24 Desember, 2013 L A P O R A N H A R I A N WEI Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 16,294.61 73.47 0.45 24.35 15.76 SPX Index 1,827.99 9.67 0.53 28.17 17.16 CCMP Index 4,148.90 44.162 1.08 37.40 25.61 IBOV Index 51,356.10 170.36 0.33 (15.74) 77.89 EMEA UKX Index 6,678.61 72.03 1.09 13.24 16.46 CAC Index 4,215.29 21.52 0.51 15.77 18.07 RTSSTD Index 10,242.86 24.57 0.24 1.39 5.45 IBEX Index 9,758.40 68.5 0.71 19.48 66.35 FTSEMIB Index 18,697.15 131.54 0.71 14.89 281.17 AEX Index 395.52 3.96 1.01 15.41 16.47 SMI Index 8,107.10 25.75 0.32 18.83 18.82 Asia / Pacific NKY Index 15,870.42 11.2 0.07 52.67 22.92 HSI Index 22,921.56 109.38 0.48 1.17 10.40 SHCOMP Index 2,089.71 4.913 0.24 (7.91) 10.47 TWSE Index 8,456.46 47.93 0.57 9.83 24.15 KOSPI Index 1,997.29 0.4 0.02 0.01 16.79 JCI Index 4,189.61-5.948-0.14 (2.94) 18.34 SET Index 1,326.14-16.58-1.23 (4.73) 14.85 PCOMP Index 5,854.88 19.75 0.34 0.73 17.07 SENSEX Index 21,101.03 21.31 0.10 8.62 18.11 FSSTI Index 3,116.22 21.74 0.70 (1.61) 13.33 Deskripsi Terakhir Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,134.70 Volume Transaksi (Juta Saham) 2,137.83 Nilai Transaksi (IDR Juta) 2,559.19 Nilai/ saham (IDR) 1,197.10 Net Asing (IDR Juta) (51,938.88) Sebelumnya %Prb 4,138.40-0.001 2,674.84-0.20 3,386.94-0.24 1,266.22-0.05 2,935.13-18.70 Komoditas Terakhir Sebelumnya %Prb Nikel/Nickel (US$/Ton) 14,300.00 14,420.00-0.83 Tembaga/Copper (US$/Ton) 7,241.00 7,238.00 0.04 Timah/Tins (US$/Ton) 22,915.00 22,950.00-0.15 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 98.66 98.92-0.26 Gas (US$/MMBTU) 5.63 4.46 26.11 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 84.55 84.25 0.36 Emas/Gold (USD/OZ) 1,198.26 1,198.82-0.05 CPO PALMROTT(USD/ton) 897.50 887.50 1.13 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,617.00 2,584.00 1.28 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp) Terakhir (Rp) Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 34.66 0.00 10,526.24 2,075.00 *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT RISET PERKIRAAN PASAR HARI INI IHSG berpotensi naik disaat stabilnya dollar AS No Stock Top Value (IDR) 1 TRAM IJ 265,858,023,424 2 TLKM IJ 220,651,159,552 3 BBRI IJ 180,180,156,416 4 BMRI IJ 109,896,400,896 5 ASII IJ 94,642,798,592 No Stock Top Volume (Shares) 1 TRAM IJ 164,753,500.00 2 BIPI IJ 108,688,500.00 3 TLKM IJ 106,619,000.00 4 TMPI IJ 92,495,000.00 5 LCGP IJ 78,425,500.00 No Top Gainers % change 1 MCOR IJ 19.2 2 SMRU IJ 16.28 3 SQMI IJ 13.79 4 CPGT IJ 10.64 5 INPP IJ 10.53 No Top Losers % change 1 PICO IJ -21.08 2 AIMS IJ -18.35 3 CMPP IJ -18.33 4 BIMA IJ -12.5 5 TRIO IJ -10.87 No Leading Movers % change 1 BBCA IJ 2.70 2 BBRI IJ 2.19 3 SCMA IJ 9.09 4 ASII IJ 0.78 5 MNCN IJ 4.08 No Lagging Movers % change 1 BMRI IJ -1.88 2 UNVR IJ -1.73 3 TLKM IJ -1.19 4 JSMR IJ -4.21 5 ITMG IJ -4.03 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec 24-Feb 5-May 14-Jul 22-Sep Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) 14,990 12,310 9,630 6,950 4,270 1,590 Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG berpotensi naik disaat stabilnya dollar AS Indeks Dow Jones kembali menguat 0,5% pada perdagangan hari Senin (23/12) kemarin ditengah solidnya data perekonomian Amerika Serikat. Angka pendapatan pribadi atau Personal Income tercatat tumbuh 0,2% MoM di bulan November, setelah melemah 0,1% MoM di bulan Oktober. Meski demikian, secara year on year pertumbuhan Personal Income masih lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar 3,4% YoY menjadi 2,3% YoY. Belanja konsumen atau Consumer Spending turut naik 0,5% MoM atau 3,5% YoY dari sebelumnya 0,4% MoM atau 3,1% YoY. Sementara indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE Price Index) stabil di level 0,0% MoM dan sedikit menguat 0,9% YoY dari sebelumnya 0,7% YoY. Di luar sektor makanan dan energi, Core PCE Price Index tumbuh stabil 0,1% MoM atau 1,1% YoY. Rendahnya inflasi PCE yang jauh dibawah level 2% menumbuhkan optimisme bahwa The Fed akan masih melanjutkan kebijakan moneter longgar. Sentimen konsumen untuk mid Desember tetap berada di level 82,5 sama dengan dua minggu sebelumnya, namun menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan 75,1 di bulan November. Mayoritas bursa di Eropa juga bergerak positif didukung oleh baiknya data perekonomian dari Amerika Serikat. Investor bersikap optimis terhadap pertumbuhan ekonomi AS setelah komentar dari Managing Director IMF, Christine Lagarde, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi AS kembali pulih dan akan berakselerasi disaat lebih sehatnya iklim bisnis di tahun 2014. Bursa Asia pagi ini sebagian besar bergerak di teritori positif, indeks Nikkei bergerak naik setelah kemarin ditutup dalam perayaan hari ulang tahun Kaisar menyusul penguatan regional. Saham saham eksportir yang menopang pergerakan indeks antara lain Mitsubishi Motor Corp. dan Panasonic Corp. Dari dalam negeri, kemarin IHSG sempat melemah tipis 0,14% akibat dilanda aksi profit taking. Hari ini diperkirakan IHSG akan bergerak di teritori positif ditengah stabilnya mata uang dollar AS, dengan rentang pergerakan 4.161 4.234. Analyst: Yasmin Soulisa (yasmin@bnisecurities.co.id) 2
R I N G K A S A N B E R I T A Dibayangi pelemahan harga komoditas dunia, emiten produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) harus mencari strategi lebih banyak untuk mempertahankan kinerja agar tetap positif. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dan PT BW Plantation Tbk (BWPT), mencatatkan penurunan harga jual hingga kuartal III 2013. Harga jual CPO Astra Agro turun 11,7%, sementara harga jual CPO BW Plantation turun 12,9%. PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) dan entitas anak (Erajaya Group) mendapat tambahan plafon fasilitas kredit menjadi Rp 2 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Tambahan fasilitas kredit ini akan digunakan untuk modal kerja 2014. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengincar pertumbuhan premi sebesar 20% dari anak usaha yang baru diakuisisi, Pengeluaran tahunan masyarakat Indonesia untuk layanan kesehatan mencapai Rp 300 triliun. Tapi hanya 2,5% yang ter cover oleh asuransi. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), ingin ikut terlibat dalam rencana merger perusahaan reasuransi yang akan dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jamkrindo berkeinginan memiliki saham perusahaan reasuransi hasil merger tersebut. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) membidik laba bersih sepanjang 2014 sebesar Rp30 miliar atau naik 50% dari estimasi laba bersih tahun ini sebesar Rp20 miliar. Hingga November 2013, perseroan telah membukukan premi bruto sebesar Rp216,87 miliar atau naik 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp164,32 miliar. Sedangkan laba bersih hingga November mencapai Rp13,392 miliar naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp12,150 miliar. PT Jamsostek (persero) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) mendirikan perusahaan properti, dengan nilai investasi sebesar Rp200 miliar. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bersama PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Jasindo telah mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Inhealth). Inhealth merupakan anak dari PT Askes yang bergerak di bidang jasa layanan asuransi kesehatan dengan jaringan terluas di Indonesia yang saat ini melayani 1,1 juta pemegang polis. Bank Mandiri akan memiliki 80% saham Inhealth, sementara Kimia Farma dan Jasindo masing masing memiliki 10% kepemilikan saham. PT Jasa Marga Tbk (JSMR), emiten jalan tol, menawarkan paket pengadaan barang dan jasa (procurement) senilai Rp 900 miliar pada 2014. Mulai tahun depan, perseroan melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e procurement) dalam rangka good corporate governance (GCG). Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah 3
RESEARCH TEAM Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E mail : research@bnisecurities.co.id Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Telco, Cement, Airline Heru Irvansyah ext. 2030 heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks. Ankga Adiwirasta Venia Allani Meissalina ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst ext. 2050 venia@bnisecurities.co.id Research Assistant Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant EQUITY TEAM CM : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 Ronny Hari ext. 3929 ronny@bnisecurities.co.id Equity Division Head Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Development Division Head Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales 4
MAIN OFFICE JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62 21) 25543946 (Hunting) Fax: (62 21) 57935831 e mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 78 Jakarta 12910 Phone: (62 21) 25543946 Fax: (62 21) 57935831 e mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62 21) 6123804 5,62203890 Fax: (62 21) 6123806 e mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62 21) 58357464 Fax: (62 21) 58357465 e mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62 21) 29034215 Fax: (62 21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung 40117 Phone: (62 22) 4213375 Fax: (62 22) 4220604 e mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta 55282 Phone: (62 274) 581001 584032 Fax: (62 274) 584023 e mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62 271) 729667, 730525 Fax: (62 271) 729668 e mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62 31) 5320912 Fax: (62 31) 5318425 e mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62 341) 321214,321213,321430 Fax: (62 341) 356876 e mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5 6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar Bali Phone: (62 361) 264376, 2753389 Fax: (62 361) 229170 e mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan 20151 Phone: (62 61) 4579616 Fax: (62 61) 4579656 e mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang 30126 Phone: (62 711) 361969 Fax: (62 711) 319663 e mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62 761) 46757, 839698 Fax: (62 761) 856279 e mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62 431) 847256 Fax: (62 24) 847256 e mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62 651) 31109 Fax: (62 651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62 511) 3253735 Fax: (62 651) 3253754 e mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id JAMBI Gd. BNI Cabang Jambi Jl. Dr. Soetomo No 20 Phone: (62 741) 34100 Fax: (62 651) 34104 e mail: jambi@bnisecurities.co.id Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. 5
6