DAILY RESEARCH WEDNESDAY, JULY 06, 2011

Transkripsi

1 WEDNESDAY, JULY 06, 2011 DH DAILY RESEARCH Indices Level Change Composite Kompas LQ JII MBX DBX Leading Movers LQ45 Price % Change CPIN ,94% Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Selasa (05/7), IHSG melemah sebanyak 29,390 poin (-0,74%) ke level 3924,127. Ada sebanyak 90 saham yang naik, 112 saham yang mengalami koreksi, dan 94 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 6,519 triliun. LQ45 melemah sebanyak 7,347 poin (-1,05%) ke level 696,897. Sampai sore hari ini, sektor perdagangan mayoritas berada di zona merah. Sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor perdagangan menguat sebanyak 0,40%. Sedangkan, sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah terbesar adalah sektor aneka industri turun 2,94%, sektor manufaktur melemah 1,35%, sektor keuangan melemah 0,80%. Foreign nett buy sebanyak Rp 80,17 miliar. Indeks Komposit Shanghai naik tipis 0,13%. Indeks Hang Seng menipis 0,10%. Indeks Nikkei 225 menguat 0,07%. Indeks Straits Times melemah 0,57% Today s Market: Pada perdagangan hari Rabu (06/7) indeks secara teknikal diperkirakan akan bergerak melemah pada kisaran Peringkat rating Portugal yang diturunkan menjadi junk oleh Moody s dapat memberikan sentimen negatif terhadap indeks. TINS ,00% BNBR 67 1,52% KLBF ,40% LSIP ,09% Lagging Movers LQ45 Price % Change INDF ,33% BSDE 870-3,33% ASII ,21% ASRI 320-3,03% BBRI ,90% World Markets Level Change DOW JONES NASDAQ FTSE NIKKEI HANG SENG STRAITS TIMES KLSE Commodities Price Change CRUDE OIL / BARREL COAL / MT NATURAL GAS / mmbtu GOLD / OUNCE Top Technical Buys: ITMG, ARNA, CPIN PGAS=Buy on Weakness NICKEL / MT TIN / MT CPO (MYR) / MT Follow us on

2 CORPORATE NEWS PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) meningkatkan pengucuran pinjaman para pensiunan di wilayah Jakarta hingga akhir 2011 hingga 15,38%. Dengan pinjaman ini, perseroan berharap para pensiunan tetap produktif terutama yang bergerak di sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Tahun ini, perseroan menargetkan pinjaman kepada pensiunan hingga Rp 3 triliun di Jakarta. Hingga, semester I/2011 perseroan telah memberikan pinjaman kepada 75 ribu nasabah dengan outstanding Rp 2,7 triliun. Selain itu, perseroan menargetkan dapat menyalurkan pinjaman kepada 80 ribu nasabah sampai akhir 2011 atau naik 20 ribu nasabah dari akhir 2010 yang dapat menggandeng nasabah pensiunan sebanyak 60 ribu. (Positive) Bumi Plc memborong saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sebanyak Rp 25 triliun melalui transaksi tutup sendiri (crossing). Transaksi ini difasilitasi oleh broker JP Morgan Securities Indonesia (BK). BK memindahtangankan 1,6 juta lot ( lembar) saham milik BNBR ke Bumi Plc. Harga pelaksanaan dalam transaksi ini dipatok Rp per lembar lebih mahal dari harga penutupan kemarin. Transaksi dilakukan di pasar negosiasi sebanyak dua kali. Setelah transaksi ini, kepemilikan saham Bumi Plc di BUMI naik 3,3% menjadi 32,1%. Targetnya, Bumi Plc berniat untuk menggenjot kepemilikan sahamnya di BUMI hingga lebih dari 50%. (Positive) PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) menargetkan utilisasi produksi pada 2011 mencapai 70%-80% seiring penambahan kapasitas sebesar 25%-33% pabrik lama serta pembangunan pabrik baru di Semarang, Medan dan Palembang. Dari target tersebut, perseroan memproyeksikan pendapatan pada tahun ini meningkat 30% menjadi Rp 795 miliar dibandingkan tahun lalu. (Positive) PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mendapat tambahan produksi sebesar barel per hari mulai bulan ini dari blok Malacca Strait Production Sharing Contract di Riau. Dengan tambahan tersebut perseroan bisa merevisi kenaikan target produksi minyak di akhir tahun menjadi barel per hari. Tambahan pasokan itu berasal dari produksi minyak secara by passed di Lapangan Mengkapan dan Lapangan Melibur di blok tersebut. (Positive) PT Medco Power Indonesia anak usaha PT Medco Energi International Tbk (MEDC) memenangi tender engineering procurement and construction (EPC) untuk proyek pembangunan listrik tenaga gas (PLTG) dengan kapasitas 3x8,5 MW Rp 179 miliar di pulau Batam. Pembangunan pembangkit ini akan dimulai Agustus dan diperkirakan selesai dalam 12 bulan. Proyek tersebut perseroan bergabung dalam konsorsium dengan Dalle Engineering Construction dan Top Deal International Ltd. (Positive) PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sedang mengikuti tender konstruksi tiga ruas jalan tol yang keputusan pemenangnya akan ditentukan pada semester II Perseroan akan merevisi target perolehan kontrak dari pembangunan jalan tol pada tahun ini yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 1,9 triliun apabila memenangi kontrak. Revisi target kontrak dari jalan tol tersebut akan dilakukan pada kuartal III tahun ini. (Positive) PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) hingga kuartal I-2011 telah merealisasikan capex sebesar Rp 400 miliar atau sekitar 30,7% dari total belanja modal perseroan tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun Rp 1,3 triliun. Capex tersebut digunakan untuk pembelian mesin-mesin produksi di dua divisi yaitu home and personal care dan food and ice cream. Belanja modal juga dipakai untuk membangun fasilitas dan gedung produksi dua pabrik yang berlokasi di Rungkut, Jawa Timur dan Cikarang, Jawa Barat. PT Semen Gresik Tbk (SMGR) dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menaikkan harga jual sekitar 2%-3%. SMGR menaikan harga jual per Mei 2011 seiring meningkatnya biaya produksi. INTP menaikan harga jual per Oktober (Positive) 2

3 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxtlah Bisa tembu s Lho TRADING VIEW Wednesday, July 06, 2011 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K ( ) TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE AALI Trading Sell White spinning top LSIP Buy on Weakness Macd : uptrend BWPT Trading Sell Stoc osc : downtrend BANK & FINANCE BMRI Buy on Weakness Long legged doji BBRI Trading Sell Stoc osc : Death cross BBNI Buy on Weakness Long legged doji BBCA Trading Sell Rsi : downtrend BDMN Trading Sell Stoc osc : death cross BNGA Trading Sell Rsi : downtrend CONSUMER GOODS INDF Trading Sell Long black candle GGRM Buy on Weakness Doji UNVR Trading Sell Rsi : downtrend MYOR Buy on Weakness Shooting star ICBP Trading Sell Long black candle INDUSTRY ASII Trading Sell Stoc osc : death cross UNTR Trading Sell Black spinning top SMGR Trading Sell Stoc osc : death cross INTP Trading Sell Black spinning top INFRASTRUCTURE TLKM Hold Macd : uptrend ISAT Trading Sell Stoc osc : downtrend PGAS Buy on weakness Stoc osc : uptrend BLTA Trading Sell Macd : sideways MINING BUMI Buy on weakness Rsi : reversal PTBA Trading Sell Cci : downtrend ADRO Hold Rsi : uptrend ITMG Trading Buy Stoc osc : downtrend MEDC Trading Sell Macd : downtrend INCO Hold Stoc osc : uptrend ANTM Hold Macd : uptrend TINS Buy on weakness Macd : uptrend PROPERTY ASRI Trading Sell Macd : death cross JSMR Trading Sell Stoc osc : downtrend BSDE Trading Sell Rsi : downtrend FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) bullish -bullish (major). Watch on screen : ITMG, ARNA, PGAS, CPIN. Trade Balance adalah suatu indikator yang menghitung ekspor bersih disuatu negara. Nilai Ekspor bersih didapat dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice. 3

4 DIVIDEN Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment LSIP Juni Juni Juni Juli-2011 INTP Juni Juni Juni Juli-2011 ASRM* Juni Juni Juni Juli-2011 ICBP Juni Juni Juni Juli-2011 BYAN Juni Juni Juni Juli-2011 GZCO 9,6 27-Juni Juni Juni Juli-2011 KLBF Juni Juni Juni Juli-2011 BISI Juni Juni Juni Juli-2011 KRAS 6 27-Juni Juni Juni Juli-2011 SMRA Juni Juni Juli Juli-2011 SGRO Juni Juli Juli Juli-2011 ASRI 4,03 01-Juli Juli Juli Juli-2011 ELSA 2,66 01-Juli Juli Juli Juli-2011 BSDE 6 05-Juli Juli Juli Juli-2011 ADHI 32, Juli Juli Juli Juli-2011 BSDE 6 05-Juli Juli Juli Juli-2011 ANTM 70,71 06-Juli Juli Juli Juli-2011 JSMR 105,69 06-Juli Juli Juli Juli-2011 KAEF Juli Juli Juli Juli-2011 CTRP 7 11-Juli Juli Juli Juli-2011 CTRS Juli Juli Juli Juli-2011 INDY Juli Juli Juli Juli-2011 BRAU 3,55 14-Juli Juli Juli Agustus-2011 ISAT Juli Juli Juli Agustus-2011 RIGHT ISSUE Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading IMAS 1: Jun Jul Jul Jul-11 KREN 1: Jul Jul Jul Jul-11 APIC 1: Jul Jul Jul Jul-11 LPPS 4: Jul Jul Jul Jul-11 INCF 30: INTA 1:5 SDRA 1:2 180 BEKS 5: Juli Juli Juli Juli-11 STOCK SPLIT Ticker OS:NS Record Trade LPPS 2:1 07-Jul Jul-11 MTFN 1:5 13-Jul Jul-11 MAIN 1:5 PTRO 1:10 JTPE 1:5 UPCOMING IPO Company Business Offering Date Share Price Listing Date Indo Straits 01-Juli Juli-2011 Maspion Household Product 40 Mitrasurya Cemerlang Properti Molindo Raya Industrial Kimia Dasar Nirwana Kharisma Properti Semen Baturaja Truba Jaya Engineering Visi Media Asia Media & Entertainment 01-Juli Juli-2011 Sidomulyo Selaras In Land Transportasi 17-Juni Juli

5 FOREX RATE (IDR) CHANGE USD/IDR 8, EUR/IDR 12, JPY/IDR SGD/IDR 6, AUD/IDR 9, GBP/IDR 13, FOREX RATE (USD) CHANGE 1000 IDR/USD EUR/USD JPY/USD SGD/USD AUD/USD GBP/USD Global Reference Rates FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 6.75 ECB Rate (%) 1.25 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.31 Lending & Deposit Rates JIBOR (IDR) 6.88 LIBOR (GBP) 0.63 SIBOR (USD) 0.19 SBI (1M) 6.26 SBI (3M) 6.37 SBI (6M) 6.08 DESCRIPTION JUNE MAY Inflation YTD (%) Inflation YOY (%) Inflation MOM (%) Foreign Reserve (USD) DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE TLKM (US) 7, ISAT (US) 6,380 0 ANTM (GR) 1, BLTA (SP) GDP (IDR Tn) 1,732,323 1,670,521 ASUMSI MACRO APBN 2009 APBN-P GDP (%) Inflation (%) IDR/USD (IDR) 9, , , SBI 3 Bulan (%) Crude Oil (USD/brl) Oil Production (bpd) Total APBN (IDR Triliun) DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice. 5

6 RESEARCH TEAM Address Yahoo Messenger DH Jeffrosenberg Tan Jansen Kustianto Eddy Wijaya James Wahjudi Betty Fitri Neeraj Khiani Handiman Soetoyo KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* Surabaya* Pontianak* Mangga Dua* Malang* Balikpapan Kelapa Gading* Jombang Singkawang Fatmawati Sidoarjo Samarinda Tangerang Kediri Banjarmasin Bekasi* Wilayah Jawa Barat Wilayah Jawa Timur Wilayah Bali No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 7 Bandung* Denpasar Manado Cirebon Wilayah Sumatra 41 Makassar Bogor No Lokasi Telepon 10 Pekalongan Medan* Garut Padang Karawang Pekanbaru Tasikmalaya Palembang Sukabumi Jambi Wilayah Jawa Tengah 32 Lampung No Lokasi Telepon 33 Banda Aceh Semarang Yogya Pulau Batam 17 Solo No Lokasi Telepon 18 Purwokerto Batam Tegal Kudus *) Cabang yang memiliki equity Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Reksadana Campuran : Danamas Fleksi Simas Satu Reksadana Saham : Simas Danamas Saham Kalimantan Wilayah Sulawesi 6