Paparan Publik Tahunan PT Golden Energy Mines Tbk Jakarta, 29 Mei 2017 Ruang Grand on Thamrin 1, Hotel Pullman Jl. MH Thamrin No. 59 Jakarta Pusat, Indonesia
DAFTAR ISI TINJAUAN UMUM PERSEROAN PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL 1-2017 TANYA JAWAB
Tinjauan Umum Perseroan
SEKILAS PERSEROAN PT Golden Energy Mines Tbk : 1. Bergerak di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya. 2. Pada tanggal 17 November 2011, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GEMS. 3. Investor strategis Perseroan, GMR Coal Resources Pte. Ltd. memegang 30% saham dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor ke Perseroan pada saat IPO tersebut. 4. Pada tanggal 20 April 2015, DSS telah mengalihkan 66,9998% saham yang dmilikinya dalam Perseroan kepada GEAR, perusahaan berkedudukan di Singapura dan tercatat di SGX-ST. 5. Pada 31 Maret 2017 nilai kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp. 17.588.235.470.000,- (Rp 2.990/saham).
STRUKTUR PERSEROAN PT Golden Energy Mines Tbk RCI BIB TKS KIM GEMSTR Shanghai Co KMS TBBU KCP BBU BHBA BNP GEMS Energy EMS WRL BSA : PT Roundhill Capital Indonesia : PT Borneo Indobara : PT Trisula Kencana Sakti : PT Kuansing Inti Makmur : GEMS Trading Resources Pte.Ltd : Shanghai Jingguang Energy Co. Ltd : PT Karya Mining Solutions (d/h PT Bumi Anugerah Semesta) : PT Tanjung Belit Bara Utama : PT Karya Cemerlang Persada : PT Bungo Bara Utama : PT Bara Harmonis Batang Asam : PT Berkat Nusantara Permai : PT GEMS Energy Indonesia : PT Era Mitra Selaras : PT Wahana Rimba Lestari : PT Berkat Satria Abadi
LOKASI PERTAMBANGAN Perijinan : IUP (2008-2027) Luas : 4.739 ha Lokasi : Sumatera Selatan dan Sumatera Barat EMS GROUP Total luas area pertambangan dari anak Perusahaan yakni sebesar 42,904 ha, dimana total sumber daya dan cadangan masing-masing berkisar 2,2 miliar ton dan 778 juta ton Perijinan : IUP (2009-2029) Luas : 2.610 ha Lokasi : Kabupaten Bungo, Jambi KIM BLOK Perijinan : PKP2B Gen. 2 (2006-2036) Luas : 24.100 ha Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan BIB Perijinan : IUP (2009-2028) Luas : 11.455 ha Lokasi : Kabupaten Barito Utara dan Barito Timur, Kalimantan Tengah TKS
Pencapaian Signifikan
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TOP 50 LISTED COMPANY DENGAN GCG TERBAIK Pada tanggal 7 November 2016, bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Perseroan kembali mempertahankan peringkatnya di peringkat 31-40 sebagai Satu dari 50 Perusahaan dengan GCG Terbaik oleh IICD selama 4 tahun terakhir berturut-turut.
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Penghargaan dari Pemerintah Perseroan melalui Anak Perusahaannya, KIM berhasil mendapat penghargaan dalam pencapaian 22 juta jam kerja tanpa kecelakaan dari Bupati Bungo. Piagam tersebut diberikan kepada perusahaan yang nihil kecelakaan kerja dan taat ketentuan K3 sampai dengan 31 Desember 2016. Perseroan juga melalui Anak Perusahaannya kembali memperoleh penghargaan dalam pengelolaan lingkungan, baik KIM dan BIB kembali memperoleh Sertifikat PROPER BIRU dari Kementerian Lingkungan Hidup atas prestasi dan kinerja di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan Perseroan periode 2015-2016. Pencapaian ini merupakan pencapaian tahun keempat dari Anak Perusahaan Perseroan.
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TOP CSR AWARD 2017 Pada tanggal 5 April 2017, bertempat di Balai Kartini, Jakarta, Perseroan dan CEO Perseroan meraih 2 Penghargaan dalam ajang TOP CSR Award 2017 yaitu, TOP CSR Sustainability Economy Empowerment dan TOP Leader on CSR Komitmen yang diselenggarakan oleh BusinessNews Indonesia, KNKG & CSR Society Indonesia.
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Pada tanggal 18 Mei 2017, Perseroan melalui anak perusahaannya BIB menerima Penghargaan UTAMA Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara 2016 dan Penghargaan PRATAMA Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang KK dan PKP2B Periode tahun 2016 dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Produksi Penjualan 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1,963 52% 2,989 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 27% 2,679 3,407 - Q1 2016 Q1 2017 - Q1 2016 Q1 2017 * Dalam jutaan MT
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Rencana Akuisisi BSL Grup Perseroan telah menandatangani Conditional Share & MCB Purchase Agreement dengan GMR Energy (Netherland) BV dan GMR Infrastructure (Overseas) Ltd pada tanggal 12 Mei 2017 sehubungan dengan rencana akuisisi 100% saham BSL Grup dengan nilai USD59.270.000 dan Obligasi Wajib Konversi BSL Grup dengan nilai USD6.368.158. Keterbukaan Informasi telah disampaikan kepada Publik melalui koran Investor Daily pada tanggal 16 Mei 2017.
PENCAPAIAN SIGNIFIKAN Penambahan Modal tanpa HMETD Perseroan sedang memproses rencana penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD yang bertujuan untuk memenuhi ketentuan Free Float sebagaimana diatur dalam Peraturan I-A - Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Untuk mendukung aksi korporasi ini, pada tanggal 29 Maret 2017 Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan Jefferies Singapore Ltd sebagai Placement Agent.
GEMS Tinjauan Keuangan Q1-2017
17 Nov 2011 17 Jan 2012 17 Mar 2012 17 May 2012 17 Jul 2012 17 Sep 2012 17 Nov 2012 17 Jan 2013 17 Mar 2013 17 May 2013 17 Jul 2013 17 Sep 2013 17 Nov 2013 17 Jan 2014 17 Mar 2014 17 May 2014 17 Jul 2014 17 Sep 2014 17 Nov 2014 17 Jan 2015 17 Mar 2015 17 May 2015 17 Jul 2015 17 Sep 2015 17 Nov 2015 17 Jan 2016 17 Mar 2016 17 May 2016 17 Jul 2016 17 Sep 2016 17 Nov 2016 17 Jan 2017 17 Mar 2017 17 May 2017 17-Nov-11 17-Jan-12 17-Mar-12 17-May-12 17-Jul-12 17-Sep-12 17-Nov-12 17-Jan-13 17-Mar-13 17-May-13 17-Jul-13 17-Sep-13 17-Nov-13 17-Jan-14 17-Mar-14 17-May-14 17-Jul-14 17-Sep-14 17-Nov-14 17-Jan-15 17-Mar-15 17-May-15 17-Jul-15 17-Sep-15 17-Nov-15 17-Jan-16 17-Mar-16 17-May-16 17-Jul-16 17-Sep-16 17-Nov-16 17-Jan-17 17-Mar-17 17-May-17 Harga Terus Menurun 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 $113,60 17 Nov 11 22 Mei 17 Menurun 33% NEWC $75,58 60.00 $49,85 ICI4 17 Nov 11 22 Mei 17 Menurun 24% 50.00 40.00 30.00 20.00 $37,75 10.00 -
Penurunan Nilai Mata Uang Rupiah 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 IDR/USD IDR terapresiasi~ 1% selama 1 Jan 17 22 Mei 17 Dalam jutaan mt 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-7,687 66% 34% Volume Penjualan 8,370 9,010 55% 60% 45% 40% 52% 48% 44% 56% 49% 66% 51% 34% 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2016 Q1 2017 Domestic 9,474 Export Sales 10,981 2,679 3,407 Penjualan Bersih - IDR vs USD Dalam jutaan USD 450 400 28% 32% 350 42% 300 51% 57% 250 200 150 72% 68% 58% 100 49% 46% 53% 50 47% - 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2016 36% 64% Q1 2017 IDR USD
17-Nov-11 17-Jan-12 17-Mar-12 17-May-12 17-Jul-12 17-Sep-12 17-Nov-12 17-Jan-13 17-Mar-13 17-May-13 17-Jul-13 17-Sep-13 17-Nov-13 17-Jan-14 17-Mar-14 17-May-14 17-Jul-14 17-Sep-14 17-Nov-14 17-Jan-15 17-Mar-15 17-May-15 17-Jul-15 17-Sep-15 17-Nov-15 17-Jan-16 17-Mar-16 17-May-16 17-Jul-16 17-Sep-16 17-Nov-16 17-Jan-17 17-Mar-17 17-May-17 BRENT 140.00 120.00 $108,22 BRENT 17 Nov 11 22 Mei 17 Menurun 50% 100.00 80.00 60.00 $53,81 40.00 20.00 -
Kinerja Kuantitatif (dalam jutaan mt) Produksi Penjualan 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4,390 5,345 5,356 6,582 8,697 9,514 12.000 10.000 8.000 6.000 5,689 7,687 8,370 9,010 9,474 10,981 4.000 3.000 2.000 1.000 1,963 2,989 4.000 2.000 2,679 3,407-11 12 13 14 15 16 Q1 2016 Q1 2017-11 12 13 14 15 16 Q1 2016 Q1 2017
Portfolio Pasar
Q1-2017 Performa Keuangan Q1 2016 Q1 2017 % Produksi (jutaan mt) 1,963 2,989 52% Penjualan (jutaan mt) 2,679 3,407 27% (jutaan usd) Penjualan Neto 94,165 141,978 51% Laba Bruto 23,644 71,736 203% GM % 25% 51% EBITDA 11,943 42,932 259% EBITDA % 13% 30% EBT 4,408 41,643 845% EBT % 5% 29% EAT 1,533 30,879 1914% EAT % 2% 22% Laba Kas 8,950 44,140 393% CP % 10% 31%
Neraca Keuangan (jutaan USD) Liabilitas Des 2016 Mar 2017 Asset Des 2016 Mar 2017 Kekayaan Bersih 265 296 Aset Tetap 50 50 Pinjaman 49 48 Asset Aktivitas Pengupasan Lapisan tanah dan Tambang dalam Pengembangan & Produksi 45 50 Liabilitas lain-lain 11 12 Modal Kerja Bersih 93 94 Kas dan Setara Kas 58 84 Aset lain-lain 79 78 T O T A L 325 356 T O T A L 325 356
Manajemen Kas Deskripsi 31 Dec 2012 31 Dec 2013 31 Dec 2014 31 Dec 2015 31 Dec 2016 31 Mar 2017 Saldo Kas dalam jutaan usd Saldo utang - dalam jutaan usd Rasio utang terhadap ekuitas (X) 98 64 63 43 58 84 - - - 48 49 48 - - - 0,20 0,19 0,16
Rasio Kunci RASIO KEUANGAN Q1 2016 Q1 2017 Rasio laba terhadap aset (%) 0,4% 7,1% Rasio laba terhadap ekuitas (%) 0,6% 10,4% Rasio laba terhadap pendapatan (%) 1,6% 21,7% Rasio lancar (X) 2,85 3,13 Rasio liabilitas terhadap ekuitas (X) 0,50 0,48 Rasio liabilitas terhadap aset (X) 0,33 0,32