PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Paparan Publik Tahunan 7 Mei 2012
Agenda Ikhtisar Keuangan Tahun 2011 Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012 Informasi Terkini Tanya Jawab 1
Ikhtisar Keuangan Tahun 2011 Pembiayaan Baru (Dalam Miliar Rupiah) Piutang Pembiayaan Konsumen Rp Triliun dan % Sepeda Motor 12.615 15% 85% Mobil 25.938 34% 66% 25% 32.563 37% 63% Pembiayaan Bersama 19,1 14% 86% Pembiayaan Sendiri 30,7 22% 78% 34% 41,2 33% 67% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Laba Bersih Tahun Berjalan Rp Miliar Jaringan Usaha 653 1.468 8% 1.583 550 19% 1.212 319 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2
Ikhtisar Keuangan Tahun 2011 Pangsa Pasar Sepeda Motor Baru Dalam Ribuan Unit dan % Pangsa pasar sepeda motor baru Perusahaan terjaga sebesar 15,8% pada tahun 2011. Pembiayaan baru Adira Finance (Ribuan Unit) Pangsa Pasar Adira Finance 15,7% 15,8% 13,2% 1.267 1.160 773 2009 2010 2011 Pangsa Pasar Mobil Baru Dalam Ribuan Unit dan % Pangsa pasar mobil baru Perusahaan meningkat sebesar 1,4% menjadi 6,6% pada tahun 2011. Pembiayaan baru Adira Finance (Ribuan Unit) 5,2% 3,4% 40 Pangsa Pasar Adira Finance 6,6% 59 17 2009 2010 2011 3
Agenda Kinerja Keuangan Tahun 2011 Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012 Informasi Terkini Tanya Jawab 4
Kinerja Perusahaan Triwulan I - 2012 Pembiayaan baru tumbuh 12% menjadi Rp 7,9 triliun dengan komposisi 60% pembiayaan sepeda motor dan 40% pembiayaan mobil. Pangsa pasar sepeda motor baru menguat dari 14,0% menjadi 14,5% tahun lalu. Sedangkan pangsa pasar untuk mobil baru meningkat dari 5,3% menjadi 6,2%. Piutang pembiayaan konsumen yang dikelola meningkat 30% menjadi Rp 42,5 triliun. Pembiayaan konsumen bermasalah (NPL) dapat dipertahankan pada tingkat 1,3%. Jumlah Aset (termasuk nilai piutang pembiayaan sendiri) meningkat 105% menjadi Rp 18,8 triliun dari Rp 9,2 triliun tahun lalu. Jumlah Ekuitas meningkat 14% menjadi Rp 4,8 triliun dibandingkan dengan Rp 4,2 triliun yang berasal dari peningkatan laba ditahan. 5
Industri otomotif nasional terus tumbuh pada Triwulan I-2012 Pada tahun 2011, penjualan nasional sepeda motor baru tumbuh sebesar 9% menjadi 8,0 juta unit dari 7,4 juta unit tahun sebelumnya Selama Triwulan I-2012, penjualan nasional sepeda motor baru sedikit menurun sebesar 2% menjadi 1,9 juta unit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Penjualan Nasional Sepeda Motor Baru dalam ribuan unit, kecuali % Penjualan Kuartalan 21% 1.994 7% Pertumbuhan Tahunan (Y-o-Y) 12% 2.080 2.145-4% -2% 1.824 1.950 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012 Penjualan nasional mobil baru tumbuh sebesar 17% menjadi 894 ribu unit pada tahun 2011 dari 764 ribu unit pada tahun 2010. Pada Triwulan I-2012, penjualan nasional mobil baru tumbuh sebesar 11% menjadi 251 ribu unit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan Nasional Mobil Baru dalam ribuan unit, kecuali % 30% 226 Penjualan Kuartalan -2% 192 Pertumbuhan Tahunan (Y-o-Y) 30% 13% 242 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012 234 11% 251 Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Gabungan industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) 6
Pembiayaan baru tumbuh 12% menjadi Rp 7.908 miliar Selama Triwulan I-2012, pembiayaan baru sepeda motor Perusahaan meningkat 7% menjadi 449 ribu unit. Untuk pembiayaan mobil meningkat 17% menjadi 25 ribu unit. Pembiayaan Baru dalam ribuan unit, kecuali % Sepeda Motor Mobil Pertumbuhan Tahunan 35% 16% 16% 10% 7% 22 421 24 467 28 552 27 482 25 449 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012 Secara nilai, pembiayaan baru sepeda motor Perusahaan meningkat 8% menjadi Rp 4,8 Triliun. Untuk pembiayaan mobil (dalam Rp), mengalami pertumbuhan 18% menjadi Rp 3,1 triliun, pada Triwulan I 2012. Secara keseluruhan, pembiayaan baru tumbuh 12% menjadi Rp 7.9 Triliun pada Triwulan I 2012. Pembiayaan Baru dalam miliar Rupiah, kecuali % Sepeda Motor Mobil Pertumbuhan Tahunan 47% 2.665 2.839 4.403 4.919 24% 23% 16% 12% 3.300 5.929 3.353 3.142 5.156 4.765 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012 7
Pangsa Pasar Pembiayaan Sepeda Motor dan Mobil Pangsa Pasar Sepeda Motor Baru Dalam Ribuan Unit dan % Pangsa pasar sepeda motor baru Perusahaan pada Triwulan I-2012 adalah sebesar 14,6%, meningkat 0,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pembiayaan Baru Adira Finance 14,0% 14,7% 278 304 Pangsa Pasar 17,3% 17,3% 370 316 14,6% 291 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012 Pangsa Pasar Mobil Baru Dalam Unit dan % Pangsa pasar mobil baru Perusahaan pada Triwulan I-2012 adalah sebesar 6,2%, meningkat sebesar 0,9% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pembiayaan Baru Adira Finance Pangsa Pasar 6,8% 6,9% 5,3% 17 12 13 7,6% 18 6,2% 15 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012 8
Piutang Pembiayaan yang dikelola mencapai Rp42,5 triliun Pada Triwulan I, besaran piutang pembiayaan konsumen yang dikelola (assets managed) meningkat sebesar Rp 9.9 Triliun atau 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Piutang Pembiayaan Konsumen yang Dikelola dalam miliar Rupiah Sepeda Motor Mobil Pertumbuhan Tahunan 60% 46% 40% 34% 30% 32.687 35.195 34% 36% 38.872 41.203 42.514 36% 38% 39% 66% 64% 64% 62% 61% Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012 Pada Triwulan I-2012, porsi pembiayaan bersama (joint financing) dengan perusahaan induk dan pembiayaan sendiri (own borrowing) masingmasing menjadi 61% dan 39% seiring dengan diversifikasi pendanaan yang dilakukan Perusahaan. Piutang Pembiayaan Konsumen yang Dikelola dalam miliar Rupiah Pembiayaan Bersama Pembiayaan Sendiri Pertumbuhan Pembiayaan Sendiri Tahunan 143% 154% 149% 139% 103% 32.687 35.195 21% 27% 38.872 41.203 42.514 28% 33% 39% 79% 73% 72% 67% 61% Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III-2011 Triwulan IV-2011 Triwulan I-2012 9
Laporan Laba Rugi Komprehensif Rp miliar Pendapatan Triwulan I-2011 Tidak diaudit Triwulan I-2012 Tidak diaudit Perubahan (% YoY) Pembiayaan Konsumen 667 931 40% Lain-lain 474 607 28% Jumlah Pendapatan 1.141 1.538 35% Beban Gaji dan Tunjangan (293) (357) 22% Beban Bunga dan Keuangan (67) (239) 256% Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan Konsumen (51) (188) 269% Umum dan Administrasi (136) (175) 29% Pemasaran (48) (37) -23% Lain-lain (29) (58) 101% Jumlah Beban (624) (1.054) 69% Laba Sebelum Pajak Penghasilan 517 484-6% Beban Pajak Penghasilan (129) (122) -6% Laba Bersih Periode Berjalan 388 362-7% Pendapatan Komprehensif Lain - (2) -100% Jumlah Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan Laba Bersih Per Saham-Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh) 388 361-7% 388 362-7% 10
Laporan Posisi Keuangan Rp miliar 31 Desember 2011 Diaudit Triwulan I 2012 Tidak diaudit Perubahan (% YoY) Kas dan Setara Kas 2.793 1.657-41% Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih 13.241 16.240 23% Beban Dibayar Dimuka 234 240 2% Piutang Lain-lain Bersih 123 133 9% Investasi Dalam Saham 1 1 0% Aset Tetap - Nilai Buku 263 267 1% Aset Tidak Berwujud 29 30 4% Aset Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko 10 9-13% Aset Lain-lain - Bersih 195 210 7% Jumlah Aset 16.889 18.787 11% Kewajiban Pinjaman yang Diterima 2.957 4.590 55% Beban yang Masih Harus Dibayar 745 617-17% Efek Utang yang Diberbitkan 7.805 7.808 0% Utang Lain-lain 496 514 4% Utang Pajak 62 11-82% Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih 403 465 15% Ekuitas 4.421 4.782 8% Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 16.889 18.787 11% 11
Rasio Keuangan % Triwulan I 2011 Tidak diaudit Triwulan I 2012 Tidak diaudit Perubahan (% YoY) Marjin Pendapatan Bunga Bersih 7,5% 6,5% -1,0% Laba Bersih/Jumlah Pendapatan 34,0% 23,6% -10,4% Beban Operasional/Pendapatan Operasional 42,6% 42,8% 0,2% Rata-Rata Imbal Hasil Aktiva (ROAA) 18,5% 8,0% -10,5% Rata-Rata Imbal Hasil Ekuitas (ROAE) 36,1% 31,2% -4,9% Pinjaman yang Diterima dan Obligasi/Ekuitas 0,9 2,5 1,6 12
Ikhtisar Keuangan Jumlah Pendapatan Rp Miliar Beban Operasional Rp Miliar 1.480 1.427 1.538 1.141 1.255 429 466 509 533 532 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III- 2011 Triwulan IV- 2011 Triwulan I-2012 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III- 2011 Triwulan IV- 2011 Triwulan I-2012 Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Rp Miliar Laba Bersih Tahun Berjalan Rp Miliar 493 388 354 349 362 137 179 188 51 89 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III- 2011 Triwulan IV- 2011 Triwulan I-2012 Triwulan I-2011 Triwulan II-2011 Triwulan III- 2011 Triwulan IV- 2011 Triwulan I-2012 13
Agenda Ikhtisar Keuangan Tahun 2011 Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012 Informasi Terkini Tanya Jawab 14
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 Obligasi Pemeringkatan Obligasi Jumlah yang Diterbitkan Seri, Tenor dan Kupon Obligasi Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 idaa+ - Pefindo Sebanyak-banyaknya Rp 1,85 triliun Seri Tenor Coupon Rate Jumlah Seri A 370 hari 6,50% Rp 786 miliar Seri B 24 bulan 7,50% Rp 200 miliar Seri C 36 bulan 7,75% Rp 864 miliar Pembayaran Bunga Jaminan Setiap tiga bulan (triwulanan) Piutang Pembiayaan atau kas sebesar 50% dari jumlah obligasi yang diterbitkan Penjamin Emisi PT CIMB Securities Indonesia PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas PT Standard Chartered Securities Indonesia PT OSK Nusadana Securities Indonesia Konsultan Hukum Thamrin & Rachman Notaris Wali Amanat Agen Pembayaran Lembaga Pemeringkat Fathiah Helmi, S.H. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 15
Agenda Ikhtisar Keuangan Tahun 2011 Kinerja Keuangan Triwulan I - 2012 Informasi Terkini Tanya Jawab 16
Terima Kasih PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk The Landmark I, Lt. 26-31 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12190 Telp. : 021-5296 3322 Facs. : 021-5296 4159 17