24 Juni, 2014 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 16,937.26-9.82-0.06 2.18 15.84 SPX Index 1,962.61-0.26-0.01 6.18 17.95 CCMP Index 4,368.68 0.639 0.01 4.60 34.65 IBOV Index 54,210.05-428.14-0.78 5.25 16.82 EMEA UKX Index 6,800.56-24.64-0.36 0.76 0.20 CAC Index 4,515.57-25.77-0.57 5.11 26.44 RTSSTD Index 10,010.97 8.98 0.09 (1.63) 5.58 IBEX Index 11,118.30-36.8-0.33 12.12 23.62 FTSEMIB Index 21,694.75-293.33-1.33 14.38 340.59 AEX Index 415.59-2.31-0.55 3.43 21.61 SMI Index 8,644.57-57.04-0.66 5.38 19.32 Asia / Pacific NKY Index 15,262.68-106.6-0.69 (6.31) 19.95 HSI Index 22,804.81-389.25-1.68 (2.15) 10.65 SHCOMP Index 2,024.37-2.309-0.11 (4.33) 9.86 TWSE Index 9,228.35-45.44-0.49 7.16 19.30 KOSPI Index 1,982.28 7.36 0.37 (1.44) 79.25 JCI Index 4,842.13-5.572-0.11 13.29 21.34 SET Index 1,468.70 1.41 0.10 13.09 17.27 PCOMP Index 6,761.99 31.03 0.46 14.81 21.38 SENSEX Index 25,031.32-74.19-0.30 18.24 17.72 FSSTI Index 3,257.40-1.4-0.04 2.84 13.74 Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,806.68 4,811.27-0.001 Volume Transaksi (Juta Saham) 2,892.08 2,482.75 0.16 Nilai Transaksi (IDR Juta) 3,685.53 2,988.42 0.23 Nilai/ saham (IDR) 1,274.35 1,203.67 0.06 Net Asing (IDR Juta) (230,850.75) 31,312.63-8.37 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 18,425.00 18,400.00 0.14 Tembaga/Copper (US$/Ton) 6,885.00 6,820.00 0.95 Timah/Tins (US$/Ton) 22,550.00 22,575.00-0.11 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 106.82 107.26-0.41 Gas (US$/MMBTU) 3.81 4.31-11.58 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 71.45 71.85-0.56 Emas/Gold (USD/OZ) 1,315.21 1,317.36-0.16 CPO PALMROTT(USD/ton) 875.00 862.50 1.45 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,481.00 2,442.00 1.60 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 41.08 0.02 12,303.46 2,455.00 *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif kecenderungan melemah No Stock Top Value (IDR) 1 TLKM IJ 474,126,319,616 2 BBRI IJ 336,947,838,976 3 TRAM IJ 283,117,092,864 4 BMRI IJ 226,362,441,728 5 ASII IJ 206,176,862,208 No Stock Top Volume (Shares) 1 BKSL IJ 411,576,300.00 2 BUMI IJ 212,909,200.00 3 TLKM IJ 193,417,000.00 4 TRAM IJ 152,546,700.00 5 META IJ 111,740,000.00 No Top Gainers % change 1 MYTX IJ 18.64 2 RBMS IJ 18.52 3 INPP IJ 11.11 4 BKDP IJ 8.96 5 YULE IJ 8.7 No Top Losers % change 1 GTBO IJ -11.76 2 LAMI IJ -10.43 3 WAPO IJ -8.82 4 CPGT IJ -8.49 5 ASGR IJ -8.43 No Leading Movers % change 1 NISP IJ 6.87 2 KLBF IJ 1.23 3 ADRO IJ 1.96 4 INVS IJ 5.21 5 INCO IJ 1.29 No Lagging Movers % change 1 TLKM IJ -5.81 2 BMRI IJ -4.94 3 BBRI IJ -3.87 4 ASII IJ -2.60 5 UNVR IJ -2.95 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec 24-Feb 5-May 14-Jul 22-Sep 1-Dec 9-Feb Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif kecenderungan melemah Perdagangan bursa US kemarin Dow ditutup 0.06% ke level 16,937 tertekan aksi profit taking dari penguatan bursa yang terjadi pekan lalu menyusul sentimen positif dari pernyataan Janet Yellen mengenai interest rate. Sementara Nasdaq +0.2% ke level 4,369 serta S&P500 0.01% ke level 1,963. Data penjualan rumah baru US dilaporkan +4.9% per Mei 2014. Sementara Menteri Luar Negeri Us, John Kerry, terbang ke Baghdad guna mendorong pemerintahan Irak membentuk pertahanan yang lebih ketat untuk membendung pembenrontakan Sunni yang terjadi. Pada kawasan Eropa, FTSE London 0.35% DAX Frankfurt 0.66% CAC Paris 0.56%. Indeks PMI Zona Eropa tercatat 52.8 per Juni 2014, dibawah estimasi 53.5. Selain itu, pasar juga masih merespon ketegangan yang terjadi di Irak. Pada bursa Asia mayoritas melemah. Nikkei 0.69% HangSeng 1.68% dan Shanghai 0.13%. Perhatian tertuju pada Perdana Menteri Shinzo Abe yang akan mengadakan konferensi pers untuk mendiskusikan reformasi structural. Sementara data indeks manufaktur China naik menjadi 50.8 dari 49.4, di atas estimasi 49.7. Untuk IHSG, setelah menguat pada awal perdagangan, senin ditutup 0.1% ke level 4,842 dan net sell asing Rp231 miliar dengan penguatan terbesar pada sektor aneka industri +0.8% dan infrastruktur +0.2% sementara USD/IDR menyentuh 11,981 pada penutupan IHSG kemarin. Indeks masih akan bergerak fluktuatif menjelang pemilu 9 Juli mendatang. Aksi jual masih akan membayangi investor, di tengah ketidakpastian politik. Fokus investor berikutnya adalah penjualan rumah baru US, indeks konsumen US. Indeks hari ini diperkirakan akan bergerak pada rentang 4,850 4,910 dengan saham pilihan BBNI UNTR ISAT INCO LSIP DOID. Analyst: Dessy Lapagu (dessy@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A PT Gading Development Tbk (GAMA) akan mengoperasikan apartemen di Ciputat, Tangerang Selatan pada 2016. Proyek tersebut senilai Rp650 miliar dengan perkiraan revenue penjualan mencapai Rp950 miliar. PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) menyatakan komitmennya untuk tetap memiliki saham minimal 51%. Ini bila ada yang akan membeli saham perseroan. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) mendapat pinjaman sindikasi US$ 75 juta. Pinjaman tersebut berasal dari sejumlah bank dimana, Standard Chartered Bank bertindak sebagai mandated lead arranger. Sementara itu, BFIN juga dibantu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebagai agen jaminan alias security agent. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) tak jadi menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II. Nilai sisa penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp 2 triliun. PT Indosat Tbk (ISAT) tengah menjajaki pinjaman dari dua bank asing. ISAT berharap menggenggam pinjaman itu kuartal III 2014. Nantinya, dana pinjaman tersebut untuk belanja modal atau capital expenditure (capex). ISAT memang gencar modernisasi jaringan. ISAT menganggarkan 80% belanja modal 2014 untuk ekspansi tersebut. Tahun ini, ISAT menganggarkan capex Rp 8 triliun Rp 9 triliun. ISAT memodernisasi jaringan melalui tiga tahap. Perusahaan properti, PT Wika Realty, anak usaha BUMN Karya PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akan melanjutkan pembangunan dan pemasaran dua proyek perumahan sederhana yakni Tamansari Manglayang Regency dan Tamansari Pelabuhan Ratu. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan properti itu terhadap pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), emiten energi terpadu, mencatat penurunan kas pada tiga bulan pertama 2014. Kas perseroan turun 21,6% menjadi US$ 178,42 juta dibanding periode yang sama 2013 sebesar US$ 227,58 juta. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), emiten penyedia solusi supply chain terintegrasi, distributor bahan bakar minyak (BBM) dan bahan kimia dasar, memproyeksikan penjualan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga semester I 2014 turun 8% 10% seiring penurunan permintaan dari sektor pertambangan. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), emiten perkebunan sawit dan karet, menyiapkan tiga opsi untuk pengembangan bisnis hilir kelapa sawit yang dioperasikan anak usaha. Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Heru Irvansyah ext. 2030 heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist Telco, Cement, Airline I Made Adi Saputra ext. 3968 made.sapurta@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia@bnisecurities.co.id Research Assistant Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Norico Gaman ext. 3934 Jufrani Amsal ext. 3957 norico@bnisecurities.co.id Equity Division Head (PJS) amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) 25543946 (Hunting) Fax: (62 21) 57935831 e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910 Phone: (62 21) 25543946 Fax: (62 21) 57935831 e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) 6123804 5,62203890 Fax: (62 21) 6123806 e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) 58357464 Fax: (62 21) 58357465 e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) 29034215 Fax: (62 21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung 40117 Phone: (62 22) 4213375 Fax: (62 22) 4220604 e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta 55282 Phone: (62 274) 581001 584032 Fax: (62 274) 584023 e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) 729667, 730525 Fax: (62 271) 729668 e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) 5320912 Fax: (62 31) 5318425 e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) 321214,321213,321430 Fax: (62 341) 356876 e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) 264376, 2753389 Fax: (62 361) 229170 e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan 20151 Phone: (62 61) 4579616 Fax: (62 61) 4579656 e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang 30126 Phone: (62 711) 361969 Fax: (62 711) 319663 e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, 839698 Fax: (62 761) 856279 e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) 847256 Fax: (62 24) 847256 e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) 31109 Fax: (62 651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) 3253735 Fax: (62 651) 3253754 e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 5