ECONOMIC ANALYSIS Tjahjo Dewanto cahyo@investingbox.co.id Sri Wahyudi Market strategist and Analyst yudi@investingbox.co.id 26 Maret 2015 Inbox Daily Report MARKET OUTLOOK Asian Market Indeks saham Asia turun dari level tinggi delapan bulan, menyusul penurunan di ekuitas Amerika Serikat. Indeks MSCI Asia Pasifik turun 0.6% menjadi 148,20 sementara indeks komposit Shanghai turun 0.8% pada perdagangan Rabu semalam, mengakhiri reli dalam 10 hari sejak tahun 1992. Pada laporan di hari Selasa lalu, menunjukkan manufaktur China jatuh di bulan Maret, ini menunjukkan stimulus mungkin diperlukan untuk meningkatkan manufaktur di pabrik pabrik China. Indeks Topix Jepang merosot 0.7% hari ini, indeks Kospi Korea Selatan juga turun 0.7%, indeks S&P 200Australia turun 1.2% dan Indeks NZX 50 Selandia baru turun 0.6%. Dilaporkan juga perusahaan teknologi raksasa korea selatan, Samsung Electronics Co, mengurangi pengeluaran gabungan pada upah dan iklan di tahun 2014, sedangkan jumlah pekerja Samsung Electronics pendapatannya naik hingga 3.7%. European Market Indeks saham eropa, pada perdagangan Rabu semalam ditutup turun, karena euro kembali lemah terhadap dolar. Indeks Stoxx Europe 600 turun 1.1% menjadi 397,95. Menandai penutupan terendah sejak 17 Maret. Data ekonomi dari Jerman, menyebutkan iklim usaha Jerman berdasarkan Ifo Institute berada pada 107,9 pada bulan Maret, diatas perkiraan 107,3, level ini merupakan tingkat tertinggi sejak Juli 2014. Meskipun angka sentimen baik, indeks DAX 30 Jerman turun 1,2% menjadi 11,502.31, ini merupakan penutupan terendah dalam dua minggu, menurut data FactSet. Euro diperdagangkan lebih rendah terhadap dolar sekitar -0.05% pada Rabu kemarin, menyusul laporan departemen perdagangan Amerika Serikat menunjukkan pesanan barang tahan lama tiba tiba jatuh. Indeks CAC 40 Prancis turun 1.32% menjadi 5,020.99. sementara indeks saham FTSE 100 Inggris turun 0.4% menjadi 6,990.97. USA Market Indeks saham Amerika serikat terpukul pada perdagangan Rabu semalam, dengan Dow Jones mengalami penurunan 300 poin dan Nasdaq mengalami penurunan tertajam sejak April 2014, karena investor melakukan aksi taking profit terhadap saham teknologi dan biotechs. Indeks S&P 500 turun 1.5% menjadi 2,061.05, sementara indeks Dow Jones turun 1.6% menjadi 17,718.54. Investor mulai terlihat khawatir akan laba kuartal pertama dan takut akan lebih buruk lagi dari yang diharapkan. Sebagian investor juga khawatir bahwa the fed mungkin akan melakukan pengetatan lebih cepat,mengingat pertumbuhan yang sangat lemah yang sedang dialami. 1
DAILY UPDATE DAILY FX UPDATE Mata uang Euro, masih bergerak diatas MA 20 dan bergerak datar. Selama area 1.1025 belum mampu tertembus, mata uang ini masih berpeluang turun. Stochastic masih bergerak naik dan berada pada area beli. Resistance dan support berada pada harga 1.1025 1.0844. Sementara mata uang GBP, masih bergerak datar diarea resistance dan support yang terdekat dan mata uang ini masih bergerak dibawah MA 20 dan 50. Stochastic masih bergerak naik namun masih berada pada area jual. Resistance dan support berada pada harga 1.4977 1.4816. Untuk mata uang AUD, juga bergerak datar namun mulai sedikit bergerak turun diarea support terdekat. Mata uang ini masih bergerak diatas MA 20 dan 50. Selama level support 0.7801 belum tertembus, peluang harga mata uang ini masih bergerak naik. Stochastic masih bergerak naik dan masih berada pada area beli. Resistance dan support berada pada harga 0.7914 0.7801. Dan mata uang CHF, masih bergerak datar dan masih bergerak dibawah MA 20, mata uang ini masih berpeluang naik kembali. Stochastic saat ini masih bergerak turun dan berada pada area jual. Resistance dan support berada pada harga 0.9616 0.9526. Mata uang JPY, masih tertahan di area support, selama harga 119.21 belum tertembus maka peluang harga masih bergerak naik. Saat ini harga masih bergerak di bawah MA 20. Stochastic masih bergerak turun dan berada pada area jual. Resistance dan support berada pada harga 120.31 119.15. DAILY INDEX FUTURES UPDATE Indeks Nikkei berjangka, mulai terkoreksi setelah level 19725 agak sulit tertembus. Harga berpeluang terkoreksi hingga level 19113. Stochastic saat ini mulai bergerak turun dari area overbought. Resistance dan support berada pada harga 19725 19113. Sementara indeks Kospi berjangka, mulai bergerak dibawah MA 20 dan 50. selama level tersebut 259.08 belum mampu terkoreksi naik, indeks ini masih bergerak turun. Stochastic mulai bergerak turun namun masih berada pada area beli. Resistance dan support berada pada harga 259.08 254.95. Untuk indeks Hangseng berjangka, hari ini di buka turun di bawah MA 20. bila nantinya harga tidak mampu bergerak diatas harga 24441, maka indeks ini akan cenderung bergerak turun. Stochastic mulai bergerak datar namun berada pada area beli. Resistance dan support berada pada harga 24441 24200. Untuk Indeks Dow Jones berkala, harga masih cenderung jatuh dan bergerak dibawah MA 20 dan 50. Indeks ini terlihat masih akan melemah hingga level 17468. Stochastic masih bergerak turun dan berada pada area jual. Resistance dan support berada pada harga 17795 17468. DAILY COMMODITY UPDATE www.investingbox.co.id Emas berjangka rebound dari pelemahan setelah adanya penurunan tak terduga pada pesanan barang tahan lama di bulan Februari. Emas saat ini juga masih bergerak diatas MA 20, komoditas ini masih berpeluang naik selama area support 1189.00 belum tertembus. Stochastic masih bergerak naik dan berada pada area beli. Resistance dan support berada pada harga 1200.88 1177.78. Sementara minyak mentah berjangka, mulai bergerak stabil. Sesuai dari jejak pendapat dari delapan analis, yang diambil sebelum laporan mingguan kelompok industri American Petroleum institute pada hari selasa dan administrasi informasi energi Amerika Serikat, menunjukkan stok minyak mentah turun 5.1 juta barel dari minggu lalu. Minyak mentah masih tertahan di MA 50 dan bergerak diatas MA 20. Harga maish bergerak stagnan. Stochastic masih bergerak naik dan berada pada area beli. Resistance dan support berada pada harga 49.33 47.41. 2
RECOMMENDATION FOREX MA 20 MA 50 STOCH RSI ADX MACD ACTION EURO Buy Sell Buy Netral Netral Sell NETRAL GBP Sell Sell Sell Sell Netral Sell SELL AUD Buy Buy Buy Buy Netral Sell BUY CHF Sell Buy Sell Sell Netral Buy NETRAL JPY Sell Buy Sell Sell Netral Buy NETRAL INDEX Nikkei Buy Buy OvrBought Buy Netral Buy BUY Kospi Sell Sell Buy Sell Netral Sell SELL Hangseng Buy Buy Buy Buy Netral Sell BUY Dow Jones Sell Sell Sell Sell Sell Buy SELL COMMODITY Gold Buy Sell Buy Buy Buy Sell BUY Oil Buy Buy Buy Buy Netral Sell BUY PIVOT POINT FX S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 EUR 1.0771 1.0835 1.0885 1.0949 1.0999 1.1063 1.1113 GBP 1.4679 1.4754 1.4802 1.4877 1.4925 1.5000 1.5048 AUD 0.7747 0.7787 0.7822 0.7862 0.7897 0.7937 0.7972 CHF 0.9491 0.9522 0.9557 0.9588 0.9623 0.9654 0.9689 JPY 118.68 118.94 119.28 119.54 119.88 120.14 120.48 INDEX Nikkei 19229 19337 19469 19577 19709 19817 19949 Kospi 258.38 259.19 259.78 260.59 261.18 261.99 262.58 Hangseng 24134 24270 24372 24508 24610 24746 24848 DJC05 17295 17460 17632 17797 17969 18134 18306 COMMODITY Gold 1174.55 1180.55 1187.55 1193.55 1200.55 1206.55 1213.55 Oil 44.66 45.82 47.10 48.26 49.54 50.70 51.98 3
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. ECONOMIC CALENDER Mar 26,EUR-GfK German Consumer Climate,M3 Money Supply y/y,private Loans y/y,gbp-retail Sales m/m,fpc Statement,CBI Realized Sales,USD- Unemployment Claims,FOMC Member Lockhart Speaks,Flash Services PMI,Natural Gas Storage. 4
INBOX FX STRATEGY TODAY S RELEASES AND SPEAKER Thu Mar 26 2.00 233 tr 4.00 EUR GfK German Consumer Climate 9.8 9.7 EUR M3 Money Supply y/y 4.3% 4.1% 4.30 GBP Retail Sales m/m 0.4% -0.3% 6.00 GBP CBI Realized Sales 16 1 7.30 USD Unemployment Claims 291K 291K 8.00 USD FOMC Member Lockhart Speaks CONTACTS Please contact authors directly to be added to distribution list Tjahjo Dewanto Head of Research and Analyst Cahyo@investingbox.co.id Helmi Agung Riyadi Technical Analyst helmi@investingbox.co.id Yuli Kurniasih Economic Analyst yuli@investingbox.co.id Sri Wahyudi yudi@investingbox.co.id Andri Hardianto andri@investingbox.co.id Ariyana Panggede Commodities Analyst ariyana@investingbox.co.id DISCLAIMER / PELEPASAN TANGGUNG JAWAB www.investingbox.co.id Laporan penelitian ini disusun untuk kalangan umum dan untuk tujuan informasi saja dan dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli produk berjangka di sini. Investor harus mencatat bahwa nilai produk berjangka tersebut, jika ada, dapat berfluktuasi dan harga masingmasing berjangka atau nilai dapat naik atau turun. Pendapat atau rekomendasi yang terkandung dalam bentuk analisa teknis dan analisa fundamental. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat investasi pribadi dan tidak memperhitungkan tujuan investasi khusus, situasi keuangan dan kebutuhan khusus dari orang-orang yang dapat menerima atau membaca laporan ini. Oleh karena itu, investor harus mencari nasihat keuangan, hukum dan hal lain mengenai kelayakan investasi di futures atau strategi investasi yang dibahas atau direkomendasikan dalam laporan ini. Informasi yang tercantum di sini telah diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya namun sumber tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Inbox, anak perusahaan dan afiliasinya dan akibatnya tidak ada jaminan terhadap keakuratan atau kelengkapan laporan ini dengan Inbox. Oleh karena itu, Inbox dan staff analis, direktur, rekan, pihak terkait dan / atau karyawan (secara kolektif, "Perwakilan") tidak bertanggung jawab atas segala kerugian langsung, tidak langsung atau konsekuensial atau kerusakan yang mungkin timbul dari penggunaan atau ketergantungan dari laporan ini. Informasi, pendapat atau rekomendasi yang terkandung di sini dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Laporan ini mungkin berisi depan pernyataan yang sering tetapi tidak selalu diidentifikasi dengan menggunakan kata-kata seperti "mengantisipasi", "meyakini", "memperkirakan", "bermaksud", "rencana", "mengharapkan", "perkiraan", "memprediksi "dan" proyeksi "dan pernyataan bahwa suatu peristiwa atau hasil" mungkin "," akan "," dapat "," harus "," bisa "atau" mungkin "terjadi atau menjadi dapat dicapai dan lainnya ekspresi yang sama. Pernyataan semacam ini didasarkan pada asumsi yang dibuat dan informasi saat ini tersedia untuk kami dan tunduk pada resiko dan ketidakpastian tertentu yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan dalam pernyataan yang diharapkan. Para pembaca diingatkan untuk tidak menempatkan relevansi yang tidak semestinya pada laporan ini. Inbox secara tegas menolak kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan semacam ini untuk mencerminkan informasi baru, kejadian atau keadaan setelah tanggal publikasi ini atau mencerminkan terjadinya peristiwa yang tak terduga. Laporan ini dipersiapkan untuk penggunaan klien Inbox dan Fortis Asia Futures sehingga tidak boleh direproduksi, diubah dengan cara apapun, disalin atau didistribusikan kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk atau cara apapun tanpa terlebih dahulu persetujuan tertulis dari Inbox and Fortis Asia Futures yang menerima tanggung jawab apapun atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini. 5