & FINANCE BMRI Trading Buy Macd : reversal BBRI Trading Sell Stoc osc : downtrend BBNI Buy on Weakness Long legged doji BBCA Trading Sell Rsi : downtrend BDMN Trading Buy Stoc osc : golden cross BJBR Trading Sell Rsi : downtrend CONSUMER GOODS INDF Trading Sell Macd : downtrend GGRM Trading Buy Long white candle UNVR Buy on Weakness Black spinning top MYOR Buy on Weakness Gravestone doji CPIN Buy on Weakness Macd : neutral ICBP Buy on Weakness Rsi : reversal INDUSTRY ASII Trading Buy Rsi : uptrend UNTR Buy on Weakness Stoc osc : overbought SMGR Trading Buy White spinning top INTP Buy on Weakness Long legged doji INFRASTRUCTURE TLKM Buy on Weakness Rsi : reversal ISAT Buy on Weakness Black spinning top PGAS Buy on Weakness Macd : downtrend AKRA Buy on Weakness Rsi : reversal MINING BUMI Trading Sell Rsi : downtrend PTBA Buy on Weakness White spinning top ADRO Buy on Weakness Rsi : reversal ITMG Trading Sell Stoc osc : downtrend MEDC Buy on Weakness Stoc osc : uptrend INCO Buy on Weakness Stoc osc : downtrend BORN Buy on Weakness Rsi : reversal ANTM Buy on Weakness Long legged doji TINS Trading Buy Macd : uptrend PROPERTY ASRI Buy on Weakness Macd : downtrend JSMR Buy on Weakness Long legged doji BSDE Buy on Weakness Black spinning top FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) bullish -bullish (major). Watch on screen : ASII, BMRI, SMGR, TINS. 3

4 Global Equity Indices YTD Change 12/18/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.) DJIA 8.33% 13, S&P % 1, Euro Stoxx 13.44% 2, FTSE % 5, CAC % 3, DAX 28.93% 7, Nikkei % 9, Hang Seng 22.13% 22, Shanghai Composite -1.78% 2, ASX % 4, KOSPI 8.89% 1, STI 19.36% 3, LQ % JCI 12.92% 4, Selected Indonesian Equities YTD Change 12/18/2012 AALI -13.8% 18,700 LSIP -7.8% 2,075 BWPT 22.3% 1,370 BMRI 20.7% 8,150 BBRI 3.7% 7,000 BBNI -5.3% 3,600 BBCA 15.0% 9,200 BDMN 37.8% 5,650 BJBR 15.4% 1,050 INDF 27.2% 5,850 GGRM -4.7% 59,150 UNVR 16.0% 21,800 MYOR 36.8% 19,500 CPIN 55.8% 3,350 ICBP 51.0% 7,850 ASII 2.0% 7,550 UNTR -27.3% 19,150 SMGR 35.4% 15,500 INTP 32.6% 22,600 TLKM 29.4% 9,050 ISAT 12.4% 6,350 PGAS 43.3% 4,550 AKRA 33.1% 4,025 BUMI -72.0% 610 PTBA -9.5% 15,700 ADRO -10.2% 1,590 ITMG 7.9% 41,700 MEDC -39.4% 1,470 INCO -27.3% 2,325 BORN -30.1% 580 ANTM -21.6% 1,270 TINS -5.4% 1,580 ASRI 28.3% 590 JSMR 35.7% 5,700 BSDE 22.4% 1,200 4

5 DIVIDEN Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment BWPT Interim 12 8 November November November November 2012 BBLD Interim November November November Desember 2012 BATA Interim Desember Desember Desember Desember 2012 TBLA Interim November November Desember Desember 2012 BBCA Interim Desember Desember Desember Desember 2012 SMSM Interim 30 3 Desember Desember Desember Desember 2012 BATA Interim Desember Desember Desember Desember 2012 GEMS Interim Desember Desember Desember Desember 2012 HMSP Interim Desember Desember Desember Desember 2012 MAIN Interim 25 6 Desember Desember Desember Desember 2012 UNVR Interim Desember Desember Desember Desember 2012 INCO Interim US$ Desember Desember Desember Desember 2012 RIGHT ISSUE Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading BNLI 2: November November Desember Desember 2012 COWL 109: November November November Desember 2012 CNKO 122: Desember Desember Desember Desember 2012 BBTN 94943: November November November November 2012 STOCK SPLIT Ticker OS:NS Record Trade ACES 1:10 5 November November 2012 BRNA 1:5 8 November November 2012 IDKM 1:5 UPCOMING IPO Company Business Offering Date Share Price Listing Date Waskita Karya Infrastruktur 12 Desember Des 2012 Wismilak Inti Makmur Rokok 10 Desember Des 2012 Nirwana Kharisma Real Estate Molindo Raya Industrial Kimia Mitrasurya Cemerlang Real Estate KHI Pipe Industry Eka Sari Lorena Pipe Transportasi Darat 5

6 Global Reference Rates FED Rate (%) 0,25 BI Rate (%) 5,75 ECB Rate (%) 0,75 BOJ Rate (%) 0,1 BOE Rate (%) 0,5 PBOC Rate (%) 6,0 FOREX RATE (USD) CHANGE IDR/USD EUR/USD JPY/USD SGD/USD AUD/USD GBP/USD Lending & Deposit Rates JIBOR (IDR) 4.70 DESCRIPTION NOVEMBER OCTOBER Inflation YTD (%) 3,73 3,66 Inflation YOY (%) Inflation MOM (%) Foreign Reserve (USD) 111, ,297 GDP (IDR Tn) 2,122,000 LIBOR (GBP) 0.54 SIBOR (USD) 0.24 SBI (1M) 4.28 SBI (3M) 4.53 SBI (6M) 4.25 DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE TLKM (US) ISAT (US) ANTM (GR) BLTA (SP) ASUMSI MACRO APBN 2013 APBN-P 2012 APBN 2012 GDP (%) Inflation (%) IDR/USD (IDR) 9,300 9,000 8,800 SBI 3 Bulan (%) Crude Oil (USD/brl) Oil Production (bpd) 900, , ,000 Total APBN (IDR Trillion) 1,683 1, , DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice. 6

7 RESEARCH TEAM Address Yahoo Messenger Eddy Wijaya James Wahjudi Riani Nugroho Rheza Mihardja Tiesha Putri KANTOR CABANG Cabang Jabodetabek Wilayah Jawa Timur No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 1 Plaza BII Menara 3 Lt, Surabaya Mangga Dua Surabaya Beverly / Kelapa Gading Malang Tangerang Bekasi Wilayah Bali 6 Epicentrum (Jakarta) No Lokasi Telepon 7 Pantai Indah Kapuk Denpasar Permata Hijau Wilayah Jawa Barat Wilayah Sumatra No Lokasi Telepon No Lokasi No. Telp. 9 Bandung Medan Cirebon Jambi Pekalongan Tasikmalaya Kalimantan 13 Cimahi No Lokasi Telepon 25 Pontianak Wilayah Jawa Tengah No Lokasi Telepon 14 Semarang Wilayah Sulawesi 15 Yogya No Lokasi No. Telp. 16 Solo Manado Tegal Makassar Magelang Gorontalo (0435) Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Reksadana Campuran : Danamas Fleksi Simas Satu Reksadana Saham : Simas Danamas Saham 7