Paparan Publik 2015 PT ABM Investama Tbk
Disclaimer Presentasi ini telah disiapkan oleh PT ABM Investama Tbk ( "ABMM" atau "Perseroan") semata-mata untuk informasi umum. Presentasi ini adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak merupakan dan tidak dapat dianggap sebagai, tawaran untuk menjual atau masalah, atau undangan untuk membeli atau berlangganan untuk atau ajakan untuk membeli, memperoleh atau berlangganan untuk, surat berharga dari perusahaan atau anak perusahaan, usaha patungan atau afiliasinya dalam yurisdiksi atau bujukan untuk masuk ke dalam kegiatan investasi. Anda akan bertanggung jawab untuk penilaian Anda sendiri dari pasar dan posisi pasar Perusahaan dan bahwa Anda akan melakukan analisis Anda sendiri dan bertanggung jawab untuk membentuk pandangan Anda sendiri tentang kinerja masa depan potensi bisnis Perusahaan.
Sekilas Perseroan Outlook Tinjauan Operasional Tinjauan Keuangan
Sekilas PT ABM Investama Tbk Menjadi perusahaan publik sejak tahun 2011 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2011 dengan kode ABMM. Melalui entitas-entitas anak operasional, ABM saat ini memiliki 5 kegiatan bisnis: PUBEX 2016-4
Sekilas PT ABM Investama Tbk 3 cabang 2 provinsi 44 Cabang 20 Provinsi 7.334 orang Jumlah karyawan 27 Provinsi Lokasi 6 Cabang 8 Provinsi 11 Mining Project 3 Construction Project 6 Provinsi 90 Project 22 Provinsi PUBEX 2016-5
Sekilas PT ABM Investama Tbk 675 Alat Berat 157 unit Truck 1,157 MW Kapasitas Listrik 41 juta Kg Pengiriman Barang 15 unit Kapal 3 Tambang IUP 131 juta BCM Overburden Removal 17,5 juta ton Coal Getting PUBEX 2016-6
Partner Bisnis PT ABM Investama Tbk PUBEX 2016-7
Sekilas ABM : Kontribusi Pendapatan 2015 Kontribusi Pendapatan 2015 CKB 14% 85% Pendapatan dari Segmen Batubara Reswara 25% CK 39% 15% Pendapatan dari Segmen Power SS 15% SSB 7%
ABM Saat ini
Harga Batubara 1. Ekonomi dunia mengalami perlambatan akibat rendahnya daya beli di negara-negara Eropa, Tiongkok dan Jepang. 2. Berimbas penurunan komoditas termasuk batubara. Batubara (Newcastle) 180,0 120,0 95,6 128,5 60,0 48,5 0,0 Q1'10 Q4'10 Q4'11 Q4'12 Q4'13 Q4'14 Q4'15 PUBEX 2016-10
Fakta: 2005-2015 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok 1. Hampir 50% konsumsi batubara dunia digunakan oleh Tiongkok. 2. Dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun maka permintaan batubara turun hampir seperempat volume import tahun 2014. 3. Batubara masih menjadi alternatif, dikarenakan harganya relatif murah. GDP China 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% PUBEX 2016-11
Sekilas Perseroan Outlook Tinjauan Operasional Tinjauan Keuangan
Pendapatan, EBITDA, Laba (Rugi) Bersih 2014 vs. 2015 Pendapatan (Dalam USD Juta) EBITDA (Dalam USD Juta) Laba (Rugi) (Dalam USD Juta) 750 723,6 654,6 600 450 300 150 0 2014 2015 140 90 40-10 107,5 134,8 2014 2015-140 -100-60 -20 (112.9) (38.1) 2014 2015 RUPST 2016-13
Aset, Liabilitas dan Ekuitas 2014 vs. 2015 Aset (Dalam USD Juta) Liabilitas (Dalam USD Juta) Ekuitas (Dalam USD Juta) 1.200 1.132,7 1.189,8 1.200 1.050 1.050 929,2 1,016.3 900 900 750 750 600 600 450 450 300 150 300 150 210 180 203,5 173,6 0 2014 2015 0 2014 2015 150 2014 2015 PUBEX 2016-14
Arus Kas 2014 vs. 2015 Arus Kas Dari Operasi (Dalam USD Juta) Arus Kas untuk Investasi (Dalam USD Juta) Arus Kas Untuk Pendanaan (Dalam USD Juta) 200 189,9 180 160 140 140 131,2 120 111,9 120 100 80 100 80 91,4 60 60 60 45,2 40 40 40 20 0 2014 2015 20 0 2014 2015 20 0 4,3 2014 2015 PUBEX 2016-15
Sekilas Perseroan Outlook Tinjauan Operasional Tinjauan Keuangan
TINJAUAN OPERASIONAL Pertambangan Batubara
Performa Batubara Volume Produksi Batubara Grup Reswara (juta ton) Pengupasan Tanah (juta BCM) Penyewaan Alat (juta ton batubara) 7 6 5 4 5,9 6,8 140 120 100 80 100,0 118,0 130,0 89,2 102,5 131,1 20 18 16 14 12 10,6 11,9 12,4 15,2 17,5 3 60 10 8 8,3 2 40 6 1 20 4 2 0 2014 2015 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PUBEX 2016-18
TINJAUAN OPERASIONAL Solusi Ketenagalistrikan
Performa Power Produksi Listrik (Miliar kwh) Biaya Sewa Pembangkit Listrik (IDR/kWh) 6.000 350 344 5.000 5.019 340 330 4.000 3.680 320 3.000 2.000 310 300 290 291 1.000 280 270-2014 2015 260 2014 2015 PUBEX 2016-20
Sekilas Perseroan Outlook Tinjauan Operasional Tinjauan Keuangan
Batubara di Indonesia Produksi, Eksport dan Konsumsi Batubara di Indonesia (Dalam Juta Ton) 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2019F Produksi Eksport Domestik Kebutuhan Domestik 2019 (Dalam Juta Ton) Metalurgi; 4,6 Pupuk; 11,07 Semen; 13,2 Tekstil; 3,02 Energy Mix 2011 2025 PLTU; 119 Kertas; 0,88 Briket; 0,03 Oil 50% 23% Coal 24% 30% Gas 20% 20% Renewable Energy 6% 26% Sumber: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) & Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PUBEX 2016-22
Kebutuhan Batubara Terus Meningkat 600 Electricity generation by fuel source (in TWh) 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Other Diesel Gas Coal Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015 PUBEX 2016-23
Berita Batubara Stok Batu Bara Tak Mencukupi Pembangkit Listrik 20 GW Kejatuhan harga batu bara memaksa sebagian perusahaan tambang memangkas produksinya Batubara Diprediksi Akan Habis 2033, Proyek 35 GW Terancam Insecure Coal Supply for Power Plant Projects Proyek listrik 35 GW akan meningkatkan penyerapan batubara didalam negeri Coal& Minerals Asia Magazine PUBEX 2016-24
ABM 2020 : Portofolio Bisnis Berimbang Kami terus memantapkan langkah ke depan, dengan bertransformasi menjadi perusahaan energi terkemuka yang mengelola portofolio bisnis yang terdiversifikasi secara seimbang. PUBEX 2016-25
Outlook ABM 2020 ABM Mendukung Program Pemerintah 35.000 MW Fokus Capex Perseroan Solusi Ketenagalistrikan: Investasi di IPP projects Kontraktor Tambang: Proyek-proyek baru di sektor tambang Belanja Modal (Capital Expenditure/ Capex) US$2.6 miliar Project IPP 2020 1750 MW (Coal=1506 MW; Gas=654MW; renewable=61mw) Sumber Capex Partnership Private Placement Bank PUBEX 2016-26
Operasional TIA 60,0 TIA 2011-2015 50,0 48,5 40,0 30,0 39,2 42,4 36,4 39,1 32,7 37,1 28,8 29,8 ASP Cash Cost 20,0 24,3 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 PUBEX 2016-28
Ikhtisar Kinerja Keuangan Q1 2015 vs. Q1 2016 Pendapatan (dalam USD juta) EBITDA (dalam USD juta) Laba Rugi (dalam USD juta) 200 163,1 150 146,0 100 50 50 37,9 43,1 0 0 Q1-2015 Q1-2016 (*) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PUBEX 2016-29 Q1-2015 Q1-2016 -1,01 7,1 Q1-2015 Q1-2016
Ikhtisar Posisi Keuangan Dec 31, 2015 vs. Q1 2016 Total Aset (dalam USD juta) Total Liabilitas (dalam USD juta) Total Ekuitas (dalam USD juta) 1.500 1.500 1.190 1.183 1.000 1.000 1016,3 1001,6 500 500 * 200 100 173,6 181,5 - Dec-15 Q1-2016 0 Dec-15 Q1-2016 0 Dec-15 Q1-2016 PUBEX 2016-30