Kepada Yth. Bapak/Ibu : Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ =============================== Sehubungan dengan rencana PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan: Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. tersebut. Formulir Aplikasi Bookbuilding Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, a.l dapat kami sampaikan sbb. : Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 20 November 2013 s/d 25 November 2013 (pk.12.00 WIB) Jumlah saham yang ditawarkan : 642.857.000 saham atau 30 % dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 425,- s/d Rp. 550,- setiap saham. Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 6-10 Desember 2013 Listing di BEI tanggal 16 Desember 2013 Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu : Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 25 November 2013 pukul 12.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan Minimum pesanan sekurang-kurangnya 300.000 saham atau 600 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar Formulir Bookbuilding Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,- Nasabah yang mengajukan Bookbuilding belum / tidak pasti akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan mengikuti Pooling Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses. Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut. Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini, juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email : nababan@phillip.co.id
INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) Nama Perusahaan : PT. DWI ANEKA JAYA KEMASINDO TBK Lokasi : Sejarah Perseroan : Kantor Pusat : Jl. Industri Raya II/5 Kel. Pasir Jaya, Jatiuwung - Tangerang Telp.: (62-21) 5903636; Fax.: (62-21) 59305801 Website: www.dajk.co.id Plant II :: Jl. Telesonik No. 1 Jatake, Tangerang 15136 Telp.: (62-21) 59011560 Fax.: (62-21) 59311561 Plant I: Jl. Industri Raya II/5 Kel. Pasir Jaya, Jatiuwung - Tangerang Telp.: (62-21) 5903636 Fax.: (62-21) 59305801 Plant III : Jl. Agarindo (Jl. Raya Pasar Kemis Km. 6) Desa Bunder, Kec. Cikupa Tangerang Telp.: (62-21) 5900433, Fax.: (62-21) 5903839 1997 Didirikan oleh Andreas Chaiyadi Karwandi dan Djafar Lingkaran. Menyewa sebuah gudang di dadap seluas 300 meter persegi. Mulai memproduksi karton kemasan gelombang (corrugated carton) dengan mesin slitter dan slotter. 1999 Perseroan memindahkan area produksi ke daerah Kapuk Jakarta dengan luas area 800 m 2. Memiliki mesin cetak pertama (longway dua warna) merk wisdom. 2002 Membeli gudang pertama seluas 2500 m 2, di daerah Pantai Indah Dadap, Tangerang. 2009 Pembelian pabrik baru seluas 7700 m 2 di daerah Jatake Tangerang (sekarang menjadi Plant II). Pembelian mesin cetak offset pertama (Heidelberg 5 warna). 2011 Akuisisi PT Super Kemas Pratama /SKP (luas area 2,3 ha), sekarang menjadi Plant III. Seluruh order corrugated dipindahkan ke SKP. Sedangkan order offset ke Perseroan. 2012 SKP di merger ke Perseroan dan menjadi divisi Corrugated Perseroan. Perseroan memiliki dua lini bisnis divisi yaitu offset dan corrugated. 2013 Peresmian area produksi baru seluas 1,6 ha sekaligus kantor pusat (Plant I). Merencanakan menjadi Perusahaan Publik. Kegiatan Usaha : Pada saat ini kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual kemasan offset dan karton gelombang untuk industri di bidang Makanan, Minuman, Obat obatan, Telekomunikasi, Keramik, Peralatan Rumah Tangga, Sepatu, Makanan Ringan dan masih banyak industri lainnya yang menggunakan kotak kemasan. Pemegang Saham : PT Anugerah Pratama Internasional : 1.474.577.000 saham 98,3 % Sebelum Penawaran Umum Djafar Lingkaran : 10.553.000 saham 0,7 % 1
(Saham Biasa Atas Nama Andreas Chaiyadi Karwandi : 10.567.000 saham 0,7 % dengan Nilai Nominal Witjaksono : 4.303.000 saham 0,3 % Rp.100,- /shm) Masyarakat : - - Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 1.500.000.000 saham 100,0 % Saham Dalam Portepel : 4.500.000.000 saham Pemegang Saham Setelah : PT Anugerah Pratama Internasional : 1.474.577.000 saham 68,8 % Penawaran Umum (Saham Djafar Lingkaran : 10.553.000 saham 0,5 % Biasa Atas Nama dengan Andreas Chaiyadi Karwandi : 10.567.000 saham 0,5 % Nilai Nominal Rp.100,- /shm) Witjaksono : 4.303.000 saham 0,2 % Masyarakat : 642.857.000 saham 30,0 % Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 2.142.857.000 saham 100,00 % Saham Dalam Portepel : 3.857.143.000 saham Komisaris : Komisaris Utama : Djafar Lingkaran Komisaris Independen : Wahyu Rahmad Hidayat Direksi : Direktur Utama : Andreas Chaiyadi Karwandi Direktur : Witjaksono Direktur : Dudi Direktur Tidak Terafiliasi : Henri Victor Parengkuan Strategi Usaha : Efisiensi usaha di setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh Perseroan. Melakukan program-program penguatan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan baik secara internal maupun eksternal. Melakukan penguatan sitem teknologi informasi yang terintegrasi dari area produksi satu ke area produksi lainnya (Antar Plant). Menjaga ketepatan waktu pengiriman. Harga kompetitif. Keunggulan Kompetitif Perseroan memiliki kapasitas produksi yang sangat lengkap baik meliputi industri Offset Printing dan Karton Gelombang (One Stop Paper Packaging). Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan (kurang lebih 200 pelanggan) yang notabene adalah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang Makanan dan Minuman, Telekomunikasi, Farmasi, Peralatan Rumah Tangga, Sepatu, dan beberapa bidang industri lainnya. Perseroan memiliki komitmen yang sangat keras untuk mengutamakan pelayanan ke pelanggan dengan maksimal terutama untuk kualitas produk, harga dan waktu pengiriman. Perseroan menjalankan Good Corporate Governance dan Standarisasi Manajemen Mutu melalui ISO 9001 : 2008 agar kinerja Perseroan dapat terus meningkat. Pertimbangan Investasi : Berpengalaman di Industri Kemasan lebih dari 17 tahun. One Stop Paper Packaging, dengan memiliki lini divisi offset printing dan corrugated. Memiliki pangsa pasar hampir 100 % berbasis barang konsumsi. Produk kemasan kertas yang memiliki standar internasional. Memiliki pelanggan yang loyal rata-rata diatas 10 tahun. Fasilitas Pabrik yang memiliki teknologi terkini. 2
Pengawasan kualitas yang ketat. SDM yang berkualitas dan berpengalaman. Kebijakan Dividen : Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas. Pada saat ini Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan mulai tahun buku Juni 2013 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan; Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan; Prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang; Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya; Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait; Memperoleh persetujuan RUPS. Struktur Penawaran : Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya sebesar 642.857.000 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.100,- (Seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 30% (tiga puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum. Jenis Saham : Saham Baru Kisaran Harga Penawaran : Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 425,- s/d Rp. 550,- setiap saham Rencana Penggunaan Dana IPO : Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan seluruhnya untuk: Sekitar 60 % (enam puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja berupa : o Pembelian bahan baku kertas. o Pembiayaan piutang perusahaan: rata-rata tagihan umur piutang pelanggan lebih dari 120 hari, sehingga Perseroan dalam hal ini memerlukan dana sebagai modal kerja pembelian bahan baku yang selama ini Perseroan memperoleh dari pihak bank melalui fasilitas pinjaman modal kerja. o Pembelian bahan baku penunjang lainnya antara lain : tinta, tapioka, lem, batu bara, dan bahan kimia lainnya. Sekitar 40 % (empat puluh persen) untuk belanja modal untuk peningkatan kapasitas produksi, akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin-mesin baru dengan perincian sebagai berikut: No Nama Mesin Quantity 1 Die Cutter 6 2 Spot UV 1 3 Mesin Cetak Offset 5 3
4 Mesin Cetak Flexo 2 5 Waste Water Treatment 1 6 Bailer Press 1 7 Hydrant 3 8 Compressor & Ducting 2 9 SF Cut Off & Slitter 1 10 Strapping Mesin 3 11 Boiler Batu Bara 1 12 Conveyor Roll 1 13 Ventilator 3 14 Laminating Window 1 15 Hot Stamping 1 16 Folder Glue 3 17 Free UV 2 18 WB Coating 1 19 Calendering 1 20 Ink Profile 1 21 Software Cetak Integrasi System 1 22 Mesin Bubut 1 23 Genset 1000 kva 2 24 Air Cooler 3 Listing : PT. Bursa Efek Indonesia Perkiraan Jadwal : Masa Penawaran Awal : 13 26 November 2013 Pendaftaran Efektif dari OJK : 4 Desember 2013 Masa Penawaran : 6 Desember 10 Desember 2013 Penjatahan : 11 Desember 2013 Distribusi Saham Secara Elektronik : 13 Desember 2013 Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Desember 2013 Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 16 Desember 2013 (BEI) Lembaga Profesi & : Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT NISP Sekuritas Penunjang Pasar Modal Akuntan Publik : KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan Konsultan Hukum : WECO Law Office Notaris : Notaris Yulia S.H Biro Administrasi Efek (BAE) : PT Raya Saham Registra Perusahaan Penilai : KJPP Kusmanto, Kemas dan Rekan Kustodian : KSEI 4
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING : 5
6
7
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021-57 900 800 Fax : 021-57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id 8
APLIKASI BOOKBUILDING Nama Saham / Emiten : PT. DWI ANEKA JAYA KEMASINDO TBK. Periode Book Building : 20 November s/d 25 November 2013 (pk.12.00 WIB) Kisaran Harga Penawaran : Rp. 425,- s/d Rp. 550,- setiap saham A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 25 November 2013 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 300.000 saham atau 600 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir ) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1-5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 25 November 2013 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca. B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : Nama & Kode Nasabah : Kode : Nomor KTP atau SIM : No. Telp. / HP / Fax : Alamat Email : Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati : Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 300.000 lembar saham) Total Nilai (Rupiah) Total Nilai Terbilang : Tempat & Tanggal :.....,, 2013 Kantor Cabang / Sales : Nasabah : meterai Rp.6.000,- (...) Nama & Tanda-tangan (...) Nama & Tanda-tangan