MULTIAGRO PAPARAN PUBLIK Jumat, 27 November 2015 Pukul : 14.00 wib Ruang Batur, Merchantile Athletic Club
AGENDA Memberikan gambaran singkat dari kinerja operasional & keuangan Periode: Jan Sep 2015.
INDEKS KINERJA KEUANGAN Laporan Rugi Laba Analisa Laporan Rugi Laba Neraca Rasio Keuangan Pergerakan Saham FISH KINERJA OPERASIONAL Kinerja Penjualan Marjin Laba Kotor Produk Pangsa Pasar Jaringan Distribusi Luas Area dan Kapasitas Gudang Akuisisi dan Investasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Laporan Rugi Laba Disajikan dalam USD 000 kecuali dinyatakan lain 30 Sep 2015 30 Sep 2014 Penjualan Bersih 736.642 953.052 Beban Pokok Penjualan (716.885) (928.926) Laba Bruto 19.757 24.126 Beban Penjualan (5.058) (3.807) Beban Umum dan Administrasi (7.674) (8.217) Pendapatan Operasi Lainnya 1.510 1.028 Beban Operasi Lainnya (5) (1.104) Laba Usaha 8.530 12.026 Laba Bersih 5.323 6.498
Analisa Laporan Rugi Laba Perusahaan mencapai penjualan sebesar USD736,64 juta untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015. Terjadi penurunan penjualan sebesar USD216,41 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Penurunan sebesar 23% atas penjualan bersih tersebut terutama disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas dan menurunnya permintaan domestik. Penurunan Pendapatan sangat berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, baik itu laba kotor, laba operasional maupun laba bersih. Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar USD5,32 juta yang merupakan penurunan sebesar 18% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun laba kotor untuk 9 bulan pertama pada tahun 2015 sebesar 2,7%, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 2,5%. Laba operasional untuk tahun berjalan sebesar 1,16%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode berjalan yang sama tahun lalu yaitu sebesar 1,26%. Secara keseluruhan, laba bersih Perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 mencapai hasil yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban keuangan sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Neraca 30-Sep-15 31-Des-14 30-Sep-15 31-Des-14 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 ASET LIABILITAS DAN EKUITAS Aset Lancar 183,765 174,396 Liabilitas Jangka Pendek 145,942 146,676 Aset Tidak Lancar 38,348 26,987 Liabilitas Jangka Panjang 19,558 3,040 Total Aset Ekuitas 56,613 51,667 222,113 201,383 Total Liabilitas dan Ekuitas 222,113 201,383 Jumlah aktiva per 30 September 2015 meningkat sebesar 10% atau USD20,73 juta dibandingkan dengan jumlah aktiva per 31 Desember 2014. Dari jumlah ini, 55% atau USD11,36 juta dihasilkan dari penambahan aset tetap dan USD9,37 juta merupakan kenaikan aktiva lancar. Sejumlah 80% modal yang diperlukan untuk mendanai peningkatan jumlah aktiva dibiayai oleh pinjaman bank jangka panjang sedangkan sisanya sebesar 20% dibiayai oleh laba bersih yang diperoleh selama tahun berjalan. Meskipun terjadi peningkatan hutang jangka panjang, Neraca perusahaan tetap dalam kondisi yang sehat dimana persentase utang atas modal, bahkan setelah kenaikan tersebut, masih memiliki persentase yang rendah (30%). Selanjutnya, rasio lancar > 1,25x mencerminkan likuiditas yang memadai.
Rasio Keuangan Rasio Keuangan 2015Q3 2014Q3 Keterangan Marjin laba kotor (%) 2.68% 2.53% Ebitda (%) 1.27% 1.32% Marjin laba usaha (%) 1.16% 1.26% Marjin laba sebelum pajak (%) 0.95% 1.02% Marjin laba setelah pajak (%) 0.72% 0.68% Rasio lancar 1.26 1.22 Perputaran piutang (hari) 18 16 Perputaran barang (hari) 40 59 Perputaran utang (hari) 26 41 Debt to equity ratio 1.19 1.07 Imbal hasil aset (ROA) 2.4% 2.1% Imbal hasil modal (ROE) 9.4% 12.63% Rasio Persediaan/Penjualan 0.15 0.21
Pergerakan Saham FISH 6,000 5,243 4,224 5,000 4,000 3,000 Kapitalisasi Market Rp868,8 Milyar 1,810 19,44% Kapitalisasi Market Rp720 Milyar 1,500 FISH IDX 2,000 1,000 17,13% - 1-Jan-15 1-Feb-15 1-Mar-15 1-Apr-15 1-May-15 1-Jun-15 1-Jul-15 1-Aug-15 1-Sep-15
Kinerja Penjualan Untuk tahun berjalan, penjualan secara volume mengalami kenaikan 7% untuk bahan pakan tetapi menurun 6% untuk bahan pangan Ribuan MT Pejualan bersih untuk period berakhir pada 30 Sep 15 mengalami menurunan 18% untuk bahan pangan dan 28 % untuk bahan pakan di bandingkan periode sama tahun kemarin karena menurunan harga komoditas Jutaan USD 7% 932 868 6% 663 18% 424 518 435 28 % 622 312 Feed Food Feed Food 2015 2014 2015 2014
Marjin Laba Kotor Produk Jan-Sep 2015 Jan-Sep 2014 6.58% 2.38% 2.53% 1.61% 2.49% 2.64% 2.68% Bungkil bijibijian Jagung dan produk turunan Tepung protein hewani Keseluruhan Bungkil bijibijian Jagung dan produk turunan Tepung protein hewani Keseluruhan -2.86% Terdapat kerugian dikarenakan penurunan harga pasar komoditas (siklus).
Pangsa Pasar Bungkil Kedelai 2015 FKS 32% Bungkil Kedelai 2014 FKS 30% Lain 68% Lain 70% Lain 63% Kedelai 2015 FKS 38% Lain 54% Kedelai 2014 FKS 46%
Jaringan Distribusi MEDAN 12 kota seluruh Indonesia PONTIANAK BANJARMASIN MAKASSAR LAMPUNG CIGADING JAKARTA SEMARANG MUNCAR BANDUNG CIREBON SURABAYA
Luas Area dan Kapasitas Gudang Luas : ±250,000 M 2 Kapasitas : ±600,000 MT
Akusisi dan Investasi Demi tercapai efisiensi dan efektivitas dalam hal logistik, Perusahaan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan logistik, antara lain: Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan akusisi dan Pengembangan Gudang di Medan, Lampung, Banten, Semarang dan Makassar. Perusahaan juga telah membangun depo-depo yang berada di Purwokerto, Cirebon, Pontianak, dan Banjarmasin. Sejak akhir tahun 2014, sejalan dengan visi kemaritiman Pemerintah, Perusahaan bermitra dengan Pelindo III, berinvestasi pada infrastruktur pelabuhan dengan mendirikan terminal transit untuk komoditas curah kering yang terletak di Surabaya (Teluk Lamong). Diharapkan proyek ini dapat selesai pada akhir Tahun 2016.
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. 2. - Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar USD7.119.808 sebagai berikut: Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp10,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp4.800.000.000,-. Sisanya sebagai laba ditahan. - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas. mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) lanjutan 3. Memberi kuasa kepada Direksi, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya. 4. - Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.161.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan. - Menyetujui untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2015 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.607.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. 2. - Menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk PT Nusa Prima Logistik selaku anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dan pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee). 3. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ( Peraturan OJK No. 32 ), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ( Peraturan OJK No. 33 ) serta peraturan pasar modal yang berlaku. 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal yang berlaku.
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lanjutan Dewan Komisaris Sebelum RUPSLB Sesudah RUPSLB Komisaris Utama Yus an Yus an Komisaris Farhan Rio Gunawan Farhan Rio Gunawan Komisaris - Then Surianto Eka Prasetio Komisaris Independen Fazwar Bujang Fazwar Bujang Direksi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah RUPSLB Direktur Utama Lim Aun Seng Lim Aun Seng Direktur Anand Kishore Bapat Anand Kishore Bapat Direktur Kusnarto Kusnarto Direktur Liauw Sioe Lian Liauw Sioe Lian Direktur Independen Bong Kong Fui Bong Kong Fui Direktur Independen - Po Indarto Gondo