Terakhir Sebelumnya %Prb Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US #N/A

Transkripsi

1 17 Februari, 2015 L A P O R A N H A R I A N Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 18, SPX Index 2, CCMP Index 4, IBOV Index 50, EMEA UKX Index 6, CAC Index 4, RTSSTD Index 12, IBEX Index 10, FTSEMIB Index 21, AEX Index SMI Index 8, (3.01) Asia / Pacific NKY Index 17, HSI Index 24, SHCOMP Index 3, (0.38) TWSE Index 9, KOSPI Index 1, JCI Index 5, SET Index 1, PCOMP Index 7, SENSEX Index 29, FSSTI Index 3, Deskripsi Terakhir Sebelumnya %Prb Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5, , Volume Transaksi (Juta Saham) 3, , Nilai Transaksi (IDR Juta) 4, , Nilai/ saham (IDR) 1, , Net Asing (IDR Juta) 617, ,284, Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 14, , Tembaga/Copper (US$/Ton) 5, , Timah/Tins (US$/Ton) 18, , Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) 1, , CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton) 2, , (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US #N/A #N/A RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI Pembalikan arah, IHSG melemah terbatas 5,000 4,500 4,000 3,500 No Stock Top Value (IDR) 1 BBRI IJ 647,540,600,000 2 TLKM IJ 293,913,800,000 3 MPPA IJ 257,507,100,000 4 BMRI IJ 252,710,200,000 5 KLBF IJ 197,698,100,000 No Stock Top Volume (Shares) 1 CPRO IJ 195,777, SIAP IJ 165,105, MTFN IJ 137,561, ENRG IJ 131,553, BKSL IJ 130,506, No Top Gainers % change 1 POLY IJ BFIN IJ MFMI IJ BBLD IJ KBLV IJ No Top Losers % change 1 PTIS IJ KBLM IJ BRAM IJ DUTI IJ INAI IJ No Leading Movers % change 1 ICBP IJ MPPA IJ BTPN IJ BFIN IJ BBRI IJ 0.21 No Lagging Movers % change 1 UNVR IJ TLKM IJ ASII IJ KLBF IJ BMRI IJ ,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590 Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS)

2 P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Pembalikan arah, IHSG melemah terbatas Indeks kawasan Eropa melemah, FTSE London -0.24% ke level 6,857 DAX Frankfurt -0.37% ke level 10,923 CAC Paris -0.15% ke level 4,752. Bursa Eropa merespon sanksi Russia serta negosiasi utang Yunani. Perdana Menteri Yunani yang baru terpilih, Alexis Tsipras, masih optimis terhadap negosiasi dengan Zona Eropa, serta langkah-langkah penghematan anggaran, serta menjaga Yunani untuk tetap berada di Zona Euro. Pada bursa Asia, Nikkei +0.51% HangSeng +0.18% dan Shanghai Index +0.57%. Sementara bursa US tutup untuk President s Day Holiday. Untuk IHSG, senin melemah -0.9% ke level 5,325 dengan net buy asing Rp618 miliar. Mayoritas sektor melemah, dipimpin sektor konsumsi - 1.8% serta sektor aneka industri -1.7%. Pasar melemah ditekan oleh aksi profit taking, serta kecemasan investor domestik atas kisruh situasi politik dalam negeri. Investor dalam hal ini masih berusaha mengambil posisi aman hingga menunggu membaiknya kondisi politik dan pasar. Neraca perdagangan Indonesia per Januari 2015 dilaporkan surplus sebesar US$709.3 juta vs Januari 2014 defisit US$443.9 juta. Surplus sebagian besar didukung oleh sektor non-migas yang surplus US$740 juta, sementara sektor migas defisit kurang lebih sebesar US$30 juta. Nilai ekspor Indonesia per Januari 2015 tercatat mencapai US$13.3 miliar atau turun -9.03% vs Desember 2014 yang sebesar US$14.6 miliar. Sementara nilai impor Indonesia per Januari 2015 tercatat US$12.59 miliar atau turun % vs Desember 2014 yang sebesar US$14.43 miliar. Hal ini merupakan katalis positif bagi perekonomian dalam negeri, dan diperkirakan surplus akan berlanjut pada bulan Februari Investor juga masih menunggu pengumuman BI Rate yang di ekspektasi akan dipangkas. Diharapkan perekonomian akan semakin aktif dengan meningkatnya tingkat konsumsi di tengah harga bbm yang mulai stabil. Indeks hari ini diperkirakan akan bergerak pada rentang 5,200 5,400 dengan potensi penutupan melemah. Saham pilihan BBRI KLBF MNCN INCO BSDE ADHI MLPL CPRO. Analyst: Dessy Lapagu (dessy@bnisecurities.co.id) 2

3 R I N G K A S A N B E R I T A PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (BAEK), emiten perbankan yang merupakan anak usaha HSBC Holdings Plc, menyatakan akan melakukan go private dengan menghapus pencatatan saham (voluntary delisting). Manajemen Bank Ekonomi meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghentikan perdagangan saham mereka (suspend) terhitung Selasa (17/2). PT Modernland Realty Tbk (MDLN), emiten properti, melalui anak usahanya PT Mitra Sindo Sukses berencana meluncurkan klaster hunian baru di proyek kota mandiri (township) Jakarta Garden City (JGC) di Cakung, Jakarta Timur. Perusahaan menyiapkan investasi sekitar Rp 850 miliar untuk pengembangan Klaster La Seine tersebut. PT Mandiri Sekuritas, anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) hingga semester 1 tahun ini telah mendapatkan 14 mandat untuk menangani penerbitan obligasi, rights issue, penawaran saham perdana (initial public offering/ipo), serta placement. Menurut direksi, total nilai dari ketujuh mandat tersebut sekitar Rp 7 triliun. PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) tak terlalu ekspansif mengerjakan bisnisnya di Emiten Grup Kompas Gramedia ini mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 100 miliar. Angka tersebut hanya separuh capex tahun 2014 lalu senilai Rp 200 miliar. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menunda sejumlah rencana pendanaan di tahun Hal ini membuat anggaran belanja modal alias capital expenditure (capex) perseroan tidak terserap semua. Capex SMGR tahun lalu sebagian besar digunakan untuk pembangunan pabrik di Rembang, Jawa Tengah dan Indrarung, Sumatra Barat. Kapasitas pabrik tersebut masing masing 3 juta ton per tahun. Kinerja PT Elnusa Tbk (ELSA) terbilang gemilang setelah membukukan laba bersih Rp412,4 miliar sepanjang periode 2014 dan meroket hingga 73,24% dibandingkan dengan setahun sebelumnya Rp238,06 miliar. Emiten Lippo Group, PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) membukukan laba bersih Rp1,41 triliun sepanjang periode 2014, naik 23,39% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1,15 triliun. Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News 3

4 A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E 4

5 A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E 5

6 RESEARCH TEAM Research Division : Fax No : E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy Andri Zakarias ext andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Heru Irvansyah ext heru@bnisecurities.co.id Economist Currency, Bond & Stocks I Made Adi Saputra ext made.saputra@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst Thendra Crisnanda ext thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Infrastructure, Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa ext yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas Ankga Adiwirasta ext ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail Richard Jerry ext richard@bnisecurities.co.id Analyst Banking, Telecommunication Dessy Lapagu ext dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry Venia Allani Meissalina ext venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant Thennesia Debora ext thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation Indah Lestari ext indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant EQUITY TEAM CM : Fax No : Anthon ext Jufrani Amsal ext anthon@bnisecurities.co.id Equity Division Head amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head Entis Sutisman ext entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution Chandrawati ext chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 6

7 MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) (Hunting) Fax: (62 21) e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta Phone: (62 21) Fax: (62 21) e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) , Fax: (62 21) e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) Fax: (62 21) e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) Fax: (62 21) centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung Phone: (62 22) Fax: (62 22) e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta Phone: (62 274) Fax: (62 274) e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) , Fax: (62 271) e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) Fax: (62 31) e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) ,321213, Fax: (62 341) e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) , Fax: (62 361) e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan Phone: (62 61) Fax: (62 61) e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang Phone: (62 711) Fax: (62 711) e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, Fax: (62 761) e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) Fax: (62 24) e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) Fax: (62 651) BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) Fax: (62 651) e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 7