Ikhtisar Data Keuangan Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tinjauan Bisnis Pendukung Bisnis Tinjauan Keuangan Tinjauan Bisnis Perbankan Tresuri dan Internasional Perbankan Tresuri & Internasional Tahun 2017 Perbankan Tresuri melakukan pengelolaan aset keuangan Bank dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan imbal hasil yang diperoleh. Sementara itu, Perbankan Internasional BCA terus meningkatkan layanan dan produk di bidang remittance serta trade finance. Rp 162,5 triliun Dana investasi yang dikelola Tresuri (Portofolio Tresuri) 10,3% Pertumbuhan Portofolio Tresuri 132 PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017
Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Portofolio Tresuri (dalam miliar Rupiah) 29.303 66.585 51.441 Instrumen-instrumen Bank Indonesia 147.329 Obligasi Pemerintah 37.819 70.621 54.011 162.451 2016 2017 Surat-surat Berharga Lainnya Kondisi tersebut sejalan dengan parameter-parameter utama makroekonomi Indonesia yang menunjukkan kondisi yang relatif stabil di sepanjang tahun 2017. Tingkat inflasi terjaga pada level yang rendah, tercatat 3,6% pada tahun 2017, dibandingkan 3,0% pada tahun 2016. Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir tahun 2017 berada pada level yang sehat, tercatat sebesar USD 130,2 miliar, meningkat 11,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar relatif stabil berkisar antara Rp 13.150 Rp 13.600 per 1 US Dollar. Lembaga-lembaga pemeringkat internasional menaikkan sovereign rating Indonesia. Standard & Poor s (S&P) meningkatkan peringkat investasi Indonesia menjadi investment grade dan Fitch Ratings (Fitch) menaikkan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari BBB-/outlook positif menjadi BBB/outlook stabil. Sementara itu, outlook peringkat investment grade Indonesia dari Moody s dinaikkan menjadi positif dimana sebelumnya stabil. PERBANKAN TRESURI Perbankan Tresuri BCA berperan dalam menjaga posisi neraca melalui pengelolaan likuiditas dan disertai dengan optimalisasi imbal hasil aset keuangan. Kebutuhan likuiditas dikelola secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi pasar serta menjaga keseimbangan antara tenor, imbal hasil dan tingkat risiko untuk setiap peluang investasi. Perbankan Tresuri BCA juga senantiasa menyediakan kebutuhan nasabah akan produk dan layanan valuta asing, surat berharga maupun produk pasar keuangan lainnya. Mengoptimalkan Peluang dengan Tetap Memperhatikan Risiko Pada tahun 2017 posisi likuiditas di pasar keuangan Indonesia terjaga cukup baik, yang diantaranya didukung oleh perputaran dana dari program tax amnesty dan pertumbuhan kredit yang masih belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, aliran arus modal cukup kondusif dimana penanaman modal asing dan domestik menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2017. Mencermati kondisi makroekonomi tersebut, pada semester II 2017 Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (7-day reverse repo) sebanyak dua kali dengan total sebesar 50 basis point menjadi 4,25% di akhir tahun, tingkat yang relatif rendah dibandingkan data historis jangka panjangnya. Tingkat suku bunga sektor perbankan baik di sisi aset maupun sisi liabilitas bergerak turun, sehingga turut menekan pertumbuhan pendapatan bunga sektor perbankan. BCA secara cermat mengamati perkembangan pasar dan tren penurunan tingkat suku bunga. Tresuri BCA berupaya mengoptimalkan imbal hasil dari dana likuid dengan meningkatkan penempatan ke instrumen yang memiliki imbal hasil lebih tinggi. Dalam mengelola aset keuangan Bank, Tresuri BCA menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap memperhatikan risiko sesuai risk appetite BCA. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, sebagian besar excess funds ditempatkan dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor pendek. Untuk penempatan pada instrumen PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017 133
Ikhtisar Data Keuangan Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tinjauan Bisnis Perbankan Tresuri dan Internasional dengan tenor kurang dari 1 tahun, BCA diantaranya menempatkan dana pada instrumen Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Term Deposit Bank Indonesia, dan transaksi surat berharga negara yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo). Per akhir 2017, dana investasi yang dikelola Tresuri BCA mengalami peningkatan 10,3% menjadi Rp 162,5 triliun pada akhir tahun 2017, dari Rp 147,3 triliun pada tahun sebelumnya. Secara garis besar, struktur investasi yang dikelola Tresuri BCA dirancang untuk mengelola posisi likuiditas Bank serta menjaga keseimbangan antara tingkat imbal hasil investasi dan tingkat risiko. Di sisi pendanaan, untuk merespon penurunan suku bunga di pasar dan posisi likuiditas yang melonggar di sektor perbankan, sejak Juni 2017 BCA telah menurunkan suku bunga deposito secara bertahap. Sebagai indikasi, pada tahun 2017 suku bunga maksimum deposito untuk tenor 1 bulan mengalami penurunan sebesar 275 basis point menjadi 4,0% pada akhir tahun. Mencermati perkembangan suku bunga acuan dan posisi likuiditas dari waktu ke waktu, BCA juga menurunkan suku bunga tabungan sebesar 10 basis point pada Oktober 2017. Berdasarkan rata-rata dalam setahun, biaya dana pihak ketiga (cost of funds) BCA relatif stabil pada level 2,0% di tahun 2017. Secara keseluruhan, BCA membukukan beban bunga sebesar Rp 11,9 triliun pada tahun 2017, naik 15,4% dibandingkan tahun 2016, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo deposito. Di sisi aset produktif, sejalan dengan tren penurunan suku bunga, imbal hasil aset produktif tercatat 7,9% pada tahun 2017, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,5%. Secara keseluruhan, NIM bergerak turun dan berada pada tingkat 6,2% pada tahun 2017 dibandingkan 6,8% pada tahun 2016. Tren penurunan NIM secara bulanan melandai di semester II 2017 didukung oleh langkah proaktif BCA dalam mengelola biaya dana (cost of funds). Sejalan dengan menurunnya premi transaksi swap, pada tahun 2017 aktivitas BCA di pasar swap relatif lebih rendah apabila dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hal ini turut menyebabkan penurunan pendapatan dari bisnis tresuri yang dicatat pada pos trading income yang meliputi realisasi keuntungan atas transaksi spot & derivatif serta keuntungan yang belum direalisasi atas nilai wajar aset keuangan yang diperoleh dari perdagangan. Pada tahun 2017 pendapatan gabungan dari pos-pos tersebut turun 36,5% menjadi Rp 1,1 triliun yang merupakan 59,6% dari total pos trading income dan berkontribusi 22,5% terhadap total pendapatan operasional selain bunga. 134 PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017
Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tresuri BCA tetap disiplin dalam mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola eksposur valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto valuta asing secara konservatif. Neraca BCA berada pada posisi yang solid dengan Posisi Devisa Neto (PDN) pada akhir tahun 2017 tercatat sebesar 0,5% terhadap modal, jauh di bawah batas yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 20%. Penyediaan Solusi Keuangan Sesuai Kebutuhan Nasabah Tresuri BCA menyediakan beragam layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, termasuk produk valuta asing, pasar modal dan jasa kustodian. Produk dan layanan ini tersedia bagi nasabah di segmen korporasi (termasuk institusi keuangan non-bank), komersial, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan nasabah individu melalui kerja sama dengan para frontliners di seluruh jaringan cabang BCA dan melalui sinergi antara unit kerja lainnya. Tresuri BCA secara proaktif melanjutkan inisiatif pemasaran produk valuta asing dan obligasi kepada nasabah. Dengan komitmen untuk meningkatkan kenyamanan bertransaksi, BCA menyediakan layanan transaksi valuta asing secara online dan fasilitas e-rate dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Fitur e-rate dalam internet banking memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing secara online dalam jumlah tertentu dengan kurs yang lebih atraktif dibandingkan kurs counter. BCA secara konsisten mendapatkan kepercayaan sebagai agen penjual Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel (SR). Pada tahun 2017, Tresuri BCA menjual Obligasi Ritel Indonesia ORI014 sebesar Rp 3,1 triliun dan Sukuk Ritel SR009 sejumlah Rp 2,4 triliun pada pasar perdana, serta berhasil memperoleh penghargaan dari Kementrian Keuangan Indonesia sebagai agen penjual SR009 terbaik. Selain menyediakan produk dan layanan valuta asing dan obligasi, BCA juga menawarkan jasa Fund Administration Reksa Dana dan Kustodian. BCA memastikan bahwa aset yang di tatausahakan oleh Kustodian BCA terjaga dengan baik dan seluruh hak pemegang aset akan terpenuhi seperti pembagian dividen atau penerimaan kupon obligasi. Total aset yang dikelola Kustodian BCA pada akhir tahun 2017 tercatat ekuivalen sebesar Rp 91,9 triliun, meningkat 31,0% dibandingkan Rp 68,1 triliun pada tahun sebelumnya. Adapun rekening efek yang dikelola Kustodian BCA mencapai lebih dari 34 ribu rekening efek. Jenis surat berharga yang dikelola oleh Kustodian BCA termasuk Deposito, Deposito on Call, Negotiable Certificate Deposit (NCD), Medium-Term Note (MTN), PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017 135
Ikhtisar Data Keuangan Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tinjauan Bisnis Perbankan Tresuri dan Internasional Obligasi Korporasi, instrumen-instrumen Bank Indonesia, Saham dan turunannya, Unit Reksa Dana dan Efek Beragun Aset. Kustodian BCA juga menyediakan jasa safekeeping surat berharga dalam mata uang asing. Atas kinerja Tresuri, BCA memperoleh penghargaan dari Kementrian Keuangan Indonesia sebagai salah satu dealer utama Surat Utang Negara (SUN) dengan kinerja terbaik tahun 2016 dan peserta lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terbaik tahun 2017. Selain itu, BCA juga memperoleh penghargaan sebagai salah satu Bank terbaik di Indonesia dengan kategori Best for Interest Rates Research dan Best for Interest Rate Product and Sales dari Majalah Asiamoney, penghargaan sebagai Bank Pendukung Pendalaman Pasar Keuangan Terbaik dari Bank Indonesia dan Best Perform in Custodian Bank dari Warta Ekonomi. PERBANKAN INTERNASIONAL Memanfaatkan perkembangan bisnis trade finance dan peluang kerja sama bisnis antar negara, Perbankan Internasional BCA menghadirkan solusi tepat bagi kebutuhan nasabah, baik untuk transaksi trade finance maupun kebutuhan pengiriman uang. Melalui layanan yang disediakan bagi nasabah tersebut, Perbankan Internasional BCA mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional selain bunga BCA secara keseluruhan. Perbankan Internasional BCA secara aktif menjalin kerja sama dengan bank-bank di kawasan Asia, seperti Jepang, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan yang menjadi mitra strategis dalam perdagangan internasional Indonesia. Perbankan Internasional BCA senantiasa mengembangkan produk perdagangan sesuai dengan perubahan kebutuhan nasabah dan dalam meraih peluang usaha dari meningkatnya volume perdagangan maupun kebutuhan remittance di kawasan Asia. Layanan Trade Finance Pada tahun 2017 BCA melihat proses pemulihan dari kinerja ekspor dan impor Indonesia sejalan dengan kenaikan harga komoditas-komoditas utama dunia. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan peningkatan sebesar 24,7% mencapai surplus USD 11,9 miliar pada tahun 2017, dimana nilai ekspor Indonesia meningkat 16,3% menjadi USD 168,8 miliar, sedangkan nilai impor tumbuh 15,7% menjadi USD 156,9 miliar. BCA meraih peluang dari kenaikan nilai transaksi ekspor dan impor pada tahun 2017 dan mencatat pertumbuhan transaksi trade finance yang dilayani BCA. Selain transaksi perdagangan internasional, BCA juga melihat aktivitas perdagangan domestik yang turut memberikan pengaruh positif, dengan kontributor utama berasal dari sektor besi baja, batubara, kehutanan, farmasi, kertas dan kimia. Layanan trade finance yang disediakan BCA turut berperan dalam penghimpunan pendapatan operasional selain bunga. BCA senantiasa berupaya menggali kebutuhan nasabah yang lebih luas melalui pengembangan layanan trade finance serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan usaha. Layanan Pengiriman Uang (Remittance) BCA melihat adanya kompetisi yang semakin ketat di bidang remittance, termasuk dengan pertumbuhan perusahaan fin-tech. Meskipun demikian, layanan remittance BCA tetap mengalami pertumbuhan berkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan BCA untuk transaksi dengan jumlah besar yang lebih aman didukung jaringan bank korespondensi yang luas. 136 PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017
Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tahun 2017 BCA meluncurkan layanan Guaranteed JPY, yang merupakan kerja sama dengan tiga bank besar di Jepang dalam kiriman uang - outward full amount mata uang Yen (JPY), ke Jepang dengan biaya pasti. Secara keseluruhan, BCA juga mencatat kenaikan jumlah transaksi pada layanan multicurrency yang memungkinkan nasabah untuk mengirimkan uang dalam 124 mata uang asing di seluruh dunia. Pada tahun 2017 BCA memperoleh penghargaan sebagai agen Moneygram terbaik di Indonesia, sebagai agen yang bekerja sama sejak tahun 2012 dengan transaksi terbanyak. Sementara itu, di sisi inward remittance, sejak tahun 2007 BCA menyediakan sarana bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk melakukan pengiriman uang melalui layanan Financial Institution Remittance BCA (FireCash BCA) yang berbasis web. Guna mempermudah akses nasabah terhadap layanan ini, BCA bekerja sama dengan mitra domestik seperti Kantor Pos dan convenience store. Rencana ke Depan BCA akan terus mengamati kondisi lingkungan usaha dan meraih peluang dari aktivitas tresuri dan perdagangan internasional. Perbankan Internasional akan terus memperkuat kerja sama dengan bank-bank di kawasan Asia, seperti Jepang, Thailand, dan Korea Selatan, termasuk melakukan kerja sama dengan skema referral maupun skema business matching, mempertemukan nasabah bank partner dengan nasabah BCA di Indonesia. Sejalan dengan arah strategi Bank dalam digitalisasi, Perbankan Tresuri dan Internasional BCA akan terus menyempurnakan sistem dan layanannya melalui pemanfaatan teknologi informasi guna memenuhi kebutuhan nasabah secara lebih cepat dan efisien. Perbankan Tresuri dan Internasional akan memperkuat sinergi dengan unit kerja lainnya dalam memenuhi kebutuhan nasabah secara menyeluruh dan memperluas basis nasabah. PT Bank Central Asia Tbk - Laporan Tahunan 2017 137