PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
PENGURUS PERSEROAN DEWAN KOMISARIS DIREKSI REZA HERMAN SURJANINGRAT KOMISARIS UTAMA SHADIK WAHONO DIREKTUR UTAMA IEVAN DANIAR SUMAMPOW KOMISARIS INDRAWAN SUMANTRI DIREKTUR CANDRA HERMANTO KOMISARIS HUDAYA ARRYANTO DIREKTUR MICHAEL RUSLI KOMISARIS INDEPENDEN DANIEL GOENAWAN RESO DIREKTUR DANTY INDRIASTUTY PURNAMASARI KOMISARIS INDEPENDEN ALEX M SUMAMPOW DIREKTUR
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PERIODE 30 NOVEMBER 2011 71,19% Masyarakat 13,32% Morgan Stanley & Co Intl PLC Heffernan International Ltd 5,58% JP Morgan Chase Bank NA RE Non-Treaty Clients 5,23% Remington Gold Ltd 5,13% Ievan Daniar Sumampow
ANAK PERUSAHAAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk 94,7% PT Citra Margatama Surabaya 62,5% PT Citra Wassphutowa 99,95% PT Citra Persada Infrastruktur (d/h PT Global Network Investindo) < 50% Jasa Sarana Pradas Marga Persada Jalan Tol Waru- Juanda, Surabaya Jalan Tol Depok- Antasari Perdagangan Umum, Pembangunan dan Jasa
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk NERACA KONSOLIDASI Public Expose,28 Desember 2011 (Miliar Rp) Uraian FY08 FY09 FY10 9M11 PY11 Total Aset 2,791 2,793 2,876 3,049 3,069 Total Kewajiban 1,318 1,259 1,063 1,003 981 Ekuitas 1,360 1,415 1,767 2,045 2,045 Kenaikan kas dari operasional JIUT dan Waru Juanda 3,069 Pelunasan kewajiban hutang bank Proyeksi Laba Bersih 2011 Rp 308 M 2,876 2,045 1,767 1,063 981 FY10 VS PY11 (Miliar Rp) Aset Kewajiban Ekuitas
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk LABA RUGI KONSOLIDASI Public Expose,28 Desember 2011 (Miliar Rp) Uraian FY08 FY09 FY10 9M11 PY11 Pendapatan 572 631 750 580 791 Beban Usaha (315) (338) (355) (242) (356) Biaya Pinjaman (129) (132) (65) (48) (42) Laba Bersih 72 69 298 237 308 EBITDA 312 382 509 425 545 Kenaikan Pendapatan : Peningkatan Volume Kendaraan JIUT & CMS dan kenaikan tarif JIUT per 7 Okt 2011 791 Kenaikan beban usaha : kenaikan pemeliharaan jalan tol Penurunan Pinjaman disebabkan pengurangan pokok pinjaman hutang bank 308 509 545 750 356 298 355 65 42 Pendapatan Beban Usaha Beban Pinjaman Laba Bersih EBITDA FY10 VS PY11 (Miliar Rp)
RATIO KEUANGAN Y 2010 PY 2011 Rasio Keuangan (Dec) (Dec) Operating Margin 52,69% 54,93% % REVENUE 18,82% 5,47% % EBITDA 16,30% 6,90% EBITDA (Juta Rp) 509.880 545.059 TIE (NOP/IE) 680,76% 1044,72% EBIT (Juta Rp) 445.814 439.220 LEVERAGE (DER) 60,12% 47,99% COV RATIO (CA/TD) 221,92% 229,10% CPLTD (STD/TA) 0,87% 0,68% LTD (BANK LOAN/TA) 31,61% 29,16% NET Worth 61,47% 66,65% EPS 149,13 154,28 PE RATIO 9,12 10,95 DEBT TO EBITDA 2,08 1,80
RATIO KEUANGAN Y 2010 PY 2011 Rasio Keuangan (Dec) (Dec) Operating Margin 52,69% 54,93% Net Profit Margin 39,75% 38,99% ROE 16,87% 15,09% ROA 10,37% 10,05% DER (X) 60,12% 47,99% Interest Coverage Ratio 7,79 12,96 Current Ratio 3,04 10,42 EBITDA (Juta Rp) 509.880 545.059
PERGERAKAN HARGA SAHAM JANUARI NOPEMBER 2011 Per 23 Des 2011 2100 1600 1.480 1.610 1.520 1.510 1.490 1.610 NILAI SAHAM 1300 800 1.210 1.230 1.170 1.130 1.090 1.120 200 Bulan 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi periode September 2011 (unaudited), dibandingkan periode yang sama untuk tahun 2010, pendapatan CMNP meningkat 5% menjadi Rp 558 miliar, laba bersihnya meningkat 9,7% menjadi Rp 237 miliar Mulai adanya titik terang mengenai kelanjutan dari proyek jalan tol Depok Antasari yang ditandai dengan penandatanganan addendum perjanjian pengusahaan jalan tol telah memberikan dampak positif terhadap kinerja Perseroan. Nilai kapitalisasi pasar Perseroan adalah Rp 3.220 Triliun (23 Desember 2011)
JAKARTA INTRA URBAN TOLLWAY (JIUT) Cengkareng Tangerang Jakarta Intra Urban Tollway (JIUT) CMNP CMNP membangun segmen NSL (selesai 1990) dan HBR (selesai 1996), keduanya membentuk ruas Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc sepanjang 34,04 km dengan masa konsesi 31 tahun 3 bulan sampai dengan 31 Maret 2025 JIUT sepanjang 57,59 km dikelola terpadu oleh JM dan CMNP dengan revenue sharing 55%(CMNP) : 45%(JM) Kenaikan Tarif Tol 7 Okt 2011 Jasa Marga Cikampek Serpong Gerbang Tol CMNP : 18 Gerbang Tol 47 Gardu Tol
VOLUME LALU LINTAS JIUT 600 Terpadu Rata-rata per hari Juta Kendaraan 518,398 539,188 495,729 495,208 477,989 304,927 400 JM Rata-rata per hari 291,838 281,392 287,039 291,917 234,261 200 203,891 196,597 208,169 226,491 CMNP Rata-rata per hari Sampai dengan bulan Nopember 2011 volume transaksi harian rata-rata JIUT meningkat hingga 4,01% jika dibandingkan dengan tahun 2010. Volume transaksi harian rata-rata sampai dengan bulan Nopember 2011 melebihi volume transaksi tertinggi selama ini. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain : Kenaikan jumlah kendaraan yang melalui Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Adanya kebijakan dari Pemerintah yang melarang kendaraan besar (truck, container) untuk memasuki Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.
Miliar Rp PENDAPATAN TOL Proyeksi Pendapatan Tol 2011
JALAN TOL SS WARU - JUANDA Suramadu Bridge Existing Sby Gresik Toll Road SERR Stage 3 Existing Sby Gempol Toll Road Planned Sby Mojokerto Toll Road Planned Aloha-Perak Toll Road SERR Stage 2 WARU JUANDA Toll Road (SERR 1) Kenaikan pendapatan CMS telah memberikan konstibusi bagi Perseroan, terutama dalam pembayaran bunga kepada Bank yang telah dilakukan oleh CMS dari hasil pendapatan tol. Saat ini Perseroan hanya memberikan dukungan berupa biaya operasional Kemampuan CMS memenuhi kewajibannya diharapkan semakin meningkat seiring trend pertumbuhan volume lalu lintas yang didukung perbaikan koneksitas dan lain-lain.
VOLUME LALU LINTAS WARU - JUANDA Public Expose,28 Desember 2011 31.650 28.842 24.232 24.808 26.088 26.717 26.587 27.810 28.358 23.681 27.821 Rata-rata Per hari
Miliar Rp PENDAPATAN TOL WARU - JUANDA 184,04 161,38 160,79 164,69 161,08 151,73 155,79 155,26 138,74 141,76 14,80 Rata-rata Per hari (dalam juta Rp)
SITUASI TERKINI CMS 1. Volume lalu lintas CMS terus mengalami trend peningkatan, dimana volume transaksi bulanan tertinggi tercapai pada tanggal 30 Nopember 2011 yaitu sebesar 949.511 kendaraan dengan rata-rata per hari sebesar 31.650 kendaraan. 2. Peningkatan volume lalu lintas disebabkan antara lain : Willingness to pay pengguna jalan tol Over Quota Pax Bandara Juanda Kenaikan penumpang di Bandara Juanda yang telah mencapai sekitar 6-8 juta penumpang, sehingga mempunyai kontribusi terhadap jalan tol yang merupakan single destination dari dan menuju Bandara Juanda Waktu tempuh dan kondisi Eksisting Jalan Arteri. Saat ini telah terjadi kepadatan atas jalan arteri dari dan ke Bandara Juanda (destination utama) termasuk pada destination lainnya (Pd Tjandra-Tb Sumur) termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses perbaikan di jalan arteri. Land Use, Berkembangnya perkantoran dan pertokoan di sekitar area Pondok Tjandra Waktu tempuh Area Industri SIER dan Rungkut Kendaraan-kendaraan industri dapat masuk setiap saat 3. Masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut melalui dukungan Pemerintah guna meningkatkan volume lalu lintas jalan tol Waru-Juanda
Ke Blok M Ke Lb. Bulus Ke Kp. Rambutan Perubahan Business Plan 1. DER : 68% : 32% 2. Equity Rp 959 Miliar 3. Biaya Investasi : Rp 4,767 Trilliun 4. Biaya Tanah : Rp 1.822 Trilliun Tahap I - Biaya Konstruksi : Rp 1,456 Trilliun - Biaya Tanah : Rp 1.462 Trilliun (Beban CW Rp 484 Miliar) - Total Investasi Tahap I: Rp 3.073 Trilliun Jakarta On/Off Ramp Andara On/Off Ramp Cinere Public Expose,28 Desember 2011 JALAN TOL DEPOK - ANTASARI Kelayakan Proyek Melalui Pembangunan Bertahap Ke Limo Ke Cimanggis Depok On/Off Ramp Sawangan On/Off Ramp Tegar Beriman Bogor Bogor Ke Ke Parung/Serpong Cibinong/Sentul Antasari -1+121 Batas DKI - Depok 2+550 Cinere 5+800 TAHAP I Pengadaan Tanah, Prioritas Tahap I (Antasari-Sawangan +/- 12 km) Th Apr2011-Mar 2013 Estimasi : a. Luas Tanah : 108 Ha b. Biaya Tanah : 1.462,70 Miliar - Ekuitas : 484,33 Miliar (Didanai terlebih dahulu oleh BLU) - Land Capping: 978,37 Miliar Konstruksi, Tahap I Th 2013-2014 Sawangan 12+100 TAHAP II Batas Depok - Bogor 18+800 Bj Gede 21+544 Tahap II Sawangan-Bojong Gede +/- 9,5 km Stlh Thp I bebas Th 2013-2022 Estimasi : a. Luas Tanah : 71 Ha b. Biaya Tanah : 358,762 Miliar - Ekuitas : 284,774 Miliar (Didanai terlebih dahulu oleh BLU) - Land Capping: 73,988 Miliar Konstruksi, Tahap II (jika volume lalu lintas layak
PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL Penandatanganan Perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal 7 Juni 2011 Penandatanganan perjanjian pinjaman dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada tanggal 25 Agustus 2011 untuk jumlah Rp 95 miliar dari total dana talangan sebesar Rp 637 miliar. Pembebasan lahan untuk tahap 1 ini diharapkan akan diselesaikan pada tahun 2013 yang akan langsung diikuti dengan kegiatan konstruksi. Progress BLU masih dalam tahap finalisasi perjanjian, CW akan mendapatkan dana BLU sebesar Rp 484 M untuk pembangunan Tahap I Rencanadimulainya operasional Jalan Tol Depok-Antasari pada tahun 2014
PROGRES ADMINISTRASI TAHUN 2011 Tahapan (kelanjutan kembali kegiatan) Pengadaan Tanah bagi Jalan Tol Ruas Depok- Antasari didukung administrasi legal sbb: 7 Juni 2011 Addendum PPJT Perjanjian antara Pemerintah dengan PT CW (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol) 8 Juli 2011 - Permohonan Revisi Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) DKI - Permohonan Perpanjangan SP2LP Jawa Barat Surat Dirjen Bina Marga : - Gubernur DKI Jakarta - Gubernur Jawa Barat 25 Agustus 2011 Tandatangan PIP Perjanjian antara Pemerintah dengan PT CW (Perjanjian Investasi dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Sebagai Dana Talangan untuk Pengadaan Tanah ) 25 November 2011 Permohonan Dana BLU Surat PT CW ke Kepala BPJT (Permohonan Layanan Dana Bergulir BLU-BPJT untuk Pengadaan Tanah )
PT CITRA MARGATAMA SURABAYA JALAN TOL SS WARU JUANDA 0+675 GT Menanggal 3+400 GT Berbek-I EB 6+800 GT Tb.Smr-I EB 2+700 GT Berbek-II WB 6+200 GT Tb.Smr-II WB Toll Gate TAMBAK SUMUR 2 Barrier Gate JUANDA 9+220 GT Juanda Barrier Gate MENANGGAL Fly Over MENANGGAL BERBEK TAMBAK SUMUR Pemegang saham: 94,7 % CMNP dan 5,3 % JM Masa konsesi 35 tahun terhitung sejak 21 Mei 2005 sampai dengan 21 Mei 2040 Gerbang Tol CMS : 6 Gerbang Tol 20 Gardu Tol
JALAN TOL DEPOK - ANTASARI Penandatangan PPJT 29 May 2006 Konsesi : 35 Tahun Pemegang Saham : PT CMNP Tbk 62.5% PT Waskita Karya (Persero) 12.5% PT Pembangunan Perumahan (Persero) 12.5% PT Hutama Karya (Persero) 12.5%
PT CITRA PERSADA INFRASTUKTUR PT Citra Persada Infrastruktur (CPI) yang sebelumnya bernama PT Global Network Investindo (GNI) merupakan anak perusahaan Perseroan yang mempunyai tujuan usaha dibidang perdagangan, pembangunan dan jasa tetapi tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan perpajakan. Saat ini pekerjaan yang telah dilakukan oleh CPI yaitu meliputi :perawatan taman jalan tol, kebersihan gerbang, rambu, drainase dan ruas jalan tol,outsourcing pengumpul tol Perseroan dan PT CMS, pemeliharaan sarana gerbang tol, pengadaan air di gerbang-gerbang tol, pemeliharaan periodik expantion joint penggantian PJU. CPI juga mengelola Media Luar Ruang Agency Iklan Billboard yaitu sebagai