P U T U S A N Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009

Transkripsi

1 P U T U S A N Perkara Nomor 24/KPPU-I/29 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, yang dilakukan oleh: Terlapor I : PT Multimas Nabati Asahan, dengan alamat kantor di B & G Tower, Jl. Putri Hijau No. 1 Medan 2111; Terlapor II : PT Sinar Alam Permai, dengan alamat kantor di B & G Tower, Jl. Putri Hijau No. 1 Medan 2111; Terlapor III : PT Wilmar Nabati Indonesia, dengan alamat kantor di Jl. Datuk Laksamana Areal Pelabuhan Dumai- Riau; Terlapor IV : PT Multi Nabati Sulawesi, dengan alamat kantor di B & G Tower, Jl. Putri Hijau No. 1 Medan 2111; Terlapor V : PT Agrindo Indah Persada, dengan alamat kantor di Jl. Panglima Polim 89 KISARAN Sumatera Utara; Terlapor VI : PT Musim Mas, dengan alamat kantor di Jl. K.L. Yos Sudarso Km 7,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara; Terlapor VII : PT Intibenua Perkasatama, dengan alamat kantor di Spring Tower 2-21, Jl. K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara; Terlapor VIII : PT Megasurya Mas, dengan alamat kantor di Jl. Tambak Sawah 32, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur; Terlapor IX : PT Agro Makmur Raya, dengan alamat kantor di Jl. Soekarno No. 1 Samping Pelabuhan Samudera Bitung Sulawesi Utara 95521; Terlapor X : PT Mikie Oleo Nabati Industri, dengan alamat kantor di Jl. Raya Narogong Km. 9, Bojong Mente Rawa Lumbu Bekasi 17133; Terlapor XI : PT Indo Karya Internusa, dengan alamat kantor di Spring Tower 3-33, Jl. K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara 2241; Terlapor XII : PT Permata Hijau Sawit, dengan alamat kantor di Jl. Iskandar Muda No. 17, Medan 2154; Terlapor XIII : PT Nagamas Palmoil Lestari, dengan alamat kantor di Jl. Iskandar Muda No. 17, Medan 2154;

2 14. Terlapor XIV : PT Nubika Jaya, dengan alamat kantor di Jl. Iskandar Muda No. 17, Medan 2154; Terlapor XV : PT Smart, Tbk, dengan alamat kantor di BII Plaza Tower II, Lt. 2, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 135; Terlapor XVI : PT Salim Ivomas Pratama, dengan alamat kantor di Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta 1291; Terlapor XVII : PT Bina Karya Prima, dengan alamat kantor di Focus Bldg. Comp Mitra Sunter Blok B1-B4, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara 1435; Terlapor XVIII : PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dengan alamat kantor di Wisma Budi Lt. 9, Jl. H. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta - Selatan; Terlapor XIX : PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dengan alamat kantor di Jl. K. L. Yos Sudarso No. 15, Km. 6, Medan 2116; Terlapor XX : PT Pacific Palmindo Industri, dengan alamat kantor di Jl. Pulau Bawean Kawasan Industri Medan II, Mabar, Medan 2242; Terlapor XXI : PT Asian Agro Agung Jaya, dengan alamat kantor di Jl. Semarang Blok A-6/1, KBN Marunda Cilincing, Jakarta Utara 1415; telah mengambil Putusan sebagai berikut: Majelis Komisi: Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; Setelah membaca keterangan para Terlapor; Setelah membaca keterangan para Saksi; Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); Setelah membaca Pembelaan/Tanggapan para Terlapor; TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan monitoring terhadap pelaku usaha di bidang industri minyak goreng dan berdasarkan hasil rapat komisi tanggal 15 September 29 diputuskan perlu ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; Menimbang selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 117/KPPU/PEN/IX/29 tanggal 28 September 29 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 24/KPPU-I/29, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 28 September 29 sampai dengan 6 November 29 (vide bukti A1);

3 3. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A79);- 4. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 135/KPPU/PEN/XI/29 tanggal 9 November 29 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-I/29 terhitung sejak tanggal 9 November 29 sampai dengan tanggal 5 Februari 21 (vide bukti A8);-- 5. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 58/KPPU/KEP/II/21 tanggal 8 Februari 21 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 24/KPPU-I/29 terhitung sejak 8 Februari 21 sampai dengan tanggal 23 Maret 21 (vide A181); Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi serta instansi pemerintah (vide bukti B1 B62). Selanjutnya setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 23 Maret 21 (vide A244); Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 61/KPPU/PEN/III/21 tanggal 23 Maret 21 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-I/29 dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 4 Mei 21 (vide bukti A241); Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan selanjutnya menilai uraian duduk perkara dan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut: Duduk Perkara & Dugaan Pelanggaran; Industri minyak goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Perkembangan industri minyak goreng di Indonesia telah menempatkan minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bahan baku lain selain kelapa sawit. Selain itu, karakteristik kelapa sawit yang memiliki berbagai macam produk turunan juga telah perkembangan industri-industri yang terkait dengan kelapa sawit dan turunannya termasuk diantaranya adalah industri minyak goreng sawit (selanjutnya disebut Minyak Goreng ). Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang 3

4 oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 27 hingga tahun 29. Atas dasar hal tersebut, Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999; Fakta; Industri Kelapa Sawit dan Pengolahannya; Kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat potensial karena memiliki banyak produk turunan dan/atau sampingan yang bernilai komersial sebagaimana terlihat pada bagan sebagai berikut: Berikut alur proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO adalah sebagai berikut: TBS STERILISASI BANTINGAN TANDAN KOSONG BUAH SAWIT PENGEPRESAN CPO KOTOR BUIH SAWIT SERAT PENJERNIHAN LIMBAH PUPUK CPO BERSIH PALM KERNEL BAHAN BAKAR BOILER 4

5 Karakteristik geografis Indonesia sangat mendukung budi daya tanaman perkebunan seperti kelapa sawit sehingga industri agribisnis tersebut berkembang dan menempatkan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia. Penyebaran perkebunan kelapa sawit mengalami perluasan hampir di seluruh daerah di Indonesia; Peta Wilayah Penyebaran Lahan Produksi Kelapa Sawit Daerah Luas Lahan (Ha) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatra Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatra Selatan Bangka Belitung 17.7 Bengkulu Lampung Jawa Barat Banten Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Irianjaya Barat Papua Nasional Sumber: BKPM Perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat terlihat apabila dibandingkan dengan beberapa dasa warsa sebelumnya dimana pada tahun 198 sebesar Ha, tahun 199 sebesar Ha, tahun 2 sebesar Ha dan tahun 25 sebesar Ha;

6 Perkembangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Ha Sumber: BKPM, KPPU (Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit) Berdasarkan gambaran perkembangan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut maka terlihat adanya pertumbuhan lahan perdasawarsa sekitar 25% bahkan pada dasawarsa terakhir terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu 67%. Pertumbuhan ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan komoditi yang terkait dengan kelapa sawit terutama CPO yang tingkat produksinya terus mengalami peningkatan baik secara internasional maupun domestik/nasional sebagaimana terlihat pada tabel atau grafik berikut: Perkembangan Produksi CPO Internasional 25, 2, 1 Ton 15, 1, 5, Indonesia EU China, P.R. Malaysia USA Argentina India Brazil CIS Canada Japan Philippines Pakistan Sumber: Oil World Annual Perbandingan Produksi dan Konsumsi CPO Nasional 25, 2, 16,9 19,2 2,9 1 Ton 15, 1, 5, 4,115 4,52 4, Produksi Konsumsi Sumber: PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara 6

7 Perbandingan Ekspor dan Konsumsi CPO Nasional 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Ekspor, 12,785 Ekspor, 14,698 Ekspor, 15,957 Konsumsi, 4,115 Konsumsi, 4,52 Konsumsi, 4, Sumber: PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, diolah Selanjutnya berdasarkan keterangan dan informasi selama proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta bahwa terdapat beberapa referensi harga CPO yang digunakan oleh para pelaku usaha sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan transaksi CPO bahkan transaksi minyak goreng di Indonesia. Referensi harga yang digunakan tersebut adalah: (1) harga CPO Rotterdam; (2) harga CPO Malaysia (3) harga tender Kantor Pemasaran Bersama/KPB (sekarang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara); (4) harga tender PT Astra Agro Lestari, Tbk; Adapun perkembangan harga CPO dari beberapa sumber tersebut dapat terlihat pada grafik sebagai berikut: US$/Ton Pergerakan Harga CPO (CIF Rotterdam) Sumber: Departemen Perdagangan RI Pergerakan Harga CPO dan RBD Olein Malaysia US$/Ton CPO RBD Olein Sumber: Departemen Perdagangan RI, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, diolah 7

8 Pergerakan Harga Tender KPB Rp/Kg 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sumber: PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Pergerakan Harga Tender PT Astra Agro Lestari Rp/Kg Sumber: PT Astra Agro Lestari Berdasarkan grafik pergerakan harga CPO tersebut terlihat adanya kenaikan harga CPO yang diawali pada bulan Februari 27 hingga bulan Maret 28, namun pada bulan Agustus 28 hingga bulan Desember 28 terjadi penurunan yang cukup tajam. Selanjutnya pasca tahun 28 harga CPO mulai mengalami kenaikan kembali Industri Minyak Goreng Keterkaitan erat antara industri kelapa sawit dengan minyak goreng menjadi latar belakang kedua industri tersebut cenderung terintegrasi guna mencapai efisiensi dan efektifitas terutama dalam hal kepastian/keamanan pasokan bahan bakunya. Dari sisi peraturan atau regulasi, pemerintah juga memberikan peluang terciptanya industri terintegrasi dari hulu (perkebunan kelapa sawit) hingga hilir (produksi minyak goreng) Perbandingan integrasi dan non-integrasi industri kelapa sawit terintegrasi 68% tidak terintegrasi 32% Sumber: KPPU (Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit) 8

9 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa minyak goreng merupakan produk turunan dari kelapa sawit. Apabila diuraikan proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng maka dapat dilihat sebagai berikut: Alur Proses Penyulingan Minyak Kelapa Sawit CPO BERSIH PEMBUANGAN GETAH PENJERNIHAN PENYARINGAN PENGHILANGAN BAU PFAD PFAD PEMECAHAN PENYARINGAN RDB STEARIN OLEIN/MINYAK GORENG Secara umum sebagaimana digambarkan dalam alur tersebut, proses penyulingan CPO tersebut menghasilkan olein, stearin, PFAD (Palm Fatty Acid Destillate) dengan komposisi sebagai berikut: olein 73% buangan.5% PFAD 5% stearin 21% Sumber: Departemen Perindustrian RI Akan tetapi dalam implementasinya, terjadi perbedaan dari komposisi hasil pengolahan dan penyulingan CPO tersebut dimana komposisi olein yang dihasilkan dari proses penyulingan CPO berkisar antara 73% sampai dengan 75% untuk minyak goreng curah dan 45% sampai dengan 65% untuk minyak goreng kemasan (bermerek)

10 Karakteristik masyarakat Indonesia sebagai konsumen makanan hasil proses pemanasan dengan minyak goreng menjadi latar belakang utama yang menjadikan minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat atau rumah tangga sehingga tingkat permintaannya terus mengalami pertumbuhan. Apabila mencermati perkembangan kebutuhan minyak goreng di Indonesia maka dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: Ton 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, CURAH KEMASAN Sumber: Departemen Perindustrian RI Pelaku Usaha (Terlapor Perkara Nomor 24/KPPU-I/29) dan Perilakunya; Kelompok Usaha Wilmar (Wilmar Group); Wilmar Group merupakan kelompok perusahaan yang memiliki induk perusahaan bernama Wilmar International Ltd. Wilmar Group ini memiliki kegiatan usaha agribisnis terintegrasi mulai dari perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Malaysia dan Indonesia hingga pengolahan kelapa sawit dan memproduksi produk-produk turunan kelapa sawit termasuk minyak goreng; Integrated Agribusiness Model Wilmar International Limited didirikan pada tahun 1991 dan beroperasi di lebih dari 2 negara termasuk Indonesia. Dalam prakteknya dan direlevansikan dengan perkara ini, kelompok usaha Wilmar ini memiliki beberapa perusahaan yang terkait dengan industri minyak goreng berbahan baku kelapa sawit sebagai berikut:

11 (1) PT Multimas Nabati Asahan merupakan perusahaan (pelaku usaha) yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan dengan merek Sania dan Fortune; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/kg Jul Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah dan Kemasan) Rp/Kg Jul-9 Curah Kemasan Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 2,, 18,, 16,, 14,, 12,, Kg 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, - 8,, 7,, 6,, 5,, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) Kg 4,, 3,, 2,, 1,, - Jul-9 11

12 (2) PT Sinar Alam Permai merupakan merupakan perusahaan (pelaku usaha) yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan dengan merek Sania dan Fortune; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah dan Kemasan) Rp/Kg Jul-9 8,, 7,, Curah Kemasan Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 6,, 5,, Kg 4,, 3,, 2,, 1,, Jul-9 Perkembangan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) 2,5, 2,, Kg 1,5, 1,, 5, - Jul-9 12

13 (3) PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan merupakan perusahaan (pelaku usaha) yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) 12 1 Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) 12, 1, Rp/Kg 8, 6, 4, 2, - Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 2,, 18,, 16,, 14,, 12,, Kg 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, - Jul-9 (4) PT Multi Nabati Sulawesi merupakan merupakan perusahaan (pelaku usaha) yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan dengan merek Sania dan Fortune; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Jul-9 13

14 Pergerakan Harga Harga Minyak Goreng (Curah dan Kemasan) Rp/kg Jul-9 Curah Kemasan 14,, 12,, 1,, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) Kg 8,, 6,, 4,, 2,, Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) Kg Jul-9 (5) PT Agrindo Indah Persada merupakan merupakan perusahaan (pelaku usaha) yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Jul-9 14

15 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) Rp/kg Jul-9 6,, 5,, 4,, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 3,, 2,, 1,, - Kg Jul Kelompok Usaha Musim Mas (Musim Mas Group) Musim Mas Group merupakan kelompok perusahaan yang memiliki kegiatan usaha agribisnis di kelapa sawit dan turunannya yang terintegrasi mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga pengolahan kelapa sawit serta memproduksi produk-produk turunan kelapa sawit termasuk minyak goreng. Dalam prakteknya dan direlevansikan dengan perkara ini, Musim Mas Group ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang saling memiliki kaitan (terafiliasi) dengan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama memproduksi dan menjual minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit. Perusahaanperusahaan tersebut adalah sebagai berikut: (1) PT Musim Mas merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dengan lokasi pabrik di Sumatera Utara Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg

16 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) 12, 1, 8, Rp/kg 6, 4, 2, - Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 16,, 14,, 12,, 1,, Kg 8,, 6,, 4,, 2,, - Jul-9 (2) PT Intibenua Perkasatama merupakan yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dengan lokasi pabrik di Tanjung Mulia; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) Rp/Kg Jul-9 16

17 6,, 5,, 4,, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 3,, 2,, 1,, - Kg Jul-9 (3) PT Megasurya Mas merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dengan lokasi pabrik di Jawa Timur; Pergerakan Harga CPO (bahan baku) 1, 9, 8, 7, Rp/kg 6, 5, 4, 3, 2, 1, Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah dan Kemasan) Rp/kg Jul-9 Curah kemasan Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) Kg 18,, 16,, 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, Jul-9 17

18 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) 1,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kg Jul-9 (4) PT Agro Makmur Raya merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 8,, 7,, 6,, 5,, Kg 4,, 3,, 2,, 1,, Jul-9 18

19 (5) PT Mikie Oleo Nabati Industri merupakan perusahaan berlokasi pabrik di Bekasi Jawa Barat, yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan dengan merek Sunco; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) 12 1 Rp/Kg Jul Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah dan Kemasan) Rp/Kg Jul-9 Curah kemasan Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 18,, 16,, 14,, 12,, Kg 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) 4,5, 4,, 3,5, 3,, Kg 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Jul-9 19

20 (6) PT Indo Karya Internusa merupakan perusahaan berlokasi pabrik di Palembang, yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) 12, 1, 8, 6, 4, 2, - Jul-9 Rp/Kg 25,, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 2,, 15,, 1,, 5,, Jul-9 Kg Kelompok Usaha Permata Hijau (Permata Hijau Group) Permata Hijau Group merupakan suatu perusahaan yang terintegrasi di agribisnis kelapa sawit dengan kegiatan usaha antara lain perkebunan kelapa sawit, pengolahan minyak goreng sawit (refinery), kernel crushing, biodiesel, dan lauric oil. Secara rinci produk yang dihasilkan oleh Permata Hijau Group meliputi: Palm Oil Lauric Oil CPO, PFAD, RBD Stearin, RBD Olein CPKO, PKFAD, RBDPKO 2

21 Biodiesel USP Glycerine, PME Fatty Acid Oleo USP Glycerine, Soap Noodles, Stearic Acid, Fractionated Fatty Acid Adapun perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permata Hijau Group ini adalah sebagai berikut: (1) PT Permata Hijau Sawit merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) 12 1 Rp/Kg Jul-9 35,, 3,, 25,, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) Kg 2,, 15,, 1,, 5,, Jul-9 (2) PT Nagamas Palmoil Lestari merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah;

22 (Majelis Komisi menilai tidak perlu menampilkan fakta pergerakan harga maupun volume karena mempertimbangkan relevansi dimana PT Nagamas Palmoil Lestari memiliki kegiatan usaha yang berorientasi ekspor sebagaimana diuraikan pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum) (3) PT Nubika Jaya merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah; Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) 12 1 Rp/kg Jul-9 3,, 2,5, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 2,, 1,5, 1,, 5, Jul-9 Kg Kelompok Usaha Sinar Mas (Sinar Mas Group) Sinar Mas Group merupakan suatu kelompok perusahaan yang memiliki perusahaan khusus untuk mengelola kegiatan usaha utama di bidang agribisnis kelapa sawit dengan nama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk (PT Smart, Tbk). PT Smart, Tbk ini 22

23 merupakan perusahaan publik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan kegiatan utama meliputi usaha perkebunan sawit, pengolahan tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK) serta penyulingan CPO menjadi produk bernilai tambah seperti minyak goreng, margarin, dan shortening. Dalam prakteknya dan direlevansikan dengan perkara ini, PT Smart, Tbk melakukan produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan dengan merek Filma, Kunci Mas Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) Rp/Kg Jul-9 Curah kemasan Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 35,, 3,, 25,, Kg 2,, 15,, 1,, 5,, Jul-9 23

24 14,, 12,, 1,, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) Kg 8,, 6,, 4,, 2,, Jul Kelompok Usaha Salim (Salim Group) Salim Group merupakan kelompok perusahaan yang antara lain melakukan kegiatan usaha agribisnis mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga pengolahan minyak kelapa sawit serta memproduksi dan menjual minyak goreng sawit. Dalam kaitannya dengan perkara ini, PT Salim Ivomas Pratama merupakan produsen minyak goreng curah dan kemasan dengan merek Bimoli, Delima dan Mahakam Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Kemasan) Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) 45,, 4,, 35,, 3,, Kg 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, Jul-9 24

25 PT Bina Karya Prima, dimana merupakan perusahaan pengolahan kelapa sawit (refinery) dan secara faktual memiliki kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan dengan merek Tropical; - Pergerakan Harga Minyak Goreng Kemasan PT Bina Karya Prima Jul-9 Rp/ltr Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng Kemasan PT Bina Karya Prima 9,, 8,, 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, liter Jul-9 selama proses pemeriksaan PT Bina Karya Prima tidak kooperatif dalam hal penyampaian data dan/atau dokumen Kelompok Usaha Sungai Budi (Sungai Budi Group) Sungai Budi Group merupakan kelompok perusahaan yang memiliki kegiatan usaha pokok di bidang agrikultur yang terintegrasi mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga pengolahan minyak kelapa sawit bahkan hingga distribusi atau pemasarannya. Dalam prakteknya, Sungai Budi Group memiliki perusahaan bernama PT Tunas Baru Lampung, Tbk yang khusus bergerak di bidang produksi minyak goreng curah dan kemasan dengan merek Rose Brand Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) Rp/Kg Jul-9 25

26 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah dan Kemasan) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, - Jul-9 Rp/Kg Curah Kemasan 6,, 5,, 4,, Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) Kg 3,, 2,, 1,, Jul-9 25 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) 2 Kg Jul PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dimana merupakan perusahaan pengolahan kelapa sawit (refinery) dan secara faktual memiliki kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) 12 1 Rp/Kg Jul-9 26

27 Pergerakan Harga Minyak Goreng (bahan baku) 12 1 Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) Kg 2,, 18,, 16,, 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, Jul PT Pacific Palmindo Industri, dimana merupakan perusahaan pengolahan kelapa sawit (refinery) dan secara faktual memiliki kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah) 12 1 Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) Kg Jul-9 27

28 PT Asian Agro Agung Jaya, dimana merupakan perusahaan pengolahan kelapa sawit (refinery) dan secara faktual memiliki kegiatan usaha antara lain produksi dan penjualan minyak goreng curah dan kemasan dengan merk Camar dan Harumas Pergerakan Harga Pembelian CPO (bahan baku) 12 1 Rp/Kg Jul-9 Pergerakan Harga Minyak Goreng (Curah dan Kemasan) Rp/Kg Jul-9 Curah Kemasan Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Curah) 18,, 16,, 14,, 12,, Kg 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, Jul-9 Pergerakan Volume Penjualan Minyak Goreng (Kemasan) 9, 8, 7, 6, Kg 5, 4, 3, 2, 1, Jul-9 28

29 8.2.4 Sistem Pemasaran Minyak Goreng; Sistem pemasaran dalam minyak goreng dapat dilihat dari jenis minyak goreng yang dipasarkan dimana untuk minyak goreng kemasan (bermerek), produsen menunjuk satu perusahaan sebagai distributor untuk melakukan distribusi ke seluruh wilayah pemasarannya termasuk namun tidak terbatas ke seluruh retail modern. Pemilihan distributor tersebut dapat dilakukan terhadap perusahaan yang merupakan afiliasinya maupun perusahaan lain yang sama sekali tidak memiliki afiliasi. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa kontrol produsen terhadap harga minyak goreng kemasan (bermerek) hanya sampai distributornya saja dimana distributor mendapatkan marketing fee berkisar 5%. Sebaliknya hal tersebut tidak terjadi pada sistem pemasaran minyak goreng curah, sebagian besar produsen tidak menunjuk distributor dan melakukan penjualan secara langsung. Hal tersebut terkait dengan karakteristik produk itu sendiri yang sangat berfluktuasi harganya dan daya tahan produk yang tidak terlalu lama. Produsen biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah besar kepada konsumen antara (pembeli besar) dengan sistem jual beli putus. Oleh karena itu, produsen tidak memiliki kontrol harga di tingkat konsumen akhir. Kontrol harga dilakukan produsen minyak goreng curah hanya pada harga jual langsung pada saat minyak goreng akan dijual dan dikeluarkan dari gudang produsen Fakta Lain: Program Pemerintah MINYAKITA; Kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan minyak goreng di Indonesia dilakukan dengan membuat program bernama MINYAKITA dilakukan melalui regulasi pemerintah (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 2/M-DAG/PER/1/29 tentang Minyak Goreng Kemasan Sederhana). Program MINYAKITA ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menstabilkan harga minyak goreng dan untuk meningkatkan kualitas konsumsi minyak goreng masyarakat dimana secara faktual sebagian besar yaitu sekitar 8% masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi minyak goreng curah. Produk MINYAKITA dibuat sebagai realisasi kerja sama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng guna menyediakan kebutuhan minyak goreng yang lebih higienis dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, MINYAKITA diproduksi oleh produsen dengan kualitas yang lebih tinggi dari minyak goreng curah namun masih di bawah standar 29

30 kualitas minyak goreng kemasan (bermerek). Dalam rangka mendukung program tersebut, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 8..., (delapan ratus miliar rupiah) untuk tahun 29 dan Rp 24..., (dua ratus empat puluh miliar rupiah) untuk tahun 21 sebagai subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produsen yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Setiap perusahaan yang mengikuti program pemerintah tersebut harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang terkait dengan design dan spesifikasi produk. Secara prosedur, perusahaan yang akan ikut berpartisipasi dalam program tersebut harus mendaftarkan diri secara langsung atau dapat melalui asosiasi, dalam hal ini GIMNI atau AIMMI. MINYAKITA yang akan dipasarkan harus mendapat ijin edar dari BPOM setelah mendapat rekomendasi dari Departemen Perdagangan. Selanjutnya dalam melakukan penjualan MINYAKITA, ditetapkan 2 (dua) mekanisme penjualan yaitu: Penjualan langsung melalui program Kepedulian Sosial Perusahaan (KSP), dimana mekanisme penjualan dilakukan oleh produsen identik dengan operasi pasar. Dalam implementasinya penjualan melalui mekanisme ini dilakukan di bawah koordinasi pemerintah agar sesuai dengan target masyarakat yang dituju Penjualan secara komersial, dimana mekanisme penjualannya dilakukan melalui distributor atau pengecer besar. Lokasi penjualan harus sesuai dengan rencana wilayah pemasaran yang telah dilaporkan kepada pemerintah Terkait dengan harga, pemerintah mengharapkan agar harga jual MINYAKITA di tingkat konsumen diharapkan sebesar Rp. 8.5, (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter; Kerangka Teori; Indikator Identifikasi Kartel; Secara teori, ada beberapa faktor yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel baik faktor struktural maupun perilaku. Sebagian atau seluruh faktor tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam melakukan identifikasi eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu. Beberapa diantara faktor-faktor tersebut akan diuraikan di bawah ini: Faktor struktural: (1) Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan

31 Secara prinsip, kartel akan lebih mudah jika jumlah perusahaan tidak banyak. Dalam hal ini indikator tingkat konsentrasi pasar seperti misalnya CR4 (jumlah pangsa pasar empat perusahaan terbesar) dan HHI (Herfindahl-Hirschman Index) merupakan indikator yang baik untuk melihat apakah secara struktur, pasar tertentu mendorong ekseistensi kartel (2) Ukuran perusahaan Kartel akan lebih mudah terbentuk jika pendiri atau pelopornya adalah beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran setara. Dengan demikian pembagian kuota produksi atau tingkat harga yang disepakati dapat dicapai dengan lebih mudah dikarenakan kapasitas produksi dan tingkat biaya produksi semua perusahaan tersebut tidak berbeda jauh (3) Homogenitas produk Produk yang homogen, baik berupa barang atau jasa, menyebabkan preferensi konsumen terhadap seluruh produk tidak berbeda jauh. Hal ini menjadikan persaingan harga sebagai satusatunya variabel persaingan yang efektif. Dengan demikian dorongan para pengusaha untuk bersepakat membentuk kartel akan semakin kuat untuk menghindari perang harga yang menghancurkan tingkat laba mereka. KPPU dapat melakukan survey kepada pelanggan produk tertentu untuk mengetahui tingkat preferensi pelanggan dan menyimpulkan tingkat homogenitas produk tersebut (4) Persediaan dan kapasitas produksi Persediaan yang berlebihan di pasar menunjukkan telah terjadi kelebihan penawaran (overstock). Begitu pula kapasitas terpasang yang berada di atas permintaan menunjukkan kemampuan pasokan berada di atas tingkat permintaan saat ini. Untuk mencegah persaingan harga yang merugikan pengusaha, pada kondisi ini para pelaku usaha akan mudah terperangkap dalam perilaku kartel harga, yaitu menyepakati harga tertentu atau harga minimum. Selain itu, kelebihan pasokan ini mencegah anggota kartel untuk menyimpang mengingat pasokan yang tersedia cukup banyak untuk menghukum mereka yang menyimpang dengan membanjiri pasar sehingga harga akan jatuh dan pengusaha akan kesulitan memasarkan produknya. Data akan 31

32 persediaan dan kapasitas produksi dapat dijadikan indikator awal untuk mengindentifikasi kartel (5) Keterkaitan kepemilikan Keterkaitan kepemilikan baik minoritas terlebih lagi mayoritas mendorong pengusaha untuk mengoptimalkan laba melalui keselarasan perilaku di antara perusahaan yang mereka kendalikan. Pemegang saham dua atau lebih perusahaan yang semestinya bersaing cenderung memanfaatkan kepemilikan silang ini untuk memperkuat kartel dalam rangka mengoptimalkan keuntungan. Berbagai pengaturan kartel akan berlangsung lebih mudah dengan adanya kepemilikan silang ini (6) Kemudahan masuk pasar Tingginya entry barrier sebagai hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar akan memperkuat keberadaan suatu kartel. Peluang pendatang baru untuk mengisi kekosongan pasar akibat harga kartel yang tinggi agak tertutup. Dengan demikian kartel akan dapat bertahan dari persaingan pendatang baru (7) Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil akan memfasilitasi berdirinya kartel. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan bagi para peserta kartel untuk memprediksi dan menghitung tingkat produksi serta tingkat harga yang dapat mengoptimalkan keuntungan mereka. Sebaliknya jika permintaan sangat fluktuatif, elastis dan tidak teratur akan menyulitkan terbentuknya kartel. Para peserta akan berebut order pada saat permintaan tinggi dan terpaksa bersaing menurunkan harga mengingat sifat permintaan yang elastis. KPPU dapat mengukur karakter permintaan ini baik melalui survey dan penelitian pasar maupun informasi dari para produsen Faktor Perilaku (1) Transparansi dan Pertukaran Informasi Kartel akan mudah terbentuk jika para pelaku usaha terbiasa dengan pertukaran informasi dan transparansi diantara mereka. Peran asosiasi yang kuat seringkali terlihat sebagai media pertukaran ini. Data produksi dan harga jual yang dikirimkan ke asosiasi secara periodik dapat digunakan sebagai sarana pengendalian kepatuhan terhadap kesepakatan kartel. Terlebih lagi jika ditemukan terjadinya pertukaran informasi harga dan 32

33 data produksi tanpa melalui asosiasi, yang mana akan terlihat janggal jika sesama pelaku usaha saling memberikan harga dan data produksi diantara mereka tanpa tujuan tertentu sehinga kecurigaan akan eksistensi kartel akan menguat (2) Peraturan Harga dan Kontrak Beberapa perilaku pengaturan harga dan kontrak dapat memperkuat dugaan adanya kartel di suatu industri. Misalnya kebijakan one price policy dimana kesamaan harga di berbagai daerah akan menjadi alat monitoring yang efektif antar anggota kartel terhadap kesepakatan harga kartel. Begitu pula keharusan memperoleh harga yang sama seperti klausul MFN (Most Favored Nations) atau meet the competition dalam suatu kontrak akan memudahkan kontrol terhadap anggota kartel yang menyimpang. Oleh karena itu, walaupun bukan merupakan syarat perlu maupun cukup dalam mengidentifikasi kartel, perilaku pengaturan harga dan kontrak patut dicermati oleh KPPU sebagai bagian upaya identifikasi eksistensi kartel Analisa; Pasar Bersangkutan UU Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisaikan pasar bersangkutan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dengan menyatakan: pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut Berdasarkan ketentuan tersebut maka Tim Pemeriksa perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pasar produk, dimana berkaitan dengan pasar produk ini dapat dilihat dari aspek sebagai berikut: a. Fungsi atau Kegunaan Secara umum saat ini masyarakat membagi produk minyak goreng yang ada di pasar menjadi 2 (dua) macam yaitu minyak goreng curah dan kemasan (bermerek). Meskipun demikian atas kedua produk tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai komponen pendukung dalam pembuatan makanan b. Karakteristik Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara minyak goreng curah dengan minyak 33

34 goreng kemasan (bermerek) yang antara lain dapat dilihat dari sisi bentuk pengemasan dalam memasarkan produk, kualitas, tingkat kejernihan, serta sistem pemasarannya Minyak goreng curah biasanya dipasarkan oleh para produsen secara jual putus dalam bentuk bulk/drum/tangki karena produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah atau volume yang besar. Kualitas minyak curah ini relatif cukup rendah karena dihasilkan dari CPO dengan komposisi 75% (tujuh puluh lima persen) sehingga karena memiliki kualitas rendah maka apabila dilihat dari sisi kejernihan produk maka relatif tidak sejernih minyak goreng kemasan (bermerek). Selain itu, ketahanan waktu penyimpanan minyak curah ini tidak terlalu lama yaitu sekitar 1 (satu) minggu dimana sehingga sebagian besar hanya melayani penjualan di gudang milik produsen Selanjutnya, untuk minyak kemasan atau bermerek biasanya dipasarkan melalui distributor yang ditunjuk oleh produsen dengan sistem komisi yang besarannya berkisar 5% (lima persen). Secara umum, produsen mendistribusikan atau memasarkan dalam bentuk kemasan khusus dengan kantong plastik 1 liter, 2 liter atau dengan jerigen. Kualitas minyak goreng kemasan (bermerek) ini lebih tinggi dibandingkan minyak goreng curah karena dihasilkan dari CPO dengan komposisi 45% (empat puluh lima persen) hingga 65% (enam puluh lima persen) setelah melalui beberapa kali proses penyaringan sehingga menghasilkan minyak goreng yang lebih jernih dan kadar olein yang tinggi. Oleh karena itu, minyak goreng kemasan (bermerek) ini memiliki ketahanan waktu simpan yang cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan. c. Harga Salah satu komponen penting dari suatu produk yang akan sangat mempengaruhi apakah suatu produk merupakan suatu substitusi attaukah tidak adalah harga. Perbedaan tingkat harga yang ditetapkan oleh produsen tentu akan mempengaruhi segmentasi konsumen sebagimana yang terjadi pada minyak goreng sawit. Apabila mencermati perbedaan tingkat harga yang ditetapkan produsen minyak goreng sawit maka terjadi perbedaan dimana harga minyak goreng curah ditetapkan dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga minyak goreng kemasan (bermerek). Perbedaan penetapan harga tersebut dikarenakan oleh perbedaan dalam struktur biaya produksi dimana minyak goreng kemasan (bermerek) dilakukan proses lanjutan berupa proses penyaringan 34

35 berulang sehingga hanya mendapatkan komposisi olein sekitar 45% (empat puluh lima persen) hingga 65% (enam puluh lima persen). Selain itu, berdasarkan keterangan para Terlapor diperoleh keterangan bahwa perbedaan tingkat harga minyak goreng kemasan (bermerek) dilakukan dalam rangka menjaga citra produk (brand image). Selan itu, segmentasi yang dituju untuk masing masing produk tersebut memang berbeda dimana minyak goreng curah ditujukan untuk segmen menengah ke bawah (middle to low) sedangkan minyak goreng kemasan (bermerek) ditujukan untuk segmen menengah ke atas (middle to up) Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki fungsi atau kegunaan yang sama namun minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan (bermerek) memiliki karakteristik dan tingkat harga yang berbeda sehingga tidak dalam pasar bersangkutan yang sama Pasar geografis, dimana pasar geografis ini direlevansikan dengan jangkauan atau daerah pemasaran minyak goreng baik curah maupun kemasan (bermerek). Secara umum pemasaran minyak goreng baik curah maupun kemasan (bermerek) mencakup seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya hambatan regulasi. Selain itu kebijakan harga yang dilakukan para Terlapor dilakukan secara sentralistik manajemen masing masing untuk diimplementasi ke seluruh wilayah pemasarannya Tingkat Konsentrasi Pasar Minyak Goreng Secara umum jumlah pelaku usaha yang ada pada suatu pasar akan menentukan tingkat konsentrasi pada pasar tersebut. Sedikitnya jumlah pelaku usaha yang ada dalam suatu pasar akan meningkatkan konsentrasinya pada pasar tersebut. Meskipun demikian, ketika suatu pasar terdapat banyak pelaku usaha namun penguasaan pasar hanya dilakukan oleh beberapa pelaku usaha maka pasar tersebut juga memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Atas dasar tersebut, tingkat konsentrasi pasar minyak goreng curah dan kemasan dapat dilihat sebagai berikut:

36 Minyak Goreng Curah Struktur pasar minyak goreng curah di Indonesia sangat terkonsentrasi, hal ini bisa dilihat pada grafik perkembangan rasio konsentrasi 4 perusahaan terbesar yang relatif stabil dengan interval 86,46% - 97,57%. Secara umum Musim Mas Group dan Wilmar Group merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar minyak goreng curah. Selanjutnya pangsa pasar minyak goreng curah kedua kelompok usaha tersebut diikuti oleh PT Smart, Tbk, dan Permata Hijau Group Minyak Goreng Kemasan Struktur pasar minyak goreng kemasan di Indonesia sangat terkonsentrasi. Perkembangan rasio konsentrasi 4 perusahaan terbesar dari bulan Januari tahun 27 sampai dengan bulan Agustus 29 relatif stabil berada di interval 94,8% - 98,67%. PT Salim Ivomas, Wilmar Group, PT Smart, Tbk dan PT Bina Karya Prima merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar minyak goreng kemasan Pada umumnya, perusahaan yang mempunyai pangsa pasar yang besar mempunyai kekuatan pasar sehingga dapat menentukan tingkat harga yang terjadi dipasar (price maker). Sedangkan perusahaan dengan 36

37 pangsa pasar yang kecil akan mempunyai kecenderungan untuk tidak bersaing secara langsung dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar (price follower) Ukuran Perusahaan Produsen Minyak Goreng Sawit Untuk melihat ukuran perusahaan dalam suatu pasar bersangkutan dapat dilakukan dengan membandingkan kapasitas produksi masingmasing perusahaan yang merupakan pesaing. Apabila dilihat kapasitas terpasang para Terlapor maka dapat dilihat sebagai berikut: Kapasitas No Pelaku Usaha (Ton/Th) 1. Wilmar Group Musim Mas Group Permata Hijau Group Sinar Mas Group/PT Smart, Tbk Salim Group/PT Salim Ivomas Pratama PT Bina Karya Prima Sungai Budi Group/PT Tunas Baru Lampung BEST Group PT Pacific Palmindo Industri PT Asian Agro Agung Jaya Secara faktual terdapat perbedaan kapasitas produksi antara perusahaan yang menjadi market leader dengan perusahaan yang menjadi follower pada masing-masing segmen produk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan Pada segmen minyak goreng curah, kapasitas produksi rata-rata pertahun antara Musim Mas Group dan Wilmar Group selaku market leader relatif sama yang produknya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada segmen minyak goreng kemasan, kapasitas produksi rata-rata pertahun PT Salim Ivomas Pratama, Wilmar Group, PT Smart, Tbk dan PT Bina Karya Prima selaku market leader relatif sama. Besaran produksi tersebut terpisah antara perusahaan yang menjadi market leader tidak akan dianalisis sama dengan perusahaan yang menjadi market follower. Sehingga analisis untuk perusahaan market leader akan berbeda terhadap perusahaan yang menjadi market follower. Hal ini didukung dari keterangan perusahaan follower yang menyatakan bahwa kebijakan harga akan selalu mengikuti kebijakan harga perusahaan market leader. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan minyak goreng relatif setara/sama pada di tingkat sesama perusahaan market leader mempermudah terjadinya kartel antar 37